快閃存儲(chǔ)器短缺改寫(xiě)SSD市場(chǎng)生態(tài)

固態(tài)硬盤(pán)(SSD)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)正持續(xù)發(fā)生變化，而對(duì)于LSI公司執(zhí)行長(zhǎng)Abhi Talwalkar而言，2013年出現(xiàn)的這些市場(chǎng)變化著實(shí)令人感到失望。因?yàn)锳bhi Talwalkar希望的是Sandforce SSD控制器市場(chǎng)能夠帶來(lái)35%的成長(zhǎng)，而不只是10%。LSI在2011年以3.7億美收購(gòu)了新創(chuàng)公司Sandforce。

事實(shí)上，Talwalkar心中所希望的那塊成長(zhǎng)大餅，大部份都落到像三星等開(kāi)始銷(xiāo)售 SSD 的公司手中了──他們所銷(xiāo)售的 SSD 采用的是自家的 NAND flash芯片與控制器。此外，以往向Sandforce公司購(gòu)買(mǎi)控制器產(chǎn)品的一些小型獨(dú)立SSD制造商，也不敵三星、Sandisk等垂直整合巨擘，開(kāi)始逐漸失去原有市場(chǎng)了。

這種轉(zhuǎn)變始于2011年。當(dāng)時(shí)， NAND 快閃記憶體制造商大幅削減晶圓廠設(shè)備資本支出，他們認(rèn)為記憶體芯片市場(chǎng)已經(jīng)供過(guò)于求了。

因此，今年的 NAND 快閃記憶體價(jià)格大約上漲了20%，Talwalkar估計(jì)。同時(shí)，快閃記憶體芯片制造商，如三星已更積極地制造與銷(xiāo)售自家的 SSD ，因?yàn)镾SD比起一般芯片更有利潤(rùn)。

相較于獨(dú)立制造商，NAND供應(yīng)商更有機(jī)會(huì)贏得這項(xiàng)業(yè)務(wù)，因?yàn)樗麄兡芴峁└弯N(xiāo)售價(jià)格而仍獲利。例如，LSI的一家客戶(hù)(即獨(dú)立制造商)在今年就必須放棄把SSD賣(mài)給PC公司的幾百萬(wàn)美元合約，因?yàn)殇N(xiāo)售價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)低于其成本了。

“三年前，NAND供應(yīng)商在SSD市場(chǎng)僅占相當(dāng)小的比重，而且SSD市場(chǎng)上大約有50家廠商吧!” Talwalkar表示。

“我認(rèn)為在接下的2-4年內(nèi)，70-80%的客戶(hù)端SSD都將來(lái)自 NAND 制造商，其余的則將來(lái)自5-10家獨(dú)立的SSD制造商，但他們必須找到獨(dú)特的營(yíng)運(yùn)模式以及專(zhuān)注于特定的垂直市場(chǎng)或經(jīng)銷(xiāo)模式，”他預(yù)測(cè)，并點(diǎn)名了幾家可能的廠商，如金士頓(Kingston)、Avant與OCZ等。

“我并不擔(dān)心快閃記憶體的成長(zhǎng)，但問(wèn)題是由誰(shuí)如何布署為什么樣的形式出現(xiàn)?”Talwalkar補(bǔ)充道。

flash短缺將持續(xù)到2015年或更久以后

市場(chǎng)研究公司W(wǎng)ebfeet Research總分析師Alan Niebel表示，幾家獨(dú)立的SSD和控制器制造商──包括Stec、Smart Storage、Virident、FlashSoft與Link-a-Media ── 都已經(jīng)被積極搶進(jìn) SSD 市場(chǎng)的 NAND 芯片與PC制造商收購(gòu)了。如今只剩下幾家主要的獨(dú)立制造商，如Fusion-io、Violin、OCZ、Skyera與Nimbus Data等。

2013年NAND快閃記憶體價(jià)格上漲的部份原因在于今夏海力士(SK Hynix)中國(guó)無(wú)錫廠發(fā)生火災(zāi)的相關(guān)報(bào)導(dǎo)。這場(chǎng)火災(zāi)僅影響到 DRAM 生產(chǎn)，“但許多OEM由于擔(dān)心快閃記憶體短缺而爭(zhēng)相搶購(gòu)，”Niebel說(shuō)

另一家市調(diào)公司Objective Analysis的flash市場(chǎng)資深分析師Jim Handy指出，“由于資本支出緊縮，造成目前 NAND 短缺的情況應(yīng)該會(huì)從今年下半年延續(xù)到2015年中期。”

“由于大家都期望IM Flash開(kāi)發(fā)出以前從未嘗試過(guò)的新技術(shù)──無(wú)論是高k閘極電介質(zhì)或3D，都可能會(huì)是使這一短缺現(xiàn)象延續(xù)到2016或甚至2017的絆腳石，”Handy說(shuō)。

對(duì)于LSI ，這些問(wèn)題雖然棘手，但都能一一克服。Talwalkar強(qiáng)調(diào)，該公司目前只有大約10 %的業(yè)務(wù)與快閃記憶體產(chǎn)品相關(guān)，而且也分散投注于不同的快閃記憶體市場(chǎng)。

LSI目前有17款SandForce SSD控制器的客制版本，包括一款提供給三星以及一款SanDisk所用的產(chǎn)品 。此外，繼Fusion I/O之后，該公司也銷(xiāo)售自有的 PCI Express 卡，瞄準(zhǔn)加速伺服器應(yīng)用。

對(duì)于LSI而言，2013年在業(yè)務(wù)方面的一個(gè)較大變化其實(shí)是與硬盤(pán)有關(guān)。去年，LSI的客戶(hù)希捷科技(SeagateTechnologies)由于在泰國(guó)水患沖擊硬盤(pán)業(yè)務(wù)時(shí)占據(jù)了一個(gè)有利的供應(yīng)鏈位置，使其于LSI的整體HDD業(yè)務(wù)中占據(jù)了主要的部份。

希捷科技的好運(yùn)氣有助于刺激LSI在2012年的發(fā)展，為其帶來(lái)23%的成長(zhǎng)率。希捷的定位與LSI的HDD的相關(guān)業(yè)務(wù)在今年逐漸放緩，沖擊了LSI的整體營(yíng)收與利潤(rùn)，從而使兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在2013年的前九個(gè)月分別下跌約10%與50%。