臺灣地區(qū)出貨量全球第二 中國大陸六大基地積極發(fā)展 惟都受國外廠商專利權所苦
文/陳晉暉
全球能源消耗的情況更加惡化，對于環(huán)境的破壞也日漸加劇，環(huán)境保護已成為本世紀最重要的課題，在環(huán)保意識高漲下，能夠符合環(huán)保要求的產品才能在未來的市場上占有一席之地，而發(fā)光二極管(LED)具有節(jié)能、壽命長、污染低和效率高的特性，完全符合環(huán)保的潮流，在全球照明市場上，具有取代傳統(tǒng)照明器材的實力和機會，其潛在市場非常龐大，歐美日等先進國家早已把LED列為重點發(fā)展項目。
2005年，全球LED的市場規(guī)模為57.35億美元，其中，高亮度LED(HB LED)成為全球LED市場的增長主力，市場規(guī)模為34.53億美元，占全球LED市場的60%，預估至2008年全球LED市場規(guī)模將達到76.2億美元，其中HB LED的市場規(guī)模為56億美元，占全體LED市場規(guī)模的73.4%。整體而言，全球LED市場在HB LED市場蓬勃增長的帶動下，仍持續(xù)向上增長。
目前LED產業(yè)展開整合的趨勢，不論垂直或水平整合，均朝集團化的方向邁進，以確保未來的競爭實力。2005年和2006年，業(yè)界出現幾個重大的合并案，如Philips買下Agilent手中的Lumileds Lighting的持股；奇美集團入主燦圓，并成立奇麗科技；晶電、元砷、連勇的三合一，一舉成為全球最大的四元LED供貨商和前四大的氮化物LED供貨商，這些整合的動作均是為了未來的競爭做準備，不過，反觀中國內地市場，目前仍不斷有新廠商出現，這樣的現象與全球產業(yè)發(fā)展趨勢似乎背道而馳。
目前LED產品的應用非常廣泛，但在增長動力方面仍有不同，依照拓墣產業(yè)研究所的觀察，2006至2008年LED增長的主要來源將以手機背光源、汽車照明、特殊照明(如景觀照明、LED看版、交通信號燈等)和15吋以下液晶面板的背光源，而在液晶顯示器和液晶電視面板的背光源，預計2008年起才有量產產品出現；而在取代傳統(tǒng)照明方面，受限于產品特性(色溫高、演色性差)、產品價格、發(fā)光效率和照明大廠的態(tài)度，預計至2010年后才會有明顯的替代效應出現。
目前全球高亮度LED主要生產者有Nichia、Lumileds、OSRAM、Cree、Toyoda Gosei與臺灣廠商。在市場競爭力與定位方面，日系大廠在藍光、白光等技術領先，歐美大廠商則是定位在產業(yè)的垂直整合最完整。臺灣為全球藍光LED主要生產地區(qū)，但由于受制于國外大廠仍擁有專利權的問題，其主導權仍在國外主要五家大廠手中，而其中又以掌握50%市占率的Nichia為主，國際大廠在技術與產品整合營銷上占有優(yōu)勢，觀察國外大廠的專利釋出或訴訟問題，將影響整體白光LED市場增長的關鍵。
臺灣地區(qū)LED出貨量全球第二
臺灣地區(qū)LED廠商多以四元與藍光LED制造銷售為主，由于LED晶粒與封裝投資成本與技術的門坎較低，因此自1996年以來，陸續(xù)成立多家下游LED廠商，截至2006年臺灣LED出貨量占全球22%，居日本之后的全球第二大LED出貨國家。晶元光電、元砷光電及連勇光電于2006年9月宣布合并，也正式宣示了新晶電將成為全球最大的紅光LED廠，以及全球第四大的藍光LED廠，合并后不僅產品線與客戶群更加完整，加上申請中與已核準之專利，合計達800篇以上，專利布局同時更佳完整，成為世界級的LED制造中心。
