日震牽動(dòng)LED全球供應(yīng)鏈 臺(tái)灣訂單或?qū)⒃黾?/h1>

時(shí)間：2011-03-30 00:33:34

關(guān)鍵字： LED    供應(yīng)鏈    LED產(chǎn)業(yè)    封裝   

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日本發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)的歷史悠久，自從中村修二開發(fā)出藍(lán)光LED之后，使得LED產(chǎn)業(yè)于日本蓬勃發(fā)展。尤其是日本地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完整，除了幾家生產(chǎn)LED的大廠之外，上下游的材料占全球供應(yīng)鏈當(dāng)中也扮演舉足輕重的角色。如螢光粉、封裝硅膠等、藍(lán)寶石晶棒的產(chǎn)業(yè)。而在LED產(chǎn)業(yè)的聚落分布上，LED大廠的聚落主要位于關(guān)西地區(qū)，而部分材料廠商工廠位于關(guān)東地區(qū)。

日本宮城地震對LED產(chǎn)業(yè)影響

本次日本的宮城大地震對于LED產(chǎn)業(yè)影響，據(jù)LEDinside了解，對于整體產(chǎn)業(yè)的影響并沒有很大。而部分位于關(guān)東地區(qū)的廠商，其廠房與設(shè)備也大多安然無恙。但還由于福島核電廠停止運(yùn)作，加上海嘯造成部分地區(qū)交通中斷，造成供應(yīng)煉當(dāng)中，某些零組件與材料供給吃緊的現(xiàn)象。

LED生產(chǎn)廠商

日本最主要的LED大廠，日亞化(德島阿南市)、豐田合成(名古屋)，均位于關(guān)西地區(qū)，因此本次震災(zāi)對于該兩家廠商的并沒有造成太大的影響。至于昭和電工，由于該公司位于千葉縣有一部分的生產(chǎn)線，在電力吃緊的狀況下，多少會(huì)影響其產(chǎn)出狀況。至于另外一家封裝大廠，Citizen，由于該公司的部分產(chǎn)線位于福島縣，因此受災(zāi)狀況仍需要進(jìn)一步了解。

LED材料廠商

藍(lán)寶石基板部分，主要生產(chǎn)廠商為京瓷與并木，該兩家公司占全球的市占率約25%。不過日本的藍(lán)寶石基板廠商貨源主要供應(yīng)日本國內(nèi)的LED廠商所使用，外銷比重并不高。而雖然并木的生產(chǎn)線部分位于青森縣，據(jù)側(cè)面了解廠房并沒有受損，反倒是因?yàn)橄揠姷纫蛩囟绊懏a(chǎn)出。而供給受限下，是否會(huì)影響日本的LED廠商走出日本對外尋求藍(lán)寶石基板仍值得關(guān)注。至于提供四元所使用的砷化鎵基板，主要供貨商由住友電工所提供，目前并沒有傳出有供應(yīng)吃緊的情況。

MO源(MOSource)，日本的MOSource供貨商，主要由住友化學(xué)與信越化學(xué)所提供。而該兩家公司均提供日本國內(nèi)市場所使用，并沒有對外作銷售，估計(jì)不會(huì)影響其它區(qū)域的LED生產(chǎn)廠商。但是由于該兩家公司有部分生產(chǎn)線位于關(guān)東地區(qū)，在缺電與交通運(yùn)輸不便情況下，后續(xù)產(chǎn)出狀況值得觀察。

MOCVD用承載盤(WaferCarrier)，搭配MOCVD機(jī)臺(tái)所使用的石墨承載盤也是相當(dāng)重要的關(guān)件耗材，現(xiàn)階段由于MOCVD機(jī)臺(tái)大量擴(kuò)產(chǎn)，加上該產(chǎn)品技術(shù)門檻高、供貨商不多，使得石墨承載盤本來就已經(jīng)出現(xiàn)供給吃緊的狀態(tài)。目前日本最主要供貨商為東洋碳素(ToyoTanso)，工廠位于香川縣，不過由于遠(yuǎn)離災(zāi)區(qū)，因此沒有受到太大的影響。

封裝硅膠(SiliconeLens)部分，全球的封裝硅膠主要由信越化學(xué)與道康寧(DowCorning)所提供，而日本的信越化學(xué)的工廠位于群馬縣，在交通運(yùn)輸不便與缺電的情況下，目前已經(jīng)有許多封裝廠商表示供給出現(xiàn)吃緊狀況。

