平板顯示成為亞洲的產(chǎn)業(yè)（一）：中國加快產(chǎn)業(yè)構(gòu)造改革

FPD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨著諸多困難。從最近接連出現(xiàn)的重組不難看出，日本這一FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)源地沒有跟上發(fā)展的速度。而對于今后有望承擔(dān)龐大規(guī)模面板生產(chǎn)的中國來說，也將面臨一系列挑戰(zhàn)。從中國舉行的的會議、展會等活動和在當?shù)仄髽I(yè)的見聞中，筆者強烈感受到，在未來幾年，中國FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展恐怕很難達到預(yù)期。

中國FPD產(chǎn)業(yè)如今正在拼命轉(zhuǎn)型，其目標有三個：（1）推動國際化，提高技術(shù)水平；（2）戰(zhàn)略性地把投資重點從FPD電視市場轉(zhuǎn)向移動市場；（3）通過海峽兩岸合作加快技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完善。然而，從當?shù)氐南砜?，這些目標實現(xiàn)起來都絕非易事。

另一方面，對于日本的FPD產(chǎn)業(yè)來說，現(xiàn)在正是日本奪回地位的絕佳時機。FPD技術(shù)和產(chǎn)品今后還將不斷進化、發(fā)展，這就需要進一步的技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品創(chuàng)意，而這正是日本最大的優(yōu)勢所在。對日本來說，重要的是重新構(gòu)筑實現(xiàn)未來型FPD產(chǎn)品的戰(zhàn)略，靈活運用已在亞洲各地建立的生產(chǎn)體制，同時獲取能提升FPD產(chǎn)業(yè)價值的領(lǐng)導(dǎo)能力。作為FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，日本具有把這一產(chǎn)業(yè)推向更高層次的責(zé)任。

1.步入國際化的中國FPD產(chǎn)業(yè)

在2012年3月21～22日于上海新國際博覽中心舉辦的“2012 China FPD Conference”（主辦：SEMI，舉辦日程）上，全球最大的顯示器學(xué)會“Society of Information Display（SID）”作為聯(lián)辦單位，SID的主席Munisamy Anandan發(fā)表了開幕致辭。在致辭中，Anandan表達了SID將積極支持中國FPD產(chǎn)業(yè)界發(fā)展的態(tài)度。中方欣然接受SID的態(tài)度，表示“將通過與SID合作盡快獲得最尖端技術(shù)信息，促進產(chǎn)業(yè)升級。

面對從顯示器產(chǎn)業(yè)黎明期開始支持尖端研究和開發(fā)的國際性組織SID，中國大陸也顯示出了借助SID之力提升技術(shù)水平的姿態(tài)。其背景如下：

中國FPD產(chǎn)業(yè)從2004年前后開始啟用第5代液晶面板生產(chǎn)線，如今，有關(guān)第8代生產(chǎn)線投資的探討也接連不斷。將來的面板生產(chǎn)將向中國大陸一點集中的“中國大陸威脅論”開始出現(xiàn)。但目前，中國大陸的面板產(chǎn)量還只占世界整體的百分之幾。與2007年前后開始增加，如今產(chǎn)量已經(jīng)達到全球50％的太陽能電池的激增勢頭相比，情況完全不同。與周圍的“預(yù)期”（這個詞從中國來看是“期待”，從海外來看是“威脅”）相反，中國的FPD產(chǎn)業(yè)可以說處于停滯狀態(tài)。

造成這種狀況的原因有兩個，一個是大型液晶面板生產(chǎn)線的投資額巨大。即使中國有意通過積極投資培育產(chǎn)業(yè)，數(shù)千億日元等級的大規(guī)模投資也無法輕易實現(xiàn)。地方政府雖然為培養(yǎng)各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)推行了積極的貸款政策，但僅憑如此資金依然不足。資金還需要從市場籌措，即便是在中國大陸，也必須考慮如何根據(jù)市場原理回收投資。因此，中國大陸企業(yè)與日韓臺企業(yè)一樣，難以做出巨額投資的決定。

原因之二是缺乏技術(shù)人員。FPD技術(shù)屬于由納米等級的分子技術(shù)、微米等級的微電路加工技術(shù)、米等級的大屏幕制造技術(shù)3種技術(shù)組成的高科技產(chǎn)業(yè)。雖然一般人會說，“只要買來生產(chǎn)設(shè)備和材料，很簡單就能開始制造”，但實際上這項技術(shù)的門檻之高超出一般的想象。已經(jīng)建立起了液晶面板產(chǎn)業(yè)的日本，擁有很多熟悉這3種高科技技術(shù)的技術(shù)人員，奮起直追的韓國也努力從日本學(xué)到了這些技術(shù)，而臺灣也從積極與之結(jié)盟的日本企業(yè)那里，得到了這些技術(shù)。