臺灣LED廠商與國際大廠在規(guī)模、投入研發(fā)時間與投資資本相對小很多，起步晚的情況下，LED的關鍵零組件與材料的專利掌握在日美大廠中，缺乏LED主要上游原物料及設備的供應，目前全臺灣約有30多家LED下游廠商，主要因投資成本及技術門坎較低，因此較上游LED廠商多，然而在廠商產能過多的情形下，大廠削價競爭下，整體LED產業(yè)惡性循環(huán)。自2005年開始LED產業(yè)合并聲就不曾間斷，包括LED廠商元砷與聯銓、晶電與國聯，2006年面板廠商入主LED如友達與凱鼎等及LED廠商入主組裝廠等，對產業(yè)與企業(yè)的影響不外乎：(1)供給面改善，遏止殺價競爭；(2)經濟規(guī)模擴大，產業(yè)合縱與連橫整合；(3)確保LED供貨來源無慮；(4)提高企業(yè)每股盈余。
LED上游業(yè)者已發(fā)展大者恒大趨勢，觀察未來LED的應用情勢，LED面板背光源將成為相關廠商布局的重點，拓墣產研表示，目前產業(yè)的整并將帶領LED產業(yè)邁向新一格局，而在整并的風潮下，2007年各家廠商的產品定位與計劃，將是決定未來發(fā)展最關鍵性的一年。
臺灣LED業(yè)者無法在國際市場大鳴大放原因之一即為專利權。白光LED專利權概略區(qū)分包括LED晶粒、熒光粉及封裝方式。臺灣LED封裝業(yè)者技術與國際大廠不相上下，唯熒光粉專利問題深困臺灣LED業(yè)者。熒光粉影響LED發(fā)光效率，日亞化學為鞏固其龍頭地位，除非臺廠有獨特技術，難與日亞化學技術作交互授權，臺灣LED業(yè)者因此轉向其它具熒光粉專利業(yè)者進行授權。白光LED亮度略遜Nichia一籌，但在市場逐漸發(fā)展同時，臺灣晶粒業(yè)者也努力發(fā)展符合非YAG熒光粉適用之藍光晶粒。
由于臺灣LED產業(yè)受限于原物料與設備的來源與專利問題，形成出貨量增加但產值低的不健全產業(yè)。拓墣產研表示，臺灣LED廠商除尋求同業(yè)與異業(yè)的協(xié)助外，其規(guī)劃未來的產品發(fā)展是同等的重要，展望2007年，產業(yè)的垂直整合程度高、與相關產業(yè)廠商合作且技術掌握能力強的LED業(yè)者，即為競爭致勝的關鍵。
中國大陸市場看重節(jié)能需求
節(jié)能，對于中國照明市場而言，是件刻不容緩的工作，依據中國綠色照明工程促進項目辦公室的專項調查，中國照明用電每年在3,000億度上下，如果使用LED取代全部白熾燈泡或部分日光燈，將可節(jié)省1/3的照明用電，即1,000億度的電量，相當于三峽大壩全年的總發(fā)電量，從節(jié)能的概念而言，中國的LED市場是相當巨大的。另一方面，中國已是全球最大的NB和Monitor的制造中心，在手機、電視等消費性電子的制造也占有重要地位，目前背光源的技術發(fā)展從CCFL逐步轉到LED，也造就中國市場對于LED的需求不斷增長。從中國目前LED的應用比例觀察，特殊照明占全中國LED用量的67%、手機和LCD背光源合占31%、一般照明占2%。特殊照明的比例居高不下，一方面因為2008奧運和2010世博會的舉辦，使得特殊照明的市場需求上揚，另一方面，傳統(tǒng)照明市場和背光源市場仍處于萌芽階段，對于LED的需求尚未爆發(fā)，這顯示中國市場仍有極大的增長潛力。另一方面，觀察中國HB LED的市場需求狀況，自2003年起對于HB LED的需求呈現上揚的局面，年復合增長率均在30%以上。[!--empirenews.page--]
中國LED六大產業(yè)化基地
從產業(yè)發(fā)展的角度來看，中國發(fā)展半導體照明產業(yè)的時間仍屬短暫，目前以大連光產業(yè)園、北京亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)、上海張江高科技園、南昌國家高新技術開發(fā)區(qū)、廈門開元科技園和深圳光明高新園區(qū)等六大產業(yè)化基地為主要生產中心。
大連光產業(yè)園：主要由企業(yè)投資開發(fā)而成，其核心企業(yè)為路明科技集團，集團內路美光電由路明科技和美國路美光電合資成立，專門負責藍綠光LED芯片和晶粒的研發(fā)、制造和生產。另外路明集團又透過產學合作的模式，開發(fā)出白光LED熒光粉的相關技術，從而建立起強大的競爭實力。
