風(fēng)景這邊獨(dú)好：2009年 中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折年

毫無(wú)疑問(wèn)，這次半導(dǎo)體危機(jī)對(duì)中國(guó)年幼的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)：以出口為主的電子產(chǎn)業(yè)受到市場(chǎng)縮減的影響;在資本危機(jī)的影響下，加上在納斯達(dá)克上市的中國(guó)概念股“失敗”的表現(xiàn)導(dǎo)致資本對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“無(wú)視”，一些以VC主導(dǎo)的公司也“差錢(qián)”了;同時(shí)中國(guó)設(shè)計(jì)公司的客戶大多是小公司，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下，小公司受到的沖擊無(wú)疑會(huì)更大。在2007年10月，我預(yù)測(cè)2008年是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的生死年，當(dāng)時(shí)引起業(yè)內(nèi)很大的爭(zhēng)論?，F(xiàn)在回顧2008年，這個(gè)觀點(diǎn)無(wú)疑是正確的。經(jīng)歷了生死年，那么2009年呢?現(xiàn)在我認(rèn)為2009將是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)折年，這次危機(jī)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于危險(xiǎn)。

iSuppli預(yù)測(cè)2009年的中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的總產(chǎn)值為41.59億美元，比2008年的34.11億美元增長(zhǎng)達(dá)21.93%，與衰退超過(guò)10%的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，似乎是難以想象，真的“風(fēng)景這邊獨(dú)好?” 答案是肯定的。主要的推動(dòng)因素在于：

一：內(nèi)需的增長(zhǎng)：在有效的刺激內(nèi)需的政策下，中國(guó)的內(nèi)需市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，尤其是中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)，而這些市場(chǎng)追求物美價(jià)廉，對(duì)價(jià)格很敏感。這將是中國(guó)本土設(shè)計(jì)公司來(lái)的黃金切入點(diǎn)。

二：國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商用：2009年是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)元年。在去年衛(wèi)星直播星標(biāo)準(zhǔn)成為中國(guó)第一個(gè)成功的商用標(biāo)準(zhǔn)后，今年會(huì)帶動(dòng)更多的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)。包括TD，CMMB，DTMB和ABS-S在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)都將會(huì)在2009年走向市場(chǎng)甚至大規(guī)模商用。尤以衛(wèi)星直播星市場(chǎng)，今年將會(huì)爆炸性的發(fā)展，也帶動(dòng)整個(gè)機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

三：口紅效應(yīng)的帶動(dòng)：在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下，消費(fèi)者會(huì)將自己的錢(qián)包捂得更緊，但是口紅效應(yīng)會(huì)幫助中國(guó)公司在衰退的時(shí)候加速市場(chǎng)占有率的提高。

四：創(chuàng)業(yè)板的推出：因?yàn)樵O(shè)計(jì)企業(yè)大多是小企業(yè)，并且沒(méi)有固定資產(chǎn)的商業(yè)模式使同類(lèi)企業(yè)很難在國(guó)內(nèi)A股主板上市，這也是至今為止，沒(méi)有一家真正的集成電路設(shè)計(jì)公司在A股上市的原因。然而今年推出的創(chuàng)業(yè)板將會(huì)是中國(guó)的納斯達(dá)克，也有利于設(shè)計(jì)公司更加容易上市，培育出中國(guó)的“高通”和“博通”。與上一次靠中國(guó)概念引起資本界重視不同，這次則是全靠產(chǎn)業(yè)本身和全新的商業(yè)模式。與傳統(tǒng)行業(yè)相比，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)具有“三高”的特征：高科技(與傳統(tǒng)的A股上市公司，比如上海貝嶺河杭州士蘭，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)計(jì)企業(yè)無(wú)論從工藝還是產(chǎn)品定位上已經(jīng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不相上下。比如福州瑞芯65納米的產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，這在全球消費(fèi)電子領(lǐng)域也是最領(lǐng)先的。);高毛利率(雖然中國(guó)企業(yè)受困于價(jià)格戰(zhàn)的挑戰(zhàn)，但是因?yàn)闊o(wú)廠房的商業(yè)模式使行業(yè)的毛利率大多還在30%以上，一批優(yōu)秀公司則超過(guò)50%);高增長(zhǎng)率(與傳統(tǒng)行業(yè)不同能年增長(zhǎng)10%就已經(jīng)很好不同，芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的公司如果產(chǎn)品一旦商用成功，則年收入增長(zhǎng)50%是很容易的。)。在這“三高”的帶動(dòng)下，會(huì)有越來(lái)越多的投資者關(guān)心集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，這樣大多數(shù)公司會(huì)“不差錢(qián)”。

