韓國IC工業(yè)的基礎(chǔ)不穩(wěn)

在傾聽了韓國企業(yè)家的訴說之后，似乎可得出結(jié)論，韓國的半導(dǎo)體工業(yè)有不少麻煩。

盡管可能有點過份，準(zhǔn)確的描述應(yīng)為韓國的IC產(chǎn)業(yè)，其芯片制造商比較動蕩，而作為供應(yīng)商已被這一場嚴(yán)重的IC下降周期打得抬不起頭。

目前芯片制造商似乎看到了回升的希望，但是從長遠(yuǎn)看，韓國的四大芯片制造商及其半導(dǎo)體工業(yè)總體上將面臨更大的挑戰(zhàn)。

如最近的情況，三星電子總裁曾告言，公司的命運(yùn)與存儲器業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，因此必須要尋找新的增長點來推動未來的進(jìn)步。目前三星已經(jīng)在非存儲器業(yè)務(wù)中積極步驟，如包括進(jìn)入電源IC產(chǎn)品等，但是作為大廠三星必須繼續(xù)在多個市場中取得成功。

另一個存儲器廠，海力士半導(dǎo)體最近它的債權(quán)人有意拋售股票，因此引起業(yè)界的振蕩。除此之外，MagnaChip半導(dǎo)體申請破產(chǎn)保護(hù)以及DongBu公司需要新的資金注入來減少債務(wù)。

如果情況繼續(xù)惡化，業(yè)界警告韓國正在努力推進(jìn)的fabless工業(yè)可能失敗。盡管韓國把發(fā)展fabless放在重要地位，但是由于動作滯緩的家屬式企業(yè)，如現(xiàn)代、LG和三星等很難適應(yīng)多變的市場需求。

眾所周知，韓國的強(qiáng)項在存儲器、手機(jī)、LCD、TV。但是韓國除了存儲器外其它許多產(chǎn)品仍需要進(jìn)口，如被動元件和IC模塊等。

如在手機(jī)市場中，100%的芯片要從國外進(jìn)口。韓國僅存儲器強(qiáng)，其它的LSI、網(wǎng)絡(luò)IC等都很弱。

一家初創(chuàng)的模擬IC fabless公司Silicon Mitus(Seoul)正努力在做IC的替代方案，它的客戶是LG及三星。

該公司目前的客戶在韓國，因此必須擴(kuò)大市場作好全球化的貿(mào)易。

韓國政府努力打造汽車，消費電子，半導(dǎo)體，鋼鐵及造船工業(yè)，并希望在全球中占有一定的地位。

一家模擬代工廠Dongbu的總裁表示，隨著全球市場需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇，對于我們更為重要的是希望半導(dǎo)體工業(yè)從整體上盡快回溫。

對于韓國IC工業(yè)更大的問題是從長遠(yuǎn)看海力士及MagnaChip能夠生存下來嗎？以及三星下一步做什么？

市場起伏

近期三星投資美國猶太州鹽湖城的Fusion，一家作閃存I/O的公司。業(yè)界認(rèn)為這可能與三星將收購Sandisk有關(guān)。也有人覺得奇怪，為什么三星不收購特許來擴(kuò)大它的代工業(yè)務(wù)。

在任何情況下韓國的強(qiáng)項在電子工業(yè)，韓國在電子工業(yè)中的努力可以追溯到1970年，或更早，那時的韓國就下定決心要進(jìn)入該領(lǐng)域。

在韓國政府的資金支持下，韓國從1980年開始搞DRAM。有人認(rèn)為在1980年時韓國是通過芯片的反向工程才獲得存儲器的knowhow，也有人認(rèn)為從競爭對手那里偷來的技術(shù)。

直到1990年中韓國的公司，如三星等才超過日本，取得1/4的全球IC市場。

按韓國經(jīng)濟(jì)訊息部報道，2008年IT的盈利達(dá)578億美元，成為該國的支持產(chǎn)業(yè)。

韓國IT產(chǎn)品在2008年出口達(dá)1313億美元，與2007年相比增長0.9%，而進(jìn)口達(dá)735億美元，相應(yīng)增長5.5%。在IT出口產(chǎn)品中，手機(jī)占首位， 達(dá)334.5億美元，增長達(dá)19.1%。而相比之下由于半導(dǎo)體業(yè)的供過于求及價格下降, 導(dǎo)致2008年半導(dǎo)體的出口下降, 這是7年來首次。

根據(jù)數(shù)據(jù)，韓國IT在2009年9月實現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的盈利達(dá)64.3億美元，這是自1996年以來第三個最高的數(shù)據(jù)。

9月IT出口達(dá)122.4億美元，與去年同期相比上升0.8%，是今年以來首次上升。9月手機(jī)與電視出貨量分到下降22.5%為25.2億美元及2.5%為5.4億美元。另外，半導(dǎo)體和顯示面板出口分別增加22.3%，達(dá)36億美元及4.2%，達(dá)26.3億美元。