北京亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)：目前北京亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)以磊芯片和晶粒的研發(fā)為主，另配合北京地區(qū)充足的學術資源進行產學合作，開發(fā)熒光粉等關鍵技術。目前園區(qū)內的長電智源光電子有限公司為北京市唯一進入國家半導體照明工程的項目，對北京市在半導體照明產業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重的地位。
上海張江高科技園：上海地區(qū)得天獨厚的經濟環(huán)境讓上海在半導體照明產業(yè)的發(fā)展兼具技術和應用，主要發(fā)展的方向為芯片、晶粒、熒光粉和燈具，目前LED的主要廠商以上海藍光和上海藍寶為主，從事藍綠光LED芯片和晶粒的生產，另外在其它地區(qū)如金橋大晨光電─從事四元LED晶粒和GaP晶粒，上海光谷科技－擁有LED外延材料、芯片制造、封裝和終端產品的一條龍生產體系。
南昌國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)：南昌發(fā)展半導體照明產業(yè)以一區(qū)一校為基本架構，園區(qū)中主要廠商以聯創(chuàng)、欣磊和南昌大學為首，發(fā)展方向以磊芯片和晶粒為主。
廈門開元科技園：目前廈門市加上外圍地區(qū)從事半導體照明技術和產品研發(fā)、生產和應用的廠商已達80余家，為廈門的半導體照明產業(yè)扎下堅實的基礎。目前全世界三大照明公司中的GE和Philips都在廈門投資設廠，同時像DELL、廈華電子、夏新電子、友達、聯想移動等對于LED有潛在性的大量需求，也讓廈門半導體照明產業(yè)發(fā)展迅速，目前主要廠商以三安電子、華聯電子和通士達照明為主要廠商，發(fā)展方向以磊芯片、晶粒、封裝和燈具為主。
深圳光明高新園區(qū)：根據深圳市半導體照明產業(yè)分析報告指出，目前深圳市LED相關企業(yè)約為740家，占全國總廠商的44.3%，其LED封裝產品的銷售額占中國市場的20~30%。目前園區(qū)的企業(yè)以方大、普光和世紀晶源為主要廠商，以磊芯片、晶粒、熒光粉、封裝和終端產品為主，形成一條完善的產業(yè)鏈。
中國大陸發(fā)展LED產業(yè)雖然短暫，然而利用政策和市場及結合產官學研雙方面的力量全力發(fā)展，初步已有一定的成效，但LED產業(yè)的核心技術集中在上游產業(yè)，特別是磊芯片、晶粒和熒光粉。目前主要的專利技術都集中在日商手中，其次是歐美廠商，而中國廠商的專利技術主要以下游為主，上游的關鍵技術仍需透過技轉或是重新研發(fā)，對于中國半導體照明產業(yè)的競爭力影響甚巨。
而目前中國廠商的封裝規(guī)模跟國際大廠相比仍顯偏低，并且大部分的廠商仍以低階封裝為主，在設備的投資上也無法跟大廠相比，造成封裝的質量、數量和一致性較差，目前中國已有廠商在高功率LED和白光LED的封裝展開相關的研發(fā)，且有一定的成效，這將是帶動中國LED產業(yè)繼續(xù)增長的契機。
拓墣產研大陸研究中心研究員胥嘉政表示，未來中國發(fā)展LED產業(yè)的重要課題仍在于(1)加強上游技術研發(fā)；(2)維持產業(yè)發(fā)展秩序；及(3)善用市場資源。依照中國政府的規(guī)劃進行，避免再度發(fā)生類似面板產業(yè)的資源浪費，且善用中國龐大市場需求，吸引國際大廠投資，透過合資或技轉的方式加速產業(yè)升級，縮短學習曲線。
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