日本地震牽動蘋果供應(yīng)鏈 蘋果或因禍得利

 那些正在紐約蘋果旗艦店外徹夜排隊搶購iPad2的職業(yè)黃牛們，或許已經(jīng)開始在盤算日本地震可能帶來的影響了。

　　在蘋果長長的供應(yīng)商名單中，日本是十分重要的一環(huán)，業(yè)內(nèi)人士在接受本報采訪時警告道，這其中只要有任何一環(huán)受到地震影響，就有可能影響蘋果熱銷產(chǎn)品的出貨。

　　“臺灣廠商這幾天都在緊急打電話給日本的供應(yīng)商，看看貨源是不是受到影響。”臺灣元大證券分析師張文慧告訴記者，現(xiàn)在情況還相當(dāng)不明朗。

　　牽動蘋果供應(yīng)鏈

　　蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高。按照日本一家研究機構(gòu)的說法，iPhone中從日本采購的零件占到iPhone總成本的34%。

　　“我們這邊已經(jīng)感覺不到余震了。”位于日本京都的羅姆半導(dǎo)體的中國籍員工葛天依告訴記者，他所在的日本關(guān)西地區(qū)的電子產(chǎn)業(yè)集群在本次大地震中受影響不大，工廠基本都保持了正常生產(chǎn)。

　　關(guān)西地區(qū)正是日本電子工業(yè)最重要的聚集地，羅姆半導(dǎo)體也生產(chǎn)著iPhone的部分元器件，像羅姆一樣，蘋果在日本的供應(yīng)商，多半集中在這一地區(qū)。包括東芝、村田制作所在內(nèi)的蘋果日本供應(yīng)商，都將主要產(chǎn)能放在這一地區(qū)。

　　11日大地震當(dāng)天，日本全境都有震感。東芝位于日本三重縣四日市生產(chǎn)NAND Flash的主要廠房，曾經(jīng)因為大地震的關(guān)系而一度關(guān)閉生產(chǎn)。不過，廠房設(shè)施并沒有因為這次地震導(dǎo)致嚴(yán)重影響，目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。

　　這一消息立馬撥動了業(yè)界的敏感神經(jīng)，根據(jù)最新的拆機報告，由東芝生產(chǎn)的NAND Flash閃存是iPad2和iPhone4的重要零組件。

　　從地圖上可以看到，東芝生產(chǎn)線所在的四日市離地震震源距離很遠(yuǎn)。不過臺灣地區(qū)拓璞產(chǎn)業(yè)研究所上海負(fù)責(zé)人李大衛(wèi)表示，根據(jù)以往臺灣地震的經(jīng)驗，當(dāng)時臺積電的工廠距離地震震中很遠(yuǎn)，依舊停工了幾天，這是因為半導(dǎo)體產(chǎn)線對精密度要求很高，工廠需要檢修機臺是否因地震發(fā)生移位。

　　東芝在全球NAND Flash市場中的市場占有率高達(dá)35%，與排名第一的三星旗鼓相當(dāng)，因此東芝產(chǎn)能只要有一點損傷，對全球NAND Flash供給都是相當(dāng)大的影響。

　　“目前情況依舊不明朗，很難判斷蘋果的供貨是否會受地震影響。”張文慧分析道，一個智能手機或平板電腦上有著成百上千的零部件，只要其中有一個零件供不上貨，就可能導(dǎo)致iPhone和iPad出貨受影響。

　　蘋果對日本零部件的依賴程度一向很高。按照日本一家研究機構(gòu)的說法，iPhone中從日本采購的零件占到iPhone總成本的34%。

　　除了東芝產(chǎn)的NAND閃存，村田制作所的新版藍(lán)牙/WLAN模塊也是iPhone的重要部件，此外，AKM旭化成半導(dǎo)體、爾必達(dá)等日系廠商，都是蘋果的重要供應(yīng)商，此外蘋果還從日本采購一部分液晶顯示屏，蘋果的被動元器件采購也有近7成來自日本。

