液晶拼接提前進(jìn)入瓶頸期 期待技術(shù)升級

06年至今，全球范圍內(nèi)的“信息化”技術(shù)發(fā)展進(jìn)入到一個爆發(fā)期。以半導(dǎo)體存儲芯片和半導(dǎo)體計(jì)算芯片的市場需求量計(jì)算，五六年間實(shí)現(xiàn)了超過一個“數(shù)量級”的增長。其中，國內(nèi)市場信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度更是突飛猛進(jìn)。

以國內(nèi)市場為例，信息化產(chǎn)業(yè)具有起步晚、起點(diǎn)高和價格敏感三大特點(diǎn)。因此，必須具有價格低廉、性能出色的產(chǎn)品，才能真正推動國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2006年至今，單位存儲和計(jì)算成本下降到不足原有成本的十分之一，單位顯示成本也降低到06年八分之一到十二分之一，單位數(shù)據(jù)通信成本也大幅下降，尤其是3G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋實(shí)現(xiàn)了動態(tài)地域的靈活高速通信服務(wù)（基于3G網(wǎng)絡(luò)的移動通信較此前廣泛使用的移動高速通信方式：衛(wèi)星通信不僅成本低，而且應(yīng)用更為靈活和便捷）。

快速下降的（信息化物質(zhì)成本）價格，與國內(nèi)大學(xué)擴(kuò)招之后形成的眾多信息化人才交相呼應(yīng)，共同促進(jìn)了國內(nèi)信息化產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。其中，專業(yè)顯示和拼接墻市場，作為信息化系統(tǒng)的重要組成部分，和完全非民用技術(shù)，更是受益匪淺。

液晶拼接市場高速增長伴隨質(zhì)量良莠不齊

據(jù)奧維咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，06年至今大屏幕拼接墻顯示市場年均增長持續(xù)保持在兩到三成，而且這一趨勢至少還能延續(xù)五年。尤其此前一直處于技術(shù)儲備期的，以LCD液晶拼接為代表的平板拼接技術(shù)，更是實(shí)現(xiàn)了連續(xù)數(shù)年翻番式的市場增長，在2011年LCD拼接以36%市場份額，PDP拼接以9%的市場份額，幾乎占據(jù)了拼接墻市場的半壁江山。

然而，平板拼接墻市場，特別是液晶拼接市場的爆發(fā)增長也產(chǎn)生了一些“不和諧”的狀況 。高速增長的市場也伴隨著產(chǎn)品品質(zhì)糾紛的頻繁出現(xiàn)。特別是一些小廠家的產(chǎn)品，在質(zhì)量控制、工程設(shè)計(jì)與實(shí)施、售后服務(wù)等領(lǐng)域都從在這諸多瓶頸，成為行業(yè)市場糾紛發(fā)生的最大隱患。

根據(jù)奧維咨詢（AVC）的市場數(shù)據(jù)，原裝液晶拼接屏銷量在市場上僅占11.6%，而國產(chǎn)的組裝機(jī)則占到83.5%。這83.5%的國內(nèi)組裝產(chǎn)品分別屬于數(shù)十個品牌和企業(yè)，產(chǎn)品售價也從六七千元到八九萬元不等，產(chǎn)品品質(zhì)魚龍混雜。而即便是在11.6%的原裝進(jìn)口產(chǎn)品中，不同企業(yè)由于整體方案設(shè)計(jì)不同、施工水平不同、售后服務(wù)水平不同，導(dǎo)致客戶應(yīng)用感受差異巨大，甚至也發(fā)生了一系列的質(zhì)量問題。

國內(nèi)老牌民營安監(jiān)顯示企業(yè)，創(chuàng)維群欣總經(jīng)理胡朝暉指出，目前LCD拼接市場行業(yè)處于百花齊放、百家爭鳴的繁榮局面，但是繁榮背后的競爭環(huán)境是比較惡劣的：由于行業(yè)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)企業(yè)水平的參差不齊，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不一，甚至市場上面也有一些廠家以次充好，用低亮度的液晶屏充當(dāng)高亮度的液晶屏等違背商業(yè)操守的行為。

