2012年或?qū)⒊蔀楣夥鼧I(yè)的“暖春之始”

2011年，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機的影響，歐洲各國大幅調(diào)整光伏產(chǎn)業(yè)政策，受此影響，光伏組件價格大幅下跌，光伏塬材料、光伏組件制造商紛紛陷入經(jīng)營困境，破產(chǎn)、停產(chǎn)整頓、技術(shù)升級等現(xiàn)象此起彼伏。各大媒體紛紛驚唿光伏“寒冬”來臨，可是，縱觀整個2011年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展局面，我們不禁要問，光伏制造業(yè)的危機會不會也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機呢?

1.光伏制造業(yè)面臨的“危局”

進入2011年后，光伏制造業(yè)的發(fā)展局面急轉(zhuǎn)直下，許多企業(yè)經(jīng)營面臨困境，甚至不得不申請破產(chǎn)保護，2010年的風(fēng)光不復(fù)存在。

一是歐洲主要國家光伏產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。受歐債危機的影響，歐洲各國紛紛采取財政緊縮政策，各國光伏產(chǎn)業(yè)政策也開始大幅調(diào)整。2011年，德國對光伏產(chǎn)業(yè)政策進行了大幅度的調(diào)整。在2011年初的時候限定降幅，若3月至5月間的年均新增安裝量超過6.5GW，屆時7月份的補貼下調(diào)幅度將被限制在12%以下，最高可達15%。其中，對于屋頂安裝的削減從7月份開始，對地面電池組件的削減從9月份開始。裝機在2.5GW-3.5GW不進行任何調(diào)整;裝機小于2.5GW的補貼額度上調(diào)2.5%;裝機量在3.5GW-4.5GW補貼下調(diào)3%，裝機量在4.5GW-5.5GW補貼下調(diào)6%;裝機量在5.5GW-6.5GW補貼下調(diào)9%;裝機量在6.5GW-7.5GW補貼下調(diào)12%;裝機量在7.5GW以上的補貼下調(diào)15%。2011年6月6日德國通過了一份可再生能源法案草案，將塬計劃于2012年3月份進行光伏上網(wǎng)電價額外補貼削減條款移除。根據(jù)德國內(nèi)閣的協(xié)議，從2012年1月1日起，F(xiàn)iT補貼將只下調(diào)9%。然而光伏系統(tǒng)的安裝量一旦超過3.5GW的年度限額，每超出1GW將導(dǎo)致補貼進一步下調(diào)3%。此協(xié)議將于每年的9月底實行。

西班牙也大幅度調(diào)整了光伏政策。2010年，西班牙議會通過了1565/2010號皇家法令。該法案根據(jù)RD314/2006法案，將西班牙劃分了五個不同的區(qū)域。對于固定的光伏安裝系統(tǒng)，接受上網(wǎng)電價補貼的最大小時數(shù)從每年1230小時到1750小時不等，主要取決于該光伏系統(tǒng)所在的區(qū)域。這種地區(qū)的差異性補償將于2014年開始生效。從現(xiàn)在起到2013年，在RD661/2007法案下注冊的所有光伏系統(tǒng)，也就是在2007年9月底之后安裝的所有光伏系統(tǒng)，將統(tǒng)一把補貼時間限制為1250小時。而從2011年二季度生效的具體補貼政策為：小型屋頂項目的補貼為28.88歐分，下降了8%，大型屋頂項目為20.37歐分，下降了27%，地面安裝系統(tǒng)為13.46歐分，下降了46.5%。2012年起取消對新建可再生能源發(fā)電廠補貼，但不影響已運營或在建的電廠補貼。

意大利也于2011年調(diào)整了光伏政策，新政策對補貼上限及金額提出了具體規(guī)劃。新政策顯示，2011年6月-2016年的光伏補貼上限為23GW，年均4.l8GW。另外大型項目2012年前有3.1GW的上限要求，2013-2016年有9.77GW的上限。而補貼金額下降至每年60-70億歐元，具體補貼下調(diào)如下：1)2011年6月份，塬有上網(wǎng)電價補貼將進一步削減4%-11%;小型系統(tǒng)下跌約4%，大型屋頂系統(tǒng)下降約11%;2)6月份開始，上網(wǎng)電價以月為單位進行調(diào)整，根據(jù)系統(tǒng)規(guī)模的大小，7月份在6月份基礎(chǔ)上下調(diào)2%-5%，預(yù)計到2011年底，上網(wǎng)電價補貼率將在2011年年初的基礎(chǔ)上再下降26%-42%;3)2012年上半年和下半年將分兩次進行8%-12%的進一步下調(diào);4)2013-2016年，按照每個季度進行4%的下調(diào);2012年下半年將不設(shè)立大型光伏電站項目登記處，停止對農(nóng)業(yè)用地的大型光伏系統(tǒng)發(fā)放補貼，將不再支持1MW以上的地面項目。

