高世代液晶面板大批上馬應(yīng)警惕兩點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)

兩岸合作穩(wěn)住基本面

綜觀2009年，液晶面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了大幅波動(dòng)：2009年第一季度，液晶面板延續(xù)了2008年下半年的下跌態(tài)勢(shì)，價(jià)格低至谷底；液晶面板企業(yè)大幅縮減產(chǎn)能，第二、三季度出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，價(jià)格大幅回升，至第三季度達(dá)到頂峰；第四季度，產(chǎn)能恢復(fù)使得供需趨于平衡，面板價(jià)格又有所回落。兩岸的合作，則在一定程度上對(duì)抗熨平了這輪產(chǎn)業(yè)波動(dòng)，淡化了負(fù)面影響。

“與大陸彩電企業(yè)合作，首先是產(chǎn)能獲得了一定保障。”奇美電子董事長(zhǎng)廖錦祥表示，“2009年，僅奇美電子就向大陸銷售了 1250萬(wàn)片液晶面板， 2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到1850萬(wàn)片。大陸市場(chǎng)已占奇美液晶面板產(chǎn)能的37%左右。”

對(duì)于中國(guó)彩電企業(yè)來說，2009年也可謂豐收之年，除重新從日韓企業(yè)手中奪回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)七成市場(chǎng)占有率外，銷售額、利潤(rùn)均表現(xiàn)良好，“從彩電企業(yè)已經(jīng)公布的財(cái)報(bào)來看，2009 年超過歷史上的所有好年頭，是銷售額和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的豐收年！，例如，創(chuàng)維上半財(cái)年盈利達(dá)6億元，海信2009前三財(cái)季盈利也超過3億元，TCL則全面扭虧為盈，可謂經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)的雙豐收年。”創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文表示，“其主要得益于市場(chǎng)的爆發(fā)，給了我們成長(zhǎng)空間和利潤(rùn)，但兩岸合作、家電下鄉(xiāng)等刺激政策更是恰到好處的順風(fēng)車也是錦上添花。”

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)白為民表示：2009年初，由該協(xié)會(huì)牽頭，9家國(guó)內(nèi)骨干彩電企業(yè)與臺(tái)灣3大液晶面板商達(dá)成合作意向，初期簽訂了1250萬(wàn)片的采購(gòu)意向，金額總計(jì)達(dá)22億美金。6月份，9家中國(guó)彩電企業(yè)又將訂單規(guī)模提升至44億美金，但由于面板企業(yè)正在恢復(fù)生產(chǎn)過程之中，產(chǎn)能供不應(yīng)求，最終采購(gòu)金額為34億美金。經(jīng)過這次合作，中國(guó)大陸對(duì)臺(tái)面板的采購(gòu)比例由之前的30%提高到近60%。

“2010 年，53億美元的訂單將對(duì)臺(tái)灣出口產(chǎn)生非常大的正面影響，4月份，12家企業(yè)將會(huì)在臺(tái)灣簽訂具體的合作協(xié)議，敲定細(xì)節(jié)。去年液晶面板供不應(yīng)求主要源于玻璃基板缺貨，相信今年這個(gè)問題不會(huì)很大。” 臺(tái)北世貿(mào)中心董事長(zhǎng)王志剛表示。

兩岸合作的背后，則是中國(guó)市場(chǎng)釋放出的巨大消費(fèi)需求，“2009年，中國(guó)大陸液晶電視銷售量接近2500萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到3500萬(wàn)臺(tái)，2011年達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)，超越北美成為第一大消費(fèi)國(guó)。”王志剛預(yù)測(cè)。在產(chǎn)能方面，按照工信部統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)液晶電視產(chǎn)量為 6780萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到8000萬(wàn)臺(tái)；2012年，預(yù)計(jì)全球2億臺(tái)液晶電視中，由1.2億臺(tái)將產(chǎn)自中國(guó)大陸。

面板投資熱潮下的隱憂

目前，中國(guó)是全球液晶電視產(chǎn)業(yè)的第一大生產(chǎn)國(guó)、第二大消費(fèi)市場(chǎng)，一到兩年后，還將超越美國(guó)成為第一大消費(fèi)市場(chǎng)，但截至2009年底，32英寸以上液晶面板悉數(shù)進(jìn)口，與自身的市場(chǎng)地位格格不入。無(wú)論是外商外部投資還是大陸中國(guó)企業(yè)的自主投資，高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)已成為中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展之必需。

“2009年，全國(guó)有超過 10個(gè)城市建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)13條6代及以上液晶面板生產(chǎn)線， 8代以上為6條。我們3年前甚至5年前就想看到的場(chǎng)景，今天終于看到了。”在2009～2010中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行暨彩電行業(yè)研究年度發(fā)布會(huì)上，工信部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué)表示，“但贊歌唱多了容易麻痹思想，我們更應(yīng)該分析我國(guó)建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線出現(xiàn)和有可能面臨面板的問題。”

問題1. 主體過剩

“產(chǎn)能過剩”是一個(gè)主要憂慮，而該年度發(fā)布會(huì)上，創(chuàng)維、TCL、海信主流彩電企業(yè)負(fù)責(zé)人均表不贊同，他們都認(rèn)為，在中國(guó)高世代液晶面板投資起步之初，討論產(chǎn)能過剩即不科學(xué)也為時(shí)尚早。

