觸摸屏市場：兩岸廠商大比分領(lǐng)先，須竭力擺脫日韓糾纏
[導(dǎo)讀]平板電腦和智能手機掀起的移動終端產(chǎn)品戰(zhàn)爭愈演愈烈，關(guān)鍵零部件廠也頻頻上演搶單戲碼；由于觸摸屏占移動終端產(chǎn)品成本比重最高，相關(guān)廠商的角力也最受關(guān)注。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所經(jīng)理柏德葳表示，2011年平板機出貨量將超過
平板電腦和智能手機掀起的移動終端產(chǎn)品戰(zhàn)爭愈演愈烈，關(guān)鍵零部件廠也頻頻上演搶單戲碼；由于觸摸屏占移動終端產(chǎn)品成本比重最高，相關(guān)廠商的角力也最受關(guān)注。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所經(jīng)理柏德葳表示，2011年平板機出貨量將超過5,000萬臺，智能手機出貨量達3.88億支，在兩大主力產(chǎn)品驅(qū)動下，2011年觸摸屏需求將達9.51億片，較2010年的7億片成長了34.3%，出貨金額上看85億美元。
展望全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)，中國大陸與臺灣地區(qū)仍將執(zhí)市場牛耳。拓墣預(yù)估，2011年國內(nèi)業(yè)者出貨量市場份額約為20%，臺灣地區(qū)約為48%，日、韓則各占13.5%和15%。雖然萊寶高科、南玻、長信科技等多家國內(nèi)觸摸屏企業(yè)正積極擴張產(chǎn)能并完善產(chǎn)業(yè)鏈，臺灣地區(qū)也擁有領(lǐng)先于世的量產(chǎn)經(jīng)驗和實力，但日韓業(yè)者一方面掌握材料和技術(shù)專利優(yōu)勢，又有自有品牌產(chǎn)品作為自產(chǎn)觸摸屏出海口。因此，兩岸觸摸屏廠商不應(yīng)自滿于市場份額的暫時領(lǐng)先局面，應(yīng)盡快思考如何布局附加值高的新材料和OLED等新技術(shù)領(lǐng)域，才能及早擺脫受制于日、韓業(yè)者的困境。
2008-2012全球觸摸屏市場出貨量預(yù)估
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所整理，2011/05
想接品牌大廠訂單 良率成本缺一不可
拓墣預(yù)測，2011年功能手機出貨量為7.98億支，智能手機3.88億支，其中觸摸屏在功能手機的滲透率為33.8%，智能手機滲透率則高達87.5%；加上平板機的大量出貨需求，上述三種產(chǎn)品即占整體觸摸屏需求的70%。由于平板機面板尺寸約為智能手機的6倍，預(yù)估將成為下一波推升觸摸屏需求成長的關(guān)鍵。
盡管市場需求龐大，但觸摸屏仍然供過于求。拓墣表示，平板機和智能手機仍為品牌大廠掌握，唯有切入品牌大廠供應(yīng)鏈，甚至成為其長期合作伙伴，才能穩(wěn)守訂單。然而，品牌大廠對技術(shù)質(zhì)量和成本的要求極嚴(yán)，小廠無論資源或技術(shù)能力都較難滿足其嚴(yán)格要求，只有技術(shù)優(yōu)于同業(yè)，生產(chǎn)良率達八成以上，又有系統(tǒng)整合資源可壓低成本的大廠，才較有機會接獲品牌廠訂單。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境升級 引領(lǐng)國際指日可待
身為觸摸屏產(chǎn)業(yè)后進者，市場份額卻能迅速超越日韓美等國，顯示我國觸摸屏產(chǎn)業(yè)環(huán)境已產(chǎn)生質(zhì)的改變。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海研究員張之煩表示，2010年起國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)業(yè)界一直積極進行兩件事情：（1）積極擴張電容屏產(chǎn)能，（2）高階ITO導(dǎo)電膜玻璃、蓋板玻璃、觸摸屏用素玻璃甚至觸控IC方面都實現(xiàn)了自制，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。經(jīng)過一年多的積累，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有發(fā)展前景的企業(yè)，如萊寶高科、南玻、長信科技、宇順電子、超聲電子、歐菲光、華睿川等。
在國內(nèi)100多家觸摸屏企業(yè)當(dāng)中，適度整合與淘汰將是必然趨勢，拓墣認(rèn)為要能脫穎而出，首先就是有一定的技術(shù)積累和相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗。如業(yè)界稱為“觸摸屏三杰”的萊寶高科、南玻、長信科技都是以ITO玻璃起家，在鍍膜技術(shù)上擁有很深的積累，萊寶高科TFT和CF的光刻工藝都可以和觸摸屏工藝嫁接。其次，觸摸屏產(chǎn)業(yè)在擴張和擴產(chǎn)過程中，必須擁有充裕資金。最后，還有一定的關(guān)系網(wǎng)和口碑。在電阻屏?xí)r代，國內(nèi)很多企業(yè)都與終端客戶建立良好供應(yīng)鏈關(guān)系，絕大多數(shù)企業(yè)從電阻屏轉(zhuǎn)型到電容屏的過程中會把這樣的優(yōu)勢延續(xù)下來。