受德國、西班牙及意大利的影響，歐洲其余各國也紛紛開始調(diào)整光伏產(chǎn)業(yè)政策。2011年，英國新上網(wǎng)電價補貼率出臺，大型光伏項目遭重創(chuàng)：作為對上網(wǎng)電價補貼政策綜合審查的一部分，英國政府將對大規(guī)模太陽能設(shè)備的補貼款進行了大幅削減。規(guī)模在50kW至5MW的發(fā)電設(shè)備將受到補貼額下調(diào)的影響，最高下調(diào)幅度將達70%。此次提出的新上網(wǎng)電價補貼率為：50-150kw(包括150kw)的上網(wǎng)電價補貼額為19便士/kwh;150-250kw(包括250kw)的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價補貼額為15便士/kwh;250kw-5MW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價補貼額為8.5便士/kwh。捷克則通過26%太陽能稅率法案。根據(jù)新法案，將在未來的三年內(nèi)向太陽能產(chǎn)品增收26%的稅費，同時在未來的兩年內(nèi)向獲得碳信用額度的太陽能企業(yè)征收32%的稅費。此次所制定的新稅率將適用于所有已獲得20年上網(wǎng)電價補貼承諾的光伏電廠。太陽能產(chǎn)品收益稅將不適用于加裝在建筑物頂端、產(chǎn)能在30kW以下的發(fā)電設(shè)施。但所有2009至2010年間在捷克境內(nèi)所安裝的地面系統(tǒng)都將按照此稅法繳稅。此外，法國、比利時等國家也大幅下調(diào)了光伏補貼政策。

二是光伏組件價格大幅度下跌。由于德國、意大利等國光伏產(chǎn)業(yè)補貼政策不明朗，2011年1-5月歐洲光伏安裝幾乎處于停滯狀態(tài)，裝機量環(huán)比出現(xiàn)大幅下挫;受此影響，光伏產(chǎn)品價格大幅度下跌。2011年，太陽能光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價格出現(xiàn)持續(xù)下跌。多晶硅的價格從去年5月份的75美元/千克，到今年2月初已跌至31.75美元/千克。近8個月時間內(nèi)，多晶硅價格每千克下跌43.25美元，跌幅高達57.67%。調(diào)查顯示，太陽能組件的平均價格在2011年第一季度內(nèi)徘徊在每瓦1.8美元附近，但由于整個市場在接下來的幾個月內(nèi)發(fā)生了翻天覆地的變化，導(dǎo)致了價格出現(xiàn)暴跌，同樣的太陽能組件其價格已跌破每瓦1.4美元，到6月底，國際上太陽能組件價格已跌破每瓦1.3美元，而到2011年第四季度，太陽能組件價格則徘徊在每瓦1.15-1.2美元之間。

三是光伏組件制造企業(yè)破產(chǎn)潮。由于前幾年光伏市場的迅速擴容，光伏行業(yè)企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能。因此，當歐洲市場停滯時，光伏產(chǎn)品就陷入滯銷狀態(tài)，企業(yè)的銷售量急劇減少，庫存迅速增加，引起光伏組件價格快速下滑，最終使得全球特別是中國的光伏企業(yè)紛紛陷入困境。大部分企業(yè)陷入虧損，有些企業(yè)停產(chǎn)甚至申請破產(chǎn)保護。