五:政策推動(dòng)：在“核高基”，專(zhuān)項(xiàng)資金，和電子信息行業(yè)振興計(jì)劃等等政策的刺激下，越來(lái)越多的電子業(yè)隊(duì)芯片設(shè)計(jì)業(yè)投入了前所未有的重視和關(guān)注。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，會(huì)有越來(lái)越多的公司去收購(gòu)海外的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，比如前段時(shí)間的僑興欲收購(gòu)飛思卡爾無(wú)線部門(mén)的案例。

六：產(chǎn)業(yè)鏈的再創(chuàng)新：隨著越來(lái)越的IP提供公司和設(shè)計(jì)服務(wù)公司的涌現(xiàn)，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的門(mén)檻越來(lái)越低，所以會(huì)有越來(lái)越多的非半導(dǎo)體公司也會(huì)進(jìn)入設(shè)計(jì)行業(yè)。比如一些方案商和代理商，也通過(guò)自己提產(chǎn)品規(guī)格，由芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司提供設(shè)計(jì)技術(shù)，F(xiàn)oundry提供芯片的新型產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)有效地推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。

在上述六個(gè)因素地推動(dòng)下，中國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)在2009年將會(huì)迎來(lái)革命性的轉(zhuǎn)折年。然而，對(duì)于這種變革，中國(guó)的企業(yè)也必須以萬(wàn)變應(yīng)萬(wàn)變。“窮則變,變則通，通則久。” 那么應(yīng)該怎么變呢?

第一：抓住核心：多數(shù)中國(guó)無(wú)廠半導(dǎo)體公司什么事情都做，包括市場(chǎng)分析、生產(chǎn)定義、算法與架構(gòu)、前端與后端設(shè)計(jì)、推廣、銷(xiāo)售與客戶服務(wù)。但是，這些公司也往往只專(zhuān)注于一兩種產(chǎn)品。 這種做法是費(fèi)力不討好，它增加了管理費(fèi)用，延緩了對(duì)市場(chǎng)變化的響應(yīng)速度。在數(shù)字消費(fèi)領(lǐng)域，迅速響應(yīng)比獲得大量市場(chǎng)份額更為重要。 所以設(shè)計(jì)公司應(yīng)該把許多業(yè)務(wù)委托給其它公司，并與高科技領(lǐng)域中的其它廠商合作。通過(guò)外包非核心業(yè)務(wù)來(lái)瘦身上路，這樣設(shè)計(jì)公司就可以專(zhuān)注于自己的核心業(yè)務(wù)：產(chǎn)品定義，前端設(shè)計(jì)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)的積累與完善。同時(shí)設(shè)計(jì)服務(wù)公司可以提供專(zhuān)業(yè)質(zhì)量的流片服務(wù)。由于所處理的產(chǎn)品數(shù)量巨大，它們也能從代工廠商和裝配廠商拿到有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。 無(wú)廠/設(shè)計(jì)服務(wù)聯(lián)盟對(duì)于雙方來(lái)說(shuō)應(yīng)該是雙贏合作，尤其是在目前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中。與設(shè)計(jì)服務(wù)公司合作，為無(wú)廠公司提供了削減成本和專(zhuān)注于增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的較好途徑。 有些中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在采取這種模式方面取得明顯進(jìn)展。它們保留了核心的產(chǎn)品定義與市場(chǎng)定位，但不再維持大量的設(shè)計(jì)能力。相反，它們與設(shè)計(jì)服務(wù)公司結(jié)盟，把這些任務(wù)外包了出去。

第二：抓住市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)機(jī)，正確的時(shí)間做正確的事。多數(shù)中國(guó)公司成立時(shí)間較短，規(guī)模較小。對(duì)于這些公司來(lái)說(shuō)，在新興市場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)參與競(jìng)爭(zhēng)是十分危險(xiǎn)的事情，因?yàn)樗鼈儧](méi)有現(xiàn)金流，也不具備成為技術(shù)壟斷者的實(shí)力?，F(xiàn)在，到了改變的時(shí)候。中國(guó)IC公司應(yīng)該選擇在正確的時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，而不要輕率地?fù)屩蔀榈谝患疫M(jìn)入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者。 比如上網(wǎng)本市場(chǎng)，這個(gè)極具潛力的市場(chǎng)，目前已經(jīng)到了市場(chǎng)要騰飛的前夕，這個(gè)時(shí)間也是進(jìn)入的良好時(shí)機(jī)。

在危機(jī)下，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)也需要變革，在由PC時(shí)代向消費(fèi)電子時(shí)代轉(zhuǎn)變的浪潮下，也希望中國(guó)的設(shè)計(jì)公司跟上浪潮，抓住這個(gè)千載難逢的時(shí)機(jī)，以變求勝。我們?cè)俅慰隙ㄖ袊?guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)會(huì)走向成功，但是我們知道成功從來(lái)不是天生，而是爭(zhēng)取得來(lái)的。只有爭(zhēng)取，才能“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。