OLED已經(jīng)“兵臨城下” 大陸面板產(chǎn)業(yè)正面臨大考

2012年，OLED顯示技術(shù)在平板電視上的應(yīng)用已經(jīng)不是遙不可及的事情。隨著三星和LG8.5代線量產(chǎn)計劃的逐步推進，OLED電視機將很快出現(xiàn)在人們的視野中。對比LCD液晶電視的普及速度，這種被稱做“終結(jié)者”的夢幻顯示技術(shù)，OLED彩電的普及效率將達到LCD產(chǎn)品的兩到三倍。

LCD液晶電視對CRT的替代作用，在國內(nèi)彩電市場集中表現(xiàn)為一系列中小品牌的消失，市場集中度的增強。LCD產(chǎn)品的普及還促進了國內(nèi)彩電市場銷售額規(guī)模的增長，并促使IT代工產(chǎn)業(yè)進入彩電制造業(yè)。而LCD對CRT替代過程中引起的產(chǎn)業(yè)巨變，會不會在OLED產(chǎn)品普及的過程中再次重演，民族彩電產(chǎn)業(yè)在OLED轉(zhuǎn)型的過程中將會遇到怎樣的挑戰(zhàn)呢？

預(yù)期轉(zhuǎn)型期更短，時間更緊迫

與LCD對CRT技術(shù)的替代效應(yīng)一樣，OLED彩電產(chǎn)品的出現(xiàn)、普及必將給整個彩電業(yè)注入嶄新的活力。業(yè)界預(yù)期5年內(nèi)，OLED電視就會進入普及階段——這一速度將是LCD的兩倍以上。（大尺寸液晶顯示技術(shù)從應(yīng)用于筆記本和PC電腦到全面在彩電市場普及，至少盡力了15年的時間。）OLED普及速度之迅速，必然對業(yè)界廠商提出更為苛刻的考驗。

首先，從面板產(chǎn)業(yè)看，OLED的普及速度更快。

由于OLED面板將主要來自于LCD面板線的改造型建設(shè)，因此投資周期、建設(shè)周期都會大幅縮短。例如，在三星的最早的規(guī)劃中，全球第一條5.5代線OLED面板廠會在2012年投產(chǎn)，而實際投產(chǎn)期提前了兩年。在5.5代線之后，三星第一條8代OLED線則會在2012進入投產(chǎn)期。

從5.5代到8.5代，LCD液晶產(chǎn)業(yè)用了4~5年的時間，但是OLED卻只用了2年的時間。同時，OLED產(chǎn)業(yè)直接跳過了6代、7代，直接上升到了8代線。這是液晶產(chǎn)業(yè)大規(guī)模建設(shè)的最大的尺寸線。

預(yù)計2013年，三星和LG的8.5代OLED面板線都會投產(chǎn)，并達到較理想的產(chǎn)能，能夠為全球提供至少2000萬片的OLED面板，或者更高。2015年，則至少會有四分之一的彩電產(chǎn)品采用OLED面板制造。

第二，從終端產(chǎn)業(yè)看，OLED的價格下降速度將更快。

按照目前的線性評估理論，OLED彩電的發(fā)展預(yù)期將比較緩慢，但2012年底，友達六代、LG8.5代、三星8.5代都將進入投產(chǎn)或者試投產(chǎn)狀態(tài)，并為業(yè)界提供千萬臺以上級別的產(chǎn)能。面板產(chǎn)業(yè)的大投資、大產(chǎn)能規(guī)律，“在產(chǎn)品更新速度加快的前提下，如果還認為一個技術(shù)的更替需要很長的周期，就要落后了”，國內(nèi)著名家電專家羅清啟如此表示。

