[導讀]在諸多品牌廠商投入平板裝置帶動下，觸控面板需求暴漲，并形成液晶顯示面板制造商、專業(yè)觸控面板模組廠巨額增資、擴充產(chǎn)能的態(tài)勢。而在消費性電子產(chǎn)品走向輕薄耐用以及天災沖擊下，華映、瀚宇彩晶、勝華、熒茂、宸鴻
在諸多品牌廠商投入平板裝置帶動下，觸控面板需求暴漲，并形成液晶顯示面板制造商、專業(yè)觸控面板模組廠巨額增資、擴充產(chǎn)能的態(tài)勢。而在消費性電子產(chǎn)品走向輕薄耐用以及天災沖擊下，華映、瀚宇彩晶、勝華、熒茂、宸鴻與面板雙虎正展開成本控制準備。
iSuppli研究指出，由于消費者物價指數(shù)(CPI)上揚以及購買力下降，導致消費者行為模式轉(zhuǎn)向于選擇耐用的消費性電子產(chǎn)品，如美國智慧型手機換機周期已從2009年的12個月拉長至18個月。至于筆記型電腦汰換周期也增加1個月，消費者購買新產(chǎn)品的平均月數(shù)達4年又4個月。
喬治梅森大學經(jīng)濟學家Tyler Cowen表示，盡管重要經(jīng)濟指標揭露全球景氣正緩慢的回溫，但目前仍沒有顯著的數(shù)據(jù)可證明經(jīng)濟復蘇會帶來更多消費商機。例如市場研究機構(gòu)Polk最新統(tǒng)計顯示，自2008年末以來，美國民眾購買新車的周期增加14%，達63.9月，而若將二手車交易納入考量，車主平均擁有每部汽車時間則刷新紀錄，達52.2個月。
雖然許多市場研究數(shù)據(jù)皆不看好消費者購買力在未來會明顯提升，尤其是過去的金融風暴改變民眾的消費習慣，使消費者節(jié)省開銷，但是品牌能見度較高的產(chǎn)品仍是購買的考量之一。Sanford C. Bernstein研究專家指出，具高性價比的知名品牌，已逐漸改變經(jīng)營策略，發(fā)展兼具可靠耐用、品質(zhì)保固的中檔價位經(jīng)濟型產(chǎn)品。
而隨簡便操作、可靠、靈敏等聯(lián)網(wǎng)行動裝置產(chǎn)品需求激增，多點觸控市場需求呈現(xiàn)爆炸式成長，促使業(yè)者擴增產(chǎn)能(圖1)，然而在新進者眾、價格競爭激烈以及天然災害如日本地震導致原料缺乏等因素下，精磁、勝華、明基友達集團除分散原料訂單、提升既有產(chǎn)能外，也積極尋求替代材料并致力于降低面板成本。
圖1 2011年各業(yè)者觸控面板擴產(chǎn)規(guī)畫 資料來源：各廠商(02/2011) 制圖者：尹慧中
強震撼動供應鏈精磁/勝華/達虹搶觸控材料
圖2 磁科技副總經(jīng)理曾祥茂表示，新一代透明導電材料有助于成本控制。
精磁科技副總經(jīng)理曾祥茂(圖2)表示，該公司深耕觸控感測透明導電膜(TCO)材料已久，而綜觀材料市場，仍以氧化銦錫(ITO)應用為大宗，然而由于重要原料氧化銦(In2O3)稀少，且60%主要為中國大陸業(yè)者掌握，因此價格在一年內(nèi)已隨市場需求發(fā)生160%劇烈變化。而為擺脫材料價格受制于上游，該公司與勝華、友達正密切接洽，投入開發(fā)結(jié)合運用卷對卷(R2R)制程大量生產(chǎn)的沉積氧化鋅鋁(AlZnO，又稱AZO)、導電高分子(CP)、奈米碳管(CNT)、奈米銀粒，甚至奈米銀線等氟摻雜氧化錫(FTO)材料制作的新型觸控面板(表1)。
曾祥茂表示，一旦將新材料大規(guī)模導入消費性電子產(chǎn)品中，將可使觸控感測器成本降低20～30%。以3.5寸智慧型手機觸控面板成本計算，若新材料結(jié)合化學浴沉積(CBD)新型耐熱強化塑膠材料、聚環(huán)烯烴高分子(COP)，則成本可再降70%。此外，若將保護玻璃(Cover Glass)兼做觸控感測器，對于開發(fā)高性能、低成本的產(chǎn)品也大有助益(表2)。
據(jù)了解，針對日本地震影響上游材料供應一事，勝華也已表示，針對索尼(Sony)、日立(Hitachi)異方性導電膜(ACF)供應短缺，該公司必要時將采用替代性透明導電膜。而達虹科技董事長林正一則認為，盡管該公司短期內(nèi)不受地震影響，但由于部分材料由日本進口以及現(xiàn)階段庫存為3個月，因此該公司正與相關供應商密切聯(lián)系，進而采取即時因應對策。事實上，明基友達集團為填補2011年觸控面板產(chǎn)能的缺口，已動員麾下十六家公司包括友達、佳世達、隆達電子、達虹、達方、瑞鼎等互相協(xié)調(diào)。
盡管各大面板廠包括三星(Samsung)、樂金顯示(LGD)、友達、奇美電子對于ACF需求殷切，但在全球ACF主要供應商日立化成以及索尼工廠受地震嚴重影響下，將影響導電關鍵材料供應，因此業(yè)者在考量日本工廠恢復運作不明的情況下，也已密切與二線供應業(yè)者接洽。而曾祥茂認為此次天災帶來的產(chǎn)業(yè)影響，將使業(yè)者提早準備成本控制，并改變風險評估的計算方式進而解決無法以實際經(jīng)驗證實的計算爭議。且為降低風險，應加快調(diào)整TCO材料超過四成依賴日本的比重，并投入尋找替代新材料。
事實上，原始設備制造商(OEM)設計的工程樣板以及供應鏈變化，主要配合各種終端產(chǎn)品外型需求而調(diào)整。但預期新進業(yè)者為切入觸控供應鏈，將透過既有純熟制程技術投入觸控感測器、觸控模組制程。曾祥茂指出，如業(yè)者著眼于TCO玻璃與薄膜整合蝕刻、后段貼合，控制IC整合觸控感測器，機殼整合網(wǎng)印制程發(fā)展觸控感測器半成品，以及投射電容觸控(PCT)模組業(yè)者向上游發(fā)展一條鞭式整合等，此將引發(fā)觸控產(chǎn)業(yè)上下游公板規(guī)格的劇烈變化。
