全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè):增速放緩 并購加劇

2009年，由于國際金融危機蔓延，美國和歐洲主要電子信息產(chǎn)品市場需求下降，對日本、韓國、中國等國電子信息產(chǎn)品的出口貿(mào)易帶來不利影響?？傮w來看，2009年世界信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)下降態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)處于低位調(diào)整狀態(tài)。在此背景下，雖然全球電子信息產(chǎn)業(yè)的增長速度放緩，但信息技術(shù)持續(xù)增長的動力依然強勁。

制造業(yè)嚴重衰退 軟件業(yè)微弱下滑

據(jù)《世界電子數(shù)據(jù)年鑒2009》(TheYearbookofWorldElectronicsData2009)的統(tǒng)計預(yù)測，2008年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)銷增速分別為1.95%和3.13%，低于之前10年的平均增速;2009年，世界電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模均處于下滑態(tài)勢，分別下降8.32%和5.57%;預(yù)計未來2年電子產(chǎn)品市場會緩慢復(fù)蘇。

從電子產(chǎn)品分類產(chǎn)銷情況來看，2009年電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備(主要指計算機類產(chǎn)品)、辦公設(shè)備、控制與儀器設(shè)備、醫(yī)療與工業(yè)設(shè)備、通信產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品和電子元器件等均全面下滑，為負增長。其中，電子元器件產(chǎn)值下跌幅度最大，比上年下跌13%;其次是無線通信產(chǎn)品、電信設(shè)備以及電子數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品，分別比上年下降8.6%、8.0%和7.4%。市場銷售額下降幅度最大的是電子元器件，比上年下降10.7%，主要是由半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品市場需求嚴重下滑所導(dǎo)致。其次是無線通信和電信設(shè)備，均比上年下降5.4%。

軟件產(chǎn)業(yè)近年來增長快速，但受全球經(jīng)濟衰退影響，增速有所下滑。2008年，世界軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到10058億美元，同比增長7%。據(jù)市場研究公司Gartner預(yù)測，全球軟件產(chǎn)業(yè)支出2009年將下跌2.1%，2010年將增長約5%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，2009年軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模估計在9800億美元左右，同比下降2%左右。相比于電子產(chǎn)品制造業(yè)的嚴重下滑，國際金融危機對全球軟件產(chǎn)業(yè)影響相對較小。盡管在2008年下半年，市場需求減少，大公司業(yè)績普遍下滑，但進入2009年以來，隨著各國出臺的一系列應(yīng)對國際金融危機、振興經(jīng)濟的措施逐步發(fā)揮作用，全球軟件產(chǎn)業(yè)也開始企穩(wěn)回升。

亞太地區(qū)大幅收縮 美歐市場普遍低迷

2008年9月之后國際金融危機加深，美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)經(jīng)濟大幅衰退，減少了對發(fā)展中國家和地區(qū)的投資，同時內(nèi)需大幅萎縮，減少了從出口導(dǎo)向型經(jīng)濟體的進口，導(dǎo)致亞洲多個高度依賴外需的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟體遭受嚴重沖擊。

2009年，世界大多數(shù)國家和地區(qū)的電子產(chǎn)品產(chǎn)值都出現(xiàn)急劇下滑態(tài)勢。在全球電子產(chǎn)品產(chǎn)值排名前10的國家和地區(qū)中，只有中國內(nèi)地產(chǎn)值為正增長，其余9個國家和地區(qū)產(chǎn)值大都出現(xiàn)兩位數(shù)的衰退。美國衰退值從上年的-2.82%下降到-12.96%;日本產(chǎn)值從上年的正增長8.61%，下降到-8.98%;亞太地區(qū)產(chǎn)值下降幅度最大的為馬來西亞和新加坡，分別達到-18.68%和-19.54%;以出口導(dǎo)向的韓國和中國臺灣地區(qū)產(chǎn)值下降幅度較大，分別達到-14.2%和-15.07%;中國內(nèi)地繼續(xù)擴大全球電子產(chǎn)品產(chǎn)能第一的優(yōu)勢，2009年產(chǎn)值達到4117.2億美元，比上年增長1.4%，在全球電子產(chǎn)品制造業(yè)普遍下降的形勢下，可謂一枝獨秀。

2009年，國際金融危機造成發(fā)達國家電子產(chǎn)品市場普遍下滑。美國仍是全球最大的電子產(chǎn)品市場，2009年電子產(chǎn)品市場規(guī)模增長率從上年的1.02%下降到-7.5%，創(chuàng)下近年來的新低;西歐國家電子產(chǎn)品市場也普遍下滑，特別是德國增長率從微弱正增長轉(zhuǎn)為-13%，下降幅度列居市場規(guī)模前10國家之首。法國和英國增長率分別為-6.58%和-4.77%。新興市場國家的電子產(chǎn)品市場也受到?jīng)_擊，但相比發(fā)達國家總體下降速度較小，中國內(nèi)地市場從過去幾年的兩位數(shù)增長率下降到1%;印度市場反而比2008年增長了5.77%，但整個市場規(guī)模被加拿大超越，退出前10名。

