臺(tái)媒:大陸IC設(shè)計(jì)三年超越臺(tái)灣并非危言

近期工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心(IEK)產(chǎn)業(yè)分析師提出警告，大陸的IC設(shè)計(jì)業(yè)年?duì)I收成長(zhǎng)率超過30%，若增長(zhǎng)動(dòng)能保持不變，再3年后的2015年，大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值即可超越臺(tái)灣。是的，筆者自身的觀察研究也呼應(yīng)此趨勢(shì)預(yù)測(cè)，純就營(yíng)收數(shù)字成長(zhǎng)率來推算未來走勢(shì)，確實(shí)可能就此超越臺(tái)灣，但真的實(shí)際發(fā)展會(huì)如此嗎?筆者對(duì)此反覆思索推敲后，目前得到的結(jié)論為：“臺(tái)灣確實(shí)不容樂觀”。

筆者過去研究過玩具產(chǎn)業(yè)，全球玩具已70%在大陸生產(chǎn)(其中又有70%在深圳生產(chǎn)，等于近一半在深圳)，但許多電子玩具所用的控制晶片、語音/音樂晶片卻90%由臺(tái)灣業(yè)者供應(yīng)，為何晶片沒有如玩具生產(chǎn)一般?轉(zhuǎn)至大陸呢?

仔細(xì)研究后，發(fā)現(xiàn)玩具用控制/語音/音樂用晶片過于廉價(jià)，以致歐美日韓半導(dǎo)體業(yè)者不重視，也不投入這個(gè)無利可圖的晶片市場(chǎng)，而大陸半導(dǎo)體業(yè)者即便低利也有意愿，但無奈大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不如臺(tái)灣健全，制程較臺(tái)灣落后，晶片生產(chǎn)成本自然不低，有心進(jìn)入該低利市場(chǎng)，卻無技術(shù)讓晶片夠低價(jià)。

因此，在這種青黃不接的情況下，臺(tái)廠擁有該領(lǐng)域90%市占率，只是這不是個(gè)可以驕傲的市占率，因?yàn)槠淅麧?rùn)偏低。

不過，現(xiàn)在情形正改觀中，由于大陸政府的計(jì)劃性資助，使大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者可以在初期不計(jì)開光罩的高昂成本下，跳級(jí)采行更先進(jìn)的制程技術(shù)，晶片開始有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

簡(jiǎn)單說，臺(tái)灣過去晶片的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，是因?yàn)榕_(tái)灣半導(dǎo)體制造鏈(制造、封裝、測(cè)試)的技術(shù)、成本很爭(zhēng)氣而獲得的，而大陸晶片的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，是透過大陸政府資助而獲得的。而略去不同的低價(jià)優(yōu)勢(shì)構(gòu)成因素，純論前端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而言，臺(tái)灣晶片的價(jià)格優(yōu)勢(shì)開始被大陸追逼了，只要多資助一天，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者就多一天傷害。

所以，只要政府資助就一定能擊敗目標(biāo)對(duì)手?其實(shí)不然，新加坡政府也曾扶植特許半導(dǎo)體，大陸政府也曾扶植中芯國(guó)際，但都無法超越臺(tái)積電、聯(lián)電，營(yíng)運(yùn)多虧損或低迷，并不是政府大力奧援，就一定保證該產(chǎn)業(yè)成功。

不過，這次的情勢(shì)并不容樂觀，有幾點(diǎn)差異處必須注意，半導(dǎo)體代工生產(chǎn)，高度資金門檻也高度技術(shù)門檻，競(jìng)爭(zhēng)條件集中，即制程技術(shù)、良率、產(chǎn)能、價(jià)格、交期、功耗、效能等，大陸與新加坡政府資助也難突圍。

但I(xiàn)C設(shè)計(jì)不同，IC設(shè)計(jì)的領(lǐng)域范疇比較廣，對(duì)新進(jìn)者實(shí)行封鎖的困難度較高，數(shù)十個(gè)IC設(shè)計(jì)師即可開業(yè)，此也是臺(tái)灣、大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者家數(shù)眾多的原因，而不似晶圓代工業(yè)者，其家數(shù)手指頭即可算出。

再比較臺(tái)灣與大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者，其特性相近，臺(tái)灣與大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者的發(fā)展，均是從就近生產(chǎn)供應(yīng)支援起步，1990年代PC產(chǎn)業(yè)還在臺(tái)灣生產(chǎn)制造時(shí)，而發(fā)展出臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)，而現(xiàn)在是大陸的手機(jī)制造讓大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)有所發(fā)展。

與臺(tái)灣、大陸不同的，美國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)早已高度走核心競(jìng)爭(zhēng)力路線，而不是就近生產(chǎn)支援，更仔細(xì)說，美國(guó)IC多已具備各種難破優(yōu)勢(shì)，無論是NVIDIA的GPU、Xillinx的FPGA等，都有雄厚的軟體生態(tài)為支撐，或如Qualcomm倚賴3G專利、LSI的RAID演算法等均是，新進(jìn)業(yè)者若只是設(shè)計(jì)出一顆功效與其相仿的IC，也依然無法與他們競(jìng)爭(zhēng)。

但很不幸的，臺(tái)灣IC業(yè)多是設(shè)計(jì)出一顆功效與他人想仿的IC，而后拼價(jià)格、交期、最低供貨量等生產(chǎn)支援能力，現(xiàn)在大陸IC業(yè)者也開始學(xué)仿這些競(jìng)爭(zhēng)手法，這些手法并不難學(xué)，使臺(tái)灣IC的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開始喪失。

因此，筆者認(rèn)為這次的大陸追趕必須很嚴(yán)肅地看待，上一次晶圓代工產(chǎn)業(yè)成功封阻，但并不表示這一次IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)也能成功封阻。

另外，也不可能要求臺(tái)灣晶圓代工廠拒接大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者的投單，這牽涉到3個(gè)商業(yè)因素，一是在商言商，有錢自然賺;二是晶圓代工廠必須持中立超然立場(chǎng)，不可偏袒臺(tái)灣、大陸或任何IC設(shè)計(jì)業(yè)者，此立場(chǎng)也是晶圓代工廠很大的價(jià)值所在，甚至是根基價(jià)值;三是晶圓代工廠巴不得用新進(jìn)IC設(shè)計(jì)業(yè)者來降低對(duì)舊有投單業(yè)者的倚賴。

在臺(tái)灣晶圓廠不可挺臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)，同時(shí)大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)卻獲得政府大力資助下，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)該如何因應(yīng)未來?恐怕是現(xiàn)在最需要審慎思考的課題。