根據(jù)Displaybank公告訊息(圖3)與DisplaySearch研究(圖4)顯示，市場對于觸控面板的需求量暴漲，Displaybank認為2012年前觸控面板出貨總值將超過50億美元，DisplaySearch則認為2012年觸控面板出貨總值可突破73億美元。然而，預估數(shù)據(jù)皆尚未考量最近日本東本大地震所引發(fā)的供應鏈混亂，因此在外部環(huán)境變化影響上游材料缺乏的考量下，曾祥茂認為，2011～2014年觸控面板總體出貨市值恐會下修。
圖3 2010~2016年平板裝置觸控面板出貨量 資料來源：Displaybank
圖4 2007~2012年觸控面板總體出貨市值 資料來源：DisplaySearch
而為因應現(xiàn)階段觸控面板模組需求快速增長，勝華、奇美電子、宸鴻2011年持續(xù)擴產(chǎn)的策略明顯。勝華觸控面板月產(chǎn)能已達三百萬片，并進一步挑戰(zhàn)總產(chǎn)能五百五十萬片的目標；而在元太科技將觸控功能導入電子書閱讀器的帶動下，奇美電子也透過5代線打入供應鏈，積極投產(chǎn)電子書閱讀器背板；至于宸鴻，則正展開廈門五期廠房的興建，預計于5月完工。 [!--empirenews.page--]
鞏固料源/專利效益浮現(xiàn)面板業(yè)再掀結(jié)盟潮
日本強震引發(fā)亞洲貨幣波動、供應鏈緊張等連鎖反應，除造成觸控面板上游材料的供應更加吃緊外，也導致觸控產(chǎn)業(yè)結(jié)盟關系丕變，如奇美電子攜手夏普(Sharp)、和鑫與三星合作布局關鍵材料、專利顯示技術，以及友達正與海爾、長虹發(fā)展策略夥伴關系等，進而提高經(jīng)營效益。
圖5 日盛投顧專案襄理游家瑋表示，為全力沖刺產(chǎn)能，業(yè)者已透過結(jié)盟取得專利授權(quán)與穩(wěn)定的材料來源。
日盛投顧專案襄理游家瑋(圖5)表示，為因應超過四十五家品牌大廠(尚未計算白牌市場)的訂單需求以及看好微軟(Microsoft)2011年下半年推出Windows 8平板裝置(Tablet Device)的效應，2011年面板廠全力沖刺產(chǎn)能，并透過與日韓業(yè)者發(fā)展結(jié)盟關系以布局專利技術，如和鑫獲得三星奧援，進而使其低溫多晶矽(LTPS)產(chǎn)線可在第一季改造完成，供應三星電子智慧手機觸控面板。至于，華映在調(diào)整內(nèi)部經(jīng)營結(jié)構(gòu)后，成功將七成4.5代線轉(zhuǎn)作觸控面板產(chǎn)線，且獲得諾基亞(Nokia)、宏達電訂單，預期2011年第二季的營收表現(xiàn)將有顯著成長。
據(jù)了解，由于目前韓系業(yè)者材料來源多透過集團自給，因此三星、LGD在不受供應鏈影響下，將大幅拉高產(chǎn)能利用率及市占率。而現(xiàn)階段日本業(yè)者如夏普、IPS Alpha因其高世代產(chǎn)線在關西，所以受地震沖擊較小，然而IPS Alpha在千葉縣茂原市的3.8、4.5以及6代產(chǎn)線已傳出停止運作消息。
值得注意的是，韓國三星集團旗下SDI日前正式認列3,200萬美元反托辣斯罰款，并承認操控市場價格以及與多家廠商瓜分市占率。事實上，過去三星電子曾在美國司法部大規(guī)模調(diào)查面板業(yè)者涉嫌操縱價格一案率先認罪，并擔任污點證人，導致友達高層遭美國扣押以及華映、奇美電子主管赴美服刑一事。
DisplaySearch最新研究指出，日本境內(nèi)基礎設施如交通運輸混亂、電力供應限制等將影響面板材料供應以及價格變化，原本中小尺寸面板面臨季節(jié)性調(diào)節(jié)，而使單價衰退，但受地震影響，將使調(diào)降壓力放緩。
此外，液晶顯示器(LCD)電視面板庫存在日本廠房恢復正常運作時間拉長下，將有去化效果。至于LCD監(jiān)視器，在電子元件供應不穩(wěn)的情況下，也將促使其單價反彈。
而持續(xù)增長的觸控面板需求，已使得勝華、宸鴻2010年獲利呈現(xiàn)劇烈增長，然而在各業(yè)者加速擴充產(chǎn)能的同時，也引發(fā)供應鏈上下游對于觸控面板品質(zhì)認定不一而減損經(jīng)營效益的憂慮。在材料、零組件、系統(tǒng)、制程及檢測設備到位，友達、奇美電子、元太、華映等正透過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展關鍵性量測技術的制定。
避免糾紛/增進良率業(yè)者制定觸控面板標準
圖6 工研院量測技術發(fā)展中心周森益表示，觸控面板檢測規(guī)范的建立可以避免產(chǎn)品品質(zhì)認定不一造成的貿(mào)易糾紛。
工研院量測技術發(fā)展中心周森益(圖6)表示，目前SEMI-平面顯示器(FPD)標準建議草案針對觸控感測精準度測量發(fā)展規(guī)范，透過觸控面板產(chǎn)品檢測標準與驗證平臺，將設置可信賴的量測方法以及量測參數(shù)標準流程，進而使業(yè)者間發(fā)展有標準檢驗法規(guī)依據(jù)的正式合作，避免貿(mào)易糾紛并推向國際ISO、IEC、ICDM關鍵參數(shù)量測標準制定。
事實上，目前業(yè)界使用的國際標準規(guī)范如Windows 7或是即將推出的Windows 8標準，針對機械動作如按壓、弧線拖曳、直線拖曳、兩點同動以及電子特性的線性度、準確度、電阻電容量測，并不能滿足觸控面板檢測的需求。至于Android Widget手勢辨認則未獲得蘋果(Apple)接納。