對于行業(yè)內(nèi)的諸多亂象，業(yè)內(nèi)人士不無擔(dān)心。業(yè)內(nèi)專家指出，這種行業(yè)亂象為行業(yè)的健康發(fā)展埋下了隱患，更為客戶利益帶來了更多的不確定性，需要整個行業(yè)同仁團(tuán)結(jié)起來一致抵制，才能盡快掃清行業(yè)內(nèi)的諸多“毒素”。

液晶拼接產(chǎn)業(yè)早期犯下三個錯誤

形成今日液晶平板拼接市場良莠不齊局面的因素眾多。但其中最主要的原因，來自于行業(yè)內(nèi)一些競爭者不當(dāng)?shù)慕?jīng)營策略，以及這些企業(yè)在長期運(yùn)營活動中積累下的多種錯誤。

第一， 價格競爭導(dǎo)致市場混亂。部分LCD液晶拼接企業(yè)屬于在液晶拼接時代新誕生的企業(yè)。這些企業(yè)中的一部分并不很了解拼接市場，監(jiān)控安防市場的運(yùn)行規(guī)則，同時也缺乏真正的技術(shù)上的實(shí)力，更沒有品牌市場的積累和積淀。

這部分屬于新興創(chuàng)業(yè)的企業(yè)，多數(shù)依靠的是市場的敏銳性和地域性的人脈關(guān)系進(jìn)入液晶拼接市場。他們是比會在與傳統(tǒng)安監(jiān)企業(yè)或者傳統(tǒng)拼接企業(yè)的競爭中處于不利的地位，因此，隨著行業(yè)市場的發(fā)展，如何提升自身的競爭力、突出一些亮點(diǎn)性的東西就成為了這些新入行的創(chuàng)業(yè)者必須解決的問題。再諸多方面實(shí)力不足的情況下，“價格戰(zhàn)”成為了很好的殺傷利器。

部分企業(yè)開始的價格戰(zhàn)，導(dǎo)致了整個拼接行業(yè)的價格體系的混亂。初期市場，特別是08年較低的市場價格大大消化了行業(yè)“原始資本”積累的空間，甚至消化了本應(yīng)屬于研發(fā)成本和售后成本部分的現(xiàn)金收益。價格戰(zhàn)在整個LCD拼接行業(yè)的發(fā)展過程中是惡性循環(huán)的開始：一旦更多的企業(yè)加入進(jìn)來，就會出現(xiàn)少數(shù)企業(yè)“弄虛作假”、以次充好的局面——價格機(jī)制的混亂和利益平衡的打破是市場亂象的主要原因之一。

第二， 在液晶拼接市場，“機(jī)會做大”主義一直很有市場，行業(yè)從業(yè)者對行業(yè)成長性有著嚴(yán)重的高估。早期的DLP拼接產(chǎn)品，由于采用的非標(biāo)準(zhǔn)化的模擬技術(shù)比例很大，導(dǎo)致產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)型技術(shù)儲備門檻偏高，市場往往集中在少數(shù)企業(yè)手中：而且這些企業(yè)高低定位分明，市場和行業(yè)價值鏈條清晰。另一方面，PDP拼接產(chǎn)品，由于歐麗安早期只授權(quán)給一家代理商運(yùn)營市場，因此市場大門更是早已向更多的行業(yè)人士關(guān)閉。

