Q1臺灣平面顯示器產(chǎn)值3,828.8億臺幣　季衰2.4%

工研院IEK ITIS計劃公布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年第一季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達新臺幣3,828.8億元，比前一季衰退2.4%。

其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,623.2億元，比前一季衰退5.5%，主力仍為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣2,208.8億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣339億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣54.6億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣19.7億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,205.6億元，比前一季成長5.3%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣304.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣128.9億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣408.5億元，背光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣363.4億元。

大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季臺灣大型TFT LCD產(chǎn)值雖然步入傳統(tǒng)淡季，但在面板報價持續(xù)看漲，同時出貨量減緩幅度不甚明顯的影響下，整體產(chǎn)值表現(xiàn)僅小幅下跌，較2009年第四季減少約3.4%，來到新臺幣2,208.8億元。本季產(chǎn)值表現(xiàn)呈現(xiàn)淡季不淡的原因在于2009年第四季時通路庫存準備過于保守，再加上農(nóng)歷新年假期的雙重影響下，引發(fā)系統(tǒng)廠備貨熱潮，除拉動第一季大尺寸出貨量外，也意外的讓面板價格在第一季喊漲。

LCD面板價格上漲主力為IT用面板，監(jiān)視器與 NB面板自一月來，每月平均以每片2~3美元幅度起漲，再加上出貨暢旺，拉動各家業(yè)者營收上揚。而TV面板報價則是普遍持平，而42吋LED背光源TV面板則有較為明顯的價格下跌的傾向，主要原因在于廠商取得LED價格逐漸下降，使得廠商得以用更具競爭力之報價搶奪市場所致。

在中小型TFT LCD面板方面，2010年第一季由于是中小尺寸TFT LCD傳統(tǒng)淡季，工作天數(shù)遇到2月份而略減，但因智能型手機(Smartphone)在手機市場滲透率提升相當(dāng)快，此類面板需求相對較佳，刺激手機面板平均尺寸成長，臺廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2009年第四季衰退15%。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，PMOLED出貨在第一季淡季仍屬穩(wěn)定，但須注意的是中國部分廠商已經(jīng)開始試圖量產(chǎn)PMOLED商品，極可能在未來對全球PMOLED供應(yīng)帶來影響。AMOLED面板的部分則仍以臺灣的奇晶光電為主，友達光電在AMOLED面板正式出貨效應(yīng)可能必須延至2010年下半年才能看出對產(chǎn)值影響，總計PMOLED與AMOLED產(chǎn)值在第一季達到19.7億新臺幣。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，由于各種消費性電子產(chǎn)品皆紛紛改采TFT LCD，再加上搭配TN/STN之傳統(tǒng)手機市場，已逐漸被搭配觸控功能的TFT LCD智能型手機所侵蝕，因此，傳統(tǒng)的TN/STN廠商不得不將產(chǎn)線改成觸控面板或是停產(chǎn)，其產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑13.1%，達54.6億元。

再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季的彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，隨著大尺寸液晶面板在中國消耗庫存，因而在傳統(tǒng)淡季第一季出現(xiàn) 6.2%的微幅下滑。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2009年第四季末面板供需因庫存不足，加上面板業(yè)者投產(chǎn)保守，進而引發(fā)一波面板庫存回補熱潮，導(dǎo)致淡季不淡，主要是因為中國市場對消費性電子與IT產(chǎn)品的買氣需求仍持續(xù)向上，偏光板產(chǎn)業(yè)整體營收將較2009年第四季成長10.4%， 達128.9億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季因終端出現(xiàn)明顯提前備貨的效應(yīng)，特別是在5-6代玻璃基板更是出現(xiàn)供應(yīng)略微吃緊的局面，也讓第一季的玻璃基板供應(yīng)呈現(xiàn)淡季不淡的局面，產(chǎn)值小幅上揚至新臺幣408.5億元。

背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季背光模塊訂單持續(xù)擴增，產(chǎn)值達363.4億新臺幣，相較于上季產(chǎn)值增幅近12%，原因來自于兩項驅(qū)動因素，包含LED背光源于電視及監(jiān)視器供應(yīng)快速成長，以及中國彩電品牌廠商于2010年開始將LED側(cè)光式的液晶電視推出市場，伴隨著全球液晶電視大廠腳步，尤其是韓國電視品牌廠商的大幅于LED TV的出貨量拉升下，持續(xù)帶動臺灣背光模塊廠商產(chǎn)值上揚。