周森益認為，為了擴大產(chǎn)業(yè)效益、解決新產(chǎn)品認證問題，未來標準認證須要增加更多新的檢測系數(shù)，而在三十家重量級廠商合作下，透過SEMI-FPD第三方公正的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將可針對有爭議的檢測規(guī)范、系數(shù)等，重新校正、擬定。
工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與趨勢研究中心(IEK)研究數(shù)據(jù)顯示，目前業(yè)者制程良率難以提升的主要原因在于，產(chǎn)品走向薄型化后，薄膜貼合對位的制程中發(fā)生對位不精準、鍍層不均勻、線路偏移、ITO線路異常、刮傷、氣泡、殘膠、斑點、針孔等多項瑕疵。針對觸控面板缺陷檢測，工研院已發(fā)展運用干涉顯微鏡建構(gòu)三維(3D)電極斷差形貌剖面圖，進而改善ITO導電膜的透明度較高難以檢測的障礙，從而在產(chǎn)線上及早發(fā)現(xiàn)觸控面板電極結(jié)構(gòu)的斷路，增進良率。
此外，針對觸控膜白光干涉的部分，工研院專利雙波包去耦合演算法技術已取得第三方驗證，進而可導入高透明度的雷射加工凹塹測量。
據(jù)了解，SEMI-FPD國際技術標準已建置包括SEMI D59-0710、SEMI D58-0310、SEMI D57-0310、SEMI D56-0310畫質(zhì)檢測及3D顯示標準。自2011年2月23日起更成立觸控面板工作小組，針對觸控面板精準度發(fā)展關鍵性標準。
2011年在超過四十五家大廠投入開發(fā)平板裝置的態(tài)勢下，造成蘋果的市占率被壓縮，并引發(fā)投資人對于宸鴻未來發(fā)展的憂慮。然宸鴻卻于日前交出一張亮麗營收成績單，由于預期第二季、第三季的市場依然十分熱絡，宸鴻除將積極展開上下游的垂直整合，同時擴大產(chǎn)能。
防堵大廠搶進觸控商機宸鴻出猛招
圖7 宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，2011年該公司經(jīng)營重點為垂直整合與擴大產(chǎn)能規(guī)模。
宸鴻總經(jīng)理孫大明(圖7)表示，2011年該公司將從加強上下游整合與擴大產(chǎn)能規(guī)模兩大方向著手。2011年2月營收與去年同期相比增幅達564.3%，而廈門祥達新廠竣工后，將于2011年第二季投產(chǎn)，屆時將使該公司加速邁向小尺寸一千四百萬片、大尺寸六百萬片的產(chǎn)能目標。
有鑒于玻璃于一次強化切割后，強度平均銳減60%，無法滿足客戶輕、薄、耐用需求，孫大明表示，2012年1月該公司預定完成新設備布建，目標于2012年6月可供貨100%強度無損的Touch on Lens。
面對多家業(yè)者規(guī)畫擴增產(chǎn)能的競爭態(tài)勢，宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術長張恒耀(圖8)則表示，綜觀目前臺面上的廠商，平均后段制程良率約五成到六成，因此宸鴻并不擔心多家廠商的投入會動搖該公司的地位。尤其，觸控面板制程和薄膜電晶體(TFT)面板制程最大的不同在于，后段制程的良率提升有賴獨特的技術。 [!--empirenews.page--]
圖8 宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術長張恒耀表示，該公司握有關鍵制程技術。
盡管宸鴻握有關鍵技術，但在面板廠商利用部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)作觸控、投入鉅資開發(fā)新技術等壓力下，宸鴻已積極調(diào)整主要客戶依賴比重，除開發(fā)新客戶(營收占比提高至10%)，更規(guī)畫大幅增加資本支出(CAPEX)，投入新臺幣200億元購買新設備，擴充觸控面板產(chǎn)能，并提高保護玻璃、觸控感測器自制率，進而鞏固市場地位。
宸鴻日前公告2010年第四季營收，與2009年相比，在美元兌換人民幣的匯率損失影響下，仍大幅成長406%，達新臺幣260億元。宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，在客戶訂單需求涌現(xiàn)下，該公司第二季、第三季的表現(xiàn)將再創(chuàng)佳績。
而面對面界質(zhì)疑該公司過度仰賴單一客戶訂單，孫大明則表示該公司已調(diào)整營運策略。至于在保護玻璃產(chǎn)能不足下，是否考慮與勝華、奇美電子等合作，孫大明未有正面回應，僅表示該公司與他廠在產(chǎn)品品質(zhì)認定上存在差異，而先前宸鴻與鴻海集團的合作已告吹。
外界原本認為，鴻海旗下正達與宸鴻皆為iPad與iPhone供應商，雙方若共同生產(chǎn)強化玻璃、ITO玻璃、ITO鍍膜，將可發(fā)揮一加一大于二的效果，然在諸多因素如產(chǎn)線規(guī)畫延宕、集團方向改變、越南電價調(diào)漲等影響下，雙方合作未有明朗的結(jié)果。
圖9 宸鴻財務長的劉詩亮表示，已和上游材料供應商確認供應，該公司短期內(nèi)料源不會短缺。
值得注意的是，任職日月光多年，后轉(zhuǎn)任宸鴻財務長的劉詩亮(圖9)則表示，該公司已和上游材料供應商確認，其玻璃基板材料供應業(yè)者除旭硝子也包括康寧，短期內(nèi)不會有供應短缺的問題，而在未接獲客戶減單消息下，預期3個月內(nèi)觸控面板出貨量將維持正常。
