集成電路園區(qū)進入產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)競爭時代

中國的集成電路產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過2005年的平穩(wěn)快速增長之后，重新走上高速增長的發(fā)展軌道。2006年中國國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)共實現(xiàn)銷售收入1006.3億元，增長43.3％；國內(nèi)集成電路總產(chǎn)量達到355.6億塊，增長36.2％。從增長速度上看，2006年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入與總產(chǎn)量的同比增幅與2005年的28.8％和19％相比，有較大幅度的提高。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，95％的銷售收入集中于長三角、環(huán)渤海和珠三角區(qū)域，長三角的主導地位進一步加強

在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，產(chǎn)業(yè)主導集聚區(qū)也逐漸形成。目前在中國的IC版圖上，已經(jīng)形成了以長江三角洲為龍頭、京津環(huán)渤海地區(qū)和珠江三角洲為兩翼、成都和西安等西部城市為尾的四大產(chǎn)業(yè)區(qū)。在這個集聚的過程中，開發(fā)區(qū)扮演了重要的角色，成為促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)揮集聚效應的重要誘導因素。

但是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然不平衡，區(qū)域差距日益明顯，長三角的主導地位進一步加強。中國的集成電路企業(yè)集中分布在經(jīng)濟文化相對發(fā)達的京津環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)。全國95％以上的IC產(chǎn)業(yè)的銷售收入集中在這三個地區(qū)。中西部地區(qū)的IC產(chǎn)業(yè)依賴個別省市中心城市，如西安、成都、長沙和武漢等的帶動。

表1 2006年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，01

圖1 2006年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2007，01

集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張依然處于以封裝測試業(yè)帶動的初級階段，設(shè)計業(yè)滯后成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級的主要因素。

封裝測試快速發(fā)展，所占的比例從2005年的49.1％上升到50.8％，而設(shè)計業(yè)滯后使得產(chǎn)業(yè)鏈條供需脫節(jié)。芯片設(shè)計業(yè)滯后使得電子行業(yè)的測試、封裝、終端產(chǎn)品制造等下游產(chǎn)業(yè)依然無法擺脫受制于人的局面，制約了整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國內(nèi)IC制造和封裝測試廠家，即使生產(chǎn)工藝技術(shù)、產(chǎn)能達到了國際先進水平，也只能在產(chǎn)業(yè)鏈下游被動地為國外廠商代工。

圖2 2006年中國集成電路產(chǎn)業(yè)各價值鏈結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2007，01

二、園區(qū)吸引力更側(cè)重于產(chǎn)業(yè)環(huán)境營造

蘇州工業(yè)園區(qū)、張江高科技園區(qū)和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)被評為中國開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力前三位

賽迪顧問運用基于資源、環(huán)境、創(chuàng)新活動以及創(chuàng)新績效的綜合評價指標體系，根據(jù)以往在開發(fā)區(qū)研究上積累的強大經(jīng)驗，通過大量實際的調(diào)研，對中國開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力進行了評價，發(fā)布了《2006-2007年中國開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力研究報告》。報告不僅對中國開發(fā)區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)的吸引力進行評價，并且對開發(fā)區(qū)如何提升產(chǎn)業(yè)吸引力提供了建議。

評價結(jié)果顯示，蘇州工業(yè)園區(qū)憑借良好的要素供給、產(chǎn)業(yè)政策以及靠近上海的區(qū)位優(yōu)勢，對于集成電路的制造、封裝和測試企業(yè)都具有較好的吸引力，位居綜合吸引力首位。

上海張江高科技園區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)園以優(yōu)厚的開發(fā)區(qū)政策、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)配套吸引力、優(yōu)越的人力資源位居開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力的首位。尤其是產(chǎn)業(yè)的配套能力和人力資源，更是成為集成電路設(shè)計企業(yè)投資的良好場所，位居綜合吸引力第二位。

北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)依靠北京良好的政策優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢以及積極營造服務(wù)平臺位居綜合吸引力第三位。

圖3 集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力綜合評價十強

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2007，06

同時，賽迪顧問還根據(jù)各個開發(fā)區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)在各個分項方面的優(yōu)勢，評選出“十佳政策環(huán)境開發(fā)區(qū)”、“十佳產(chǎn)業(yè)氛圍開發(fā)區(qū)”、“十佳要素供給開發(fā)區(qū)”、“十佳服務(wù)開發(fā)區(qū)”以及“十佳創(chuàng)新環(huán)境開發(fā)區(qū)”。 [!--empirenews.page--]

政策環(huán)境：蘇州工業(yè)園區(qū)、張江高科技園區(qū)和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)厚、政策穩(wěn)定性較強，政府重視度也較強，因此位列政策環(huán)境前三位。

產(chǎn)業(yè)氛圍：張江高科技園的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈完整，周圍配套環(huán)境好，下游制造企業(yè)集聚性強，同時交通物流發(fā)達，法律環(huán)境完善，因此位列集成電路產(chǎn)業(yè)氛圍最佳。而蘇州工業(yè)園區(qū)因較好的產(chǎn)業(yè)配套氛圍位居其次。北京集成電路產(chǎn)業(yè)園則由于較好的產(chǎn)業(yè)鏈完整性居產(chǎn)業(yè)氛圍第三。

要素供給環(huán)境：成都集成電路產(chǎn)業(yè)園與蘇州工業(yè)園區(qū)在集成電路所需的水、電、土地供應具有較好的成本優(yōu)勢，同時成都具有充足的高質(zhì)量的微電子人才，因此在要素供給方面有高于其他開發(fā)區(qū)的優(yōu)勢。蘇州工業(yè)園區(qū)則因靠近上海得以共享人力資源，同時人力成本也較上海低。杭州高新區(qū)的各要素供給優(yōu)勢較為平均，土地供給優(yōu)勢有下降的趨勢。

