2009年全球中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

作者：賴彥中

一、前言

談及2008年全球金融海嘯的影響，可說是人人膽顫心驚。誠如英國小說家狄更斯在《雙城記》開頭所云：“這是一個(gè)最好的年代，也是一個(gè)最壞的年代”，在逆境中找機(jī)會的廠商皆有希望所冀，欲留春燕筑巢。

以2008年1月于美國拉斯韋加斯舉辦的國際消費(fèi)性電子展(International CES 2008)展會為例，主辦單位“消費(fèi)性電子協(xié)會”(Consumer Electronics Association；CEA)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2007年全球增長最快的產(chǎn)品依序?yàn)?20Hz LCD TV(120Hz刷新頻率的液晶電視)、E-Reader(電子書)、1080p Plasma TV(1080p分辨率的等離子電視)。到了2009年同一展會(CES 2009)，主辦單位發(fā)布2008年全球增長最快的產(chǎn)品依序?yàn)镺LED Display(OLED顯示器)、E-Reader(電子書)、HD Flash Camcorder(HD分辨率的手持式攝影機(jī))，可見消費(fèi)性電子產(chǎn)品的熱潮已由大型電視轉(zhuǎn)往中小尺寸應(yīng)用。

二、回顧2008年全球中小TFT LCD產(chǎn)業(yè)

全球中小尺寸TFT LCD的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛，從出貨量最大的手機(jī)用面板到新興便攜式產(chǎn)品應(yīng)用如Netbook等。隨著中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的激烈競爭使得面板規(guī)格突飛猛進(jìn)，從對比度、色彩、厚度乃至于觸控功能等發(fā)展皆一日千里。從技術(shù)面觀察，現(xiàn)在的趨勢是由TFT LCD逐漸替代CSTN市場，未來的趨勢則是由高階a-Si TFT LCD開始侵蝕LTPS TFT LCD市場，LTPS TFT LCD既有的小尺寸兼高分辨率優(yōu)勢已逐漸被a-Si TFT LCD趕上；同時(shí)手機(jī)大廠如Nokia、Samsung漸次啟用AM-OLED面板作為主面板，也對中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)造成威脅。

除此以外，中小尺寸面板具有少樣多量的特性，面板廠商須配合眾多系統(tǒng)產(chǎn)品廠商來開發(fā)各式應(yīng)用。然而手持式裝置終端產(chǎn)品的平均售價(jià)(Average Sale Price；ASP)日益下滑，但對顯示器質(zhì)量要求卻是越來越高，以至于中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值爬升速度低，而廠商競爭更加激烈?；仡?008年中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值隨著手機(jī)出貨增長，但預(yù)測2009年受到金融風(fēng)暴影響，導(dǎo)致消費(fèi)者信心衰退，也將減弱消費(fèi)性電子的購買力。更有甚者，由于折舊攤提結(jié)束、經(jīng)濟(jì)切割率及技術(shù)進(jìn)步，廠商已采用第4世代以上的生產(chǎn)線來生產(chǎn)中小尺寸TFT LCD，原有第2～3世代的生產(chǎn)線被迫轉(zhuǎn)型。

三、展望2009年全球中小TFT LCD應(yīng)用產(chǎn)品趨勢

中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)特性為“少量多樣”的生產(chǎn)方式及短暫產(chǎn)品生命周期，這兩個(gè)特質(zhì)也代表著面板廠商需與客戶密切配合以開發(fā)新產(chǎn)品，因此“客戶關(guān)系”及“技術(shù)能量”都是中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)廠商最為重視的競爭力。從中小尺寸TFT LCD整體產(chǎn)值來看，未來增長動力將在于中尺寸TFT LCD產(chǎn)品的加速增長，另一方面，占全球中小尺寸TFT LCD應(yīng)用市場產(chǎn)值六成的手機(jī)市場已面臨增長遲滯現(xiàn)象，因此限制了中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的增長幅度。2008年全球中小尺寸TFT-LCD市場規(guī)模達(dá)203億美元，較2007年的180億美元增長12.6%。

