9月20日起停牌的晶源電子今天披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以14.07元/股，向大股東同方股份及清晶微科技和其他8名自然人定向增發(fā)約1.07億股，購買其持有的同方微電子100%股權(quán)，標的資產(chǎn)凈資產(chǎn)預(yù)估值約為15億元。
晶源電子今年6月剛剛完成了控股權(quán)的變更，同方股份持有25%的股權(quán)，為第一大股東，原大股東晶源科技持有公司10.3%股權(quán)，為第二大股東。此次重組完成后，預(yù)計同方股份持股比例將增加至51.97%，處于絕對控股地位。
同方微電子是國家認定的高新技術(shù)企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè)，主要從事智能卡、RFID電子標簽和信息安全等核心芯片的設(shè)計開發(fā)與銷售。同方股份持有其86%股權(quán)，清晶微科技持有3.92%股權(quán)，趙維健、葛元慶、吳行軍、段立、孟紅霞、宋翌、丁義民、李剛8名自然人合計持有10.08%股權(quán)。本次交易完成后，晶源電子業(yè)務(wù)將延伸至芯片、集成電路領(lǐng)域。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，同方微電子2009年度實現(xiàn)凈利潤10108.9萬元，2010年1至9月份實現(xiàn)凈利潤5144.94萬元。根據(jù)初步盈利預(yù)測，同方微電子2010年全年實現(xiàn)凈利潤約7029.24萬元，2011年全年實現(xiàn)凈利潤約7246.57萬元。預(yù)計本次交易完成后，晶源電子2010年全年實現(xiàn)凈利潤約10784.82萬元，2011年全年實現(xiàn)凈利潤約11065.23萬元。按發(fā)行完成后總股本24200萬股計算，2010年、2011年晶源電子基本每股收益約為0.45元/股、0.46元/股。因此，本次交易將有利于提高上市公司盈利能力。
記者注意到，截至2010年9月30日，同方微電子的凈資產(chǎn)為5億元，本次交易預(yù)估值增值率為200.27%。對此，公司表示，同方微電子作為高新技術(shù)企業(yè)，其賬面成本不能全部反映企業(yè)的未來獲利能力的價值，采用收益現(xiàn)值法對股東權(quán)益價值進行評估綜合考慮了同方微電子在行業(yè)中的地位、其所擁有的各種技術(shù)積累、無形資產(chǎn)的價值以及技術(shù)人員隊伍、管理等因素的價值。
同方微電子股東承諾，2011年、2012年、2013年，同方微電子實現(xiàn)凈利潤將分別不低于7246.57萬元、9009.69萬元、10715.19萬元，如實際凈利潤低于上述預(yù)測值，則由股東進行補償。
值得注意的是，在公司停牌期間，同方微電子還發(fā)生了一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2010年10月15日，同方微電子部分中高層管理人員及核心技術(shù)人員出資成立了清晶微科技，其中趙維健持有清晶微科技35.71%股權(quán)，為第一大股東，葛元慶持有26.79%股權(quán)，為第二大股東，二人均為清晶微科技董事。10月18日，自然人陸致成將其持有的同方微電子3.92%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給清晶微科技，轉(zhuǎn)讓后，陸致成不再持有同方微電子股權(quán)。
資料顯示，陸致成是清晶微科技董事長，同時是同方股份副董事長兼總裁，趙維健、葛元慶除擔任清晶微科技董事外，二人還分別擔任同方微電子總經(jīng)理和副總經(jīng)理。
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