安森美半導(dǎo)體向三洋電機(jī)收購(gòu)三洋半導(dǎo)體作為策略交易

2010年7月15日－安森美半導(dǎo)體公司（ON Semiconductor Corporation 美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào)：ONNN）及三洋電機(jī)株式會(huì)社(SANYO Electric Co., Ltd)（日本東京證券交易所代號(hào)：6764），今日宣布簽署正式購(gòu)買協(xié)議，涉及安森美半導(dǎo)體以現(xiàn)金及股票交易方式收購(gòu)三洋電機(jī)的附屬公司三洋半導(dǎo)體株式會(huì)社（SANYO Semiconductor Co., Ltd.），以及與三洋電機(jī)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)有關(guān)的其它資產(chǎn)，購(gòu)買價(jià)約為3.66億美元（330億日?qǐng)A），可根據(jù)交易條款作出調(diào)整。根據(jù)最新完結(jié)的季度計(jì)算，三洋半導(dǎo)體的年度化收入約為12億美元，而合并后的公司的年度化收入將約為35億美元。預(yù)計(jì)收購(gòu)將在2010年年底前完成。交易摘要：

高度相輔相成的產(chǎn)品、客戶及地域

預(yù)計(jì)三洋半導(dǎo)體客戶可獲先進(jìn)的前工序混合信號(hào)及模擬制造設(shè)施，以及超高產(chǎn)量的后工序制造設(shè)施

