中國和印度IC設計業(yè)發(fā)展模式探討：SoC對決IP？
隨著系統(tǒng)芯片(SoC)變得日益復雜，為了加快產(chǎn)品上市時間，越來越多的IC設計公司選擇購買更多的IP來縮短開發(fā)時間，這帶來了硅IP市場的繁榮。市場調(diào)研公司Gartner預計2006年全球IP銷售額將達到18億美元，比2005年的14億美元增長24.9%。到2010年，預計全球半導體IP銷售額將超過27億美元。Gartner對硅IP的定義是“預先設計的電路模塊，用于制造完整的半導體器件”。它定義的半導體IP市場僅包括來自在公開市場銷售的硅IP銷售額，并排除了僅由一個組織設計和使用的硅IP。
Gartner的資深研究分析師Christian Heidarson表示，市場對于硅IP的需求正在增長，而且這種需求正在從簡單和通用的硅IP轉(zhuǎn)向復雜和差異化IP。他還預測說，IC設計公司將提供為數(shù)眾多的復雜硅IP解決方案，以補充其芯片收入，這將使硅IP產(chǎn)業(yè)更加細分化。到2010年，在10大硅IP供應商中將至少有兩家半導體廠商。（新聞鏈接：需求由簡轉(zhuǎn)繁，芯片廠商正在成為IP授權(quán)的“中堅力量” ）
硅IP是把雙仞劍，謹防形成依賴
對于仍在成長中的中國IC設計產(chǎn)業(yè)來說，硅IP市場的繁榮是一把雙仞劍。一方面，隨著市場上可以買到的硅IP越來越多，中國IC設計公司可以購買部分通用IP，結(jié)合自己的技術(shù)專長，迅速推出芯片，搶占市場。例如，部分得益于采用CEVA公司的DSP內(nèi)核授權(quán)，展訊通信公司縮短了產(chǎn)品上市時間，在一年半時間內(nèi)完成整個TD-SCDMA基帶芯片的開發(fā)，率先推出全球首款用于3G手機的GSM/GPRS/TD-SCDMA多模芯片組SC8800，從而加快了TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化進程。
但另一方面，從長期來看，如果中國IC設計產(chǎn)業(yè)缺少自己的核心IP，可能造成產(chǎn)業(yè)空心化，難以擺脫受制于人的尷尬。事實上，在《國際電子商情》網(wǎng)站最近舉行的專題討論“中國IC設計公司發(fā)展模式探討：技術(shù)領先VS替代路線”上，蘇州勝聯(lián)電子信息有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理黃濤先生就表達了這種擔憂。
黃濤指出：“在中高端SoC方面，我們將越來越看到的，首先還不是芯片之爭，不論是替代型，還是部分技術(shù)領先型。問題最大的，是知識產(chǎn)權(quán)方面的落后。高通之所以成為高通，不是它在芯片設計方面比誰先進。以中高端的多媒體處理器為例，1顆SoC芯片，從MCU到圖形加速器/藍牙/USB OTG，大大小小包含二三十個IP，如果你的核心IP都是去買，那么license費用不說，royalty可能每顆芯片就會占到最終芯片價格中很大的比重。然后，因為你用了MPEG-4或H.264或別的標準，國外的擁有專利的公司聯(lián)盟，還要向終端或內(nèi)容提供者繼續(xù)收取不菲的費用。而他們之間因為交叉專利許可，在知識產(chǎn)權(quán)這一塊的成本大大低于國內(nèi)公司?！?/P>
黃濤繼續(xù)指出，如果一家公司做某個競爭激烈的市場，你在關(guān)鍵的核心IP上沒有技術(shù)積累，你的SoC芯片上所有的IP都是別人的，你的核心競爭力在哪里？靠廉價人才優(yōu)勢？那其他公司也有，眾多亞洲公司都比較喜歡看到一個大市場而蜂擁而上的。國內(nèi)能做SoC設計的公司，6年前是鳳毛鱗角，現(xiàn)在已經(jīng)遍地開花，再過6年也許多如牛毛。至于品牌優(yōu)勢？這個多半在跨國公司的手里?！叭绻蠹叶紒碜鯯oC，自己沒標準，沒協(xié)議，沒專利，沒核心硅IP，也沒其他獨到的專有技術(shù)，就是買IP集成。那么，最后有一天，是不是有可能和今天的DVD/MP3組裝廠走向同樣的命運？(我甚至知道曾經(jīng)國內(nèi)某些IC的利潤率低到一個才幾分錢RMB，和浙江小商品一樣的程度)”
對此，網(wǎng)友“ponde”也表示贊同：“實際上IC設計業(yè)已經(jīng)很難再對別人的知識產(chǎn)權(quán)無動于衷了，因為你要交的專利費實際上可能占到50%甚至更多的成本，以致中國電子產(chǎn)品的成本優(yōu)勢變得越來越小而且風險越來越不可把握?！?/P>
