LED背光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

LED背光液晶顯示器因具有節(jié)能、高畫(huà)質(zhì)、長(zhǎng)壽命及環(huán)保等諸多觀點(diǎn)，已成為中日韓，包括臺(tái)灣和香港等產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。自2004年Sony推出第一款以LED為背光的液晶電視開(kāi)始，LED器件技術(shù)、性能不斷提高，國(guó)內(nèi)外各種LED背光技術(shù)研發(fā)也全面開(kāi)展起來(lái)，并不斷走向深入。

背光模組(Back light module)是液晶顯示器面板的關(guān)鍵零組件之一，約占面板材料總成本的20%~35%。背光模組三個(gè)重要組成部分是光源、導(dǎo)光板、光學(xué)膜，占整個(gè)背光模組成本的72%。光源就是燈管。導(dǎo)光板的作用是將線光源霧化成面光源。光學(xué)膜的主要作用是凝聚光線，提高亮度。其中光學(xué)膜最昂貴，占到背光模組成本的44%，導(dǎo)光板占16%，燈管占12%，其他如燈罩、外框等占28%。

背光模組從背光源上來(lái)講，又可以分為CCFL和LED兩大類。目前LED正在取代CCFL，迅速占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

日韓臺(tái)LED背光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球背光模組零組件主要供應(yīng)商按零組件分，棱鏡片有3M、日東電工、三菱。導(dǎo)光板有旭化成、三菱鏍縈、Kuraray；冷陰極管有Harison、West；擴(kuò)散板有惠和、Tsujiden、SKC等。光學(xué)膜主要是增亮膜，美國(guó)3M擁有增亮膜的多項(xiàng)專利，其產(chǎn)品占全球市場(chǎng)的75%左右。日本日東電工能夠制造類似的增亮膜，不過(guò)品質(zhì)稍差于3M。日東電工市場(chǎng)占有率為20%。三菱化工目前正對(duì)增亮膜進(jìn)行研究，已經(jīng)推出少量產(chǎn)品，性價(jià)比不如3M和日東電工，基本上沒(méi)有市場(chǎng)占有率。導(dǎo)光板市場(chǎng)基本由三家日本公司把持，據(jù)IEK統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)份額分別是旭化成45%、三菱Rayon35%、Kuraray18%。

而背光模組廠大多在臺(tái)灣，皆因全球電子產(chǎn)品有90%的在臺(tái)灣代工。目前，臺(tái)灣的背光模塊廠包含中強(qiáng)光電、輔祥、瑞儀、科橋、和立聯(lián)合、大億、慧炬、福華、環(huán)宇、盛美、大安、奈普等等。其中中強(qiáng)光電生產(chǎn)導(dǎo)光板的歷史較為悠久，2011年第二季度其LED背光電視模塊出貨滲透率已達(dá)45%，LED背光液晶顯示器模塊出貨滲透率達(dá)48%，LED背光NB模塊出貨滲透率達(dá)99%，主要客戶為友達(dá)奇美及彩晶；輔祥為友達(dá)集團(tuán)旗下背光模組大廠，2011年投資7.5億元新增五條導(dǎo)光板生產(chǎn)線，產(chǎn)能擴(kuò)增38%，新產(chǎn)能全數(shù)開(kāi)出后，導(dǎo)光板合計(jì)月產(chǎn)能達(dá)9000噸，是僅次于奇美的臺(tái)灣第二大導(dǎo)光板廠，主要客戶為華映；瑞儀為NB背光模塊領(lǐng)導(dǎo)廠商，其背光模塊產(chǎn)品主要基于高速射出成型導(dǎo)光板技術(shù)基礎(chǔ)，2011年全球市占率超過(guò)30%；大億主攻中國(guó)大陸白牌和美系客戶。

隨著CCFL背光被LED背光逐漸取替，臺(tái)灣的背光模組廠商為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化積極轉(zhuǎn)生產(chǎn)方面，和面板廠商或品牌廠商合作，以獲取更多訂單，但產(chǎn)能轉(zhuǎn)移是趨勢(shì)，隨著大陸高世代液晶面板線的建設(shè)和量產(chǎn)，臺(tái)灣的背光模組廠商積極進(jìn)駐大陸市場(chǎng)。

中國(guó)大陸LED背光模組產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

CCFL時(shí)代，中國(guó)大陸由于上游面板產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱，背光模組產(chǎn)業(yè)沒(méi)能獲得很好的發(fā)展，LED時(shí)代將是中國(guó)背光模塊產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的一個(gè)有利時(shí)機(jī)。