2010年第一季產(chǎn)業(yè)大事記

˙TCL深超合資8.5代廠 2010年一月動土

繼京東方、昆山龍飛光電之后，由中國家電大廠TCL投資的深圳華星光電8.5代TFT廠，在2010年1月16日進行新廠動土儀式，這將是中國第3條動土的 8.5代面板生產(chǎn)線。華星光電由家電大廠TCL與深超投資公司(深圳市政府旗下的創(chuàng)投公司，與深超光電無關(guān))出資各半，總投資金額達到245億人民幣，初期投資額約100億人民幣，規(guī)劃月產(chǎn)能10萬片(玻璃基板)，最快于2011年底進入量產(chǎn)。

華星光電是中國首家以下游整機廠的角色，向上整合面板的投資案。華星光電團隊據(jù)悉是TCL向臺灣的奇美電子挖角部分液晶電視業(yè)務(wù)高階主管，以及包括工程師與助理工程師等，協(xié)助建廠事宜。由于目前中國發(fā)改委正式批準的次世代面板生產(chǎn)線投資案，預(yù)期發(fā)改委將不會容許供應(yīng)TV面板的次世代生產(chǎn)線無限制的設(shè)廠擴張?，F(xiàn)已成案的京東方、龍飛光電以及華星光電為符合中國本地「自有資金」與「當(dāng)?shù)刂圃臁箖身椞厣暨@三家建廠成功，未來中國政府還會再容許更多外資色彩的面板廠投資，則是充滿變數(shù)。



˙行政院核定6代以上面板至中國設(shè)廠，友達赴中國投資案送件，預(yù)定落腳昆山

行政院核定6代以上面板至中國設(shè)廠管理辦法，6代以上面板西進將會有3座總量管制友達也已正式向經(jīng)濟部投審會提出申請，將赴中國昆山投資7.5代面板廠，包含12億美元股本外加融資，總投資高達30億美元。友達赴中國投資其融資比例達六成，未來是否會引入中國當(dāng)?shù)刭Y金，而中國資金是否會干預(yù)面板廠的經(jīng)營，成為觀察重點。

隨著友達遞件赴中國投資，日商旭硝子也暫緩在臺灣馬稠后工業(yè)區(qū)的投資案，同時評估將資金轉(zhuǎn)往中國的可能性，此外美商康寧亦表達赴中國投資之意愿，也將沖擊未來外商在臺投資。



˙友達取得東芝行動顯示旗下新加坡廠AFPD股權(quán)

友達于2010年4月26日宣布取得東芝行動顯示(Toshiba Mobile Display，TMD)旗下的新加坡廠AFPD普通股股權(quán)，總交易股數(shù)約為4.73億股，總交易金額為3,990萬美元，持股比例為100%。

TMD新加坡廠 AFPD為4.5代的低溫多晶硅(LTPS)生產(chǎn)線，每月投片產(chǎn)能約為4萬~4.5萬片，將有助于強化友達在LTPS技術(shù)的能量，繼之儲備未來量產(chǎn)AMOLED面板所需之背板之用，該產(chǎn)線預(yù)計2010年第三季起將開始貢獻友達營收。



˙友達主要背光模塊供應(yīng)廠奈普、輔祥宣布將進行合并

隨著鴻海集團積極整并面板及LED料源，面板大廠間便進入正面對決，友達集團日前將旗下LED供應(yīng)廠隆達、凱鼎正式合并，而集團主要背光模塊供應(yīng)廠奈普、輔祥也宣布將進行合并。未來臺灣背光模塊廠商將有兩股力量的走勢，一為面板集團的垂直整合的一員，二為獨立的背光模塊廠商，在兩者皆缺乏臺灣品牌出?？诘臓顩r下，面板集團極力爭取降低成本及快速研發(fā)的可能性，尋求電視品牌的關(guān)愛，而獨立的背光模塊廠商則朝向直接與終端品牌廠合資設(shè)立面板后段模塊廠，進而提高穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系，故未來臺灣背光模塊廠商的競爭關(guān)系逐漸拉高至產(chǎn)業(yè)鏈連結(jié)的層級。[!--empirenews.page--]

