中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)觀察：快跑的巨人

花旗集團(tuán)近期推出了一份《抓住中國醫(yī)療科技機(jī)會》的調(diào)查報告。該報告在對中國各大醫(yī)院進(jìn)行第一手調(diào)查之后指出，2012年，中國醫(yī)療器械市場預(yù)計增長17%，僅僅11個醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的市場需求就將增加到50億美元。這一總體的增長率是基于以下的預(yù)測：醫(yī)療設(shè)備增長13%，醫(yī)用耗材增長25%。由于采購預(yù)算增加以及基礎(chǔ)設(shè)施升級，中國醫(yī)院對醫(yī)療器械的強(qiáng)勁需求正在推動這一市場的發(fā)展。
   
中國正在進(jìn)行的醫(yī)改正在迅速改變醫(yī)院系統(tǒng)。由于中央和地方政府不斷給予財政支持，中國的醫(yī)院在醫(yī)療器械領(lǐng)域正在經(jīng)歷一個重大的升級周期，這給醫(yī)療器械生產(chǎn)商們提供了有吸引力的市場機(jī)會。然而，鑒于中國市場板塊間存在著較大的地理（區(qū)域）和經(jīng)濟(jì)上的差別，對市場動態(tài)和采購模式進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測并不是一件容易的事情。
  
為了努力解決這一問題，花旗集團(tuán)對中國的醫(yī)院體系首次開展了綜合性的專門調(diào)查，問卷調(diào)查表發(fā)給了所有31個主要城市/省份的10000多家醫(yī)院（其中包括500多家縣級醫(yī)院）。最終的綜合分析結(jié)果來自于對29個省市的383家醫(yī)院所收集到的數(shù)據(jù)。 
  
高端醫(yī)院和大規(guī)模建設(shè)助推市場發(fā)展 
   
花旗集團(tuán)根據(jù)二級和三級醫(yī)院樣本數(shù)據(jù)、政府調(diào)控率對醫(yī)療設(shè)備的裝機(jī)量和2012年市場規(guī)模做出預(yù)測。政府調(diào)控率反映的是中國衛(wèi)生部對計算機(jī)斷層掃描（CT）、數(shù)字減影血管造影（DSA）、磁共振成像（MRI）以及直線加速器（LA）的國家采購配額實(shí)施的整體調(diào)控。
   
調(diào)查報告預(yù)計MRI、CT、彩超和數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)（DR）將成為中國醫(yī)療設(shè)備市場上規(guī)模最大的領(lǐng)域，市場規(guī)模均超過5億美元。而黑白超聲波市場規(guī)模預(yù)計將下降到7600萬美元，這表明中國醫(yī)院逐漸在采用更加先進(jìn)的彩色超聲波設(shè)備，以取代黑白超聲波。
  
鑒于醫(yī)療設(shè)備的增長在很大程度上取決于醫(yī)院的采購預(yù)算（根據(jù)調(diào)查結(jié)果，2012年這方面的預(yù)算預(yù)計將增長11.3%），以及醫(yī)院預(yù)計的擴(kuò)張速度（基于中國衛(wèi)生部發(fā)布的歷史數(shù)據(jù)，預(yù)計將為3%），報告預(yù)測2012年中國醫(yī)療設(shè)備市場將增長13%；2012年中國醫(yī)用耗材市場的增長更為強(qiáng)勁，將達(dá)到25%。
  
預(yù)計中國醫(yī)療器械市場的發(fā)展將來自于：一是三級醫(yī)院。2012年，三級醫(yī)院的采購預(yù)算增長率（12.6%）要快于二級醫(yī)院（11%）和一級醫(yī)院（7.5%），平均1900萬元人民幣的預(yù)算仍然是各級醫(yī)院中最高的。二是縣級醫(yī)院?？h級醫(yī)院數(shù)量和床位的增長率要高于中國整個醫(yī)院行業(yè)的平均增長率，政府對縣級醫(yī)院大規(guī)模升級基礎(chǔ)設(shè)施增加費(fèi)用支出，有望為醫(yī)療器械市場的發(fā)展注入催化劑。
   