為了扭轉(zhuǎn)在LED液晶時(shí)代的被動(dòng)局面，包括創(chuàng)維、TCL、清華同方在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)巨頭都開(kāi)始加入到LED產(chǎn)業(yè)鏈的投資中來(lái)。TCL集團(tuán)與臺(tái)灣中強(qiáng)光電在LED背光模組領(lǐng)域建立合資公司后，又與友達(dá)光電建立了惠州雙王光電，該公司主要生產(chǎn)LED背光模組。2010年8月，清華同方宣布其在沈陽(yáng)投資建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能為200萬(wàn)臺(tái)的4條LED背光源液晶顯示模組生產(chǎn)線完成調(diào)試工作，進(jìn)入批量化生產(chǎn)階段，成為國(guó)內(nèi)LED背光源市場(chǎng)的主供應(yīng)商之一。

作為國(guó)產(chǎn)平板目前市場(chǎng)占有率最高的創(chuàng)維和海信，也是最早在LED產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)。除了海信自主開(kāi)發(fā)的LED背光模組得到電子信息產(chǎn)業(yè)基金扶持外，創(chuàng)維的LED背光模組2009年的出貨量已經(jīng)基本自足，這將使國(guó)產(chǎn)彩電企業(yè)對(duì)LED液晶產(chǎn)業(yè)鏈的控制率從此前的30%提高到70%。在LED產(chǎn)業(yè)鏈布局稍晚的國(guó)產(chǎn)平板巨頭終于加入到彌補(bǔ)上游短板的行列中來(lái)。

2010年底平板電視能效比標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，CCFL背光液晶電視因?yàn)槟芎倪^(guò)高，加速了被替代的進(jìn)程。2011年底，進(jìn)入家電市場(chǎng)5年的CCFL背光液晶電視正式在一線城市全面退市。LED背光液晶電視從2011年上半年開(kāi)始，占創(chuàng)維、康佳、海信、TCL等多家彩電生產(chǎn)廠商全部產(chǎn)能的一半以上。TCL集團(tuán)有關(guān)人士表示，“液晶替代CRT至少用了6年時(shí)間，而LED替代CCFL的速度顯然超出了我們的預(yù)料，看起來(lái)不用3年。”

TCL集團(tuán)之前在LED封裝領(lǐng)域與韓國(guó)大韓電光成立了TCL萊德電光科技公司，但是在LED液晶直接相關(guān)的背光模組領(lǐng)域布局稍晚，雖然與中強(qiáng)光電合資成立了背光模組公司，但自身產(chǎn)品依然以CCFL背光為主。為了彌補(bǔ)在LED背光領(lǐng)域的短板，從2010年初TCL就開(kāi)始加大在LED背光研發(fā)領(lǐng)域的力度，與友達(dá)簽署了合作協(xié)議，其從友達(dá)采購(gòu)的液晶面板將全部送到雙方合資的雙王光電來(lái)加工成LED背光模組，而從三星、夏普等采購(gòu)的面板則依然由其與中強(qiáng)光電的合資公司來(lái)加工。

與此同時(shí)，海信加大投資對(duì)其LED背光模組生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)；康佳收購(gòu)了深圳一家民營(yíng)LED封裝工廠；清華同方除了已經(jīng)投產(chǎn)的沈陽(yáng)LED背光模組基地外，還出資5億元成立全資的同方（南通）半導(dǎo)體有限公司，從事LED背光源模組及LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，布局完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈。該項(xiàng)目投產(chǎn)后清華同方的LED電視產(chǎn)能將得到大幅度擴(kuò)充。

針對(duì)國(guó)內(nèi)背光源的發(fā)展，京東方科技集團(tuán)中央研究院副院長(zhǎng)王剛建議：首先要以技術(shù)開(kāi)發(fā)為主，不要作技術(shù)的跟隨者，不要作產(chǎn)品的加工商，要做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)商、開(kāi)發(fā)商。其次要做好市場(chǎng)定位，開(kāi)發(fā)適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的新產(chǎn)品、新技術(shù)。在保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率的同時(shí)，向國(guó)際市場(chǎng)拓展。國(guó)內(nèi)的背光目前只是停留在設(shè)計(jì)組裝的階段，背光上游產(chǎn)業(yè)鏈并沒(méi)有完全建立起來(lái)，尤其是科技含量高、產(chǎn)品附加值高的部分依然被國(guó)外所控制。專家表示，背光源方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該重視新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)。加大對(duì)研發(fā)的投資力度和管理，提高創(chuàng)新性，加快量產(chǎn)的步伐，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