比拚火力奇美電子分割觸控面板
奇美電子2010年第四季財報仍未展現(xiàn)三合一縱效，虧損新臺幣241億2,700萬元，2010年總虧損金額超過新臺幣148億元。而要使經(jīng)營管理效率化，奇美電子執(zhí)行長段行建表示，該公司勢必要切割中小尺寸、觸控面板事業(yè)，事業(yè)切割后仍屬于百分之百持股，但目前由于牽涉多項外部資本市場因素，尚未有確切分割上市時程表。而大尺寸面板及系統(tǒng)組裝事業(yè)群2011年不會有分割的考量。
段行建強調(diào)，該公司2011年觸控發(fā)展重點在于平板裝置的TFT以及觸控面板，并透過群創(chuàng)體系，從外部客戶擴大觸控經(jīng)營業(yè)務范圍。
對于合并綜效遲遲未發(fā)揮，段行健則解釋，當初礙于法令以及受到鴻海集團中國大陸員工跳樓事件影響，奇美電真正整合是在2010年第四季才開始，因而在短時間內(nèi)無法有讓人滿意的合并效益。
事實上，奇美電子2010年第四季財報顯示，該公司鎖定3.5寸、10.1寸觸控產(chǎn)品，已活化2.5、4.5代產(chǎn)線，其中單一保護玻璃2.5代產(chǎn)線，規(guī)畫2011年底月產(chǎn)能達八萬片，而臺南4.5代、群創(chuàng)4.5代TFT廠，已轉(zhuǎn)作觸控面板。奇美電子中小尺寸面板與觸控營收比重已達22%，約為新臺幣67億元，相當于勝華、宸鴻單月營收。
奇美電子南科分公司總經(jīng)理王志超表示，該公司經(jīng)營業(yè)務繁雜且從各個應用面的市場進行內(nèi)部垂直整合與同業(yè)略有不同，因此需要再兩季的時間才可浮現(xiàn)效益?，F(xiàn)階段仍以小尺寸為主，但礙于客戶產(chǎn)品尚未發(fā)布，因此不能公布詳細資訊，但是智慧型手機觸控面板的月產(chǎn)能已達四十到五十億片的規(guī)模。
此外，奇美電子2010年資本支出逾新臺幣870億元，2011年將提高為新臺幣1,000億元，陳彥松表示，70%資本支出來自于大尺寸制程技術增進，而30%則來自于中小尺寸與觸控面板，并已在三座5代線導入IPS廣視角技術。
申請反托拉斯仲裁奇美電子絕地反攻
值得注意的是，針對歐盟反托拉斯罰款，奇美電子財務長陳彥松表示，正向歐盟提起上訴，但因仍在上訴期間不宜發(fā)表過多評論。
陳彥松強調(diào)，歐盟判罰3億歐元(約新臺幣120億元)與奇美電子對于罰金認知基礎有差異，再加上上訴過程費時，至少要2～3年，因此2010年第四季奇美電子財報僅提列新臺幣65億元罰款。
而有鑒于中小尺寸電容式觸控市場成長可期，義隆電子、禾瑞亞等電阻式觸控IC業(yè)者已跨足電容式產(chǎn)品開發(fā)，并強化韌體與驅(qū)動程式方案，提升IC與觸控面板間的精確、穩(wěn)定性，以因應聯(lián)電旗下聯(lián)陽挾集團奧援來勢洶洶，以及聯(lián)發(fā)科為鞏固中國大陸白牌手機的市占率，正透過多管齊下的策略如購并雷凌、發(fā)展觸控IC，逐步提高全球市占率。
聯(lián)發(fā)科/聯(lián)陽進軍手機觸控IC
不讓義隆電子、禾瑞亞專美于前，聯(lián)發(fā)科日前表示，透過子公司Gaintech轉(zhuǎn)投資觸控IC廠匯頂科技200萬美元。此舉引發(fā)市場對于義隆電子及禾瑞亞等觸控晶片廠成長空間將遭壓縮的疑慮。摩根士丹利(Morgan Stanley)認為，聯(lián)發(fā)科跨足觸控對白牌手機觸控晶片市場影響仍待進一步觀察。但事實上聯(lián)發(fā)科為跨足觸控IC產(chǎn)品技術發(fā)展，已先透過其在中國大陸市場的市占率，提高白牌手機品質(zhì)以及關鍵技術門檻，進而沖擊既有觸控IC業(yè)者。
無獨有偶，看好智慧型手機觸控IC市場，聯(lián)電透過旗下聯(lián)陽在輸入/輸出(I/O)控制IC深耕已久的經(jīng)驗，切入4.3寸以下手機用觸控按鍵晶片，并預期單月觸控按鍵晶片出貨量將突破百萬顆，可望挑戰(zhàn)愛特梅爾(Atmel)、賽普拉斯(Cypress)的地位。
摩根大通警告平板裝置市場風險升高
摩根大通(J.P. Morgan)近日發(fā)布報告表示，平板裝置或許是2011年的熱門市場，但一心要與蘋果公司廣受歡迎的iPad競爭的廠商，可能過于高估自家產(chǎn)品的銷售狀況，將導致下半年庫存過多的窘境，并提出2011年平板裝置市場出現(xiàn)泡沫風險的警告。
日前摩根大通產(chǎn)業(yè)分析師Mark Moskowitz于報告中指出，在超過四十五家品牌大廠(尚未計算白牌)投入平板裝置市場下，市場無法吸收數(shù)量過于龐大的平板裝置，將使非iPad業(yè)者落入殺價競爭的態(tài)勢以及壓縮2011年第二季實際交貨量。此外，2011年第一季蘋果iPad 2正式銷售后，除了改變市場對于高性價比平板裝置的規(guī)格要求，也引發(fā)排隊熱潮以及延燒蘋果繼2010年狂銷一千五百萬臺iPad的態(tài)勢。
綜觀市場，盡管許多廠商發(fā)表新的產(chǎn)品(表3)，但以使用者偏好高性能、重量較輕的產(chǎn)品選擇而言，除了三星Galaxy Tab10.1、RIM PlayBook以及將在第二季上市的宏達電Flyer可與之較勁，其余各家產(chǎn)品皆大同小異。 [!--empirenews.page--]
