2011年LED行業(yè)整合提速情況調(diào)查分析

2011年1-7月，2寸藍(lán)寶石襯底的價(jià)格從年初最高35美元/片，下降至目前的13-15美元/片，平均下降幅度超過(guò)50%；LED芯片平均降價(jià)25%；LED封裝平均降價(jià)23%；LED應(yīng)用平均降價(jià)也達(dá)到21%。而不同種類產(chǎn)品價(jià)格變化差別較大，部分燈串價(jià)格降幅甚至高達(dá)75%。

我國(guó)LED行業(yè)自1990年開(kāi)始興起，1996年-2000年隨著眾多中小企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，導(dǎo)致該行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，產(chǎn)品價(jià)格大幅回落，2001年開(kāi)始穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年全年國(guó)內(nèi)LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到了140億元，其中全彩顯示應(yīng)用產(chǎn)品的規(guī)模達(dá)到65億元。2010年LED行業(yè)景氣度高，吸引眾多投資者進(jìn)入，但是隨著歐洲債務(wù)危機(jī)越演越烈以及國(guó)內(nèi)緊縮政策的影響，絕大多數(shù)的中小企業(yè)面臨生存危機(jī)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年LED產(chǎn)業(yè)簽約規(guī)劃投資額為1,184.98億元人民幣，同比相比增長(zhǎng)26%，但是下游市場(chǎng)顯然沒(méi)有打開(kāi)。企業(yè)的LED產(chǎn)品更多依靠當(dāng)?shù)卣氖姓こ踢M(jìn)行消化，昂貴的價(jià)格使得民用依然遙不可及，而受到國(guó)際市場(chǎng)疲弱的影響，LED產(chǎn)品出口也遭遇不暢。目前深圳1,300多家LED企業(yè)絕大多數(shù)為中小企業(yè)，不可能都能生存下去，行業(yè)倒閉潮已經(jīng)開(kāi)始，行業(yè)正面臨殘酷洗牌。目前，盡管LED整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但深圳每天都有LED企業(yè)面臨破產(chǎn)或被清盤(pán)。

政策推動(dòng)節(jié)能減排，撬動(dòng)LED照明應(yīng)用市場(chǎng)，有利于行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。第四季度有關(guān)半導(dǎo)體照明的多項(xiàng)引導(dǎo)政策有望陸續(xù)出臺(tái)。據(jù)悉，財(cái)政部正會(huì)同發(fā)改委等主管部門(mén)，計(jì)劃對(duì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)四季度推出。此外，科技部有關(guān)“十城萬(wàn)盞”落實(shí)措施的指導(dǎo)意見(jiàn)也有望于第四季度發(fā)布。

據(jù)國(guó)家發(fā)改委人士預(yù)測(cè)，“十二五”期間，LED產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)翻兩番的目標(biāo)。至2015年末中國(guó)的LED照明滲透率達(dá)20%。而業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)則更為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)戶外LED照明滲透率達(dá)60%—80%，室內(nèi)商用LED照明滲透率達(dá)25%—30%，室內(nèi)家居LED照明滲透率約5%-10%，中國(guó)市場(chǎng)LED照明整體滲透率將達(dá)到、甚至超過(guò)20%。

隨著LED產(chǎn)品逐漸進(jìn)入綠色照明，下游LED照明市場(chǎng)的爆發(fā)將帶動(dòng)LED藍(lán)寶石襯底的大量需求，東晶電子、水晶光電等藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)企業(yè)將受益明顯。

據(jù)了解，LED產(chǎn)品的生產(chǎn)流程可以劃分為襯底制造、外延片制作、芯片生產(chǎn)、芯片封裝和LED產(chǎn)品生產(chǎn)五個(gè)階段。其中，襯底在LED芯片中起到了承載和固定的作用，而藍(lán)寶石襯底的市場(chǎng)占有率高達(dá)92%。

拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)2012年中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)，市場(chǎng)規(guī)模將從2011年的28億美元大幅增長(zhǎng)至80億美元，同比增長(zhǎng)185%。到2012年下半年中國(guó)大陸LED照明滲透率將超過(guò)30%，達(dá)到31%左右。