未來展望

IEK ITIS計劃指出，受到終端系統(tǒng)廠于2009年第四季保守的備貨心態(tài)，使得第四季呈現(xiàn)旺季不旺的狀態(tài)，而過度緊縮的存貨水平也迫使終端業(yè)者不得不在 2010年第一季進行大幅度的庫存回補的動作，受到預(yù)期心理預(yù)期的影響，使得第一季對于面板需求的急單涌現(xiàn)，讓第一季的面板需求呈現(xiàn)淡季不淡的景象，甚至讓市場人士額手稱慶。

值得擔(dān)憂的是，「旺季不旺、淡季不淡」表示終端需求并未回復(fù)穩(wěn)定，系統(tǒng)廠的處理方式多以「有需求追急單、沒需求臨時砍單」的方式來因應(yīng)需求變動，然而這樣的做法會讓位于供應(yīng)鏈中上游的面板與上游零組件廠商無法進行有計劃的產(chǎn)能配置與擴充，加深所謂「長鞭效應(yīng)」帶來的危機，進而扭曲了供應(yīng)鏈體系的健全性，長期來說并不是產(chǎn)業(yè)之福。

另外一個屬于臺灣面板業(yè)供應(yīng)鏈的重要議題為供應(yīng)鏈的移動。面板廠前往中國投資前段生產(chǎn)線的議題在法令放行之后逐漸發(fā)酵，對于面板廠本身而言，前進中國是獲取市場的另一策略選項，然而對于臺灣整體的面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈來說，上游零組件勢必隨著面板廠進行移動，而這也將沖擊臺灣本地的產(chǎn)業(yè)群聚與后續(xù)資本投資，其后續(xù)的影響必須多加審慎評估與觀測。

展望2010年第二季的表現(xiàn)，以報價觀察，由于步入第二季傳統(tǒng)淡季，四月之后不論IT或是TV面板都有緩步下跌的趨勢，然唯一變量在于上游材料缺貨影響，目前驅(qū)動IC、導(dǎo)光板等零組件供應(yīng)皆呈現(xiàn)吃緊，是否會持續(xù)影響未來大型面板正常供貨，值得注意。

預(yù)計第二季大型TFT LCD產(chǎn)值將受到出貨趨緩，以及報價略微下跌的影響下，小幅下跌至新臺幣2,102.8億元。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，未來臺廠將可持續(xù)自日本面板業(yè)者手中奪得國際大廠中小尺寸TFT LCD訂單，再加上華映的一條4.5代線復(fù)工、友達并購TMD新加坡廠、新奇美的誕生，將有利于第二季營收成長。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，由于第二季為傳統(tǒng)淡季，預(yù)計OLED面板所應(yīng)用之消費性電子產(chǎn)品需求力道亦將減弱，估計2010第二季我國OLED產(chǎn)值將略微萎縮，達到 19.5億新臺幣的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)的TN/STN的廠商已積極轉(zhuǎn)向朝觸控面板發(fā)展，在未來TN/STN整體營收將持續(xù)下滑，預(yù)計 2010年第二季將下滑約5.7%，營收到51.5億元左右。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，隨著專業(yè)彩色濾光片廠商達虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)做觸控面板，與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴充。隨著2010年第二季的大尺寸TFT LCD面板價格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長，預(yù)估彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值成長幅度約15%。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，由于面板零組件短缺情況持續(xù)，偏光板產(chǎn)能擴產(chǎn)速度不如面板，讓偏光板供貨處在短缺的情況，故預(yù)估2010年第二季偏光板產(chǎn)業(yè)整體營收將較第一季再成長2.02%，達新臺幣131.5億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，在2010年第二季，預(yù)計雖走入傳統(tǒng)淡季，但為了因應(yīng)下游面板在第三季旺季前備料所需，熔爐產(chǎn)出將會持續(xù)擴增，預(yù)估基板需求量仍將隨之遞增，預(yù)期2010年第二季我國玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)小幅上揚，達到新臺幣426.5億元。

背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季，預(yù)估臺灣背光模塊產(chǎn)值將再成長近3成，重要驅(qū)動力來自中國于五一勞動節(jié)對終端產(chǎn)品的需求提高，尤其在大尺寸背光模塊的供應(yīng)，將大幅補進最新訂單，另外，由于LED背光的顯示器全面滲透中，將大幅提高臺灣背光模塊的產(chǎn)值呈現(xiàn)高成長的趨勢，故2010年第二季產(chǎn)值預(yù)估可達 465.5億新臺幣。