值得注意的是，在業(yè)者因應訂單需求持續(xù)擴產(chǎn)能以及VC Experts提出市場過熱警告訊息背后，逐漸浮現(xiàn)的事實是，隨著觸控面板應用的終端產(chǎn)品走向輕薄與耐用，勢必加速觸控面板結(jié)構(gòu)持續(xù)簡化，并導致2011～2013年既有觸控面板設計制造公板結(jié)構(gòu)調(diào)整，且將引發(fā)供應鏈劇烈整合力道。
iSuppli研究指出，由于消費者物價指數(shù)(CPI)上揚以及購買力下降，導致消費者行為模式轉(zhuǎn)向于選擇耐用的消費性電子產(chǎn)品，如美國智慧型手機換機周期已從2009年的12個月拉長至18個月。至于筆記型電腦汰換周期也增加1個月，消費者購買新產(chǎn)品的平均月數(shù)達4年又4個月。
喬治梅森大學經(jīng)濟學家Tyler Cowen表示，盡管重要經(jīng)濟指標揭露全球景氣正緩慢的回溫，但目前仍沒有顯著的數(shù)據(jù)可證明經(jīng)濟復蘇會帶來更多消費商機。例如市場研究機構(gòu)Polk最新統(tǒng)計顯示，自2008年末以來，美國民眾購買新車的周期增加14%，達63.9月，而若將二手車交易納入考量，車主平均擁有每部汽車時間則刷新紀錄，達52.2個月。
雖然許多市場研究數(shù)據(jù)皆不看好消費者購買力在未來會明顯提升，尤其是過去的金融風暴改變民眾的消費習慣，使消費者節(jié)省開銷，但是品牌能見度較高的產(chǎn)品仍是購買的考量之一。Sanford C. Bernstein研究專家指出，具高性價比的知名品牌，已逐漸改變經(jīng)營策略，發(fā)展兼具可靠耐用、品質(zhì)保固的中檔價位經(jīng)濟型產(chǎn)品。
而隨簡便操作、可靠、靈敏等聯(lián)網(wǎng)行動裝置產(chǎn)品需求激增，多點觸控市場需求呈現(xiàn)爆炸式成長，促使業(yè)者擴增產(chǎn)能(圖1)，然而在新進者眾、價格競爭激烈以及天然災害如日本地震導致原料缺乏等因素下，精磁、勝華、明基友達集團除分散原料訂單、提升既有產(chǎn)能外，也積極尋求替代材料并致力于降低面板成本。
圖1 2011年各業(yè)者觸控面板擴產(chǎn)規(guī)畫 資料來源：各廠商(02/2011) 制圖者：尹慧中
強震撼動供應鏈精磁/勝華/達虹搶觸控材料
圖2 磁科技副總經(jīng)理曾祥茂表示，新一代透明導電材料有助于成本控制。
精磁科技副總經(jīng)理曾祥茂(圖2)表示，該公司深耕觸控感測透明導電膜(TCO)材料已久，而綜觀材料市場，仍以氧化銦錫(ITO)應用為大宗，然而由于重要原料氧化銦(In2O3)稀少，且60%主要為中國大陸業(yè)者掌握，因此價格在一年內(nèi)已隨市場需求發(fā)生160%劇烈變化。而為擺脫材料價格受制于上游，該公司與勝華、友達正密切接洽，投入開發(fā)結(jié)合運用卷對卷(R2R)制程大量生產(chǎn)的沉積氧化鋅鋁(AlZnO，又稱AZO)、導電高分子(CP)、奈米碳管(CNT)、奈米銀粒，甚至奈米銀線等氟摻雜氧化錫(FTO)材料制作的新型觸控面板(表1)。
曾祥茂表示，一旦將新材料大規(guī)模導入消費性電子產(chǎn)品中，將可使觸控感測器成本降低20～30%。以3.5寸智慧型手機觸控面板成本計算，若新材料結(jié)合化學浴沉積(CBD)新型耐熱強化塑膠材料、聚環(huán)烯烴高分子(COP)，則成本可再降70%。此外，若將保護玻璃(Cover Glass)兼做觸控感測器，對于開發(fā)高性能、低成本的產(chǎn)品也大有助益(表2)。
據(jù)了解，針對日本地震影響上游材料供應一事，勝華也已表示，針對索尼(Sony)、日立(Hitachi)異方性導電膜(ACF)供應短缺，該公司必要時將采用替代性透明導電膜。而達虹科技董事長林正一則認為，盡管該公司短期內(nèi)不受地震影響，但由于部分材料由日本進口以及現(xiàn)階段庫存為3個月，因此該公司正與相關供應商密切聯(lián)系，進而采取即時因應對策。事實上，明基友達集團為填補2011年觸控面板產(chǎn)能的缺口，已動員麾下十六家公司包括友達、佳世達、隆達電子、達虹、達方、瑞鼎等互相協(xié)調(diào)。
盡管各大面板廠包括三星(Samsung)、樂金顯示(LGD)、友達、奇美電子對于ACF需求殷切，但在全球ACF主要供應商日立化成以及索尼工廠受地震嚴重影響下，將影響導電關鍵材料供應，因此業(yè)者在考量日本工廠恢復運作不明的情況下，也已密切與二線供應業(yè)者接洽。而曾祥茂認為此次天災帶來的產(chǎn)業(yè)影響，將使業(yè)者提早準備成本控制，并改變風險評估的計算方式進而解決無法以實際經(jīng)驗證實的計算爭議。且為降低風險，應加快調(diào)整TCO材料超過四成依賴日本的比重，并投入尋找替代新材料。
事實上，原始設備制造商(OEM)設計的工程樣板以及供應鏈變化，主要配合各種終端產(chǎn)品外型需求而調(diào)整。但預期新進業(yè)者為切入觸控供應鏈，將透過既有純熟制程技術投入觸控感測器、觸控模組制程。曾祥茂指出，如業(yè)者著眼于TCO玻璃與薄膜整合蝕刻、后段貼合，控制IC整合觸控感測器，機殼整合網(wǎng)印制程發(fā)展觸控感測器半成品，以及投射電容觸控(PCT)模組業(yè)者向上游發(fā)展一條鞭式整合等，此將引發(fā)觸控產(chǎn)業(yè)上下游公板規(guī)格的劇烈變化。