對(duì)于這個(gè)問題，周子學(xué)認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)計(jì)劃投資的高世代線中，除了個(gè)別項(xiàng)目為本土企業(yè)主導(dǎo)外，多數(shù)項(xiàng)目都是日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)為主導(dǎo)，“這本身是一種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是比較優(yōu)勢(shì)的后果，如果未來中國(guó)出產(chǎn)的面板質(zhì)量最好、價(jià)格最便宜，世界產(chǎn)能都會(huì)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。各個(gè)主體會(huì)根據(jù)市場(chǎng)主體對(duì)市場(chǎng)前景做出判斷，所以一旦出現(xiàn)供過于求的情況，市場(chǎng)力量會(huì)通過各種形式淘汰，形成有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)國(guó)。”

“與其擔(dān)心產(chǎn)能過剩，不如擔(dān)心是否是主體過剩。”周子學(xué)表示，“在一個(gè)省份或鄰近區(qū)域中，不存在太多物流成本，因此也不應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)省份好幾個(gè)城市同時(shí)建設(shè)的局面，這樣的布局是不合理、不經(jīng)濟(jì)的。”楊東文也表示，“未來中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角三個(gè)液晶面板生產(chǎn)基地，但每個(gè)區(qū)域的主體應(yīng)該盡可能集中，而不易過度分散。”但從表1中的布局分析可以發(fā)現(xiàn)，這樣的憂慮似乎難以排除。

市場(chǎng)主體的分散首先會(huì)導(dǎo)致資金、人才、技術(shù)的分散，“面板產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，如果主體分散、人才和技術(shù)分散，最后很可能是誰(shuí)都做不好。”

此外，“面板產(chǎn)業(yè)融資強(qiáng)度大、融資頻率高，如果融資問題不能解決，形不成多條生產(chǎn)線優(yōu)勢(shì)，企業(yè)將長(zhǎng)期面臨困境甚至絕境。”周子學(xué)說，“面板企業(yè)投入第一條生產(chǎn)線，將意味著會(huì)投資第二條、第三條，投資規(guī)模甚至要到幾百億上千億，即便有地方政府的支持，這樣的企業(yè)能找到幾家呢？因此，中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)將要面臨的不是產(chǎn)能過剩的問題，而是企業(yè)過多的問題。”

如何防范甚至解決這個(gè)問題，周子學(xué)認(rèn)為，“這個(gè)問題只能在省內(nèi)協(xié)調(diào)，中央難以協(xié)調(diào)。”但聯(lián)想到2006年底，京東方、上廣電、龍騰光電合并案流產(chǎn)，以及面板投資的復(fù)雜主體，這個(gè)問題或許只能留給市場(chǎng)解決。“我個(gè)人判斷，不出五年，一定會(huì)出現(xiàn)新一輪有企業(yè)被兼并或兼并他人。”

不過，從全球市場(chǎng)看，中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)一旦崛起，勢(shì)必對(duì)日韓以及中國(guó)臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)造成沖擊，如果中國(guó)大陸具有比較優(yōu)勢(shì)的話，劣勢(shì)區(qū)域勢(shì)必出現(xiàn)產(chǎn)能壓縮的問題。中華映管董事長(zhǎng)林蔚山委婉地表達(dá)了這樣的擔(dān)心：“2008年下半年，液晶面板產(chǎn)業(yè)正值產(chǎn)業(yè)下行周期又遭逢全球金融危機(jī)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)跌至歷史最低點(diǎn)，太過剩的投資造成了供過于求，三星與LG大力殺價(jià)使全球面板業(yè)雪上加霜。(大陸)建設(shè)高世代線，但必須要注意產(chǎn)業(yè)周期，如果供過于求的話，最后則是大家都遭殃”

問題2. 配套產(chǎn)業(yè)不完善

除了產(chǎn)業(yè)上的合理布局外，配套產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，是中國(guó)面板業(yè)發(fā)展要解決的另一個(gè)問題。[!--empirenews.page--]

“TFT-LCD是一個(gè)極長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，如果某一兩個(gè)關(guān)鍵部件的供應(yīng)沒有更上，就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈崩潰。”楊東文解釋說。因此，液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)體現(xiàn)出極強(qiáng)的系統(tǒng)性，以奇美電子為例，該公司通過自主研發(fā)、創(chuàng)立相關(guān)子公司，在關(guān)鍵零組件方面，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定合理布局，自主研發(fā)彩色濾光片、由奇景光電為其提供驅(qū)動(dòng)IC、奇美材料為其提供偏光板，甚至在更上游的原料方面，如擴(kuò)散膜、增亮膜、CCFL、LED、設(shè)備方面都有策略合作廠商。

回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“我國(guó)的液晶產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)尚未真正形成，高世代線的建設(shè)中，必須高度重視配套元器件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。” 周子學(xué)表示。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)在玻璃基板上的布局最為靠前，但也僅為起步階段；其次是彩色濾光片，目前的趨勢(shì)則是面板廠商內(nèi)置化；驅(qū)動(dòng)IC方面、偏光板等方面，中國(guó)大陸布局則更為薄弱。而解決這一問題，更需要企業(yè)、政府部門的合理布局與引導(dǎo)。（文/王文靜）