2011年7月，奧地利知名太陽能電池制造商BlueChipEnergy向艾森斯塔特(Eisenstadt)當?shù)胤ㄔ禾峤涣似湄斦顩r說明并申請破產(chǎn)，并從申請破產(chǎn)當日起停止生產(chǎn)，由此拉開了全球光伏企業(yè)的破產(chǎn)潮。2011年8月，美國EvergreenSolar和SpectraWatt因無法抵御中國產(chǎn)品的低價攻勢和業(yè)界的低迷景氣，陸續(xù)申請破產(chǎn);2011年9月，曾經(jīng)的美國明星企業(yè)Solyndra也正式申請了破產(chǎn)保護;甚至市場上還出現(xiàn)中國的光伏龍頭企業(yè)尚德電力和賽維LDK因財務(wù)困境而要申請破產(chǎn)的傳聞;今年年初，德國太陽能技術(shù)公司SolonSE宣布，由于無法和銀行、投資者達成友好協(xié)議，該公司已正式申請破產(chǎn)，成為德國首家申請破產(chǎn)的太陽能上市企業(yè)。僅僅數(shù)天后，德國另一家太陽能熱發(fā)電廠商SolarMillenniumAG也宣布向德國菲爾特地方法院申請啟動破產(chǎn)程序。 [!--empirenews.page--]

而一些老牌大廠即便尚未走到破產(chǎn)境地，也開始采取裁員、重組的策略應(yīng)對危機。全球第四大半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)商、世界最大的太陽能服務(wù)提供商之一的MEMC宣布將在2011年第四季度和2012年一季度采取一系列措施，包括全球性裁員、降低產(chǎn)能及降低成本。今年年初，F(xiàn)irstSolar宣布，2012年3月1日起，公司位于德國奧德河畔的法蘭克福制造廠將減產(chǎn)50%，公司發(fā)言人表示，F(xiàn)irstSolar此舉的目的是“將公司在歐洲市場的產(chǎn)能與需求保持一致”。今年春季，英國石油公司旗下的太陽能公司BPSolar也停止了生產(chǎn)。

總體上看，受歐債危機的影響，在歐洲產(chǎn)業(yè)政策不確定、補貼下調(diào)時，光伏制造企業(yè)面臨組件價格大幅度下跌、企業(yè)盈利能力下滑甚至虧損、企業(yè)經(jīng)營困難的局面。

2.光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機遇

2011年，雖然光伏制造商陷入了經(jīng)營的困境，整個光伏制造業(yè)不得不開始進行整合，以圖度過危機;但是，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也出現(xiàn)了一些有利的局面：

一是光伏安裝成本大幅下降。2011年，受到太陽能組件價格大幅度下跌的影響，光伏安裝成本也大幅度下降。以美國為例，根據(jù)勞倫斯伯克利國家實驗室數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，美國太陽能光伏系統(tǒng)的安裝成本顯著下降。2011年上半年，住宅和商用光伏系統(tǒng)的平均安裝成本下降了11%。2010年公共設(shè)施光伏系統(tǒng)的安裝成本：5000KW以上的系統(tǒng)安裝成本從每瓦2.9美元到6.2美元之間不等;而到2011年，大型公共設(shè)施光伏項目的安裝成本一般在每瓦特3.8美元到4.4美元之間。2010年安裝的10KW以下的光伏系統(tǒng)的平均成本在每瓦6.3美元到8.4美元之間，而目前在美國，一個普通家庭安裝一個太陽能系統(tǒng)的平均成本為每瓦6.5美元(或者安裝總成本約32500美元)。

二是全球光伏安裝量大幅上升。受太陽能組件價格大幅度下跌、光伏安裝成本大幅下降的影響，2011年全球光伏安裝量大幅度上升。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(EPIA)發(fā)布的最新統(tǒng)計報告顯示，2011年全球光伏發(fā)電安裝量突破27.7GW，同比2010年增長70%，創(chuàng)歷史新高。意大利和德國成為全球新增安裝量最高的國家，占全球市場60%(見圖)。而歐洲繼續(xù)統(tǒng)領(lǐng)全球光伏市場，占全球市場的75%，較2010年下降5%(2010年歐洲占全球市場的80%)。根據(jù)EPIA數(shù)據(jù)，意大利、德國、中國、美國、法國和日本在2011年安裝量超過1GW。其中意大利新增并網(wǎng)安裝量為9GW，德國7.5GW，中國2GW，美國1.6GW，法國1.5GW，日本1.1GW，澳大利亞700MW，英國700MW，比利時550MW，西班牙400MW，印度300MW等。2011年全球累計安裝量達67.4GW，較2010年底的39.7GW增長70%。