根據(jù)Displaybank公告訊息(圖3)與DisplaySearch研究(圖4)顯示，市場對于觸控面板的需求量暴漲，Displaybank認為2012年前觸控面板出貨總值將超過50億美元，DisplaySearch則認為2012年觸控面板出貨總值可突破73億美元。然而，預估數(shù)據(jù)皆尚未考量最近日本東本大地震所引發(fā)的供應鏈混亂，因此在外部環(huán)境變化影響上游材料缺乏的考量下，曾祥茂認為，2011～2014年觸控面板總體出貨市值恐會下修。
圖3 2010~2016年平板裝置觸控面板出貨量 資料來源：Displaybank
圖4 2007~2012年觸控面板總體出貨市值 資料來源：DisplaySearch
而為因應現(xiàn)階段觸控面板模組需求快速增長，勝華、奇美電子、宸鴻2011年持續(xù)擴產(chǎn)的策略明顯。勝華觸控面板月產(chǎn)能已達三百萬片，并進一步挑戰(zhàn)總產(chǎn)能五百五十萬片的目標；而在元太科技將觸控功能導入電子書閱讀器的帶動下，奇美電子也透過5代線打入供應鏈，積極投產(chǎn)電子書閱讀器背板；至于宸鴻，則正展開廈門五期廠房的興建，預計于5月完工。 [!--empirenews.page--]
鞏固料源/專利效益浮現(xiàn)面板業(yè)再掀結(jié)盟潮
日本強震引發(fā)亞洲貨幣波動、供應鏈緊張等連鎖反應，除造成觸控面板上游材料的供應更加吃緊外，也導致觸控產(chǎn)業(yè)結(jié)盟關系丕變，如奇美電子攜手夏普(Sharp)、和鑫與三星合作布局關鍵材料、專利顯示技術，以及友達正與海爾、長虹發(fā)展策略夥伴關系等，進而提高經(jīng)營效益。
圖5 日盛投顧專案襄理游家瑋表示，為全力沖刺產(chǎn)能，業(yè)者已透過結(jié)盟取得專利授權(quán)與穩(wěn)定的材料來源。
日盛投顧專案襄理游家瑋(圖5)表示，為因應超過四十五家品牌大廠(尚未計算白牌市場)的訂單需求以及看好微軟(Microsoft)2011年下半年推出Windows 8平板裝置(Tablet Device)的效應，2011年面板廠全力沖刺產(chǎn)能，并透過與日韓業(yè)者發(fā)展結(jié)盟關系以布局專利技術，如和鑫獲得三星奧援，進而使其低溫多晶矽(LTPS)產(chǎn)線可在第一季改造完成，供應三星電子智慧手機觸控面板。至于，華映在調(diào)整內(nèi)部經(jīng)營結(jié)構(gòu)后，成功將七成4.5代線轉(zhuǎn)作觸控面板產(chǎn)線，且獲得諾基亞(Nokia)、宏達電訂單，預期2011年第二季的營收表現(xiàn)將有顯著成長。
據(jù)了解，由于目前韓系業(yè)者材料來源多透過集團自給，因此三星、LGD在不受供應鏈影響下，將大幅拉高產(chǎn)能利用率及市占率。而現(xiàn)階段日本業(yè)者如夏普、IPS Alpha因其高世代產(chǎn)線在關西，所以受地震沖擊較小，然而IPS Alpha在千葉縣茂原市的3.8、4.5以及6代產(chǎn)線已傳出停止運作消息。
值得注意的是，韓國三星集團旗下SDI日前正式認列3,200萬美元反托辣斯罰款，并承認操控市場價格以及與多家廠商瓜分市占率。事實上，過去三星電子曾在美國司法部大規(guī)模調(diào)查面板業(yè)者涉嫌操縱價格一案率先認罪，并擔任污點證人，導致友達高層遭美國扣押以及華映、奇美電子主管赴美服刑一事。
DisplaySearch最新研究指出，日本境內(nèi)基礎設施如交通運輸混亂、電力供應限制等將影響面板材料供應以及價格變化，原本中小尺寸面板面臨季節(jié)性調(diào)節(jié)，而使單價衰退，但受地震影響，將使調(diào)降壓力放緩。
此外，液晶顯示器(LCD)電視面板庫存在日本廠房恢復正常運作時間拉長下，將有去化效果。至于LCD監(jiān)視器，在電子元件供應不穩(wěn)的情況下，也將促使其單價反彈。
而持續(xù)增長的觸控面板需求，已使得勝華、宸鴻2010年獲利呈現(xiàn)劇烈增長，然而在各業(yè)者加速擴充產(chǎn)能的同時，也引發(fā)供應鏈上下游對于觸控面板品質(zhì)認定不一而減損經(jīng)營效益的憂慮。在材料、零組件、系統(tǒng)、制程及檢測設備到位，友達、奇美電子、元太、華映等正透過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展關鍵性量測技術的制定。
避免糾紛/增進良率業(yè)者制定觸控面板標準
圖6 工研院量測技術發(fā)展中心周森益表示，觸控面板檢測規(guī)范的建立可以避免產(chǎn)品品質(zhì)認定不一造成的貿(mào)易糾紛。
工研院量測技術發(fā)展中心周森益(圖6)表示，目前SEMI-平面顯示器(FPD)標準建議草案針對觸控感測精準度測量發(fā)展規(guī)范，透過觸控面板產(chǎn)品檢測標準與驗證平臺，將設置可信賴的量測方法以及量測參數(shù)標準流程，進而使業(yè)者間發(fā)展有標準檢驗法規(guī)依據(jù)的正式合作，避免貿(mào)易糾紛并推向國際ISO、IEC、ICDM關鍵參數(shù)量測標準制定。
事實上，目前業(yè)界使用的國際標準規(guī)范如Windows 7或是即將推出的Windows 8標準，針對機械動作如按壓、弧線拖曳、直線拖曳、兩點同動以及電子特性的線性度、準確度、電阻電容量測，并不能滿足觸控面板檢測的需求。至于Android Widget手勢辨認則未獲得蘋果(Apple)接納。