企業(yè)遭受重創(chuàng) 并購重組加劇

縮減開支、減少投資和裁減員工成為IT企業(yè)應(yīng)對危機最直接的手段和措施。例如，受國際金融危機和日元升值影響，日本消費電子企業(yè)銷售額大幅下滑。2008年，日本松下、索尼、NEC、東芝和日立5家公司虧損合計近200億美元。從國際金融危機爆發(fā)至2009年4月間，日本消費電子企業(yè)共裁員近7萬人。東芝公司計劃將2009年設(shè)備投資縮減到1000億日元以下。國際金融危機對通信企業(yè)影響很大，據(jù)美國《商業(yè)周刊》評選的2009年全球IT企業(yè)百強榜顯示，手機巨頭諾基亞在評選的四大指標上均顯頹勢，思科亦在除“股東回報率”外的其他指標上明顯下滑;蘋果、諾基亞等手機制造商跌出前10，蘋果由第2跌至第19，諾基亞由第8跌至第49。

國際金融危機促使電子行業(yè)整合力度日益加大，經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致行業(yè)重新洗牌。2009年，全球IT企業(yè)并購案件明顯增多，許多企業(yè)都在利用資本市場開展并購，進一步整合優(yōu)勢資源，提升核心競爭力。如甲骨文公司74億美元收購SUN公司又收購VirtualIron公司，EMC公司18億美元競購DataDomain，英特爾8.84億美元收購軟件和測試公司W(wǎng)indRiver，松下電器45億美元收購三洋電機等等。

中國電子制造業(yè)和軟件業(yè)也都把并購作為2009年的工作重點。如浪潮公司收購全球存儲器領(lǐng)先企業(yè)奇夢達西安研發(fā)中心，長電科技公司參股新加坡先進封裝企業(yè)APS公司;用友、金蝶等大型ERP軟件公司也加快了并購中小ERP公司的步伐，如用友公司用576萬元收購用友華表公司私人持有的28%股權(quán)，與此同時還收購了5家小公司。

國際產(chǎn)業(yè)競爭激烈 貿(mào)易摩擦頻發(fā)

自國際金融危機爆發(fā)后，各國都把貿(mào)易救濟作為應(yīng)對本國危機的一個重要手段，紛紛采取反傾銷、反補貼、保障措施以及各種專利訴訟遏制別國產(chǎn)品進入。據(jù)世界銀行統(tǒng)計，國際金融危機爆發(fā)以來，各國推出或擬推出的保護主義措施大約有78項，其中47項已付諸實施，貿(mào)易保護呈現(xiàn)多樣化、隱蔽化、范圍廣等特點。

貿(mào)易保護的方式更加多樣化，包括兩反兩保(反傾銷、反補貼、一般保障措施、特殊保障措施)、提高進口關(guān)稅、設(shè)立技術(shù)性貿(mào)易壁壘等關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，在刺激經(jīng)濟增長的方案中提出優(yōu)先購買本國產(chǎn)品的條款等。

據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2009年前3個季度，中國遭遇19個國家和地區(qū)的貿(mào)易救濟調(diào)查共101起，涉及金額116億美元。這是2002年以來中國遭受貿(mào)易調(diào)查首次突破100起大關(guān)。中國是世界電子信息產(chǎn)品制造大國，在國際金融危機下成為各國采取措施的主要對象。2009年，美國已對中國發(fā)起了至少7起“337調(diào)查”，涉及顯示器、打印機、閃存、照明設(shè)備等多個行業(yè)領(lǐng)域。例如，2009年12月，應(yīng)日本先鋒公司和美國凱新達電子有限公司的申請，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)對多媒體顯示器及導(dǎo)航設(shè)備、系統(tǒng)及零件以及其同類產(chǎn)品啟動“337調(diào)查”。中國商務(wù)部公平貿(mào)易局統(tǒng)計顯示，隨著我國出口結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整升級，“337調(diào)查”也在逐步升級，涉及的行業(yè)越來越集中于電子領(lǐng)域等具有高科技含量、高附加值和在美國市場份額逐步擴大的高端產(chǎn)業(yè)。[!--empirenews.page--]