調(diào)查數(shù)據(jù)表明，2009~2011年，中國醫(yī)院的醫(yī)療器械采購預(yù)算以12%的CAGR增長（根據(jù)中國統(tǒng)計局的資料，2010年中國醫(yī)療診斷、監(jiān)測和治療性設(shè)備市場以16.4%的速度增長），這在很大程度上是因?yàn)槭艿饺夅t(yī)院在2009~2011年的13.2%的CAGR強(qiáng)勁增長推動的。
  
報告預(yù)計，中國醫(yī)療設(shè)備市場的增長仍將保持穩(wěn)定，三級醫(yī)院將是主要的推動力。這是因?yàn)椋弘m然采購預(yù)算的增長率在2012年略有下降，但仍然穩(wěn)定在11.3%，這表明，整個醫(yī)療設(shè)備市場在2012年有望以15%的速度增長。
　　
三級醫(yī)院的采購預(yù)算的增長率在中國所有類別的醫(yī)院中仍然是最高的。由于預(yù)算總體上居高不下，三級醫(yī)院對一些高端產(chǎn)品和更加先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備如CT、DSA、MRI和LA，仍然有著較好的財力，這種情況可能會有益于針對高端市場的跨國公司和國內(nèi)大型醫(yī)療器械生產(chǎn)商。
　　
醫(yī)院建設(shè)周期或?qū)⑼苿訉︶t(yī)療器械的總體需求。雖然對醫(yī)用耗材的采購可能會在新的基礎(chǔ)設(shè)施投入使用之后發(fā)生，但是，對醫(yī)療設(shè)備的訂單可能會在建設(shè)項(xiàng)目竣工之前實(shí)施。
  
調(diào)查數(shù)據(jù)表明，75%的樣本醫(yī)院已經(jīng)計劃在2012~2015年進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者已經(jīng)在擴(kuò)建之中，這一比例與三級醫(yī)院的77%、二級醫(yī)院的75%和縣級醫(yī)院的73%保持一致。在制定了2012~2015年擴(kuò)張計劃的所有醫(yī)院中，58%將興建新的住院設(shè)施，46%將興建門診設(shè)施，這表明，各家醫(yī)院都預(yù)見到了未來三年中住院和門診患者將有較大幅度的增長，從而催生了醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材的增量需求，而不僅僅是升級和更換所帶來的需求。此外，中國政府計劃到2015年底，將所有縣級醫(yī)院從沒有定級/一級/二級提升到二級和以上水平，這表明縣級醫(yī)院強(qiáng)勁的建設(shè)周期將會到來（縣級醫(yī)院占中國全部醫(yī)院的46%）。 
   
醫(yī)療設(shè)備的采購趨勢 
   
根據(jù)2012年和2012~2015年的采購需求，在本次調(diào)查中，11類醫(yī)療設(shè)備可以被歸類為“最需要的”、“必要的”、“先進(jìn)的”、“欠缺吸引力的”。采購趨勢如下：
   
▲對最需要的設(shè)備：在調(diào)查中，65%和56%的醫(yī)院將在2012年和2012~2015年購買患者監(jiān)測儀；63%和56%的醫(yī)院將分別在這兩個時期購買彩色超聲儀。這表明：一方面，在未來3年中，對這兩種設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁，這將有利于邁瑞、通用和飛利浦等市場領(lǐng)先者。另一方面，2012年以后對這兩種設(shè)備具有購買需求的醫(yī)院比例下降，可能是因?yàn)閺尼t(yī)療增量需求轉(zhuǎn)向了更換升級需求。
   
▲對必要的設(shè)備：在調(diào)查中，40%~50%的醫(yī)院將在2012年購買麻醉機(jī)、DR以及生化分析儀，這一比例預(yù)計將在2012年以后下降到30%~40%，這是因?yàn)檫@些設(shè)備在中國醫(yī)院的滲透率在逐漸提高。
  
▲對先進(jìn)的設(shè)備：10%~30%的醫(yī)院在2012年將目光瞄上了LA、DSA、MRI和CT。與必要的和最需要的設(shè)備類別相比，對此類設(shè)備的需求在近期和中期較低，可能是因?yàn)槌杀据^高以及對最先進(jìn)設(shè)備的醫(yī)療需求較小。
  