周森益認為，為了擴大產(chǎn)業(yè)效益、解決新產(chǎn)品認證問題，未來標準認證須要增加更多新的檢測系數(shù)，而在三十家重量級廠商合作下，透過SEMI-FPD第三方公正的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將可針對有爭議的檢測規(guī)范、系數(shù)等，重新校正、擬定。
工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與趨勢研究中心(IEK)研究數(shù)據(jù)顯示，目前業(yè)者制程良率難以提升的主要原因在于，產(chǎn)品走向薄型化后，薄膜貼合對位的制程中發(fā)生對位不精準、鍍層不均勻、線路偏移、ITO線路異常、刮傷、氣泡、殘膠、斑點、針孔等多項瑕疵。針對觸控面板缺陷檢測，工研院已發(fā)展運用干涉顯微鏡建構(gòu)三維(3D)電極斷差形貌剖面圖，進而改善ITO導電膜的透明度較高難以檢測的障礙，從而在產(chǎn)線上及早發(fā)現(xiàn)觸控面板電極結(jié)構(gòu)的斷路，增進良率。
此外，針對觸控膜白光干涉的部分，工研院專利雙波包去耦合演算法技術已取得第三方驗證，進而可導入高透明度的雷射加工凹塹測量。
據(jù)了解，SEMI-FPD國際技術標準已建置包括SEMI D59-0710、SEMI D58-0310、SEMI D57-0310、SEMI D56-0310畫質(zhì)檢測及3D顯示標準。自2011年2月23日起更成立觸控面板工作小組，針對觸控面板精準度發(fā)展關鍵性標準。
2011年在超過四十五家大廠投入開發(fā)平板裝置的態(tài)勢下，造成蘋果的市占率被壓縮，并引發(fā)投資人對于宸鴻未來發(fā)展的憂慮。然宸鴻卻于日前交出一張亮麗營收成績單，由于預期第二季、第三季的市場依然十分熱絡，宸鴻除將積極展開上下游的垂直整合，同時擴大產(chǎn)能。
防堵大廠搶進觸控商機宸鴻出猛招
圖7 宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，2011年該公司經(jīng)營重點為垂直整合與擴大產(chǎn)能規(guī)模。
宸鴻總經(jīng)理孫大明(圖7)表示，2011年該公司將從加強上下游整合與擴大產(chǎn)能規(guī)模兩大方向著手。2011年2月營收與去年同期相比增幅達564.3%，而廈門祥達新廠竣工后，將于2011年第二季投產(chǎn)，屆時將使該公司加速邁向小尺寸一千四百萬片、大尺寸六百萬片的產(chǎn)能目標。
有鑒于玻璃于一次強化切割后，強度平均銳減60%，無法滿足客戶輕、薄、耐用需求，孫大明表示，2012年1月該公司預定完成新設備布建，目標于2012年6月可供貨100%強度無損的Touch on Lens。
面對多家業(yè)者規(guī)畫擴增產(chǎn)能的競爭態(tài)勢，宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術長張恒耀(圖8)則表示，綜觀目前臺面上的廠商，平均后段制程良率約五成到六成，因此宸鴻并不擔心多家廠商的投入會動搖該公司的地位。尤其，觸控面板制程和薄膜電晶體(TFT)面板制程最大的不同在于，后段制程的良率提升有賴獨特的技術。 [!--empirenews.page--]
圖8 宸鴻資深副總經(jīng)理暨技術長張恒耀表示，該公司握有關鍵制程技術。
盡管宸鴻握有關鍵技術，但在面板廠商利用部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)作觸控、投入鉅資開發(fā)新技術等壓力下，宸鴻已積極調(diào)整主要客戶依賴比重，除開發(fā)新客戶(營收占比提高至10%)，更規(guī)畫大幅增加資本支出(CAPEX)，投入新臺幣200億元購買新設備，擴充觸控面板產(chǎn)能，并提高保護玻璃、觸控感測器自制率，進而鞏固市場地位。
宸鴻日前公告2010年第四季營收，與2009年相比，在美元兌換人民幣的匯率損失影響下，仍大幅成長406%，達新臺幣260億元。宸鴻總經(jīng)理孫大明表示，在客戶訂單需求涌現(xiàn)下，該公司第二季、第三季的表現(xiàn)將再創(chuàng)佳績。
而面對面界質(zhì)疑該公司過度仰賴單一客戶訂單，孫大明則表示該公司已調(diào)整營運策略。至于在保護玻璃產(chǎn)能不足下，是否考慮與勝華、奇美電子等合作，孫大明未有正面回應，僅表示該公司與他廠在產(chǎn)品品質(zhì)認定上存在差異，而先前宸鴻與鴻海集團的合作已告吹。
外界原本認為，鴻海旗下正達與宸鴻皆為iPad與iPhone供應商，雙方若共同生產(chǎn)強化玻璃、ITO玻璃、ITO鍍膜，將可發(fā)揮一加一大于二的效果，然在諸多因素如產(chǎn)線規(guī)畫延宕、集團方向改變、越南電價調(diào)漲等影響下，雙方合作未有明朗的結(jié)果。
圖9 宸鴻財務長的劉詩亮表示，已和上游材料供應商確認供應，該公司短期內(nèi)料源不會短缺。
值得注意的是，任職日月光多年，后轉(zhuǎn)任宸鴻財務長的劉詩亮(圖9)則表示，該公司已和上游材料供應商確認，其玻璃基板材料供應業(yè)者除旭硝子也包括康寧，短期內(nèi)不會有供應短缺的問題，而在未接獲客戶減單消息下，預期3個月內(nèi)觸控面板出貨量將維持正常。
比拚火力奇美電子分割觸控面板
奇美電子2010年第四季財報仍未展現(xiàn)三合一縱效，虧損新臺幣241億2,700萬元，2010年總虧損金額超過新臺幣148億元。而要使經(jīng)營管理效率化，奇美電子執(zhí)行長段行建表示，該公司勢必要切割中小尺寸、觸控面板事業(yè)，事業(yè)切割后仍屬于百分之百持股，但目前由于牽涉多項外部資本市場因素，尚未有確切分割上市時程表。而大尺寸面板及系統(tǒng)組裝事業(yè)群2011年不會有分割的考量。