預(yù)計(jì)安森美半導(dǎo)體可獲日本及亞洲等市場(chǎng)領(lǐng)袖客戶

預(yù)計(jì)透過(guò)優(yōu)化制造、工藝技術(shù)及有效的資本投資可大幅提升效益

預(yù)計(jì)交易將可增加安森美半導(dǎo)體在交易完成后約十二個(gè)月的按非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的每股盈利安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官?克信（KeithJackson）表示：“收購(gòu)三洋半導(dǎo)體是安森美半導(dǎo)體的另一重大舉措，力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高能效硅方案供應(yīng)商的地位，提升生產(chǎn)規(guī)模及擴(kuò)大可服務(wù)的市場(chǎng)。通過(guò)合并兩家公司高度相輔相成的業(yè)務(wù)，我們將更勝一籌，在全球更能掌握增長(zhǎng)業(yè)務(wù)的商機(jī)。我們相信，安森美半導(dǎo)體與三洋半導(dǎo)體的結(jié)合將會(huì)極大提升我們?cè)谄嚭拖M(fèi)終端市場(chǎng)的實(shí)力，及大幅提升我們?cè)趤喬珔^(qū)的區(qū)域?qū)嵙?。從策略層面?lái)看，此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加強(qiáng)我們涉足全球半導(dǎo)體市場(chǎng)重要的日本市場(chǎng)，因三洋半導(dǎo)體在日本已經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)達(dá)50多年，并且一直居于領(lǐng)先的電子制造商之列。”此次收購(gòu)將可擴(kuò)大及增強(qiáng)安森美半導(dǎo)體的產(chǎn)品組合，增加新的產(chǎn)能，包括應(yīng)用于消費(fèi)者、汽車及工業(yè)等終端市場(chǎng)的微控制器、定制專用集成電路(ASIC)、集成電源模塊及汽車控制器件。?克信表示：“在完成七項(xiàng)收購(gòu)后，安森美半導(dǎo)體的往期業(yè)績(jī)證明能成功整合所收購(gòu)的業(yè)務(wù)，并且提高了制造和營(yíng)運(yùn)效率。安森美半導(dǎo)體在日本制造及銷售產(chǎn)品已有十多年，此次收購(gòu)是我們?nèi)M(jìn)軍日本市場(chǎng)的舉措，令我們振奮。這收購(gòu)結(jié)合了三洋半導(dǎo)體和安森美半導(dǎo)體的優(yōu)秀工程、制造、銷售、服務(wù)及供應(yīng)鏈隊(duì)伍后，兩家公司的客戶亦可受惠。我們重視三洋半導(dǎo)體對(duì)客戶的熟悉和了解，期待與他們建立長(zhǎng)期而深厚的關(guān)系。我們將繼續(xù)推行三洋電機(jī)啟動(dòng)的公司結(jié)構(gòu)變革。我們歡迎三洋電機(jī)成為股東并希望建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系?！比蟀雽?dǎo)體總裁TeruoTabata表示：“由于兩家公司均擅長(zhǎng)于模擬技術(shù)，因此在技術(shù)方面不會(huì)改變策略。反而，在安森美半導(dǎo)體收購(gòu)后，我們將可獲得新的商機(jī)，在我們新綜合的市場(chǎng)推出兩家公司的現(xiàn)有產(chǎn)品。我們亦預(yù)計(jì)，由于雙方為彼此提供相輔相成的產(chǎn)品和服務(wù)，將有助擴(kuò)大客戶群及進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。此外，我們也期望利用安森美半導(dǎo)體在增值供應(yīng)鏈的高效成本控制措施，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)?！苯灰自斍楦鶕?jù)協(xié)議的條款（已獲安森美半導(dǎo)體和三洋電機(jī)兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)），三洋電機(jī)預(yù)計(jì)將收取約1.29億美元（116億日?qǐng)A）的現(xiàn)金和價(jià)值約2.38億美元（214億日?qǐng)A）的安森美半導(dǎo)體普通股（預(yù)計(jì)將相當(dāng)于安森美半導(dǎo)體全面攤薄后的已發(fā)行股份約7%至8%），這些條款可在交易完成時(shí)作出調(diào)整。安森美半導(dǎo)體有權(quán)在交易完成時(shí)以現(xiàn)金取代股份作為代價(jià)。交易須符合多項(xiàng)交割條件及取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。雙方預(yù)計(jì)交易將可在2010年年底前完成。安森美半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生交易成本及錄得與交易有關(guān)的支出，但現(xiàn)時(shí)尚未確定該等支出的金額。安森美半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)政官高云（DonaldColvin）表示：“除策略利益外，我們相信這收購(gòu)也可提供顯著的財(cái)政機(jī)會(huì)。雖然現(xiàn)時(shí)半導(dǎo)體的估值受壓，但我們認(rèn)為，我們乃按適合的價(jià)格收購(gòu)該半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，對(duì)安森美半導(dǎo)體短期的攤薄影響微不足道，現(xiàn)在并不預(yù)見(jiàn)額外的債務(wù)融資需求?，F(xiàn)時(shí)三洋半導(dǎo)體的營(yíng)運(yùn)接近收支平衡。按現(xiàn)時(shí)三洋半導(dǎo)體的營(yíng)運(yùn)收入進(jìn)度，我們的目標(biāo)是在交易完成后約十八個(gè)月，三洋半導(dǎo)體的按季稅前收入逾3千萬(wàn)美元。此外，我們預(yù)期，交易完成后約十二個(gè)月，收購(gòu)將有助增加安森美半導(dǎo)體按非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的每股盈利。”安森美半導(dǎo)體計(jì)劃繼續(xù)并擴(kuò)大三洋電機(jī)展開(kāi)的結(jié)構(gòu)變革。三洋電機(jī)已同意支持其原業(yè)務(wù)變革計(jì)劃，以恢復(fù)三洋半導(dǎo)體的盈利能力。三洋電機(jī)也同意支持安森美半導(dǎo)體今后進(jìn)一步改善三洋半導(dǎo)體的生產(chǎn)及營(yíng)運(yùn)的工作。就安森美半導(dǎo)體截至2010年7月2日止第二財(cái)政季度而言，公司預(yù)期，收入和收益將符合公司于2010年5月5日發(fā)布的2010年首個(gè)財(cái)政季度的業(yè)績(jī)新聞稿中所提供的指引。公司2010年第二季業(yè)績(jī)?cè)斍閷⒂?010年8月4日的定期電話會(huì)議發(fā)布。GCA Savvian Advisors, LLC擔(dān)任安森美半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Morrison & FoersterLLP擔(dān)任其法律顧問(wèn)。Nikko Cordial Securities Inc.擔(dān)任三洋電機(jī)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，NagashimaOhno & Tsunematsu 擔(dān)任其法律顧問(wèn)。關(guān)于安森美半導(dǎo)體安森美半導(dǎo)體（ONSemiconductor，美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào)：ONNN）是應(yīng)用于綠色電子產(chǎn)品的首要高性能、高能效硅方案供應(yīng)商。公司的產(chǎn)品系列包括電源和信號(hào)管理、邏輯、分立及定制器件，幫助客戶解決他們?cè)谄?、通信、?jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)、LED照明、醫(yī)療、軍事/航空及電源應(yīng)用的獨(dú)特設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)，既快速又符合高性價(jià)比。公司在北美、歐洲和亞太地區(qū)之關(guān)鍵市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)包括制造廠、銷售辦事處及設(shè)計(jì)中心在內(nèi)的世界一流、增值型供應(yīng)鏈和網(wǎng)絡(luò)。更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://www.onsemi.cn。關(guān)于三洋三洋電機(jī)株式會(huì)社為全球領(lǐng)先的能源、環(huán)境及生活應(yīng)用的供應(yīng)商。三洋半導(dǎo)體株式會(huì)社（三洋電機(jī)株式會(huì)社的全資附屬公司）為半導(dǎo)體制造公司，擁有卓越的電源器件技術(shù)，如小封裝技術(shù)、高能效開(kāi)關(guān)技術(shù)、高密度封裝技術(shù)等，以及世界一流的模擬技術(shù)。若干模擬相關(guān)資產(chǎn)包括廣泛的工藝技術(shù)、模擬設(shè)計(jì)技術(shù)、熟練的模擬工程師，以及特別設(shè)計(jì)和制造的出色節(jié)能環(huán)保器件，如供逆變器使用的混合集成電路。三洋半導(dǎo)體的核心器件包括分立電路、一般用途的模擬大規(guī)模集成電路、ASSP，廣泛應(yīng)用于各種產(chǎn)品，如個(gè)人電腦、打印機(jī)、有線電視、手機(jī)、視聽(tīng)設(shè)備、游戲設(shè)備、汽車音響系統(tǒng)和空調(diào)等。有關(guān)更多資料，請(qǐng)登入http://semicon.sanyo.com/en/。[!--empirenews.page--]
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