MCU市場(chǎng)洗牌在即，差異化是取勝關(guān)鍵

今年7月，國家電網(wǎng)公司對(duì)智能電表進(jìn)行了又一輪招標(biāo)，這已是今年以來國家電網(wǎng)公司進(jìn)行的第四次招標(biāo)了。作為中國智能電網(wǎng)建設(shè)的重要一環(huán)，2010年～2014年，中國將進(jìn)入智能電表更換高峰期。預(yù)計(jì)今年中國將更換約5000萬塊智能電表，這給智能電表相關(guān)芯片企業(yè)，包括微控制器(MCU)企業(yè)提供了一個(gè)頗具吸引力的市場(chǎng)。以每塊智能電表需要價(jià)值1美元的MCU來計(jì)算，今年中國智能電表更換工作將為MCU市場(chǎng)帶來5000萬美元的收益。

市場(chǎng)恢復(fù)兩位數(shù)增長

在中國市場(chǎng)上，除了智能電表，變頻空調(diào)和汽車電子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也為MCU產(chǎn)業(yè)帶來了巨大商機(jī)。從今年6月1日起，中國市場(chǎng)上出售的定頻空調(diào)實(shí)施新的強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)?？照{(diào)企業(yè)一方面改善原有定頻空調(diào)的能效水平，另一方面更多地轉(zhuǎn)向變頻空調(diào)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，這將推動(dòng)直流無刷和永磁同步電機(jī)的應(yīng)用。這些高性能電機(jī)的應(yīng)用將拉動(dòng)高性能MCU產(chǎn)品的需求。同時(shí)，中國汽車電子產(chǎn)業(yè)近年來在產(chǎn)量增長和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面表現(xiàn)出的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了近幾年中國汽車類MCU需求的快速增長。

我們看到，越來越多的MCU廠商轉(zhuǎn)向關(guān)注電機(jī)控制和中國汽車電子等領(lǐng)域的發(fā)展。同時(shí)，消費(fèi)電子雖然受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大，但由于其應(yīng)用范圍非常廣且領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，其對(duì)MCU的需求量仍穩(wěn)居中國市場(chǎng)第一。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司賽迪顧問的統(tǒng)計(jì)，2010年中國MCU市場(chǎng)銷售額將從2009年的167.4億元增長到196.8億元，同比增長17.6%。這一增長將高于今年全球MCU市場(chǎng)的增長。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Databeans的預(yù)估，2010年全球MCU市場(chǎng)將達(dá)到120億美元，同比增長11%。而且，2011年和2012年，中國MCU市場(chǎng)銷售額仍將保持兩位數(shù)增長。這意味著中國市場(chǎng)在2008年落入個(gè)位數(shù)增長、2009年出現(xiàn)負(fù)增長之后重現(xiàn)高增長態(tài)勢(shì)。

仔細(xì)分析MCU市場(chǎng)上不同產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r，32位MCU的增長最為搶眼?！芭c8位MCU相比，32位產(chǎn)品并沒有浪費(fèi)資源。32位MCU提升了工作效率，簡化了設(shè)計(jì)，使功耗更低，成本也并不比8位MCU高多少。”恩智浦半導(dǎo)體副總裁兼微控制器產(chǎn)品線總經(jīng)理GeoffLees先生表示，“同時(shí)，很多應(yīng)用領(lǐng)域的新需求都推動(dòng)8位MCU向32位MCU遷移?！崩纾ㄐ艑?duì)更高帶寬的需求，智能電表要求通過以太網(wǎng)或其他方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄表，汽車智能化的提升等等都帶動(dòng)了集成各種網(wǎng)絡(luò)接口、低功耗的32位MCU的發(fā)展。

與此同時(shí)，相關(guān)分析表明，8位MCU的出貨量同比增長還維持在5%左右，但由于產(chǎn)品平均價(jià)格的下降，其總銷售額不會(huì)有太大增長。但在一些應(yīng)用領(lǐng)域，某些獨(dú)具特色的8位MCU仍有較好的發(fā)展勢(shì)頭。SiliconLabs亞太區(qū)微控制器事業(yè)經(jīng)理彭志昌舉例說，具有豐富混合信號(hào)性能、超低功耗技術(shù)和低成本效益的8位MCU在智能家居、觸摸感應(yīng)等應(yīng)用市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。

此外，16位產(chǎn)品面對(duì)8位和32位MCU的“雙向夾擊”，將逐步消亡，這已成為大部分MCU企業(yè)的共識(shí)。

產(chǎn)業(yè)將高度整合

MCU市場(chǎng)在不斷擴(kuò)張的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)卻有可能走向高度壟斷，一些企業(yè)將被迫離開這一行業(yè)。而這一切可能緣于ARM核心的異軍突起。

