半導體的防守與反擊
新芯和成芯的曲折無疑是2010年中國半導體產業(yè)最大的熱點。同樣是中國二線城市的芯片制造線，同樣是地方政府和中芯國際通力合作的產物，武漢新芯和成都成芯卻是冰火兩重天：成芯自中芯國際接手運營以來，一直處于虧損狀態(tài)，最終被德州儀器收入囊中。而武漢新芯在經歷了所謂的“武漢保衛(wèi)戰(zhàn)”后，終于順利保住。
為什么會出現如此大的反差？技術類別和時機在其中發(fā)生了作用，另外政府的態(tài)度決定了兩家不同的命運。成芯被德儀收購是成都地方政府的愿望，而新芯由中芯國際與武漢地方政府的聯(lián)合經營，估計也是由國家層面作的決策，未來除了市場，資金的問題可能更為突出。
位于成都高新區(qū)的成芯半導體成立于2005年，是西部首座8英寸半導體廠，由成都工業(yè)投資經營有限公司、成都高新區(qū)投資有限公司共同組建，中芯國際托管運營。成都工廠主要生產8英寸半導體芯片，不屬于中芯國際未來規(guī)劃中的重點業(yè)務。中芯國際希望將精力放在新的芯片制程工藝研發(fā)上，以獲得更高的收入和毛利。
而對于武漢新芯來說，恰逢中芯國際管理層變更，運營狀況良好，并順利實現運營盈利，改變了以往中芯一直虧損，依靠輸血的老大難形象。同時在客戶的推動以及本身發(fā)展的需求下，中芯的新管理層也非常重視新芯。由于中芯逐漸向新芯轉移先進的技術，所以也加快了對新芯的回購談判。
借助龐大的市場需求，中國很快成了全球第一大半導體市場。中國的地方政府樂意積極的發(fā)展新興產業(yè)，然而從常識看應該不參與企業(yè)的運營，所以如果沒有好的防控方案和雙方的約束措施，就很容易出現問題。就企業(yè)來說，必須結合當地的優(yōu)勢，從產業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，盡可能降低對政府的依賴，依靠企業(yè)本身市場運作來做大做強。無論如何，新芯和成芯的經歷已成為中國半導體產業(yè)的經典案例，它們的故事還將繼續(xù)。
經歷了2009年的沉寂，上海華力12寸項目終于啟動，中芯國際北京的12寸線也進行了擴產，32nm研發(fā)也正如火如荼的展開。中國的半導體產業(yè)再次發(fā)力，一時間成為了2010年相關媒體的頭條。
對于芯片制造來說，只有市場的領導者才能實現盈利，后來者就只能通過價格競爭來取得市場份額。中芯國際2000年由上海起步，經過10年的發(fā)展，已在中國大陸“遍地開花”，200mm及300mm生產線均已有5條。無論是產業(yè)布局，還是技術發(fā)展進度，中芯國際都已成為中國芯片制造業(yè)的標桿。而對于華力來說，不但要加緊尋找技術合作伙伴，關鍵是要進行自主的技術突破及加快速度。如果不能充分利用好半導體產業(yè)轉移的再次機會，未來面臨的困難會更大，因此機遇與挑戰(zhàn)同在。
悲情Sunfab
設備巨頭應用材料公司于2010年7月21日宣布，該公司不再對新客戶出售SunFab薄膜太陽能面板制造設備整合產品線，而將焦點放在晶體硅太陽能電池與LED設備事業(yè)。同時應用材料公司在西安的太陽能研發(fā)中心將專注于提升結晶硅太陽能等技術的開發(fā)。這一切似乎意味著Sunfab己經退出歷史。
為何如此？應用材料董事長兼執(zhí)行長Mike Splinter指明了其中的原由：薄膜太陽能電池市場受到幾個負面因素的沖擊，當中包括發(fā)電廠對太陽能的采納進度延后、太陽能廠資金取得困難、政府可再生能源政策仍具不確定性，以及來自結晶硅太陽能電池技術的競爭壓力增加等等。
在半導體、太陽能等行業(yè)中，制造商們試圖提前預測消費者需求、然而預測市場的走向以及技術發(fā)展趨勢是非常困難的。特別是太陽能光伏產業(yè)，不僅是技術和市場在指導公司業(yè)務，政府的政策很多時候更為關鍵。
2010年，光伏產業(yè)經歷了歐美各國補貼政策的起起伏伏，經歷了中國新能源產業(yè)產能過剩的大討論，也經歷了7月開始的多晶硅價格上漲。上漲是否持續(xù)？產能過剩的監(jiān)管政策何時出臺？各路資本押注光伏勝算幾何？現在看來，這些問題的答案只能留待2011年由市場來告訴我們。
紅火的LED產業(yè)
借2010年上海世博會之機，節(jié)能環(huán)保的概念再次火爆起來，LED產業(yè)的紅火也是意料之中。
張汝京重出江湖，攜LED項目落戶上海臨港的新聞名列點擊率排行榜前列，成為2010年中國LED產業(yè)的熱點新聞之一。市場大、機會多、與芯片制造有相通之處大概是張汝京投身LED的幾個要素。對于臨港新城政府來說，固然希望張汝京能帶動相關產業(yè)鏈發(fā)展，加快追趕大陸的其它產業(yè)園區(qū)。能不能做到雙贏還要看后勢發(fā)展。
LED的核心在于MOCVD技術，而設備又當之無愧的成為2010年LED的業(yè)內焦點。2010年全球MOCVD機臺出貨量約為600-700臺，是2007、2008、2009年三年的總和。MOCVD機臺的每臺售價大約100-300萬美元，而中國地方政府為了鼓勵投資LED項目, 可以每臺補助40%左右的貨款。因此在中國境內掀起一股LED投資熱，瘋狂采購MOCVD機臺。全球MOCVD機臺差不多被德國AIXTRON和美國VEECO公司壟斷，由于兩家的產能有限，據說訂單已經排到2012年。
目前阻礙LED普及的原因主要是成本太高，業(yè)內人士形容為“高處不勝寒”。僅設備折舊占成本的1/3，所以目前幾乎是普通照明價格的10倍。同時，競爭混亂、產品質量良莠不齊等，這些問題嚴重阻礙了目前LED市場的推進程度。設備可以買，但先進的技術是買不到的。用進口的設備來發(fā)展產業(yè)的理論，在中國半導體業(yè)中已經遭遇挫折。
冬至花敗，春暖花開的輪回一直上演著，似乎成為了產業(yè)常態(tài)。2010年的大半導體產業(yè)經歷了快速增長已是不爭的事實，產業(yè)有成績，有起伏，有爭議，當然也有盼頭。2011年，我們后會有期。
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