　　“像高端音圈馬達(dá)這樣的零件，都是日本才有的。”張文慧舉例談到，這雖然是一個很小的零件，但是沒有它，iPhone的攝像頭就沒辦法工作。

　　“100個零件當(dāng)中只要有一個受到影響，其它99個就沒用。”張文慧指出，日本的電子工業(yè)在總體上依舊領(lǐng)先于臺灣地區(qū)和韓國，許多零件如果日本的產(chǎn)能受影響，不見得馬上就能轉(zhuǎn)移到其它地方。

　　蘋果或因禍得利

　　在日本地震后， NAND傳出一片漲聲，其它還沒來得及下單的平板電腦廠商，很可能拿不到足夠的閃存，或者被迫提高采購價格。

　　從記者走訪的蘋果供應(yīng)商情況來看，蘋果對供應(yīng)商的風(fēng)險防范一直比較在意。例如iPhone使用的“透明玻璃投射式電容技術(shù)”，最先由臺灣廠商宸鴻研發(fā)而成，但是蘋果要求宸鴻將這一技術(shù)教會其競爭對手勝華科技，由兩家廠商共同為蘋果供貨，以避免出現(xiàn)風(fēng)險。

　　“我們歷來習(xí)慣于與不同廠商達(dá)成某種協(xié)議，以確保供應(yīng)充足和其他益處。例如，我們在2005年底與多家閃存供應(yīng)商簽訂了一份總額達(dá)10億美元的協(xié)議，因為我們預(yù)料到閃存會在我們整個產(chǎn)品線的作用日趨重要，對整個產(chǎn)業(yè)日趨重要。”蘋果主抓供應(yīng)鏈的COO庫克在不久前的分析師電話會議上強調(diào)，蘋果歷來重視由不同供應(yīng)商供貨。

　　拓璞產(chǎn)業(yè)研究所上海負(fù)責(zé)人李大衛(wèi)則表示，像蘋果這樣的大廠商，都會給一些關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)留出一定的前置生產(chǎn)時間，例如像觸摸屏這樣的部件，由勝華科技生產(chǎn)，再由勝華下單給華通來打板，這中間隔了好幾級供應(yīng)商，因此這個前置生產(chǎn)時間至少要一個月。一般廠商也會準(zhǔn)備至少一周的庫存。

　　因此李大衛(wèi)分析道，如果本次日本地震導(dǎo)致的工廠停工時間不長，那么基本不會影響iPhone和iPad這樣的產(chǎn)品供貨。

　　蘋果是三星和東芝NAND Flash閃存的最大采購客戶，從以往的經(jīng)驗推測，在全球貨源緊張的情況下，三星和東芝通常會優(yōu)先保障對蘋果這樣的大客戶的供貨，在此之前，蘋果已經(jīng)和三星及東芝簽下NAND閃存供貨長約，鎖定了供貨價格。

　　業(yè)界普遍認(rèn)為，蘋果的iPad將會占到今年全球平板電腦至少七成的出貨量，而iPhone的發(fā)貨量也會創(chuàng)下新高，由于iPhone和iPad許多零件都是共用的，因此蘋果在許多零部件上都是全球第一大買家，會受到上游零件供應(yīng)商的優(yōu)先照顧。

　　一位蘋果的供應(yīng)商在接受臺灣《電子時報》采訪時透露，由于蘋果有了iPad銷售經(jīng)驗，對于上游供給商給予十分確切的備料數(shù)字，為讓組裝產(chǎn)線能夠順利加速出貨，包含觸控面板、電池、處理器、NAND Flash記憶體都是產(chǎn)品一出廠，就直接拉貨到指定廠區(qū)進(jìn)行組裝。因此蘋果應(yīng)對本次地震準(zhǔn)備要比其它廠商充分很多。

　　對于蘋果的競爭對手來說，日本地震就并不是一個好消息了。在日本地震后，韓國廠商三星和海力士相繼停止NAND Flash閃存的報價，宣布將觀望日本地震情況，長訂單不接，價格低的訂單不接。NAND傳出一片漲聲。其它還沒來得及下單的平板電腦廠商，很可能拿不到足夠的閃存，或者被迫提高采購價格。