2007年，意法半導(dǎo)體作為第一家半導(dǎo)體行業(yè)中的大廠推出了基于ARM Cortex處理器的MCU產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)，瑞薩、飛思卡爾、德州儀器、東芝、愛特梅爾(Atmel)、富士通微電子等企業(yè)都專注于各自專有核心MCU產(chǎn)品的開發(fā)和推廣。但僅僅在3年之內(nèi)，MCU產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變，大多數(shù)MCU企業(yè)都爭先恐后般推出了基于ARMCortex處理器的MCU。在MCU行業(yè)，如今只有瑞薩還固守著專有的核心策略。

與MCU企業(yè)各自開發(fā)的專有核心相比，ARM作為業(yè)內(nèi)開放的處理器核心，有明顯的優(yōu)勢(shì)。例如，選擇32位MCU進(jìn)行設(shè)計(jì)的項(xiàng)目相對(duì)來說都較為復(fù)雜，需要多個(gè)設(shè)計(jì)工程師的協(xié)作。在中國，很多工程師在學(xué)校學(xué)習(xí)的都是ARM的設(shè)計(jì)方法，因此，公司在選擇產(chǎn)品平臺(tái)時(shí)一般會(huì)傾向于選擇基于ARM的MCU。而且，ARM的生態(tài)環(huán)境和各種資源會(huì)更豐富一些，有利于加速項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)展。

但MCU產(chǎn)業(yè)過多地依賴ARM，也不禁令人擔(dān)心，也許未來有一天，它將逐步變成一個(gè)高度整合的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在這種百花齊放的局面將不復(fù)存在。因?yàn)椋诖蠖鄶?shù)MCU企業(yè)基于ARM處理器開發(fā)自己的MCU產(chǎn)品后，從產(chǎn)品的性能到編譯器的效率都很難做到徹底的差異化，因此，最后市場(chǎng)就不需要這么多的MCU廠家，大家會(huì)殘酷地進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，一些廠商就會(huì)消亡。這有些像手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)生的故事。手機(jī)平臺(tái)基本都基于ARM，今天手機(jī)這么大的市場(chǎng)也只剩下高通、ST-Ericsson、聯(lián)發(fā)科、英飛凌和博通等幾家芯片平臺(tái)企業(yè)。

因此，那些投身于MCU市場(chǎng)的企業(yè)，特別是產(chǎn)品系列不全的企業(yè)，需要高度關(guān)注如下的問題：企業(yè)的差異化競(jìng)爭如何體現(xiàn)，行業(yè)利潤走低之后是否值得企業(yè)繼續(xù)投入等等。只有較早地謀劃，才能避免未來慘淡地出局。

有模擬資源廠商占優(yōu)

除了行業(yè)有可能出現(xiàn)高度壟斷之外，近幾年MCU產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)明顯趨勢(shì)就是一些MCU產(chǎn)品走向?qū)Ｓ没?，它們具備更多特有的資源，更適合一些容量足夠大的專有市場(chǎng)。其中比較明顯的例子就是集成觸控功能的MCU產(chǎn)品，它在近幾年觸控屏風(fēng)靡市場(chǎng)的狀況下大獲成功。

而且，這種趨勢(shì)越來越明顯。在智能電表領(lǐng)域，由于電表廠商成本競(jìng)爭的壓力越來越大，每家企業(yè)都在想盡辦法優(yōu)化產(chǎn)品的成本。而從半導(dǎo)體的發(fā)展來看，走系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)的道路可能是唯一的出路。把MCU和電表計(jì)量芯片以及其他功能集成在一起，不僅可以提高產(chǎn)品整體的可靠性，更可以較明顯地降低產(chǎn)品的成本。為此，半導(dǎo)體大廠飛思卡爾、德州儀器和瑞薩等都在開發(fā)SoC產(chǎn)品。因?yàn)镾oC產(chǎn)品開發(fā)涉及廠商的模擬資源、測(cè)試技術(shù)和交鑰匙方案等多方面因素，并非開發(fā)一個(gè)數(shù)字芯片那么簡單，因此，那些未來能夠做成功的企業(yè)肯定要具備相當(dāng)豐富的數(shù)字和模擬等混合信號(hào)資源，單純的數(shù)字電路企業(yè)在這一市場(chǎng)將很難成功。

與智能電表領(lǐng)域相仿的還有物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用要實(shí)現(xiàn)物與物之間的互聯(lián)和智能控制，就需要有控制功能的MCU具備有線或無線的通信功能。未來會(huì)有越來越多的MCU集成CAN、以太網(wǎng)、ZigBee等有線和無線功能，這些技術(shù)都將考驗(yàn)MCU廠商的混合信號(hào)能力。

總體來說，在MCU這個(gè)過百億美元的大市場(chǎng)上，近年來一些新的發(fā)展趨勢(shì)值得業(yè)界關(guān)注。廠商需要思考自己的核心競(jìng)爭力，尋找自己的差異化競(jìng)爭之路，才能在有可能走向高度壟斷的市場(chǎng)上分一杯羹。