LCD液晶拼接的出現(xiàn)改變了這一局面。產(chǎn)生自半導(dǎo)體技術(shù)系統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)，具有標(biāo)準(zhǔn)的單元化、模塊化技術(shù)特點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)接口，使得行業(yè)進(jìn)入門檻極低。同時，信息化行業(yè)的發(fā)展又令很多創(chuàng)業(yè)者看到了專業(yè)顯示行業(yè)的財(cái)富機(jī)會。因此，更多的企業(yè)，包括新興的創(chuàng)業(yè)這人、源自其他關(guān)聯(lián)行業(yè)的從業(yè)者、傳統(tǒng)安防監(jiān)視器行業(yè)的從業(yè)者，以及專業(yè)大屏幕拼接市場企業(yè)，都來進(jìn)入這個市場“掏機(jī)會”。

LCD拼接行業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會雖然大，但是參與者則更多，平均機(jī)遇則遠(yuǎn)低于行業(yè)內(nèi)的多數(shù)參與者的早期“判斷”。這使得，行業(yè)市場在應(yīng)該進(jìn)入“保守和穩(wěn)健”發(fā)展階段的時候，并沒有達(dá)成“集體踩剎車”的一致行為，而是繼續(xù)以“一種狼性”的擴(kuò)張文化前進(jìn)。

早期和中期LCD拼接市場，過多的企業(yè)強(qiáng)調(diào)以市場占有率和銷售份額、銷售數(shù)量為代表指標(biāo)的“擴(kuò)張成績”；而忽視了“利潤指標(biāo)”和“企業(yè)軟實(shí)力、品牌形象”建設(shè)收益。部分企業(yè)的高速擴(kuò)張是建立在不實(shí)際的市場預(yù)期之上的，必然遭受到挫折。更為重要的是，這些企業(yè)并沒有能夠很好的包握住“品牌軟價值”形成的機(jī)遇期，進(jìn)而錯過了企業(yè)成長轉(zhuǎn)型的最好外部環(huán)境。這會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營狀況的不理想，甚至惡化，從而使得企業(yè)必須采用非常規(guī)的方式參與市場競爭：價格戰(zhàn)、以次充好的局面，在銷售中的灰色交易、弄虛作假的手段層出不窮。[!--empirenews.page--]

第三， 中早期，LCD液晶拼接市場，品牌實(shí)力型企業(yè)介入缺乏針對性的“市場靈活性”。傳統(tǒng)專業(yè)顯示市場和拼接產(chǎn)品市場，是一個典型的“圈內(nèi)封閉市場”——只有一些上檔次的工程和場所才應(yīng)用得起。然而，隨著信息化進(jìn)程的加快，原來只在廟堂之高，不觸江湖之遠(yuǎn)的拼接顯示產(chǎn)品，開始進(jìn)入大規(guī)模的應(yīng)用之中。其所面對的市場，也由單一的高端市場，細(xì)分出功能、價格和品質(zhì)需求不盡相同的多個細(xì)分領(lǐng)域。

拼接市場的大眾化，是與液晶拼接技術(shù)的出現(xiàn)同時產(chǎn)生的。市場的這種變化，在液晶產(chǎn)品出現(xiàn)的初期階段、甚至直到中期階段，都沒有引起行業(yè)內(nèi)原有的拼接廠商的足夠重視。傳統(tǒng)拼接企業(yè)的產(chǎn)品持續(xù)停留在高端市場，沒有對應(yīng)于普及市場的產(chǎn)品及時的進(jìn)入新興領(lǐng)域，造成了部分新興市場早期的“品牌真空”——這些領(lǐng)域的從業(yè)者多數(shù)都是嶄新的企業(yè)，細(xì)分市場領(lǐng)域缺乏具有影響力和號召力的品牌和領(lǐng)導(dǎo)者，市場混亂局面必然出現(xiàn)。

隨著LCD液晶拼接市場的不斷發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入一個典型的“行業(yè)”淘汰期，部分品牌、質(zhì)量不過硬、經(jīng)營反應(yīng)忙的企業(yè)必然會被淘汰。LCD拼接市場從快速成長、到穩(wěn)健成長的轉(zhuǎn)折，因被認(rèn)為是一個緩慢消化初期爆發(fā)階段的“錯誤”，并克服眾多行業(yè)瓶頸的過程，是一個產(chǎn)業(yè)由初出茅廬乳臭未干的臭小子，到玉樹臨風(fēng)英姿勃發(fā)的英俊少年的必然階段。