臺廠積極調(diào)整步伐 有效發(fā)揮集團優(yōu)勢
拓墣指出，目前國內(nèi)知名觸摸屏企業(yè)均屬于上市公司，而從2010開始，觸摸屏概念一直在中國股市被熱炒，基本上國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)業(yè)并不缺錢。既擁有資金和上下游渠道關(guān)系，再加上技術(shù)的提升，若能經(jīng)過適度的企業(yè)整合汰換，預(yù)估中國大陸觸摸屏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)界重要性將持續(xù)提升。
而中國臺灣地區(qū)面板和彩色濾光片廠為因應(yīng)觸控潮，也正積極重整生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)移中小尺寸舊產(chǎn)線至新顯示技術(shù)或投產(chǎn)觸摸屏，以去化過剩產(chǎn)能，強化5代以下產(chǎn)線利用率。拓墣認(rèn)為，觸控需求倍增對面板大廠如友達、奇美來說，無疑是東山再起的新契機，除了加快IPS面板研發(fā)與量產(chǎn)速度并切入觸控模塊技術(shù)之外，更應(yīng)積極整合一條龍觸控產(chǎn)業(yè)線，才能有效發(fā)揮集團資源效益以擊敗競爭對手。
韓廠技術(shù)領(lǐng)先群雄 日廠具備材料優(yōu)勢
目前對兩岸觸摸屏企業(yè)威脅最大的仍是韓國和日本廠商，但三方各有優(yōu)勢：兩岸廠商擅長擴產(chǎn)，韓國技術(shù)領(lǐng)先，日本則掌握關(guān)鍵材料。例如，觸摸屏正朝向結(jié)合表層玻璃和觸控感應(yīng)器的“One Glass Solution”，以及將觸控感應(yīng)器內(nèi)嵌于面板中的“內(nèi)嵌式技術(shù)”發(fā)展。Samsung的智能手機Galaxy S，即是將觸控技術(shù)內(nèi)建在AMOLED上，省去中間的ITO玻璃夾層，讓產(chǎn)品更加輕薄。日本則是掌握可取代ITO玻璃的ITO Film、導(dǎo)電膠、光學(xué)膠等上游關(guān)鍵材料。
事實上，中國大陸和臺灣地區(qū)都有關(guān)鍵材料的生產(chǎn)廠商。拓墣建議，目前在觸摸屏模塊制造上已扮演領(lǐng)導(dǎo)地位的兩岸廠商，應(yīng)積極提升產(chǎn)品良率，盡快開發(fā)關(guān)鍵材料和觸摸屏模塊技術(shù)，并與面板大廠的上中下游整合，切入品牌大廠供應(yīng)鏈并提供全方位解決方案。兩岸廠商的合作也應(yīng)持續(xù)深化，才能共同將日、韓等追兵遠遠拋在后頭。
展望全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)，中國大陸與臺灣地區(qū)仍將執(zhí)市場牛耳。拓墣預(yù)估，2011年國內(nèi)業(yè)者出貨量市場份額約為20%，臺灣地區(qū)約為48%，日、韓則各占13.5%和15%。雖然萊寶高科、南玻、長信科技等多家國內(nèi)觸摸屏企業(yè)正積極擴張產(chǎn)能并完善產(chǎn)業(yè)鏈，臺灣地區(qū)也擁有領(lǐng)先于世的量產(chǎn)經(jīng)驗和實力，但日韓業(yè)者一方面掌握材料和技術(shù)專利優(yōu)勢，又有自有品牌產(chǎn)品作為自產(chǎn)觸摸屏出海口。因此，兩岸觸摸屏廠商不應(yīng)自滿于市場份額的暫時領(lǐng)先局面，應(yīng)盡快思考如何布局附加值高的新材料和OLED等新技術(shù)領(lǐng)域，才能及早擺脫受制于日、韓業(yè)者的困境。
2008-2012全球觸摸屏市場出貨量預(yù)估
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所整理，2011/05
想接品牌大廠訂單 良率成本缺一不可
拓墣預(yù)測，2011年功能手機出貨量為7.98億支，智能手機3.88億支，其中觸摸屏在功能手機的滲透率為33.8%，智能手機滲透率則高達87.5%；加上平板機的大量出貨需求，上述三種產(chǎn)品即占整體觸摸屏需求的70%。由于平板機面板尺寸約為智能手機的6倍，預(yù)估將成為下一波推升觸摸屏需求成長的關(guān)鍵。
盡管市場需求龐大，但觸摸屏仍然供過于求。拓墣表示，平板機和智能手機仍為品牌大廠掌握，唯有切入品牌大廠供應(yīng)鏈，甚至成為其長期合作伙伴，才能穩(wěn)守訂單。然而，品牌大廠對技術(shù)質(zhì)量和成本的要求極嚴(yán)，小廠無論資源或技術(shù)能力都較難滿足其嚴(yán)格要求，只有技術(shù)優(yōu)于同業(yè)，生產(chǎn)良率達八成以上，又有系統(tǒng)整合資源可壓低成本的大廠，才較有機會接獲品牌廠訂單。