比較激進的預(yù)期是LG做出的，其認為采用白光技術(shù)的OLED產(chǎn)品會在2016-2018年低于LCD產(chǎn)品的成本。友達移動產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理吳大剛則預(yù)期，AMOLED在兩年后（2015年）成本競爭力不輸LCD面板，未來兩年是AMOLED成長關(guān)鍵期。在國內(nèi)著名彩電專家劉步塵看來，“在3~5年之內(nèi)，OLED電視就會取代現(xiàn)在的LCD電視”。

如果僅以目前55英寸OLED彩電的上市價格8000美元預(yù)估，（折合50000元人民幣），也較60英寸LCD電視首次上市的18萬元售價低很多。因此，OLED電視的普及速度必然超過現(xiàn)有的保守估計：兩年大量出現(xiàn)，三年站穩(wěn)腳跟、四五年形成普及趨勢，這樣的速度是可以指望的。

本土面板業(yè)積累不足

OLED彩電的出現(xiàn)、發(fā)展和普及，必然給本土彩電產(chǎn)業(yè)帶來很大挑戰(zhàn)。就如同此前LCD電視的普及過程，國內(nèi)彩電企業(yè)也紛紛經(jīng)歷了數(shù)次盈利、虧損的波折，尤其是在上游面板產(chǎn)業(yè)上，直到2011年才實現(xiàn)8.5代線的量產(chǎn)。

從技術(shù)體系、工藝和產(chǎn)業(yè)布局上，OLED面板線將主要來自LCD線的改造：二者同樣屬于薄膜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，亦都屬于顯示產(chǎn)業(yè)，采用LCD線改造OLED面板線復(fù)合液晶產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、和彩電產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的趨勢。這也是目前三星、LG加快OLED產(chǎn)業(yè)布局的主要原因之一：三星和LG是較早布局LCD液晶面板線的企業(yè)。早起生產(chǎn)線基本已經(jīng)收回大部分投資，一部分設(shè)備也進入更新期、或者大修階段。在這樣的背景下，將其轉(zhuǎn)產(chǎn)新型的OLED產(chǎn)品，能夠以更高的價格銷售產(chǎn)品，從而使其市場線利潤最大化。事實上，在三星將舊的LCD生產(chǎn)線部分改造成OLED面板線的同時，其LCD線原有專屬設(shè)備正在準備在大陸蘇州設(shè)立一條“半新”的LCD8.5代線。

奧維咨詢平板研究中心副總經(jīng)理李秋緯認為，OLED的生產(chǎn)是建立在LCD基礎(chǔ)之上的，在既有設(shè)備基礎(chǔ)上進行升級，是可以生產(chǎn)OLED的。這種做法更經(jīng)濟，也是全球范圍內(nèi)的通行做法。“其實只有具備生產(chǎn)LCD能力的廠商，才能去生產(chǎn)OLED。”

OLED產(chǎn)業(yè)的這種規(guī)律也決定了，我國大陸地區(qū)LCD面板起步晚的特點，將“拖累”OLED面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。相對的那些在LCD面板線投資較晚的企業(yè)，如果跟近三星等企業(yè)則有兩種方式：一種是改造現(xiàn)有的、較新的LCD面板線；其二是建設(shè)全新的OLED面板線——這兩種方式都會造成后起LCD面板企業(yè)投資OLED更大的“資金壓力和風(fēng)險”。

但是，OLED面板產(chǎn)業(yè)是未來的顯示產(chǎn)業(yè)的核心，作為全球最大的彩電制造國，我國應(yīng)該，也必須掌握OLED大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的相關(guān)技術(shù)，并建立起現(xiàn)代化的制造能力。

就OLED基礎(chǔ)理論和專利而言，主要掌握在美國和英國企業(yè)手中。但是，在產(chǎn)業(yè)化的工藝技術(shù)方面，日本和韓國企業(yè)則起步較早。其中，三星更是通過近10年的努力，逐步成為了OLED專業(yè)持有數(shù)量最龐大，尤其是在大尺寸技術(shù)方面最為成熟的企業(yè)。