螢光粉(Phosphors)，日本螢光粉主要提供廠商包括日亞化與三菱化學(xué)，日亞化一直以來提供黃色螢光粉(YAG)，而在強(qiáng)調(diào)高演色性領(lǐng)域的LED背光電視應(yīng)用當(dāng)中，三菱化學(xué)的紅綠螢光粉則是占有相當(dāng)大的市場份額。目前三菱化學(xué)位于小田原市的工廠雖然離災(zāi)區(qū)有段距離，但是由于交通因素與限電影響，部分封裝廠商也反映供給稍為吃緊。影響。所以就此來看的話Sapphire在全球的供應(yīng)只會(huì)因?yàn)殡娏收隙馐軙簳r(shí)的影響。

日地震后臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)訂單或?qū)⒃黾?

據(jù)媒體報(bào)道，日本大地震LED受創(chuàng)少而受惠多，與日本廠屬競爭合作關(guān)系，可望受惠轉(zhuǎn)單效益；面板關(guān)鍵零組件若缺貨，將成為LED背光出貨隱憂。上周LED族群先跌后漲，平均跌幅在2.6%左右，但日本核電廠危機(jī)激勵(lì)節(jié)能意識(shí)，長期商機(jī)大，部分個(gè)股已止跌回升，晶電、華興一馬當(dāng)先，周線收漲。

日本LED產(chǎn)業(yè)因未處災(zāi)區(qū)，受地震直接影響不大，但可能因限電與運(yùn)輸不便，影響出貨，臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)與日本屬競爭合作關(guān)系，臺(tái)灣磊晶廠晶電、光磊、泰谷分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工，有機(jī)會(huì)受惠代工訂單增加的效益。此外，日本福島核電廠意外，讓全球正視核能發(fā)電危險(xiǎn)性，提升節(jié)能環(huán)保意識(shí)，日本重建過程中，必將增加LED等節(jié)能產(chǎn)品的采購。

據(jù)分析，福島核電廠事故造成電力短缺，估計(jì)缺口約20%，新建發(fā)電機(jī)組最快也要花上1年，預(yù)期“用省的”比較快，如此也激勵(lì)政府對LED這類節(jié)能產(chǎn)品的需求。此外，光磊為日亞化代工伙??伴，去年代工訂單占營收比重約15%，若按先前規(guī)劃，今年代工比重將增加，估計(jì)占到2成以上，預(yù)料震后日亞化代工訂單，增加幅度將超過預(yù)期。

光磊去年?duì)I收76.7億元，年增超過4成，前3季每股盈余0.95元，較去年同期大幅成長13倍，法人估去年全年每股盈余上看1.2元。今年前2月營收12.53億元，年增20%，優(yōu)于磊晶廠營收年成長。光磊積極布局LED照明市場，日前與上海亞明燈泡廠策略聯(lián)盟，切入中國LED照明市場，估計(jì)今年照明營收占比大幅成長。

為日系LED業(yè)者代工的還有泰谷，也接獲昭和電工代工訂單，泰谷表示，目前代工比重雖不高，但有機(jī)會(huì)逐月增長。昭和電工總部位于東京，受地震影響較大，??加上泰谷與首爾半導(dǎo)體合資修圓科技，負(fù)責(zé)LED的銷售業(yè)務(wù)，如此將可跨越專利障礙，進(jìn)入歐、美、日照明市場。

泰谷去年稅后盈余3.6億元，每股稅后盈余1.5元，今年前2月營收達(dá)4.35億元，年增55%，泰谷表示，3月接單金額已高于2月營收，因應(yīng)LED需求大幅成長，泰谷今年上半年將月產(chǎn)能從6萬片一舉增加到10萬片，擴(kuò)產(chǎn)幅度約6成。

晶電為豐田合成代工，在日本供電不足與日圓升值之際，也有機(jī)會(huì)受惠轉(zhuǎn)單效益。不過今年晶電不用轉(zhuǎn)單，目前產(chǎn)能已經(jīng)滿載，3月接單金額較2月估計(jì)有2成的成長。晶電去年業(yè)績創(chuàng)新高，稅后盈余57.66億元，年增2.3倍，每股稅后盈余7.16億元，將發(fā)放現(xiàn)金股利4.5元，遠(yuǎn)高于法人預(yù)期。[!--empirenews.page--]