服務(wù)水平：東部地區(qū)的開發(fā)區(qū)的服務(wù)水平普遍較強。西部地區(qū)的西安高新區(qū)近年來在服務(wù)方面也有較好的表現(xiàn)。

創(chuàng)新環(huán)境：杭州高新區(qū)在人才吸引力度上表現(xiàn)最佳，同時產(chǎn)業(yè)的研發(fā)氛圍較好，有利于技術(shù)人員安心研發(fā)，因此位居創(chuàng)新環(huán)境的首位。深圳高新區(qū)對人才的吸引力度較大，競爭環(huán)境激烈，從而營造出較好的創(chuàng)新環(huán)境。張江高科技園、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和北京集成電路產(chǎn)業(yè)園則一直依靠上海、北京的雄厚的研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新環(huán)境并列位居第三。

三、增強產(chǎn)業(yè)吸引力的主要手段

充分發(fā)揮開發(fā)區(qū)服務(wù)優(yōu)勢，加強資源要素和產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，將成為加強未來開發(fā)集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力的兩大手段。

1、升級產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提升服務(wù)水平。

經(jīng)過多年的發(fā)展，開發(fā)區(qū)內(nèi)以稅收、土地為核心的招商政策以及財政支持和創(chuàng)新基金為主的技術(shù)鼓勵政策已經(jīng)趨于同質(zhì)化，而服務(wù)和制度創(chuàng)新上升成為開發(fā)區(qū)的獨特競爭優(yōu)勢。本次集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力的評價結(jié)果充分展示了服務(wù)和制度創(chuàng)新的重要性，位列綜合吸引力前列的蘇州工業(yè)園區(qū)、張江高科技園區(qū)以及北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等開發(fā)區(qū)無不在服務(wù)方面日益體現(xiàn)出高端服務(wù)的趨勢。

在中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平依然落后于國際水平的情況下，國家和區(qū)域政策的引導對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了關(guān)鍵的作用。由政府的創(chuàng)新政策、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、金融、法律等共同構(gòu)建的軟環(huán)境已經(jīng)成為開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)吸引力的重要影響因素，甚至決定開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿?。同時，軟環(huán)境中最重要的是開發(fā)區(qū)的服務(wù)能力和孵化能力。吸引力綜合十強的開發(fā)區(qū)在服務(wù)上均有較高的得分，能夠與其他開發(fā)區(qū)拉開顯著的差距，張江高科技園與西安高新區(qū)都擁有不少值得借鑒的經(jīng)驗。例如張江高科對園內(nèi)集成電路企業(yè)的用電用水方面開辟了便捷的通道，并積極為企業(yè)排除困難，簡化工商受理海關(guān)手續(xù)等等，從服務(wù)的各個細節(jié)方面體現(xiàn)出張江高科在區(qū)內(nèi)企業(yè)管理方面已經(jīng)轉(zhuǎn)型成為成熟的管理者角色。

另一些開發(fā)區(qū)在孵化器建設(shè)方面也不斷創(chuàng)新，特別根據(jù)孵化企業(yè)的類型有針對性地采取不同的孵化培育手段，說明開發(fā)區(qū)的孵化能力正在日益成熟。例如，西安高新區(qū)“專業(yè)孵化+經(jīng)驗輔導”這種創(chuàng)新型的企業(yè)培育模式，天津高新區(qū)的“三級孵化體系”等。

2、打造產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢，加強要素整合。

開發(fā)區(qū)管委會作為開發(fā)區(qū)的管理機構(gòu)，其產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與資源整合能力在創(chuàng)建創(chuàng)新環(huán)境的過程中開始體現(xiàn)。管委會應站在整個集成電路產(chǎn)業(yè)的角度，對自身的優(yōu)劣勢、機會和威脅做出全面的審視，發(fā)揮自上而下規(guī)劃的整體勢能，這是加強產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的途徑之一。這一途徑，不但在過去充分發(fā)揮了作用，而且在未來依然會顯現(xiàn)出獨特的價值。

例如，張江高科技園區(qū)率先實踐了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展思路，積極吸引國內(nèi)加工水平和生產(chǎn)能力最高，研發(fā)機構(gòu)實力最強、高端IC設(shè)計企業(yè)進駐。根據(jù)張江高科技園區(qū)的特點，由于其具備集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合性先天要素優(yōu)勢，在較強的政策引導和支持下，通過要素的整合，可以達到打造全部產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的目的，而產(chǎn)業(yè)鏈條的完善，又反過來強化了張江高科技園區(qū)在集成電路產(chǎn)業(yè)方面的吸引力。

另一方面，資源與要素的整合保證產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃的實現(xiàn)。開發(fā)區(qū)為企業(yè)創(chuàng)造的要素資源環(huán)境不再是僅僅局限于政策層面的單一環(huán)境，而是通過對財政資源、金融資源、市場資源、人才資源、水電資源等各種資源進行整合運作并加以科學配置之后形成的系統(tǒng)環(huán)境。系統(tǒng)環(huán)境一旦形成，是其他任何開發(fā)區(qū)在短期之內(nèi)都無法建立和超越的。這就要求開發(fā)區(qū)管委會重新明確自身的定位，成為開發(fā)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃者、資源的整合與提供者、區(qū)內(nèi)企業(yè)互相合作的協(xié)調(diào)者。