高盛：三大利好推動(dòng)LTE全球快速部署

【通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊】(記者 舒杰)近日，全球最大投資公司之一高盛發(fā)布投資報(bào)告，表示由于全球市場(chǎng)對(duì)于流量的極度需求以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)都將收益于LTE的部署，LTE將會(huì)將會(huì)在全球快速部署。對(duì)于2G向3G超過(guò)10年的演進(jìn)時(shí)間，高盛表示，由于存在三大有利因素，4G的部署將會(huì)大大加速。
“我們相信4G LTE將會(huì)在未來(lái)數(shù)年中快速被市場(chǎng)接納，而這個(gè)速度將會(huì)超過(guò)此前2G向3G的演進(jìn)速度?！备呤⒃趫?bào)告中表示。但是，高盛同時(shí)提示，能否創(chuàng)造出超過(guò)消費(fèi)者預(yù)想的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)將是推動(dòng)4G發(fā)展的因素，“我們相信良好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)與更加有利的宏觀背景相結(jié)合將會(huì)促使消費(fèi)者超出預(yù)想的接受LTE?！?br /> “3Es”驅(qū)動(dòng)LTE快速演進(jìn)
在報(bào)告中，高盛表示，通過(guò)提供13倍于今天3G的傳輸速率，LTE能夠提供一個(gè)可靠的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，其中有些是3G理論能夠做到卻沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的，而這一速度已經(jīng)超過(guò)了第一代的固定寬帶。“相比于2G到3G超過(guò)10年的演進(jìn)時(shí)間，我們相信我們正處于一個(gè)多年投資周期的早期階段，因?yàn)榧夹g(shù)的快速演進(jìn)恰好遇到了強(qiáng)大的需求驅(qū)動(dòng)。這些需求來(lái)自于新的移動(dòng)終端，例如智能手機(jī)或者平板電腦，而這些在過(guò)去并不存在?！?br /> 對(duì)于LTE加速部署的原因，高盛總結(jié)為“3Es”：
首先，加速部署4G網(wǎng)絡(luò)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。目前的時(shí)機(jī)與10年固定寬帶所處的時(shí)機(jī)非常類(lèi)似，當(dāng)時(shí)的表現(xiàn)恰恰是固定寬帶用戶(hù)的快速增長(zhǎng)。在高盛看來(lái)，目前4G的發(fā)展時(shí)機(jī)比3G剛剛出現(xiàn)的2000年時(shí)要好的多，尤其是在3個(gè)因素上：健康的網(wǎng)絡(luò)、有趣而且可以承擔(dān)的終端以及有吸引力的內(nèi)容。
其次，更快的網(wǎng)路體驗(yàn)將會(huì)是LTE被接受的關(guān)鍵性因素，這會(huì)更類(lèi)似于此前看到的固定寬帶。高盛相信更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)將是推進(jìn)LTE的決定性因素(LTE的10-20M vs 3G的小于1M)，這將使得用戶(hù)的接入體驗(yàn)已經(jīng)非常類(lèi)似于固定寬帶或者WiFi。更高的速度將推動(dòng)用戶(hù)將能夠使用類(lèi)似于可視電話(huà)、高清視頻等大流量業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)瀏覽也更快。
最后，經(jīng)濟(jì)性將會(huì)使運(yùn)營(yíng)商更樂(lè)意在4G網(wǎng)絡(luò)上投資。高盛估計(jì)LTE將會(huì)使運(yùn)營(yíng)商在每比特(bit)上的成本花費(fèi)減少4倍，由于移動(dòng)數(shù)據(jù)消費(fèi)愈發(fā)普遍，這將會(huì)推動(dòng)更大規(guī)模LTE的部署。此外，一個(gè)更加經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)同樣有利于消費(fèi)者接受，由于宏觀環(huán)境向好，相信消費(fèi)者將愿意為更高的移動(dòng)速率拿出額外的支出，如同在九十年代末或者21世紀(jì)初網(wǎng)絡(luò)興盛時(shí)期所表現(xiàn)的。
在高盛看來(lái)，視頻流量的增長(zhǎng)是推動(dòng)LTE發(fā)展的主要因素之一。目前市場(chǎng)正處于IP視頻流量爆炸性增長(zhǎng)的早期階段，iTunes(視頻付費(fèi)下載)、YouTube(免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)視頻流)、Netflix(視頻流訂閱)、Hulu(依托廣告營(yíng)銷(xiāo)的視頻流)和BitTorrent(點(diǎn)對(duì)點(diǎn))等網(wǎng)站的視頻下載和流媒體都無(wú)一例外獲得了成功。推動(dòng)IP視頻快速增長(zhǎng)的根本因素在于，較之傳統(tǒng)的定點(diǎn)播放模式，消費(fèi)者更偏愛(ài)視頻點(diǎn)播模式，同時(shí)用戶(hù)生成內(nèi)容的興起也起到了推動(dòng)作用。目前大部分的視頻流量都是在固網(wǎng)上傳輸?shù)?，如Verizon的FiOS和AT&T的U-Verse，然而隨著智能手機(jī)和平板產(chǎn)品的普及，人們?nèi)找嫦Ｍㄟ^(guò)無(wú)線方式傳輸高質(zhì)量的視頻內(nèi)容。思科公司的數(shù)據(jù)表明，目前在總IP流量中占比較小的移動(dòng)視頻流量年復(fù)合增長(zhǎng)率有望在未來(lái)五年達(dá)到92%。思科預(yù)計(jì)IP視頻流量的增長(zhǎng)占到了全部IP流量增幅的三分之一，到2013年這一份額將超過(guò)三分之二。