蘇州勝聯(lián)是今年才成立的一家初創(chuàng)公司，黃濤對《國際電子商情》表示，由于自己有在上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心(SSIPEX)的工作經(jīng)歷，因此對知識產(chǎn)權(quán)有很強的憂患意識，自公司成立之初，就非常注重核心知識產(chǎn)權(quán)自主開發(fā)。
中國IC設計產(chǎn)業(yè)應該著眼于SoC設計
盡管發(fā)展自己IP的重要性不言而喻，但就目前看來，目前中國IC設計公司應該定位于：緊跟下游整機需求，積累SoC設計經(jīng)驗，并適當積累IP。
由于起步晚，中國IC設計公司目前的主要問題仍是缺少SoC設計經(jīng)驗，遲遲推不出產(chǎn)品?；蛘弋a(chǎn)品出來了，由于缺少對整機系統(tǒng)設計的了解(中國下游電子整機企業(yè)水平也比較差)，做出來的產(chǎn)品沒有人用。中國IC設計公司還是應該立足于SoC設計，能夠買到的通用IP，盡可能買，并通過少量的差異化，盡快推出產(chǎn)品，賺到生存下去的錢。北京有一家IC設計公司，在H.264編解碼技術(shù)開發(fā)方面，做到了業(yè)界領先，但由于缺少SoC設計經(jīng)驗，遲遲沒有推出產(chǎn)品，投資燒完了，最后被迫賣給了一家海外公司。
展訊通信公司總裁助理時光也表示：“現(xiàn)今中國的IC廠家應該著重于SoC設計，而不要過分執(zhí)著于IP的開發(fā)。這不僅是一個量力而行的選擇，作為這個行業(yè)的后進者，我們中國的IC企業(yè)應該揚長避短。所謂‘長’，就是我們背后有一個世界上最大的整機制造產(chǎn)業(yè)，這是我們的市場機遇所在。我們應該對市場的變化和發(fā)展做出最快速的反應，做出滿足客戶個性化需求的產(chǎn)品。事實上，SoC開發(fā)和IP開發(fā)的分工，為我們基礎薄弱的IC設計業(yè)提供了機會?！?/P>
但時光也強調(diào)：“同時，我們也不能一味急功近利，技術(shù)積累，尤其是核心IP的積累，是十分必要的，用一個時髦的名詞，這是‘可持續(xù)發(fā)展’的保證。”時光介紹說，展訊目前申請了約120-130項專利。其中，美國專利有70多項，歐洲有20多項，涉及芯片集成、軟件結(jié)構(gòu)、算法、架構(gòu)、TD-SCDMA、GSM、WCDMA、HSDPA和手機電視等多個領域。目前展訊也是四家參加國聯(lián)電聯(lián)(ITU)標準組會議的四家中國企業(yè)之一。展訊公司總裁兼CEO武平博士向《國際電子商情》強調(diào)：“高科技企業(yè)，知識產(chǎn)權(quán)是生命。我們非常重視知識產(chǎn)權(quán)，一是不侵權(quán)，二是要自主創(chuàng)新。該買的就要買，買不到的自己做。另外，作為一個中國企業(yè)，做知識產(chǎn)權(quán)的積累，這也是我們的歷史史命。”[!--empirenews.page--]
黃濤也指出，單賣SoC芯片上的IP，想要在中國這個大多數(shù)IC公司還停留初級階段的大環(huán)境下，要賺錢還有待時日。即使在國外，就IP的接口標準、IP的成熟度和可復用度而言，這方面除了大公司內(nèi)部，在業(yè)界廣泛的意義上說，今天還沒發(fā)展到一個十分成熟的程度?！皣鴥?nèi)做IP，為啥不易賣出去？自然里面也有深層次的問題。你的IP好在哪里？有沒有bug？可靠不可靠？有沒有成功故事的證明？有哪些別人沒有，又能成為市場賣點的東西？質(zhì)量和復用度怎么樣？可以快速高質(zhì)量地和哪些總線架構(gòu)集成在系統(tǒng)級integration和verification里？和競爭對手比有哪些優(yōu)點缺點？你的公司信譽和技術(shù)支持怎么樣？第三方的開發(fā)資源豐富嗎？如果不夠怎么彌補？”
自主標準推動，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同發(fā)展IP
對于中國IC設計是否應該大力開發(fā)IP之爭，黃濤澄清說，中國IC設計公司更應該強調(diào)IP開發(fā)，但IP不是指IC設計公司內(nèi)所說的狹義的硅IP，而是指廣義的核心知識產(chǎn)權(quán)，特別如AVS標準、TDS-CDMA標準、WAPI標準等等。由于中國IC設計公司大多規(guī)模比較小，因為業(yè)界人士呼吁通過聯(lián)合制訂技術(shù)標準和專利池等方式，推動自主IP的開發(fā)。