DIGITIMESResearch資深分析師兼副主任黃銘章指出，TFT-LCD面板最主要的成本在于包括背光模組及玻璃基板等項目的材料成本，約占面板生產(chǎn)成本的65%，固定資產(chǎn)（主要是設(shè)備）折舊攤提只占15%~18%。而AMOLED面板的生產(chǎn)成本中，材料成本超過4成，固定資產(chǎn)折舊攤提亦約占4成左右。因此，對于AMOLED制造商來說，如果能與設(shè)備商及材料商密切合作，將有利于降低生產(chǎn)成本、超越競爭對手。這正是日韓企業(yè)的優(yōu)勢。SMD在材料供應(yīng)方面，三星集團內(nèi)的第一毛織比較領(lǐng)先。在設(shè)備廠商方面，韓國當?shù)貜S商SNU、SFA，以及APSystems都較為先進。此外，LG化學(xué)本身在AMOLED材料方面也具競爭力，并已協(xié)助其協(xié)力廠商周星（Jusung）開發(fā)AMOLED生產(chǎn)設(shè)備。

相對而言，臺灣企業(yè)則在基礎(chǔ)儲備和產(chǎn)業(yè)鏈完整性上不如日韓。技術(shù)和上游設(shè)備方面對日本的依賴很大。臺廠的思路是加強與日本材料與設(shè)備供應(yīng)商合作，或進行專利技術(shù)授權(quán)、合作生產(chǎn)部分尺寸AMOLED面板，以加速提升競爭力。這也是最近傳出索尼和友達共同開發(fā)OLED項目的重要原因。[!--empirenews.page--]

大陸企業(yè)中，京東方亦有220億的鄂爾多斯第5.5代AM-OLED項目，然而業(yè)內(nèi)認為，這個投資200多億元的新項目，卻不得不面臨技術(shù)專利、產(chǎn)業(yè)配套和未來產(chǎn)能放大帶來的盈利壓力等大問號，同時在資金上也困難不小。此外，成都長虹虹視、昆山維信諾、順德彩虹等在中小尺寸OLED領(lǐng)域布局，廣州創(chuàng)維華工、順德彩虹也開始建設(shè)4.5代中試線。

我國OLED面板產(chǎn)業(yè)的主要問題一是技術(shù)、二是配套、三是資金。事實上，第一、二點的本質(zhì)也是資金。著名家電專家羅清啟認為，當下韓國企業(yè)是要在OLED的材料、裝備、面板與整機等環(huán)節(jié)中跳脫出“日本技術(shù)”的框架，這與韓國政府大力支持企業(yè)投資OLED不無關(guān)系。另一位國內(nèi)彩電技術(shù)專業(yè)劉步塵也認為，國家應(yīng)該在“資金”問題上大力支持民族面板業(yè)。

目前在OLED體系性的技術(shù)上，日韓各成一派，臺灣所有勢力但是不得獨立，大陸基礎(chǔ)更差一些。而在投資實力上，韓國企業(yè)占盡天時地利人和。技術(shù)上并不落后的日本，則由于近年來的顯示和家電產(chǎn)業(yè)巨虧、日元升值，處于投資疲軟期。同時，由于LCD面板業(yè)務(wù)的虧損，臺灣面板企業(yè)也在尋求OLED項目上的合作者。這種局勢顯然有利于臺灣企業(yè)連日制韓，也有利于大陸企業(yè)依托市場層面的關(guān)系補充前期技術(shù)和配套投入的不足?，F(xiàn)在，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)最需要的是迎難而上的勇氣，切不可擁有“LCD液晶壽命還長久”的“妥協(xié)”思維。