全球背光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從液晶顯示的制造角度出發(fā)，可以把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈劃分成面板、背光、模組、終端四個(gè)環(huán)節(jié)。目前中小尺寸面板基本上已全部采用LED作為光源，隨著光效、價(jià)格等阻礙因素得到緩解和解決，大量LED被安裝到大尺寸背光模組之中，其主流地位已經(jīng)站穩(wěn)。而且隨著LED的大量被采用，有越來(lái)越多的技術(shù)如動(dòng)態(tài)背光控制技術(shù)、超薄技術(shù)、散熱技術(shù)被應(yīng)用到背光模組之中，使背光模組產(chǎn)業(yè)逐漸改變了以往勞動(dòng)密集型的特點(diǎn)，具備了越來(lái)越多的技術(shù)附加價(jià)值，在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用也越來(lái)越明顯。就全球背光模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面：[!--empirenews.page--]

一、LED背光正式成為市場(chǎng)主流

背光源LED是CCFL的有力替代者。隨著LED技術(shù)的成熟及成本的不斷下降，LED背光模組在LCD中的應(yīng)用率逐年上升，2009年，LED背光液晶電視全球滲透率不足1%。2010年，LED背光液晶電視全球滲透率卻猛增到18%左右，全球液晶電視出貨量大約達(dá)1.9億臺(tái)。同年，平板電視能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，把大陸市場(chǎng)中的LED背光液晶電視推向了巔峰，也是全球電視市場(chǎng)的拐點(diǎn)。而據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Displaybank發(fā)表的最新報(bào)告指出，2011年第四季整體LED背光液晶電視(LCDTV)出貨量達(dá)到3220萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)整體LCDTV出貨量的52%，搭載LED背光模組(BLU)比重超過(guò)CCFL，以年度來(lái)看，2011年整體LED背光LCDTV出貨量達(dá)到8970萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)整體LCDTV出貨量的44%。筆者預(yù)計(jì)2012年、2013年全球LED背光電視出貨滲透率將分別上升至60%、75%。

近兩年來(lái)，由于LED得價(jià)格快速下跌及在消費(fèi)者追求輕薄省電的風(fēng)潮下，筆記型電腦率先使用LED背光技術(shù)。接著電視也開(kāi)始積極引進(jìn)LED背光源，三星、新力等電視大廠力攻LED背光電視，揭示LED背光電視的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨了。

1、低成本LED背光源2012年將進(jìn)一步發(fā)展

DisplaySearch研究報(bào)告指出，2012年LED背光將被廣泛地應(yīng)用在1英寸到70英寸液晶顯示器中，同時(shí)有340億顆LED會(huì)用于液晶顯示器背光，數(shù)據(jù)表明了LED背光源對(duì)于LED的龐大商機(jī)。報(bào)告還指出價(jià)格一直是阻礙LED背光普及的一個(gè)重要因素，但LED背光模組成本的下降幅度超過(guò)了傳統(tǒng)CCFL背光模組。隨著更多廠商對(duì)LED背光技術(shù)的研發(fā)，其成本價(jià)格正在逐步下降。為了刺激LED背光產(chǎn)品的銷售，LED背光模組的設(shè)計(jì)紛紛朝向低成本、降低亮度等方向發(fā)展，使得2011年的LED背光電視主流背光設(shè)計(jì)從原本的側(cè)光式規(guī)格、轉(zhuǎn)換為直下式規(guī)格。以32英寸直下式機(jī)種為例，LED的使用顆數(shù)將可從原本的80顆一口氣減少到35顆，加上直下式背光設(shè)計(jì)不需使用昂貴的導(dǎo)光板，僅用擴(kuò)散板即可，因此在背光模組材料成本上更可拉近與CCFL機(jī)種的差距，預(yù)估至2012年下半年與CCFL機(jī)種的背光成本價(jià)差將可望縮小至10美元以內(nèi)。DisplaySearchLED背光部門(mén)主管KevinKwak指出，研究表明40英寸液晶電視LED背光模組的成本價(jià)格將下降到100美元，和CCFL背光模組的價(jià)格差距將從2009年初的3.7倍降低至2.8倍。其關(guān)于LED背光模組成本下降預(yù)測(cè)如下：