增量市場(chǎng) 全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?br /> 對(duì)于LTE是開(kāi)拓新市場(chǎng)還是取代已有市場(chǎng)的疑問(wèn)？高盛表示，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的大多數(shù)環(huán)節(jié)而言，LTE的部署將會(huì)是開(kāi)拓新市場(chǎng)的過(guò)程。
對(duì)手機(jī)來(lái)說(shuō)，過(guò)渡到LTE技術(shù)是一個(gè)增量的過(guò)程，對(duì)智能手機(jī)/平板手機(jī)更是如此，由于消費(fèi)者有強(qiáng)烈的愿望獲得更高的網(wǎng)速和更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，消費(fèi)者對(duì)LTE的吸納能力會(huì)比預(yù)想的更好，到2012年，LTE會(huì)刺激智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)1%，平板市場(chǎng)增長(zhǎng)10%，預(yù)計(jì)2011年(2百萬(wàn)部)至2014年(3千萬(wàn)部)LTE智能手機(jī)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為113%。從平板手機(jī)來(lái)看，到2014年其增量為5800萬(wàn)部。因?yàn)榇蠓秶牟捎肔TE技術(shù)會(huì)刺激對(duì)高端智能手機(jī)和平板手機(jī)的需求。這個(gè)轉(zhuǎn)變對(duì)手機(jī)整體平均售價(jià)會(huì)產(chǎn)生正面的影響。“未來(lái)幾年手機(jī)平均售價(jià)的跌幅會(huì)比較溫和(2010年-2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-2%)。此外，對(duì)手機(jī)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，LTE帶來(lái)的是增量機(jī)會(huì)，對(duì)應(yīng)用供應(yīng)商更是如此。
對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，部署LTE能夠帶來(lái)多重利好，其中包括經(jīng)濟(jì)性(每比特(bit)的傳輸成本更低)與擴(kuò)大無(wú)線市場(chǎng)份額的潛力(LTE將會(huì)成為區(qū)隔運(yùn)營(yíng)商的關(guān)鍵性因素)，這些都會(huì)促使激進(jìn)的運(yùn)營(yíng)商部署LTE，例如剛剛宣布了一個(gè)野心勃勃LTE計(jì)劃的AT&T。在高盛看來(lái)，LTE對(duì)于無(wú)線運(yùn)營(yíng)商是進(jìn)一步擴(kuò)大用戶(hù)群、提高ARPU值是一次重要機(jī)遇。LTE可帶來(lái)雙重回報(bào)——提高網(wǎng)絡(luò)效率，從而幫助運(yùn)營(yíng)商改善流量狀況；同時(shí)，網(wǎng)速的提升為消費(fèi)者帶來(lái)更好的體驗(yàn)，從而提高網(wǎng)絡(luò)的使用率。隨著設(shè)備滲透率和每臺(tái)設(shè)備使用率的提高，LTE傳輸無(wú)線數(shù)據(jù)的頻譜效率亦可提升，從而改善運(yùn)營(yíng)商的盈利水平。
對(duì)于目前在LTE市場(chǎng)躍躍欲試的北美四大運(yùn)營(yíng)商，高盛認(rèn)為占據(jù)最有利地位的無(wú)疑是Verizon。其中的原因在于Verizon在部署LTE方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，再加上行業(yè)生態(tài)體系的快速融合，推動(dòng)各種消費(fèi)者所需的創(chuàng)新型智能手機(jī)、平板和應(yīng)用的發(fā)展。除此之外，盡管目前Verizon的后付費(fèi)智能手機(jī)用戶(hù)群滲透率不足且無(wú)線后付費(fèi)用戶(hù)ARPU較低，我們預(yù)測(cè)Verizon有望在2011年將滲透率翻一番至50%，年底ARPU值有望達(dá)到7%。所有這些因素共同作用，2011年無(wú)線業(yè)務(wù)收入有望增長(zhǎng)10%，這將是自1999年以來(lái)第一次出現(xiàn)的局面。
在高盛看來(lái)，LTE為網(wǎng)絡(luò)廠商同樣提供了新的機(jī)會(huì)?！半m然向LTE的過(guò)渡對(duì)總體資本支出起著通貨緊縮的作用，但我們相信這一過(guò)渡會(huì)帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)層面的增長(zhǎng)，尤其將為那些在2G、3G表現(xiàn)平平的網(wǎng)絡(luò)廠商創(chuàng)造機(jī)遇。”