▲對欠缺吸引力的設(shè)備：只有8%和13%的醫(yī)院將黑白超聲儀和CR添加到了2012年的采購清單上，2012年以后的需求減少了50%。黑白超聲儀正在被彩超取代，因?yàn)椴食瑸楦訙?zhǔn)確的診斷提供了更好的圖像和更多的診斷信息；而對面臨放射科數(shù)字化的醫(yī)院來說，尤其是在新建醫(yī)院和一流醫(yī)院，DR正在取代CR或與CR形成互補(bǔ)，作為放射室的一個完整解決方案。 
   
跨國公司繼續(xù)占主導(dǎo)地位 
  
這項(xiàng)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，跨國公司繼續(xù)在中國醫(yī)療設(shè)備市場上處于領(lǐng)先地位。在所調(diào)查的11個領(lǐng)域中，有10個領(lǐng)域被跨國公司品牌占據(jù)。由于80%以上的受訪者在購買醫(yī)療設(shè)備時首選跨國公司，調(diào)查報告預(yù)計跨國公司的主導(dǎo)地位將不會改變。
　　
通用、飛利浦和西門子已經(jīng)進(jìn)入了重要的細(xì)分市場，并且在大多數(shù)細(xì)分市場贏得了領(lǐng)先地位，而瓦里安（Varian）、醫(yī)科達(dá)（Elekta）、德爾格（Draeger）、日立（Hitachi）、銳珂（Carestream）和貝克曼庫爾特（BeckmanCoulter）等公司重點(diǎn)關(guān)注一、二條核心產(chǎn)品線，成為邊緣市場的贏家。具體來說，通用公司引領(lǐng)醫(yī)療設(shè)備市場；而在醫(yī)藥耗材領(lǐng)域，尤其是在整形外科和藥物洗脫支架，美敦力、強(qiáng)生和史賽克處于領(lǐng)先地位。
   
雖然跨國公司目前占據(jù)著中國醫(yī)療器械市場，但將會遭遇國內(nèi)生產(chǎn)廠家的一些競爭，尤其是在患者監(jiān)測儀、麻醉機(jī)和X射線攝影機(jī)等領(lǐng)域?；ㄆ旒瘓F(tuán)分析師指出，邁瑞、萬東醫(yī)療和誼安在市場上展現(xiàn)出了它們的競爭力，尤其值得關(guān)注。 
   
設(shè)備配置蘊(yùn)藏增長潛力 
  
隨著2010年年銷售額達(dá)到1000億元人民幣（約合148億美元），中國已經(jīng)成為世界上第四大醫(yī)療器械市場。2005~2010年，中國醫(yī)療器械市場呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，CAGR高達(dá)34%（剔除外匯影響為29%），明顯高于美國（6.8%）、日本（7.8%）和德國（6.3%）。這主要是因?yàn)獒t(yī)院擴(kuò)張，以及隨著醫(yī)療保險覆蓋面的提高，患者就診人數(shù)增加。2011年前三季度，這一增長率放緩到了20%。
  
不過，調(diào)查結(jié)果表明，從患者可使用醫(yī)療設(shè)備來衡量，中國和發(fā)達(dá)國家之間仍然存在著很大的差距，尤其是在先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備（或由中國衛(wèi)生部定義的B類醫(yī)療器械）上，其中包括DSA、CT、MRI和LA。
  
此外，中國每千人擁有3.6張醫(yī)院病床，這要落后于韓國（8.3張）、中國臺灣地區(qū)（6.9張）和中國香港地區(qū)（5.0張）。醫(yī)院病床的增加可能會促使大醫(yī)院使用的醫(yī)療設(shè)備增長，比如患者監(jiān)測儀，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，中國每100張醫(yī)院病床配備的患者監(jiān)測儀為11.6臺，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的30~40臺。調(diào)查預(yù)測，到2015年年底，中國醫(yī)院病床數(shù)量將達(dá)到720萬張，每千人將擁有5.3張醫(yī)院病床。