陶瓷套管及其應(yīng)用市場(chǎng)分析

氧化鋯陶瓷套管是光纖適配器和組件RECEPTACLE的核心部件。2000年以前國際上只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握氧化鋯陶瓷套管的完整生產(chǎn)技術(shù)，而日本一直未向我國轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。

隨著國內(nèi)光通信市場(chǎng)發(fā)展對(duì)陶瓷套管需求的不斷增長(zhǎng)，為了降低成本和增加本國產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國家對(duì)氧化鋯陶瓷套管的國產(chǎn)化重視起來，因此在“十五”國家“863”高技術(shù)發(fā)展計(jì)劃中，分別對(duì)“光纖連接器陶瓷插芯用氧化鋯粉體”及“光纖連接器用氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模國產(chǎn)化技術(shù)”進(jìn)行了支持。國內(nèi)從事氧化鋯套管研究的單位主要有上海硅酸鹽研究所及清華大學(xué)陶瓷國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等。

經(jīng)過數(shù)年的研制，國內(nèi)企業(yè)和研究單位已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)。陶瓷套管的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在氧化鋯納米粉體的質(zhì)量的大幅度提高及氧化鋯陶瓷套管在使用過程中破損的降低及使用壽命的提高。用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來被日本所壟斷，日本Tosoh公司及住友大阪水泥公司生產(chǎn)的氧化鋯粉體具有純度高、燒結(jié)溫度低、密度高、材料強(qiáng)度高等特點(diǎn)，而過去我國生產(chǎn)的氧化鋯粉體質(zhì)量上與日本產(chǎn)品友較大差距，無法用于生產(chǎn)插芯和套管。采用不合格氧化鋯粉體生產(chǎn)陶瓷插芯或套管時(shí)，產(chǎn)品長(zhǎng)期使用以后，插芯端面會(huì)變粗糙，使插芯的插入損耗大幅度增加；而套管由于老化強(qiáng)度會(huì)大幅度下降，套管會(huì)產(chǎn)生破損。

近十年來，我國氧化鋯陶瓷套管的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量有了非常大的提高，國產(chǎn)氧化鋯粉體原材料質(zhì)量的提高，促進(jìn)了陶瓷配合料的國產(chǎn)化及全面掌握插芯套管精密加工的全套生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量已基本達(dá)到日本產(chǎn)品的水平，采用國產(chǎn)陶瓷套管生產(chǎn)的各種型號(hào)的適配器完全可以滿足光通信從高端到低端各種場(chǎng)合的需要。

如前文所述，在2000年前，只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握了套管的完整生產(chǎn)技術(shù)，日本一直未向我國轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。同時(shí)，用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來被日本所壟斷。

經(jīng)過幾年的努力，隨著技術(shù)的向內(nèi)轉(zhuǎn)移和自主研發(fā)能力的加強(qiáng)，國內(nèi)企業(yè)和研究單位經(jīng)過數(shù)年的研制，已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國。外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而成本劣勢(shì)逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)在只有三、四家企業(yè)仍在市場(chǎng)中，但出貨量都不及國內(nèi)幾大企業(yè)，所以目前行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要來自國內(nèi)企業(yè)。

目前陶瓷套管行業(yè)廠商數(shù)量不算少，根據(jù)ICCSZ的統(tǒng)計(jì)，目前全球生產(chǎn)陶瓷套管的廠商40余家，行業(yè)整體來看還屬于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。但因工藝技術(shù)等原因，掌握核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)只有十家左右，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較成熟、理性。隨著接下來幾年前幾大廠商產(chǎn)能的擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)集中度將加強(qiáng)，從而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步趨緩。

觀看過去三年全球及中國市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì)，由于2008年爆發(fā)的金融海嘯，引發(fā)2009年整體市場(chǎng)增速放緩，到2010年，在IP流量飛速增長(zhǎng)刺激下，該市場(chǎng)恢復(fù)原有增長(zhǎng)速度。 

2009年，全球光纖適配器需求量約為3.8億只，相比2008年增長(zhǎng)率為3%。其中，中國市場(chǎng)光纖適配器需求量約為7950萬只，相比2008年增長(zhǎng)率為8.9%，這是由于中國3G的開展，以及三大運(yùn)營商重新整合成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商后分別開始大規(guī)模光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國光纖適配器市場(chǎng)發(fā)展稍快于全球市場(chǎng)。 

2010年，全球光通信市場(chǎng)恢復(fù)快于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)于光器件需求增長(zhǎng)。全球光纖適配器需求量達(dá)到4.45億只，年增長(zhǎng)率為17%。同時(shí)，中國市場(chǎng)方面，在政府政策支持下，三網(wǎng)融合破冰，廣電也積極加入光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)隊(duì)伍中，國內(nèi)光纖適配器需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。 

從2011年開始，全球電信資本開支進(jìn)入五年增資周期。光通信行業(yè)的發(fā)展與電信資本開支高度相關(guān)。電信運(yùn)營商、廣電運(yùn)營商以及Google等因特網(wǎng)服務(wù)商資本開支的增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)了光通信設(shè)備、光纖配線架以及相關(guān)測(cè)試測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，從而推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備比如光纖適配器以及光纖連接器等的發(fā)展。 

因此預(yù)計(jì)到2015年，全球光纖適配器需求量將增長(zhǎng)至9.12億只，年增長(zhǎng)率在15%左右。其中，中國市場(chǎng)光纖適配器需求量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至1.86億只，其在全球市場(chǎng)中的占比將達(dá)21%。 

隨著全球電信業(yè)資本投資的增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)未來五年全球光纖適配器市場(chǎng)和光收發(fā)模塊市場(chǎng)將穩(wěn)定向前發(fā)展，從而帶動(dòng)陶瓷套管市場(chǎng)的發(fā)展。

2010年，全球陶瓷套管需求量約為7.17億只，預(yù)計(jì)到2015年，這個(gè)數(shù)字將翻一倍，增至近14.3億只。

目前，中國市場(chǎng)需求量約為1.46億只。在未來五年國內(nèi)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2015年，中國市場(chǎng)陶瓷套管需求量將增至3億只。