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境升級 引領(lǐng)國際指日可待
身為觸摸屏產(chǎn)業(yè)后進者，市場份額卻能迅速超越日韓美等國，顯示我國觸摸屏產(chǎn)業(yè)環(huán)境已產(chǎn)生質(zhì)的改變。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海研究員張之煩表示，2010年起國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)業(yè)界一直積極進行兩件事情：（1）積極擴張電容屏產(chǎn)能，（2）高階ITO導(dǎo)電膜玻璃、蓋板玻璃、觸摸屏用素玻璃甚至觸控IC方面都實現(xiàn)了自制，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。經(jīng)過一年多的積累，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有發(fā)展前景的企業(yè)，如萊寶高科、南玻、長信科技、宇順電子、超聲電子、歐菲光、華睿川等。
在國內(nèi)100多家觸摸屏企業(yè)當(dāng)中，適度整合與淘汰將是必然趨勢，拓墣認(rèn)為要能脫穎而出，首先就是有一定的技術(shù)積累和相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗。如業(yè)界稱為“觸摸屏三杰”的萊寶高科、南玻、長信科技都是以ITO玻璃起家，在鍍膜技術(shù)上擁有很深的積累，萊寶高科TFT和CF的光刻工藝都可以和觸摸屏工藝嫁接。其次，觸摸屏產(chǎn)業(yè)在擴張和擴產(chǎn)過程中，必須擁有充裕資金。最后，還有一定的關(guān)系網(wǎng)和口碑。在電阻屏?xí)r代，國內(nèi)很多企業(yè)都與終端客戶建立良好供應(yīng)鏈關(guān)系，絕大多數(shù)企業(yè)從電阻屏轉(zhuǎn)型到電容屏的過程中會把這樣的優(yōu)勢延續(xù)下來。
臺廠積極調(diào)整步伐 有效發(fā)揮集團優(yōu)勢
拓墣指出，目前國內(nèi)知名觸摸屏企業(yè)均屬于上市公司，而從2010開始，觸摸屏概念一直在中國股市被熱炒，基本上國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)業(yè)并不缺錢。既擁有資金和上下游渠道關(guān)系，再加上技術(shù)的提升，若能經(jīng)過適度的企業(yè)整合汰換，預(yù)估中國大陸觸摸屏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)界重要性將持續(xù)提升。
而中國臺灣地區(qū)面板和彩色濾光片廠為因應(yīng)觸控潮，也正積極重整生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)移中小尺寸舊產(chǎn)線至新顯示技術(shù)或投產(chǎn)觸摸屏，以去化過剩產(chǎn)能，強化5代以下產(chǎn)線利用率。拓墣認(rèn)為，觸控需求倍增對面板大廠如友達、奇美來說，無疑是東山再起的新契機，除了加快IPS面板研發(fā)與量產(chǎn)速度并切入觸控模塊技術(shù)之外，更應(yīng)積極整合一條龍觸控產(chǎn)業(yè)線，才能有效發(fā)揮集團資源效益以擊敗競爭對手。
韓廠技術(shù)領(lǐng)先群雄 日廠具備材料優(yōu)勢
目前對兩岸觸摸屏企業(yè)威脅最大的仍是韓國和日本廠商，但三方各有優(yōu)勢：兩岸廠商擅長擴產(chǎn)，韓國技術(shù)領(lǐng)先，日本則掌握關(guān)鍵材料。例如，觸摸屏正朝向結(jié)合表層玻璃和觸控感應(yīng)器的“One Glass Solution”，以及將觸控感應(yīng)器內(nèi)嵌于面板中的“內(nèi)嵌式技術(shù)”發(fā)展。Samsung的智能手機Galaxy S，即是將觸控技術(shù)內(nèi)建在AMOLED上，省去中間的ITO玻璃夾層，讓產(chǎn)品更加輕薄。日本則是掌握可取代ITO玻璃的ITO Film、導(dǎo)電膠、光學(xué)膠等上游關(guān)鍵材料。
事實上，中國大陸和臺灣地區(qū)都有關(guān)鍵材料的生產(chǎn)廠商。拓墣建議，目前在觸摸屏模塊制造上已扮演領(lǐng)導(dǎo)地位的兩岸廠商，應(yīng)積極提升產(chǎn)品良率，盡快開發(fā)關(guān)鍵材料和觸摸屏模塊技術(shù)，并與面板大廠的上中下游整合，切入品牌大廠供應(yīng)鏈并提供全方位解決方案。兩岸廠商的合作也應(yīng)持續(xù)深化，才能共同將日、韓等追兵遠遠拋在后頭。
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