三是歐美以外市場特別是中國市場開始啟動。2011年，與歐美削減光伏補貼政策不同的是，亞洲各國光伏優(yōu)惠政策不僅沒有削減甚至力度有所增加。受此影響，亞洲各國的光伏安裝量大幅增加，光伏市場開始啟動。2011年7月，國家發(fā)展改革委出臺的《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對非招標太陽能光伏發(fā)電項目實行全國統(tǒng)一的標桿上網(wǎng)電價：2011年7月1日以前核準建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、尚未核定價格的太陽能光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元(含稅，下同);2011年7月1日及以后核準的太陽能光伏發(fā)電項目，以及2011年7月1日之前核準但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1.15元的上網(wǎng)電價外，其余省(區(qū)、市)上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。除上網(wǎng)電價政策以外，金太陽工程和太陽能光電建筑應(yīng)用等示范項目則通過對系統(tǒng)成本的補貼支持光伏發(fā)電在全國的推廣。這些政策措施極大地鼓勵了項目業(yè)主的積極性，也促使了我國2011年光伏安裝量大幅度上升，新增安裝量超過了2GW。

除了中國外，亞洲其它地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速，安裝量大幅度增加。在印度，由于光伏系統(tǒng)成本比較低，其國家太陽能計劃(NSM)項目的內(nèi)部收益率自2011年第二季度起一直保持在10%以上。在日本，雖然光伏系統(tǒng)成本仍然非常高，在2011年第四季度小型住宅項目的系統(tǒng)成本需要每瓦467-525日元，高于大多數(shù)其他亞太市場，但長期穩(wěn)定的日本市場光伏補貼政策也保障了合理的投資回報率，因此，光伏項目投資積極性很高。據(jù)EPIA數(shù)據(jù)顯示，2011年日本新增光伏安裝量為1.1GW，澳大利亞700MW，印度則為300MW。此外，非洲、中東和南美洲地區(qū)也積極啟動光伏市場。

3.光伏危機是光伏制造業(yè)的危機，也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機

今年3月5日，溫家寶總理在政府工作報告中提出“制止太陽能、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)盲目擴張”指的就是要限制光伏制造業(yè)的盲目擴張。2011年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展既面臨著危機，但也伴隨著商機和有利局面。危機是光伏制造業(yè)的危機，產(chǎn)業(yè)局部的危機，而不是整個產(chǎn)業(yè)的危機。

(1)光伏產(chǎn)業(yè)的概念。在傳統(tǒng)社會主義經(jīng)濟學(xué)理論中，產(chǎn)業(yè)主要指經(jīng)濟社會的物質(zhì)生產(chǎn)部門，一般而言，每個部門都專門生產(chǎn)和制造某種獨立的產(chǎn)品，某種意義上每個部門也就成為一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)部門。就光伏產(chǎn)業(yè)而言，以晶硅等材料的應(yīng)用開發(fā)，應(yīng)用光伏效應(yīng)的原理，利用太陽能產(chǎn)生電力所形成的產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括：太陽能級多晶硅-太陽能級多晶硅錠-硅片-電池組件-光伏發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)是指整個鏈條上的所有土地、房屋、工廠等財產(chǎn)的總和。因此，光伏產(chǎn)業(yè)所包含的不只是硅原料生產(chǎn)制造、光伏組件的生產(chǎn)制造而已，應(yīng)是涵蓋整個光伏產(chǎn)業(yè)的所有，包括光伏系統(tǒng)的生產(chǎn)、安裝和應(yīng)用等。

(2)危機的相對性。每一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總是伴隨著各種挑戰(zhàn)和機遇，危機只是相對的，而不是絕對的。很多時候，危機是一種困難和挑戰(zhàn)，但更是一種機遇。2011年，光伏制造業(yè)遇到的困難無疑也是一種機遇。