黃濤表示，有一點很重要，標準也好，協(xié)議也好，專利池也好，首先要能夠高質(zhì)量高可靠地滿足用戶的要求，一定要成熟，這個是由市場來說話的。不能搞強制或拔苗助長，否則會拖死一大批下游廠家。第二要搞戰(zhàn)略聯(lián)盟，在行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下，把市場領先和技術(shù)領先的企業(yè)單位都聯(lián)合起來，互惠互利，合作共贏才能發(fā)展壯大。第三，要充分尊重原創(chuàng)企業(yè)的投資和利益，也要很好兼顧到合作方的利益，既然是合作，就要留給合作方充分的盈利空間。總之，一切從市場實際需要出發(fā)，實事求是，合作共贏。這方面，我們應該充分學習和借鑒跨國巨頭們在DVD/MPEG4等方面的做法。甚至我們可以看看臺灣企業(yè)在PC/筆記本產(chǎn)業(yè)鏈團中的共生現(xiàn)象。系統(tǒng)廠家、IC公司、配套廠家，一定要開放，有把整個產(chǎn)業(yè)鏈做大的戰(zhàn)略思路和胸懷。20寸蛋糕的25%，總比3寸蛋糕的80%要好得多。黃濤強調(diào)說：“政府和行業(yè)協(xié)會和其他非盈利機構(gòu)能起到非常好的引導、扶持和協(xié)調(diào)作用的，但要從實出發(fā)，順勢而為。在知識產(chǎn)權(quán)的保護問題上，也需要進一步促進和發(fā)展?！?/P>
展訊的時光也表示：“參與標準方面的工作，我倒是覺得這是IC設計公司，尤其是有實力的IC設計公當仁不讓的事情。對于電子信息類產(chǎn)品而言，知識產(chǎn)權(quán)的絕大部分集中在IC和軟件里面。如果我們這些掌握著核心技術(shù)的IC設計企業(yè)不挺身而出，還能指望誰？自從TD-SCDMA僥幸得手，成為國際標準并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化之后，外國人就開始竭力打壓中國的標準提案，WAPI也好，AVS也好，局面很被動。因此，我覺得我們的IC設計業(yè)應該積極參與到中國自己的技術(shù)標準中來。我們在這里也不唱高調(diào)，在商言商地說，參與到我國政府和產(chǎn)業(yè)界力推的技術(shù)陣營里來，對企業(yè)的生存和發(fā)展肯定是有好處的。但這種參與應該是真正出力的，想趁機撈一把就走的，恐怕算盤會越來越難打。”
印度的機會：硅IP市場變局的潛在獲益者
在IT時代，印度因為軟件外包和服務而聲名鵲起，而隨著硅IP市場變局，印度可能再一次獲得機會。Gartner的分析師Heidarson表示，市場對復雜硅IP的需求，是印度IC設計產(chǎn)業(yè)的機會。
Heidarson解釋說，市場需求正在從簡單和通用的硅IP轉(zhuǎn)向復雜和差異化IP，因為設計團隊要想與摩爾定律保持同步，這些復雜設計中的IP必須變得更加復雜。與簡單的、通用的IP相比，復雜IP提供了更多差異化空間，包括可編程核和提供一定程度的可配置性。
例如，Tensilica推出了革命性的可配置處理器內(nèi)核Xtensa，設計人員能夠配置并擴展處理器的存儲、外圍設備和特殊功能，以適合特定應用。
Heidarson指出，復雜IP產(chǎn)品具有創(chuàng)造大量銷售收入流的潛力。但是，它們要求定制，而這意味著它們將面臨與設計服務同樣的問題，如難以大規(guī)模擴展(scalability)，因此，高度差異化IP的供應商將需要調(diào)整其業(yè)務模式，努力與較少的客戶簽署大型協(xié)議。
Heidarson表示，IC設計公司將提供為數(shù)眾多的復雜IP解決方案，以補充其芯片收入?！斑@對于硅IP產(chǎn)業(yè)的影響是，該產(chǎn)業(yè)將變得更加分散化。有些廠商將致力于小型IP模塊?！盚eidarson表示，“我們預期高度差異化IP供應商將變成小型IP模塊的重要客戶，其中的許多公司將是半導體廠商。到2010年，在10大IP供應商中將至少有兩家半導體廠商?！?/P>
在Heidarson看來，復雜IP，將是介于標準小型IP和復雜SoC的中間產(chǎn)品，由于復雜IP需要很多定制服務工作，將為擅長于外包服務的印度IC設計產(chǎn)業(yè)帶來商機。而筆者認為，這也是因為印度缺少強大的整機制造業(yè)，對SoC需求不足，同時歐美很多半導體公司紛紛將先進IC設計中心轉(zhuǎn)到印度，這帶來了對SoC設計相關(guān)服務的需求，如復雜硅IP定制服務。
Heidarson介紹說，2005年印度公司占據(jù)全球硅市場不足1%，市場對復雜硅IP的需求，將有利于印度公司獲得更大市場。復雜IP更強調(diào)嵌入式軟件開發(fā)能力，而這恰恰是印度IC設計產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢。強調(diào)定制服務的復雜IP商業(yè)模式為印度公司帶來了另一個機會，但印度公司的機會也僅限于通用IP供應商無暇顧及的復雜硅IP市場。
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