各國出臺應(yīng)對危機政策

美國雖然沒有出臺專門針對信息產(chǎn)業(yè)的政策措施，但奧巴馬在2009年2月簽署的總投資額為7870億美元的《2009年美國復(fù)蘇與再投資法案》(ARRA)中，約有1200億美元投向科技領(lǐng)域，用于支持高新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中涉及信息產(chǎn)業(yè)的政策包括美國寬帶網(wǎng)絡(luò)擴建(約投資72億美元)、醫(yī)療信息化領(lǐng)域(約投資190億美元)、智能電網(wǎng)和智能交通等。

日本總務(wù)省在2009年2月公布了“日本ICT新政”，目的是希望通過ICT相關(guān)投資的增加等具體推動措施，在3年內(nèi)創(chuàng)造出數(shù)萬億日元規(guī)模的ICT相關(guān)市場，在2015年創(chuàng)造出約100萬億日元規(guī)模的市場。“日本ICT新政”提出要維持領(lǐng)先的寬帶基礎(chǔ)建設(shè)，提高國民上網(wǎng)的便利性;加快建立創(chuàng)新型電子政府和國家數(shù)字檔案，使政府工作效率化。

歐盟委員會2009年3月提出了ICT研發(fā)與創(chuàng)新戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略提出要繼續(xù)支持ICT研發(fā)，增加投資，并要求歐盟增加世界級信息和通信技術(shù)研究創(chuàng)新機構(gòu)的數(shù)量，使研究創(chuàng)新工作更有吸引力，縮小與競爭對手的差距。

韓國政府2009年9月發(fā)布的《IT韓國未來戰(zhàn)略》是李明博政府上臺后首次提出的信息產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展藍圖。計劃未來5年內(nèi)投資189.3萬億韓元，發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)5大核心戰(zhàn)略領(lǐng)域。其主要內(nèi)容是：實現(xiàn)信息產(chǎn)業(yè)與汽車、造船、航空等其他產(chǎn)業(yè)的融合，發(fā)展全球化標準的軟件業(yè)，取得并保持半導(dǎo)體、顯示器和手機3大領(lǐng)域世界領(lǐng)先位置，推廣無線寬帶、交互式網(wǎng)絡(luò)電視、立體電視的發(fā)展，構(gòu)建超高速寬帶網(wǎng)絡(luò)等。

中國2009年4月出臺了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確了今后3年中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本原則、目標、重點任務(wù)和政策措施。隨后，中央各部委相繼出臺了積極推動規(guī)劃落實的政策措施，國家重大科技專項開始快速實施。這些政策措施的出臺和實施，極大地促進了中國電子信息產(chǎn)業(yè)的企穩(wěn)回升。

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應(yīng)用需求帶動五大熱點

物聯(lián)網(wǎng)2008年年底，IBM提出“智慧的地球”計劃，得到了奧巴馬政府的積極響應(yīng)，把其作為美國信息化戰(zhàn)略的重要內(nèi)容;日本于2009年8月提出i-Japan構(gòu)想，并將物聯(lián)網(wǎng)作為其重要內(nèi)容，推動日本信息化進程;歐盟于2009年6月提出物聯(lián)網(wǎng)行動計劃，側(cè)重強調(diào)信息的安全應(yīng)用，以更好地利用信息;中國在溫家寶總理8月考察無錫后，制定了“感知中國”的發(fā)展計劃。

云計算目前，Amazon、IBM、HP、Google等主要廠商均提出了不同版本的云計算解決方案。微軟亦于2008年發(fā)布了完整的云計算平臺WindowsAzure，并于2009年12月宣布將在2010年1月1日起開始商用。

觸摸屏觸摸屏作為近兩年市場上的熱點產(chǎn)品，已被廣泛應(yīng)用于手機、PDA、掌上游戲機、MP3、導(dǎo)航系統(tǒng)、ATM提款機等，使用戶體驗到觸控的便利。2009年10月微軟正式發(fā)布的Windows7中，觸控技術(shù)開始首次登陸PC操作系統(tǒng)，也成為Windows7的一大亮點。

上網(wǎng)本2009年，智能終端產(chǎn)品的發(fā)展繼續(xù)保持多元化的態(tài)勢，除筆記本電腦、智能手機、移動娛樂終端以外，“上網(wǎng)本”成為熱銷產(chǎn)品的典型代表。據(jù)市場研究公司DisplaySearch的統(tǒng)計，2009年第一季度上網(wǎng)本銷量近600萬臺，接近全球筆記本計算機銷量的1/5。

高清顯示平板顯示技術(shù)在不斷演進，采用發(fā)光二極管(LED)做背光源的LED液晶電視，由于具有更省電、環(huán)保、色彩更真實、壽命更長的優(yōu)勢，已經(jīng)成為平板顯示的新趨勢。目前，三星、索尼、LG電子以及中國的海信、創(chuàng)維、康佳、TCL等廠商都推出了LED液晶電視。