一是光伏危機是光伏制造業(yè)的危機，也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機。由于受歐洲光伏產(chǎn)業(yè)政策不確定性的影響，晶硅價格、光伏組件價格大幅度下跌，光伏制造業(yè)哀鴻遍野，身處“寒冬”，陷入危機。規(guī)模大的領(lǐng)先的制造商調(diào)整策略，或縮減產(chǎn)能或提高技術(shù)水平降低成本以度過“寒冬”，規(guī)模小的制造企業(yè)或聯(lián)合過冬或停產(chǎn)倒閉。從陸續(xù)公布的業(yè)績來看，光伏制造業(yè)企業(yè)特別是電池組件制造商大部分都虧損。

然而，由于光伏組件價格大幅下跌引起光伏安裝成本大幅度下降，2011年，全球的光伏新增安裝量增長迅猛，達到27.7GW，遠遠超出年初人們的預(yù)期。歐洲等傳統(tǒng)市場的安裝量比預(yù)期的大幅度增加;再者，亞洲等新興市場政策力度加強，亞洲和北美等地的光伏安裝量也大幅度的提高，這其中以中國為最。受此影響，雖然價格有所下跌，但是光伏逆變器的出貨量卻大幅度增加。據(jù)IMSResearch的初步研究結(jié)果顯示，2011年光伏逆變器市場出貨量創(chuàng)紀錄，首次超過26GW。從而，與光伏制造業(yè)企業(yè)大幅虧損局面相反的是，很多光伏逆變器制造商卻得到了很大的發(fā)展，盈利能力加強。因此，從這個層面來說，光伏危機是光伏制造業(yè)的危機，也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇、契機。[!--empirenews.page--]

二是光伏制造業(yè)的危機為整個行業(yè)的整合提供了契機。由于過去幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，盈利水平很高，只要進入光伏制造行業(yè)的企業(yè)都能盈利，因此，光伏制造業(yè)吸引了大量的投資，光伏產(chǎn)能的大幅度擴張，產(chǎn)能嚴重過剩。低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象增多，企業(yè)競爭無序加劇，這也是光伏制造業(yè)寒冬到來的一個重要原因之一。而隨著“寒冬”的到來，那些技術(shù)落后、能耗大的小企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營下去，只能倒閉或者被有技術(shù)及成本大的企業(yè)兼并，光伏制造業(yè)無序競爭的局面將得到改善，產(chǎn)能過剩的局面得到緩解，光伏制造業(yè)將走上更低成本、更高技術(shù)水平、更節(jié)能環(huán)保的健康發(fā)展道路。從這個意義上說，光伏制造業(yè)的“寒冬”對整個制造業(yè)的健康發(fā)展無疑是個有利的契機。

三是“危機”為光伏產(chǎn)業(yè)提升競爭力提供契機。一方面，光伏制造業(yè)的危機加快了整個行業(yè)的整合過程，技術(shù)落后、成本過高、規(guī)模偏小的企業(yè)紛紛出局，留下的是優(yōu)質(zhì)的技術(shù)水平高、成本低的企業(yè)，這極大地提升了整個制造業(yè)的技術(shù)水平，也緩解了產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面;另一方面，技術(shù)水平的提高、組件價格的降低將加快平價上網(wǎng)時代的到來。組件價格的下降促使光伏安裝成本的降低，光伏發(fā)電成本也必然降低，從而，在有政府補貼的情況下，光伏終端用戶的獲利水平提高，即使在沒有政府補貼的情況下，其生存能力也會大幅度上升，整個光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力也會更強。再者，光伏發(fā)電成本下降，光伏產(chǎn)業(yè)的客戶群體也會隨之擴大，更多的人用得起光伏電力，光伏市場規(guī)模也將增加。

綜上所述，危機是相對的危機。光伏制造業(yè)的危機是個體企業(yè)的危機，卻是加速整個制造業(yè)的整合、破除產(chǎn)能過剩、無序競爭等弊病的行業(yè)契機，也是降低太陽能利用成本、加快平價上網(wǎng)進程的契機，更是光伏產(chǎn)業(yè)提升競爭力、走上自力更生發(fā)展道路的契機。

總之，2011年對光伏制造業(yè)來說，是寒冷的一年。然而，這只是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中所必須面對的一道坎，是光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自立自強所必須經(jīng)歷的過程，也是光伏產(chǎn)業(yè)走上健康發(fā)展道路的必由之路。因此，從這個層面來說，2011年或許會成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵轉(zhuǎn)折的一年，也是光伏產(chǎn)業(yè)的“暖冬年”。