液晶拼接遭遇“產(chǎn)業(yè)型”瓶頸

討論液晶拼接市場的成長路徑之中的“曲折”，不僅要看到從業(yè)終端服務(wù)企業(yè)的“諸多”不成熟，在產(chǎn)業(yè)快速成長期犯下的那些“錯誤”，更要了解液晶拼接產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)的狀況，特別是技術(shù)特點(diǎn)和制備工藝特點(diǎn)。

液晶拼接技術(shù)的上游，和傳統(tǒng)液晶顯示技術(shù)完全一致：面板制造構(gòu)成了整個產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)和核心節(jié)點(diǎn)。作為面板制備企業(yè)，大多數(shù)具有“極大”的規(guī)模：這是因?yàn)?，能夠提供大尺?strong>液晶面板的生產(chǎn)線，往往投資巨大——一條8.5代線的投資額在200億人民幣左右，而如果要形成所謂的“規(guī)模效益”，則至少需要三條高世代的液晶面板線。

而由這樣的龐大投資建設(shè)起來的液晶面板線提供的“液晶拼接用”液晶面板的市場需求卻不是“那么大”。以國內(nèi)市場為例，目前每年5-8萬片的銷量，只是數(shù)百億的面板工廠產(chǎn)能的“九牛一毛”：以8.5代線切割55寸液晶單元為例，一個月的產(chǎn)能應(yīng)該在30-70萬片。同時，液晶面板線也不能頻繁轉(zhuǎn)化終端切割尺寸和具體的工藝細(xì)節(jié)——因?yàn)檫@種轉(zhuǎn)化意味著很高的成本。

這就造成了液晶拼接市場上游供給往往供給能力巨大，而下游消耗則能力不足、庫存消化緩慢的矛盾。這種矛盾產(chǎn)生了一下的幾種結(jié)果：第一，面板企業(yè)傾向于快速出貨，進(jìn)而導(dǎo)致層次不齊的企業(yè)都能拿到面板資源；第二，面板企業(yè)不愿意為更小的拼接縫隙（拼接縫隙更小，意味著成本更高、市場銷量更低）投入生產(chǎn)，除非能過獲得很大的訂單；第三，只有少數(shù)面板企業(yè)愿意進(jìn)入拼接市場，但是這少數(shù)的企業(yè)依然會使得這個市場很擁擠；第四，部分終端企業(yè)采用非特制面板，自己改造拼接顯示單元……這幾種情況的發(fā)生，都會產(chǎn)生同一個結(jié)果：終端市場競爭混亂。

對于液晶拼接的上游產(chǎn)業(yè)，除了產(chǎn)能規(guī)模大的特點(diǎn)外，還具有一個“產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化”的特點(diǎn)。液晶面板都是大規(guī)模、高度自動化和機(jī)械化制造的產(chǎn)物：不同企業(yè)之間的技術(shù)差異本來就很小，加上生產(chǎn)的高度標(biāo)準(zhǔn)化，使得產(chǎn)品的品質(zhì)，特別是“穩(wěn)定性”品質(zhì)產(chǎn)業(yè)很小。面板技術(shù)主要來自于印刷、蝕刻、半導(dǎo)體工藝、電子工藝，這些方面的設(shè)備供應(yīng)商市場、材料供應(yīng)商市場也很集中，同時產(chǎn)品品質(zhì)擁有極高的保障。