但反觀從2004年開始涉足該領(lǐng)域的中國FPD產(chǎn)業(yè)，卻有一種空有期待的感覺。雖然“只要效仿韓國和臺灣就能輕松趕上”，但實際上中國大陸FPD企業(yè)并沒有做到，原因是這方面的技術(shù)人員嚴重短缺。中國大陸雖然通過從日本、韓國、臺灣挖掘技術(shù)人員等方式拼命引進技術(shù)，但技術(shù)門檻之高超出了預(yù)期，而FPD技術(shù)的發(fā)展更是日新月異。如今FPD技術(shù)還在進化過程之中，要想迎頭趕上，必須不斷地培養(yǎng)尖端技術(shù)人員。

如今，中國的FPD產(chǎn)業(yè)人士也認識到了現(xiàn)狀，希望提升自己的技術(shù)水平，最直接的方法便是招攬因日本企業(yè)重組而空閑的技術(shù)人員，如今已經(jīng)有大量的日本技術(shù)人員遠渡重洋來到了中國。但是，單靠日本技術(shù)人員單獨教授技術(shù)存在局限性，如果整個產(chǎn)業(yè)界不實現(xiàn)升級，就無法跟上FPD技術(shù)的發(fā)展速度。這就需要集整個產(chǎn)業(yè)界之力，采取多種多樣措施。例如，研討會和會議等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也是培養(yǎng)技術(shù)人員的重要場所。這也是開篇介紹的SID擔(dān)任聯(lián)辦單位的背景之一。

2.戰(zhàn)略方向從大屏幕電視轉(zhuǎn)移到移動產(chǎn)品

現(xiàn)在全球FPD產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的重點正在從大屏幕電視用大型顯示器向移動終端用中小型顯示器轉(zhuǎn)移。FPD技術(shù)人員長期堅持開發(fā)的大屏幕FPD電視在發(fā)達國家市場已經(jīng)完全取代了顯像管電視，在中國城市地區(qū)也基本接近了更換上限，雖說內(nèi)陸等地區(qū)依然存在增長的余地，但速度不及過去。在價格已經(jīng)開始走低的狀況下，各公司也面臨著收益下滑的困境。

鑒于以上情況，包括在2011年之前一直在積極建設(shè)電視用大型面板生產(chǎn)線的中國，F(xiàn)PD產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注點一齊轉(zhuǎn)向了中小型面板。此前探討的多個大型生產(chǎn)線投資項目已難保能順利展開，最近，關(guān)注重點還轉(zhuǎn)移到了寄望于移動終端市場的第5代生產(chǎn)線的投資。其中，有機EL面板投資項目也不在少數(shù)。

在2012 China FPD Conference的主題演講中，京東方集團的王家恒和天馬微電子的劉慶全的演講內(nèi)容也明確體現(xiàn)出了這一情況。在2011年之前，京東方經(jīng)常在公開場合發(fā)表重點強調(diào)大屏幕電視用大型液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)計劃的演講，而這一次，該公司完全沒有談及大型面板，演講內(nèi)容完全圍繞移動終端用中小型面板，還提到了在2015年供應(yīng)有機EL產(chǎn)品的計劃。

原本就專攻中小型面板的天馬微電子也表示，該公司中小型面板的產(chǎn)能（換算成3.5英寸）已經(jīng)從2009年的400萬枚/月增加到了2011年的4100萬枚/月，產(chǎn)能擴大到了10倍，該公司還計劃在2013年使產(chǎn)能達到5200萬枚/月。對于有機EL面板，該公司也表現(xiàn)出了積極的態(tài)度。天馬微電子在上海擁有使用第4.5代基板的有機EL面板試產(chǎn)線，目前正在廈門建設(shè)使用第5.5代基板的低溫多晶硅（LTPS）TFT生產(chǎn)線，今后還計劃在同一廠區(qū)內(nèi)建設(shè)有機EL面板生產(chǎn)線。

不只是企業(yè)，行業(yè)組織也展開了行動。2011年5月在深圳舉辦的展會就大力宣傳了“中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”的成立。該聯(lián)盟在中國工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會的指導(dǎo)下，由中國大陸的19家企業(yè)及組織聯(lián)合創(chuàng)辦，2011年6月2日在廣東省惠州正式成立。是由面板企業(yè)、材料企業(yè)、裝置企業(yè)、整機企業(yè)等組成的非營利全國性社會組織。該聯(lián)盟的職責(zé)是，圍繞有機EL產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和課題的研究、產(chǎn)業(yè)鏈、專利的保護與共享、標準研究與制定、信息收集與整理等重點積極開展工作，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)，為政府決策提供依據(jù)。[!--empirenews.page--]