同時，9月IT的進(jìn)口下降13.6%，為58.1億美元。這主要是由于電子元件(35.9億美元)及計算機(jī)和相關(guān)部件(6.1億美元)的進(jìn)口下降。

全球半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展日趨見好，包括DRAM等。最近三星報道其第三季度有更好的表現(xiàn)。因為三星已經(jīng)看到DRAM市場強(qiáng)勁的復(fù)蘇，尤其是用在服務(wù)器和高端網(wǎng)絡(luò)市場中的新DDR3。全球PC市場比預(yù)期的好，但是還有點擔(dān)心。

三星確認(rèn)目前全球市場中DDR3，SDRAM缺貨及NAND閃存的供求比例平衡。估計此種局面將持續(xù)到明年的第一季度，通常在那時是淡季。

在邏輯電路方面，三星正努力推進(jìn)應(yīng)用處理器等，如CMOS的圖象傳感器、LCD驅(qū)動器，包括代工服務(wù)。三星也開始涉足被動元件、MEMS及功率電源IC。

誰能生存下來？

三星認(rèn)為從國家利益出發(fā)整體上還是要繼續(xù)擴(kuò)大存儲器的業(yè)務(wù)。

但是韓國公司必須要迅速開拓新的IC市場，如網(wǎng)絡(luò)、RF及無線LAN等。因為韓國每年的IC進(jìn)口量很大。同時韓國公司在未來存儲器的發(fā)展中尚具潛力。

顯然，三星的情況不錯，而海力士就差點。據(jù)報道，掌握海力士28.1%股票債權(quán)人正計劃拋售它們的股票。

據(jù)研究對于海力士股票有興趣的是Hyosung公司，它已經(jīng)提交了競標(biāo)文件，究竟股票的價值是多少尚不清楚，估計達(dá)3.65萬億韓元約30.4億美元。

據(jù)報道，非常突然海力士的債權(quán)人推遲計劃把股票賣給Hyosung，開初海力士說整個操作要進(jìn)行兩個月。

有人對于此次競標(biāo)表示看法，認(rèn)為Hyosung的規(guī)模與海力士差不多，而在半導(dǎo)體方面缺乏經(jīng)驗。

據(jù)報道，Hyosung的作法打擊了韓國的股票市場。也有謠傳，Hyosung通過補(bǔ)助得到了資金及也可能為了避稅。

然而，也有好的消息，如在經(jīng)歷了長期的虧損后，海力士有望在Q3開始盈利，公司已提升DRAM及NAND的平均售價。

盡管聽起來讓人覺得很混亂，但是海力士最終可能活下來。這么多年來韓國政府一直在支撐它。認(rèn)為海力士對于韓國半導(dǎo)體業(yè)仍十分重要，但也有人發(fā)問，要支持到什么時候？

另一家MagnaChip公司，有部分觀察家認(rèn)為未來可能活不下去。MagnaChip是從海力士的邏輯電路部分剝離出來，近期在美國申請第11章破產(chǎn)保護(hù)。同時韓國KTB證券公司提供資金要購并MagnaChip公司，價值可達(dá)8000萬美元。

9月美國破產(chǎn)仲裁機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)由MagnaChip提交的重組文件，而MagnaChip的總裁表示盡管公司申請破產(chǎn)保護(hù)，但是對于公司業(yè)務(wù)并沒有影響，然而很多人懷疑在公司兼并之前公司還能挺多久？

轉(zhuǎn)向Fabless

韓國的fabless可能有希望。因為若干年前韓國就提出2010年SoC計劃，努力推進(jìn)fabless包括模擬電路。雖然計劃正進(jìn)行，也有不少初創(chuàng)fabless的誕生，但是如果與臺灣地區(qū)相比，離預(yù)期目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

問題十分清楚，韓國的fabless公司通常只注重國內(nèi)市場，如LG、三星，因此做不大，另外與美國及其它地方的fabless相比，韓國的初創(chuàng)公司拿不到風(fēng)險投資基金。

在韓國國內(nèi)風(fēng)險投資基金的機(jī)構(gòu)太少，所以它的國內(nèi)公司必須要設(shè)法去美國尋找機(jī)會。但是目前美國的風(fēng)投對于半導(dǎo)體業(yè)已興趣不高，因為市場成熟，回報周期太長。

總計，韓國有200家fabless公司，其中約有40-50家具有生命力。按韓國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會KSIA報道，韓國fabless公司的年均銷售額為280萬美元。

為了推動fabless新一輪的沖擊，韓國政府已把SoC計劃推遲到2015年，目前對于該計劃的細(xì)節(jié)知之甚少。

僅只有少數(shù)fabless的年銷售額超過1億美元，如其中之一Silicon Woeks公司。實際上該公司僅作LCD驅(qū)動器，產(chǎn)品賣給LG display公司。