另外在產(chǎn)品銷售布局方面，中小尺寸TFT LCD應(yīng)用也走向高分辨率、高動畫質(zhì)量、大尺寸化的趨勢，未來前景看好。然而如何通過增加附加價(jià)值來抵抗快速下跌的面板價(jià)格將是未來技術(shù)發(fā)展主軸。

中小尺寸TFT LCD主要應(yīng)用在Mobile phone(手機(jī))、Game(游戲機(jī))、DSC(數(shù)碼相機(jī))、Automobile Monitor (車用顯示器)及PND（隨身導(dǎo)航）等等產(chǎn)品。2008年有一些新興應(yīng)用產(chǎn)品快速茁壯，大幅增長的是“中尺寸面板”應(yīng)用，包括DPF (數(shù)碼相框)與 Netbook (低價(jià)筆電)，用的都是7英寸到10.4英寸間的中尺寸面板產(chǎn)品，尤其以Netbook的快速增長最受矚目，它同時(shí)對智能型手機(jī)與筆記本電腦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊。在經(jīng)濟(jì)景氣不振的2008年下半年乃至2009年，這些產(chǎn)品帶動了全球中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的增長，同時(shí)也使得中尺寸TFT LCD成為2009年面板業(yè)界最值得期待的產(chǎn)品。圖1從產(chǎn)品應(yīng)用分類消長來觀測2008年與2009年的全球中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品趨勢。

圖1　全球中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品類別分析

四、觀點(diǎn)
2008年，全球TFT LCD廠商因?yàn)?代線乃至5代線已結(jié)束折舊攤提的關(guān)系，3.5代線以下的產(chǎn)線已不符合生產(chǎn)中小尺寸面板的效益，廠商逐漸將5代線的產(chǎn)能轉(zhuǎn)而開發(fā)中尺寸的產(chǎn)品，4代線則用來生產(chǎn)穩(wěn)定大量的小尺寸面板訂單。同時(shí)中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的競爭日益激烈，除了原有TFT LCD廠商之外，原本專注于STN面板產(chǎn)業(yè)的廠商也漸漸轉(zhuǎn)向TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)。

展望2009年，目前消費(fèi)性電子產(chǎn)品同時(shí)受到金融危機(jī)帶來的消費(fèi)信心下降所擾，因此如何提振消費(fèi)者信心或是如何振興各國內(nèi)需等方案已成為未來重要觀察指標(biāo)。

在2009年景氣低迷的背景之中，展望中小尺寸TFT LCD產(chǎn)業(yè)的趨勢如下：
1.Netbook產(chǎn)品持續(xù)熱銷，廠商推出各式新型產(chǎn)品及后續(xù)機(jī)種，除了單機(jī)銷售之外，和電信廠商綁約式銷售策略將盛行，創(chuàng)造出橫跨軟硬件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。
2.高性能的數(shù)碼移動裝置與高速的寬帶上網(wǎng)將日漸普及，促使企業(yè)重視信息安全與個(gè)人數(shù)據(jù)管理，同時(shí)對數(shù)碼媒體產(chǎn)業(yè)造成沖擊，包括移動電視的商業(yè)化、數(shù)碼內(nèi)容廠商的增長、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的周邊服務(wù)，諸此將帶動中尺寸面板產(chǎn)品的增長。
3.手機(jī)產(chǎn)品的功能快速進(jìn)化，即便是低端手機(jī)的功能都已超過用戶所需，逐漸下降的移動寬帶費(fèi)用將使手機(jī)成為新的廣告渠道、電信廠商將加速開發(fā)增值服務(wù)，帶動手機(jī)功能進(jìn)化的下一波正向循環(huán)，同時(shí)促使高質(zhì)量的小尺寸面板應(yīng)用增長。