從CCFL到LED，是技術(shù)的進(jìn)步和普及的結(jié)果。LED應(yīng)用給背光帶來(lái)了顛覆性的變化：3M已經(jīng)研究出不用導(dǎo)光板或膜片，甚至兩者都不需要的背光系統(tǒng)。新型導(dǎo)光板是一張0.2mm厚的塑料薄膜，配合LED光源可以基本取代原有的導(dǎo)光板、擴(kuò)散片及棱鏡膜等部件的功能，使小型液晶設(shè)備的背光厚度減少一半以上，而且組裝也更簡(jiǎn)便。其中一款膜片中間使用了折射率接近空氣的納米膠水，將以前必須使用空氣隔開(kāi)的擴(kuò)散片、棱鏡膜和反射偏光片等材料粘合成一張膜片，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)膜片無(wú)法做到的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。

2、大尺寸LED背光企業(yè)加速發(fā)展

隨著中國(guó)液晶電視市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，LED在大尺寸背光源中滲透率不斷增加，未來(lái)幾年中國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)有望得到迅速發(fā)展。受此趨勢(shì)的吸引，本土企業(yè)抓住商機(jī)開(kāi)始涉足大尺寸背光模組的生產(chǎn)制造，眾多日韓及臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)也紛紛至大陸投資建廠。同時(shí)，國(guó)內(nèi)各大電視廠、液晶面板廠基于垂直整合策略考慮也不斷向背光模組制造領(lǐng)域延伸，逐步形成中國(guó)液晶模組生產(chǎn)領(lǐng)域的三大勢(shì)力。這三方未來(lái)的競(jìng)合關(guān)系將是中國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)一段時(shí)期內(nèi)的主旋律，也關(guān)乎中國(guó)整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)和液晶顯示產(chǎn)業(yè)的健康與發(fā)展。同時(shí)，三大勢(shì)力布局中國(guó)LED背光模組產(chǎn)業(yè)，也決定著全球背光模組產(chǎn)業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局。可以預(yù)見(jiàn)，背光模組產(chǎn)業(yè)版圖面臨重整。

二、面板、品牌整機(jī)廠商進(jìn)行背光模組資源整合

隨著面板廠的規(guī)模愈來(lái)愈大，面板廠希望投資或收購(gòu)背光模組廠商，掌握產(chǎn)能供應(yīng)，尤其是進(jìn)入門(mén)坎較低的電視背光模組，往往是面板廠切入自組的首選。

整體來(lái)看，目前對(duì)發(fā)展液晶背光模組需求最強(qiáng)烈的可能就是電視整機(jī)廠或液晶面板廠了。由于近年來(lái)液晶顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)垂直整合力度，才能有效解決與國(guó)際大廠爭(zhēng)奪關(guān)鍵原材料問(wèn)題、成本降低問(wèn)題、產(chǎn)品差異化問(wèn)題等。從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)上看，內(nèi)制化（inhouse）與垂直整合日益盛行。電視廠和面板廠也具備更多的運(yùn)營(yíng)資源和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。因此由電視廠、面板廠組建液晶模組廠，或者為電視廠、面板廠配套生產(chǎn)，最終形成產(chǎn)業(yè)集群，將成為未來(lái)LED背光模組產(chǎn)業(yè)的主流經(jīng)營(yíng)模式。

因此，現(xiàn)時(shí)的LCDTV代工已不像過(guò)去的純代工，隨著越來(lái)越多面板廠商與下游整機(jī)及品牌廠商合資建廠，平板電視產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)模式，也正從傳統(tǒng)面板（ARRAY、彩色濾光片、cell）、背光模組、LCM液晶模組、系統(tǒng)整機(jī)各段分開(kāi)運(yùn)作，轉(zhuǎn)移到MIB（背光零組件和液晶模組整合）、BMS（背光零組件、模組零組件、電視機(jī)械零組件整合）等新模式。

但當(dāng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式發(fā)展到BMS，對(duì)于電視系統(tǒng)或品牌廠商來(lái)說(shuō)，就變成要同時(shí)針對(duì)背光源、背光板、液晶模組、系統(tǒng)整機(jī)進(jìn)行供應(yīng)鏈的全方位管理，至于能否適應(yīng)新角色，還有待觀察。