中國本土IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)崛起

資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)分析師顧馨文以中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景為題進(jìn)行演講。顧馨文表示，中國芯片市場龐大，本土IC設(shè)計業(yè)者逐漸崛起，預(yù)估今年中國IC設(shè)計業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到321.5億元人民幣，年成長19.1%，占當(dāng)?shù)?strong>IC產(chǎn)業(yè)比重21.8%。

顧馨文表示，2009年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)受惠于中國大陸家電下鄉(xiāng)等內(nèi)需刺激方案，全年產(chǎn)值達(dá)269.9億元人民幣(換算約40億美元，為臺灣IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之34%)，年成長達(dá)14.8%，明顯高于臺灣IC設(shè)計產(chǎn)值的年成長率約8%，相對于當(dāng)?shù)豂C制造與IC封測產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大幅下滑，IC設(shè)計占整體IC產(chǎn)業(yè)的比重也從18.9%提升至24.3%。

顧馨文預(yù)估，今年中國IC設(shè)計業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到321.5億元人民幣，年成長19.1%，占當(dāng)?shù)?strong>IC產(chǎn)業(yè)比重21.8%。

從芯片角度來看，顧馨文指出，中國為電子產(chǎn)品生產(chǎn)重鎮(zhèn)，已成為全球芯片最大區(qū)域市場(2009年占全球比重達(dá)36.7%)，前三大應(yīng)用分別為計算機(jī)、消費電子與網(wǎng)絡(luò)通訊。未來2-3年，中國芯片市場成長率仍將優(yōu)于全球平均，預(yù)估從2010年到2012年的成長率分別為17.5%、13.5%、10.4%，年復(fù)合成長率超過10%。

觀察中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，顧馨文說，以長三角、珠三角以及環(huán)渤海囊括90%以上產(chǎn)值，從2009年的統(tǒng)計數(shù)字來看，上海地區(qū)因為擁有晶圓代工產(chǎn)業(yè)以及居住環(huán)境吸引海歸派等人力，因此產(chǎn)值最高達(dá)90億人民幣，也由于聚集了聞泰、龍旗等手機(jī)方案設(shè)計公司，培養(yǎng)出如展訊、銳迪科、格科微以手機(jī)應(yīng)用為主的IC設(shè)計公司。

再者，珠三角區(qū)域產(chǎn)值約80億元人民幣，以深圳為主要聚集重心，代表廠商包括海思、國民技術(shù)、愛思科、珠海炬力、芯邦科技、艾科創(chuàng)新、明微電子、長運通等。至于環(huán)渤海區(qū)域的產(chǎn)值為70億元人民幣，聚集地點在北京，代表廠商包括大唐微、中星微、中電華大、同方微、中天聯(lián)科、北京海爾等。

分析2009年中國IC設(shè)計業(yè)之產(chǎn)品組合，顧馨文指出，仍以中低階應(yīng)用為主，其中通信類ASIC占26.7%、ASSP特定應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)型芯片占12.5%、音視頻譯碼芯片占18%、IC卡芯片17.1%、電源管理芯片10.1%、MCU10%、其他5.5%。

顧馨文也說，中國IC設(shè)計業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠的應(yīng)用領(lǐng)域以IC卡、通訊相關(guān)為主，從2009年前十大廠商來看，第一名為海思半導(dǎo)體，年營業(yè)額39.1億元人民幣，為華為轉(zhuǎn)投資子公司，主要產(chǎn)品就是以通訊ASIC、移動電話基頻芯片、數(shù)字視頻譯碼芯片等。排名第四的展訊，年營業(yè)額為7.2億元人民幣，背景為由歸國留學(xué)生成立，鎖定移動電話基頻芯片。

另外，包括中國華大、華虹集成、大唐微電子、同方微電子均以IC卡芯片為主要產(chǎn)品，2009年的營業(yè)額分別為14.4億元人民幣、6.5億元人民幣、6.5億元人民幣、4.5億元人民幣。

至于排名第三大的士蘭微電子，2009年營業(yè)額為9.8億元人民幣，產(chǎn)品包括數(shù)字音頻處理器、MCU、電源管理芯片。一樣由歸國留學(xué)生創(chuàng)立的中星微電子以多媒體圖像處理器為主，營業(yè)額以5.2億元人民幣排名第八。

顧馨文表示，從2009年的情況來看，營業(yè)額超過1億美元的，僅有海思、中國華大、士蘭微以及展訊，而且從2005年到2009年間，除了海思營收持續(xù)成長，多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)廠商在2006年或2007年即成長停滯，甚至出現(xiàn)衰退。

顧馨文指出，統(tǒng)計2009年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)前十大IC設(shè)計廠商占產(chǎn)值比重約40%，這也顯示，當(dāng)?shù)豂C設(shè)計業(yè)者的營運規(guī)模較小，產(chǎn)品較為單一，因此一但遇到景氣大幅變化的情況，較不具有應(yīng)變的能力，整體產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展到很成熟的程度。

不過，顧馨文也表示，中國本土電子信息業(yè)者，尤其是山寨或者白牌廠商，因主要供應(yīng)給中低端產(chǎn)品，對芯片采購成本的要求甚于芯片規(guī)格，使本土IC設(shè)計業(yè)者有導(dǎo)入機(jī)會，現(xiàn)在看來，中國本土IC設(shè)計廠的確已經(jīng)崛起，并與臺系業(yè)者分食中國大餅。