段行建強調(diào)，該公司2011年觸控發(fā)展重點在于平板裝置的TFT以及觸控面板，并透過群創(chuàng)體系，從外部客戶擴大觸控經(jīng)營業(yè)務范圍。
對于合并綜效遲遲未發(fā)揮，段行健則解釋，當初礙于法令以及受到鴻海集團中國大陸員工跳樓事件影響，奇美電真正整合是在2010年第四季才開始，因而在短時間內(nèi)無法有讓人滿意的合并效益。
事實上，奇美電子2010年第四季財報顯示，該公司鎖定3.5寸、10.1寸觸控產(chǎn)品，已活化2.5、4.5代產(chǎn)線，其中單一保護玻璃2.5代產(chǎn)線，規(guī)畫2011年底月產(chǎn)能達八萬片，而臺南4.5代、群創(chuàng)4.5代TFT廠，已轉(zhuǎn)作觸控面板。奇美電子中小尺寸面板與觸控營收比重已達22%，約為新臺幣67億元，相當于勝華、宸鴻單月營收。
奇美電子南科分公司總經(jīng)理王志超表示，該公司經(jīng)營業(yè)務繁雜且從各個應用面的市場進行內(nèi)部垂直整合與同業(yè)略有不同，因此需要再兩季的時間才可浮現(xiàn)效益?，F(xiàn)階段仍以小尺寸為主，但礙于客戶產(chǎn)品尚未發(fā)布，因此不能公布詳細資訊，但是智慧型手機觸控面板的月產(chǎn)能已達四十到五十億片的規(guī)模。
此外，奇美電子2010年資本支出逾新臺幣870億元，2011年將提高為新臺幣1,000億元，陳彥松表示，70%資本支出來自于大尺寸制程技術增進，而30%則來自于中小尺寸與觸控面板，并已在三座5代線導入IPS廣視角技術。
申請反托拉斯仲裁奇美電子絕地反攻
值得注意的是，針對歐盟反托拉斯罰款，奇美電子財務長陳彥松表示，正向歐盟提起上訴，但因仍在上訴期間不宜發(fā)表過多評論。
陳彥松強調(diào)，歐盟判罰3億歐元(約新臺幣120億元)與奇美電子對于罰金認知基礎有差異，再加上上訴過程費時，至少要2～3年，因此2010年第四季奇美電子財報僅提列新臺幣65億元罰款。
而有鑒于中小尺寸電容式觸控市場成長可期，義隆電子、禾瑞亞等電阻式觸控IC業(yè)者已跨足電容式產(chǎn)品開發(fā)，并強化韌體與驅(qū)動程式方案，提升IC與觸控面板間的精確、穩(wěn)定性，以因應聯(lián)電旗下聯(lián)陽挾集團奧援來勢洶洶，以及聯(lián)發(fā)科為鞏固中國大陸白牌手機的市占率，正透過多管齊下的策略如購并雷凌、發(fā)展觸控IC，逐步提高全球市占率。
聯(lián)發(fā)科/聯(lián)陽進軍手機觸控IC
不讓義隆電子、禾瑞亞專美于前，聯(lián)發(fā)科日前表示，透過子公司Gaintech轉(zhuǎn)投資觸控IC廠匯頂科技200萬美元。此舉引發(fā)市場對于義隆電子及禾瑞亞等觸控晶片廠成長空間將遭壓縮的疑慮。摩根士丹利(Morgan Stanley)認為，聯(lián)發(fā)科跨足觸控對白牌手機觸控晶片市場影響仍待進一步觀察。但事實上聯(lián)發(fā)科為跨足觸控IC產(chǎn)品技術發(fā)展，已先透過其在中國大陸市場的市占率，提高白牌手機品質(zhì)以及關鍵技術門檻，進而沖擊既有觸控IC業(yè)者。
無獨有偶，看好智慧型手機觸控IC市場，聯(lián)電透過旗下聯(lián)陽在輸入/輸出(I/O)控制IC深耕已久的經(jīng)驗，切入4.3寸以下手機用觸控按鍵晶片，并預期單月觸控按鍵晶片出貨量將突破百萬顆，可望挑戰(zhàn)愛特梅爾(Atmel)、賽普拉斯(Cypress)的地位。
摩根大通警告平板裝置市場風險升高
摩根大通(J.P. Morgan)近日發(fā)布報告表示，平板裝置或許是2011年的熱門市場，但一心要與蘋果公司廣受歡迎的iPad競爭的廠商，可能過于高估自家產(chǎn)品的銷售狀況，將導致下半年庫存過多的窘境，并提出2011年平板裝置市場出現(xiàn)泡沫風險的警告。
日前摩根大通產(chǎn)業(yè)分析師Mark Moskowitz于報告中指出，在超過四十五家品牌大廠(尚未計算白牌)投入平板裝置市場下，市場無法吸收數(shù)量過于龐大的平板裝置，將使非iPad業(yè)者落入殺價競爭的態(tài)勢以及壓縮2011年第二季實際交貨量。此外，2011年第一季蘋果iPad 2正式銷售后，除了改變市場對于高性價比平板裝置的規(guī)格要求，也引發(fā)排隊熱潮以及延燒蘋果繼2010年狂銷一千五百萬臺iPad的態(tài)勢。
綜觀市場，盡管許多廠商發(fā)表新的產(chǎn)品(表3)，但以使用者偏好高性能、重量較輕的產(chǎn)品選擇而言，除了三星Galaxy Tab10.1、RIM PlayBook以及將在第二季上市的宏達電Flyer可與之較勁，其余各家產(chǎn)品皆大同小異。 [!--empirenews.page--]
值得注意的是，在業(yè)者因應訂單需求持續(xù)擴產(chǎn)能以及VC Experts提出市場過熱警告訊息背后，逐漸浮現(xiàn)的事實是，隨著觸控面板應用的終端產(chǎn)品走向輕薄與耐用，勢必加速觸控面板結(jié)構(gòu)持續(xù)簡化，并導致2011～2013年既有觸控面板設計制造公板結(jié)構(gòu)調(diào)整，且將引發(fā)供應鏈劇烈整合力道。
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