液晶面板除了具有技術(shù)指標(biāo)高度標(biāo)準(zhǔn)化、具有很高的質(zhì)量可靠性保障外，還具有另一個特點(diǎn)：面板幾乎集中了液晶顯示單元的絕大部分關(guān)鍵技術(shù)。制備一臺簡單的液晶顯示器，只需要面板、電源和一個簡單設(shè)計(jì)的集成電路板就可以。

面板業(yè)的這些特點(diǎn)使得液晶拼接市場不僅入門技術(shù)門檻更低，同時產(chǎn)品品質(zhì)也更容易控制。這與傳統(tǒng)DLP拼接形成了很大的差異。DLP拼接產(chǎn)品的核心技術(shù)很分散：光源、散熱、電源、信號電路板、光機(jī)、鏡頭、多種光學(xué)組件和結(jié)合材料。分散的核心技術(shù)，使得每家企業(yè)必須具有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和質(zhì)量管理能力，才能制備出高品質(zhì)的DLP拼接單元。但是，對于液晶拼接，甚至有人這樣說：一個小作坊都可能制造出高品質(zhì)的顯示單元。

液晶面板產(chǎn)業(yè)的這個特點(diǎn)，至少對下游終端市場有以下影響：第一，很多新手企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)非常出色；第二，客戶更難以憑借廠商品牌實(shí)力判斷產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)劣；第三，渾水摸魚的企業(yè)更有可乘之機(jī)。液晶面板產(chǎn)業(yè)的這個特點(diǎn)，是造成液晶拼接市場百花齊放的關(guān)鍵因素之一。

液晶拼接市場的上游產(chǎn)業(yè)，液晶面板產(chǎn)業(yè)的特殊性和各種特點(diǎn)，是形成今天液晶拼接市場“混亂”現(xiàn)狀的關(guān)鍵因素，更是液晶拼接市場突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)“混亂”局面的最大障礙和瓶頸所在。這種“產(chǎn)業(yè)型”的因素，形成的行業(yè)困頓狀態(tài)的改變需要市場進(jìn)一步的發(fā)展，甚至是新技術(shù)力量的加入。

液晶拼接進(jìn)一步發(fā)展，或待產(chǎn)業(yè)升級

作為未來拼接顯示市場最關(guān)鍵的技術(shù)門類，液晶平板拼接技術(shù)的優(yōu)勢是非常明顯的，更是眾多企業(yè)一致認(rèn)定的未來市場的最主流的技術(shù)門類。但是，液晶拼接市場經(jīng)過過去幾年的高速增長，卻表現(xiàn)出一定的市場成長疲態(tài)，尤其是“接縫”技術(shù)遲遲不能突破的狀態(tài)，使得行業(yè)內(nèi)一些傳統(tǒng)高端企業(yè)紛紛減弱了在液晶拼接技術(shù)上的投入。

對于拼接顯示系統(tǒng)最關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)來自于兩個方面：第一穩(wěn)定性，第二接縫大小。穩(wěn)定性方面的需求是由拼接顯示應(yīng)用多數(shù)具有與“安全工程”關(guān)聯(lián)的特點(diǎn)導(dǎo)致的。而對接縫的敏感則主要是由，直觀的畫面觀看感受，和特殊的應(yīng)用（例如，地鐵車輛指揮調(diào)度）需求共同決定的。[!--empirenews.page--]

液晶拼接自產(chǎn)品大量上市以來接縫已經(jīng)從1-2厘米以上，降低到了5.5毫米，三五年的時間內(nèi)取得這樣地進(jìn)步，也可謂巨大了。但是，液晶拼接目前的接縫水平，與等離子1-2毫米，DLP 1毫米一下的成績比較，依然差距巨大——這是液晶拼接不入高端市場法眼，市場綜合占有率難以突破5成限度的關(guān)鍵原因，也是液晶拼接市場面臨的巨大挑戰(zhàn)。