本土整機企業(yè)面臨OLED大考

OLED彩電的興起，不僅會考驗我國顯示產(chǎn)業(yè)的上游，同時也會給下游終端品牌廠商到來實實在在的市場壓力。

今年五月份，LG OLED電視即將在全球市場正式登陸，同時三星OLED電視也會在倫敦奧運會前正式上市。傳聞中，索尼、蘋果公司也在計劃推出OLED電視。國內(nèi)彩電企業(yè)也渴望在年底或者明年獲得部分韓國或者臺灣地區(qū)OLED面板的供應(yīng)，進而推出OLED彩電產(chǎn)品。

按時間進度，2012年必然是OLED電視市場元年。OLED電視的到來，則會形成一種彩電升級熱潮：效果更好售價更高的OLED電視更適合高端消費家庭的差異化選擇，也能為電視廠商帶來更多的利潤。

但是，對于多數(shù)企業(yè)而言，初期的OLED市場還是一個“面子問題”。作為一線彩電企業(yè)，即便不能在第一時間推出OLED電視，也必須在“第二”時間上市類似產(chǎn)品。這與企業(yè)的品牌形象、科技形象、技術(shù)形象等息息相關(guān)，是企業(yè)軟實力的重要組成部分。然而，在OLED電視的初期市場上，面板資源必然會稀缺：國內(nèi)菜單企業(yè)或者拿不到足夠數(shù)量的產(chǎn)品，或者不得不以高價從LG、三星等競爭對手除獲得——這將顯著影響國內(nèi)彩電企業(yè)OLED產(chǎn)品的競爭力。分析認為，LG、三星，甚至部分日系企業(yè)渴望通過OLED技術(shù)上的領(lǐng)先，在國內(nèi)一二線城市和高端消費群體中再次提升市場份額、企業(yè)形象和盈利能力。

雖然，隨著OLED面板產(chǎn)能的擴展，國內(nèi)彩電業(yè)的OLED面板采購能力會得到加強，OLED彩電也不會長期成為少數(shù)先進品牌的獨有產(chǎn)品，但是，這不意味著國內(nèi)彩電企業(yè)面臨的OLED彩電轉(zhuǎn)型沖擊的結(jié)束。

OLED面板與LCD面板的重要差異在于沒有“背光源”，也就是沒有所謂的“后段模組工藝”。而投資后段模組工藝是國內(nèi)彩電企業(yè)，在LCD時代增強盈利的重要舉措之一：幾乎所有品牌企業(yè)均有涉足。在后段模組上的投入，占據(jù)有國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)平板終端生產(chǎn)性投資的三分之一。但是，OLED電視采用自身發(fā)光技術(shù)，該技術(shù)的普及必然會使得“后段模組”這部分產(chǎn)能被淘汰。這將會在OLED電視的普及中后期，對國內(nèi)彩電企業(yè)資產(chǎn)減值形成很大的壓力。

但是，這種壓力將是階段性和暫時的。只要國內(nèi)彩電企業(yè)科學(xué)處理不同市場層面的關(guān)系：不同技術(shù)、不同消費能力、不同消費需求，本土彩電企業(yè)必然能夠順利的迎接新型的OLED顯示時代的到來。

國內(nèi)行業(yè)同仁正在加強OLED產(chǎn)業(yè)布局，各地政府和中央政府也已經(jīng)意識到了這一產(chǎn)業(yè)的重要性，提出了眾多支持意見和措施，并準備在財稅資金上進一步支持本土面板產(chǎn)業(yè)。OLED產(chǎn)品的出現(xiàn)將是一個本土顯示產(chǎn)業(yè)的巨大機遇：LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)韓國等地領(lǐng)先的產(chǎn)能優(yōu)勢已經(jīng)形成，本土企業(yè)、后起之秀的競爭壓力很大；但OLED是新興產(chǎn)業(yè)，各國都沒有成功的先例，即便日韓起步較早，相對液晶LCD而言我國本土企業(yè)與其主要對手的差距也更小。因此，OLED產(chǎn)業(yè)也該看作是本土顯示產(chǎn)業(yè)追趕國際先進水平的一個機遇窗口。