與2G和3G相比，LTE采用了更為扁平化的架構(gòu)，通過(guò)集中的無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)連入全I(xiàn)P核心網(wǎng)(亦被稱(chēng)作“分組核心演進(jìn)”EPC)，從而提供包括語(yǔ)音、視頻和互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的各種基于IP的業(yè)務(wù)。比較而言，今天的2G和3G/UMTS網(wǎng)的RAN和核心網(wǎng)架構(gòu)都更為分散。3G核心網(wǎng)是一個(gè)混合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，包括支持語(yǔ)音、消息的電路交換核心網(wǎng)和支持IP網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)連接的分組交換核心網(wǎng)(有SGSN、GGSN)。向全I(xiàn)P分組核心演進(jìn)的過(guò)渡簡(jiǎn)化了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，有望在節(jié)約成本的同時(shí)提供更高的容量、更短的延遲，訪問(wèn)增強(qiáng)型語(yǔ)音、消息、多媒體和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)/功能。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡的自動(dòng)化程度更高，有助于改善網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、降低成本。最后，RAN需要同支持OFDMA和MIMO的LTE基站共同升級(jí)，提高頻譜效率。[!--empirenews.page--]
熱潮中的頻譜障礙
對(duì)于LTE的未來(lái)走向，高盛在報(bào)告中指出，在經(jīng)過(guò)幾年關(guān)于優(yōu)勢(shì)、時(shí)間以及可行性的討論之后，LTE隨著Verizon終于開(kāi)始真正部署而逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。高盛預(yù)期LTE將會(huì)在未來(lái)幾年更快的接受，全球LTE的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將會(huì)出現(xiàn)數(shù)量級(jí)的提升——從目前的十多個(gè)提升到120個(gè)。
在該份報(bào)告中，高盛引用全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSMA)的數(shù)據(jù)，表示目前全世界有52個(gè)國(guó)家120多條網(wǎng)絡(luò)將部署LTE服務(wù)。啟動(dòng)LTE技術(shù)的最有名的一家公司是威瑞森電信公司，它在2010年12月正式啟動(dòng)了其在700MHz的服務(wù)。2009年12月桑內(nèi)拉電信在挪威和瑞典啟動(dòng)了首個(gè)使用2.6GHZ頻段的商業(yè)LTE網(wǎng)絡(luò)。其它的還有：2010年7月俄羅斯移動(dòng)電信系統(tǒng)公司MTS在烏茲別克斯坦，2010年9月美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商MetroPCS在拉斯維加斯地區(qū)使用700MHz頻段，2010年11月挪威電信和瑞典電信運(yùn)營(yíng)商Tele2在瑞典，2010年12月沃達(dá)豐在德國(guó)以及2010年12月日本移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT Docomo在日本啟動(dòng)了該服務(wù)。未來(lái)幾個(gè)月啟動(dòng)LTE服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商還有：AT&T (700 MHz)、西班牙電信(2.6 GHz)、俄羅斯MTS (2.6 GHz)、 日本Emobile電信 (1.7 GHz)和 沃達(dá)康 (2.6 GHz)。中國(guó)移動(dòng)、日本軟銀和韓國(guó)電信可能使用TDD LTE技術(shù)，該技術(shù)使用非成對(duì)頻譜，并可以從TD-SCDMA和WiMAX升級(jí)到TDD LTE技術(shù)。
但是，在即將興起的LTE熱潮中，高盛表示，從頻段來(lái)看，大部分運(yùn)營(yíng)商，特別是國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，只能在不太理想的2.5/2.6GHz頻段提供LTE服務(wù)。由于傳播特性(穿越墻壁和建筑的性能不好)，這個(gè)頻段不是很理想，更好的選擇是700MHz。只有少數(shù)幾個(gè)運(yùn)營(yíng)商可以在全國(guó)范圍內(nèi)提供700MHz的LTE服務(wù)，例如威瑞森和AT&T?！坝捎诟哔|(zhì)量頻段是個(gè)稀缺資源，因而可用頻段是個(gè)熱門(mén)話(huà)題，稀缺的頻段會(huì)妨礙運(yùn)營(yíng)商部署高質(zhì)量的LTE服務(wù)?！?br /> 相關(guān)情況顯示，北美地區(qū)由于可用的頻段范圍有限，其用來(lái)部署LTE的絕大部分是2.6GHz，緊隨700MHz之后。歐洲和其它地區(qū)沒(méi)有在700MHz的頻段部署無(wú)線通信，因?yàn)檫@些地區(qū)的這個(gè)頻段服務(wù)于公共安全和商業(yè)廣播。由于越來(lái)越多的國(guó)家在向數(shù)字廣播技術(shù)演進(jìn)，LTE技術(shù)很難部署在該頻段。