而從現(xiàn)有的液晶拼接市場的主要應(yīng)用來看，液晶拼接市場還面臨著“應(yīng)用附加值”低下的問題。顯示接縫難以突破的特點(diǎn)，使得液晶拼接產(chǎn)品只能在低端的“安防監(jiān)控”等對產(chǎn)品接縫要求不高的領(lǐng)域占領(lǐng)一席之地。而這些市場，大多數(shù)屬于新興市場，中小型應(yīng)用市場?？蛻魧ο到y(tǒng)的諸多要素，甚至穩(wěn)定性要素的要求都更低。這就造成了單體工程售價液晶拼接嚴(yán)重低于DLP和PDP的現(xiàn)象。

在低端工程打拼的事實(shí)，還造成了液晶拼接企業(yè)多數(shù)難以實(shí)現(xiàn)“高度綜合的應(yīng)用解決方案式”服務(wù)能力的困境。信息化工程對顯示系統(tǒng)的要求，應(yīng)當(dāng)是整個安全和指揮系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。高端應(yīng)用中，顯示設(shè)備提供企業(yè)也參與整個應(yīng)用系統(tǒng)諸多方面的設(shè)計(jì)、開發(fā)和建設(shè)，并以此提升自己產(chǎn)品的附加值和經(jīng)濟(jì)效益。

由此可以看出，液晶拼接市場的進(jìn)一步發(fā)展必須是建立在，液晶顯示技術(shù)接縫瓶頸的克服和逐步取得高端應(yīng)用市場的認(rèn)可的基礎(chǔ)之上。所謂一個專業(yè)性非常強(qiáng)的領(lǐng)域，一個技術(shù)性行業(yè)，拼接顯示市場不是僅僅憑借價格優(yōu)勢就可以“橫行天下”的行業(yè)：技術(shù)、服務(wù)、應(yīng)用、方案，多維度的市場能力是這個行業(yè)不斷成長的關(guān)鍵。其中技術(shù)的升級換代是最關(guān)鍵因素。

目前，液晶拼接行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個發(fā)展的瓶頸期。在技術(shù)上進(jìn)一步突破，在市場層次上進(jìn)一步提升，在從業(yè)企業(yè)的綜合服務(wù)水平上在上臺階，并保持與更為廣泛的信息化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)的高度結(jié)合、共同發(fā)展，是擺在任何一個行業(yè)從業(yè)者面前的必須破解的話題。

市場研究認(rèn)為，過去幾年液晶拼接產(chǎn)業(yè)，尤其是國內(nèi)市場的發(fā)展，更多的是在液晶技術(shù)和信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動下完成的（例如平安城市為代表的諸多平安工程對安防市場的帶動），液晶拼接產(chǎn)品自身形成的內(nèi)源性動力，僅僅在于市場門檻低和產(chǎn)品價格低兩個層面，而絲毫沒有體現(xiàn)出“高科技”的因素——這與液晶產(chǎn)業(yè)和拼接產(chǎn)業(yè)作為科技產(chǎn)業(yè)的地位是不相符的。

但是，隨著信息化的深度，差異化的顯示應(yīng)用需求的日益廣泛，綜合化、功能化和智能化的信息工程應(yīng)用的增多，以及液晶拼接自身的技術(shù)進(jìn)步，甚至是未來OLED拼接產(chǎn)品的廣泛出現(xiàn)，都會成為液晶拼接市場繼續(xù)增長的內(nèi)源性動力——只不過這些動力是建立在行業(yè)企業(yè)的“應(yīng)用方案”創(chuàng)新之上的，更是建立在行業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新之上的。

未來液晶拼接市場的發(fā)展一定是需要一系列“升級性”因素作為推動力，才可能實(shí)現(xiàn)的。液晶拼接企業(yè)必須做好持續(xù)的市場、應(yīng)用和服務(wù)創(chuàng)新的準(zhǔn)備，告別經(jīng)營活動簡單的依賴價格、關(guān)系等低層次行業(yè)性因素的局面，才能在未來的市場競爭中持續(xù)立于不敗之地。