如上所述，在中國FPD產(chǎn)業(yè)從大型面板向中小型面板轉(zhuǎn)向的背后，有著國家戰(zhàn)略的因素。正像開篇提到的那樣，與國內(nèi)的期待相反，中國FPD的產(chǎn)量沒有增加，未能掌握產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。政府方面也分析了其中的原因，認為涉足FPD產(chǎn)業(yè)的時間較晚是原因之一，應(yīng)對此進行反省。中國大陸地區(qū)在2004年開始導(dǎo)入第5代液晶面板生產(chǎn)線，而當時的世界潮流已經(jīng)是第6代到第7代，基板尺寸正在飛速擴大，半道出家的中國企業(yè)沒有力量跟上如此之快的基板擴大速度。

而在與FPD產(chǎn)業(yè)對比鮮明的太陽能電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國緊隨2000年代后期世界市場快速擴大的步伐，轉(zhuǎn)眼之間便成為了世界第一大生產(chǎn)國。太陽能電池與FPD之間的巨大差異在于產(chǎn)業(yè)的培育方法。中國的太陽能電池產(chǎn)業(yè)從2001年前后開始與歐洲的企業(yè)和行業(yè)組織合作，鞏固了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。因此，隨著以德國為中心的歐洲光伏發(fā)電市場在2000年代后期開始擴大，中國也快速擴大了產(chǎn)量。

在距今大約5年前，日本的太陽能電池產(chǎn)量還位居世界第一之時，瑞士探險家路易斯•帕爾馬（Louis Palmer）曾經(jīng)開著配備太陽能電池板的電動汽車，耗時16個月走遍了世界6個大陸，在冒險的途中，帕爾馬在上海太陽能電池展會舉辦開幕式之際抵達會場，親眼目睹了盛大的儀式。在國際會議和展會上，歐洲與中國的相關(guān)人士的關(guān)系也如同蜜月。歐洲向中國提供技術(shù)支持的同時，中國為歐洲的光伏發(fā)電市場擴大提供太陽能電池板，看到這樣的互助景象，就很容易理解中國的太陽能電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)瞬之間超越日本登上世界第一的原因。

而中國的FPD產(chǎn)業(yè)并沒有像太陽能電池產(chǎn)業(yè)那樣與海外開展有組織的合作。因此，大陸地區(qū)雖然在2004年前后追隨韓國和臺灣的步伐涉足了該領(lǐng)域，但在全球大屏幕電視市場快速擴大的局面下，未能像太陽能電池那樣掌握產(chǎn)業(yè)擴大的主導(dǎo)權(quán)?；趯Υ说姆词。現(xiàn)PD產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換如今正在進行之中，這也體現(xiàn)出了“把著眼點對準今后發(fā)展壯大的中小型面板領(lǐng)域，制定新戰(zhàn)略挽回局面”的希望。在有機EL方面更是隱藏著“技術(shù)不成熟的地方很多，如果現(xiàn)在涉足，就能夠跟上今后的技術(shù)發(fā)展”的目的。

3.通過與臺灣合作開發(fā)有機EL并構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈

在2012年3月“FPD China”展會于上海舉辦之際，臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)聯(lián)合總會（Taiwan Display Union Association：TDUA）聯(lián)辦的“海峽兩岸AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”也于同期召開，兩岸的有機EL產(chǎn)業(yè)界人士齊聚一堂，進行了討論和交流（參閱本站報道2）。這次會議的宗旨是在海峽兩岸合作加快有機EL開發(fā)的同時，團結(jié)有機EL上游（生產(chǎn)設(shè)備與材料）、中游（面板）、下游（應(yīng)用產(chǎn)品）的企業(yè)，盡快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈。

有機EL在日本和韓國有著長年的研究和實用化歷史。在中國，大學(xué)內(nèi)的相關(guān)研究在開展之中，部分企業(yè)已經(jīng)開始生產(chǎn)。然而，從整體來看，技術(shù)積累還不充分，很難單獨實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。于是，中國大陸選擇了臺灣作為伙伴。在臺灣，企業(yè)內(nèi)的開發(fā)取得了一定進展，也有在海峽兩岸構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈，并構(gòu)建有機EL面板生產(chǎn)體制的想法。臺灣于2011年6月成立了TDUA，海峽兩岸正在就合作進行著交流。隨著雙方促進合作動作的加快，今后估計會開展更加務(wù)實的交流。

但是，臺灣的有機EL技術(shù)也落后于日本和韓國，單靠海峽兩岸聯(lián)手并不足以挽回技術(shù)劣勢。作為解決這一問題的方法之一，臺灣與日本合作的思路也已經(jīng)出現(xiàn)。臺灣雖然對韓國充滿競爭意識，但對日本卻熱情示好，發(fā)出了“與臺灣聯(lián)手，一同進入廣闊的大陸市場”的邀請。

最近，夏普與臺灣鴻海精密工業(yè)（通稱富士康）的合作，“索尼準備與臺灣友達光電合作量產(chǎn)有機EL電視”的消息被大量報道，而這些企業(yè)或許將成為實現(xiàn)日臺合作業(yè)務(wù)模式的先驅(qū)。在下回中，筆者將對此以及今后的FPD產(chǎn)業(yè)進行探討。