“由大到強”平板顯示產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

解決主要矛盾推動產(chǎn)業(yè)“由大到強”

林元芳：目前我國平板顯示產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的十字路口，面臨著以下五大突出問題：

第一，市場供需矛盾由產(chǎn)能需求的矛盾變?yōu)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)的矛盾。由于終端顯示產(chǎn)品變化太快，如果面板的生產(chǎn)跟不上產(chǎn)品的變化，將會出現(xiàn)較大問題。

第二，投入產(chǎn)出比偏低帶來投資風險。IT產(chǎn)品降價已是趨勢，平板顯示產(chǎn)業(yè)風險太高，投資者信心不足，但不投資又不行。

第三，終端技術快速變化對面板供應商提出更高要求。

第四，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與全球資源配置不相匹配，產(chǎn)業(yè)鏈受控于人。企業(yè)虧損的重要原因是產(chǎn)業(yè)鏈還不完善，相當一部分設備和材料有依賴于進口，成本降不下來。

第五，投資主體多元造成技術分散、品種單一、規(guī)模偏小，從而影響了效益。

張兵：中國以TFT-LCD為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)由小變大是必然趨勢，但主要的產(chǎn)品還是基于主流的技術和主流的應用，未來幾年，平板顯示產(chǎn)業(yè)最大的挑戰(zhàn)是如何從大變強，并為下一步產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型奠定基礎。

中國平面顯示產(chǎn)業(yè)存在的主要問題包括：產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，投資主體過多、過于分散;產(chǎn)業(yè)鏈布局不完整，關鍵的零組件和絕大部分設備，技術和人才在初期仍需要引進;產(chǎn)業(yè)投資額較大，主要的投資主體自身持續(xù)成長能力較弱;國際巨頭在市場、價格和專利等諸多方面制約本土廠商的成長;本土廠商，尤其是下游品牌廠商對于本土市場過分依賴，缺乏國際化市場開拓能力，制約了本土平板顯示產(chǎn)業(yè)的進一步擴大。

歐陽鐘燦：發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)要注重政、產(chǎn)、學、研、用的結(jié)合。平板顯示被列入我國兩個五年計劃和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了政府的重視。京東方、華星光電等龍頭企業(yè)出現(xiàn)，并初步建立了上下游產(chǎn)業(yè)鏈。我國還存在巨大的應“用”市場，但是“產(chǎn)”和“研”的結(jié)合遜色很多。目前我國平板顯示領域缺乏研究力量，學術和研究能力相比企業(yè)落后很多。研發(fā)投入和人才數(shù)量遠落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度已是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題。

現(xiàn)在全球產(chǎn)業(yè)界都在部署金屬氧化物技術，該技術主要掌握在東京工大教授細野秀雄一人手中，但其中還有很多空白值得我們研究和占領。另外，目前全世界的企業(yè)遲遲做不出理想的3D產(chǎn)品，就是因為在全息顯示光學方面欠缺研發(fā)能力，而這一相關技術只被英國藍光和德州儀器兩家公司掌握。我國企業(yè)必須依靠人才開拓未來，而不是靠低廉的土地和用電價格，以及密集的勞動力。因此，我們要繼續(xù)加強“政產(chǎn)學研用”相結(jié)合的基礎研究：“政”指政府負責計劃部署、資金支持，“產(chǎn)”是以企業(yè)為主體，“學”是培養(yǎng)對路的人才，“研”是建立國家工程實驗室、在高校及科研機構(gòu)部署研究，“用”指市場需求。

陳炎順：我國平板顯示產(chǎn)業(yè)競爭不斷升級。全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于“青黃不接”的時期：一方面，顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過筆記本電腦、顯示器和電視的3次市場應用浪潮，已跨過快速成長期，進入成熟期;另一方面，新的市場需求不及預期，全球顯示面板產(chǎn)品的價格仍在不斷下降。這將給中國平板顯示產(chǎn)業(yè)帶來極大挑戰(zhàn)，尤其是隨著中國大陸多條高世代面板生產(chǎn)線先后投產(chǎn)和量產(chǎn)，中國市場的產(chǎn)業(yè)競爭也將更加激烈。當前，平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭已呈現(xiàn)出新的態(tài)勢，從過去企業(yè)間的規(guī)模競賽升級到國家間的產(chǎn)業(yè)鏈整合競賽，從過去的“價格戰(zhàn)”升級到“專利戰(zhàn)”，將來還有可能升級到“綠色戰(zhàn)”和“標準戰(zhàn)”。

關注重點應從建線轉(zhuǎn)到發(fā)揮現(xiàn)有投資效益

歐陽鐘燦：盡管中國大陸晚于韓、日等國發(fā)展液晶顯示產(chǎn)業(yè)，但還是抓住了機遇，目前液晶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超過了日本，將來有望超過中國臺灣和韓國，成為全球第一。整個信息社會不斷發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)提供了新的機會。雖然電視市場可能已趨飽和，但智能手機、平板電腦市場漸起，這也是平板顯示產(chǎn)業(yè)的機會。中國有平板顯示屏巨大的應用市場，這也是政府近年來持續(xù)關注液晶產(chǎn)業(yè)的原因。中國液晶市場很大，企業(yè)只有掌握核心技術才能掌握話語權(quán)。

張百哲：經(jīng)過近幾年的發(fā)展，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)應從建線的熱潮過渡到發(fā)揮現(xiàn)有投資產(chǎn)生效益、注重整個行業(yè)垂直和水平整合的階段。到2015年，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)將形成5600多萬平方米的規(guī)模，下一步應重點考慮如何發(fā)揮效益，創(chuàng)造出屬于自己的產(chǎn)品，這一點企業(yè)要像蘋果學習，勇于創(chuàng)造。

目前，我國企業(yè)雖然已經(jīng)掌握了建立生產(chǎn)線的技術，但缺少技術領軍人。技術領軍人決定著技術發(fā)展方向和產(chǎn)品趨勢，我國平板顯示行業(yè)未來將在這方面取得突破。目前我國已經(jīng)具備經(jīng)濟實力和技術實力，應該給于AMOLED足夠的重視。AMOLED的發(fā)展應吸取液晶的經(jīng)驗教訓，要有所規(guī)劃，中國應該走自己的路，不應盲目跟隨。

林元芳：經(jīng)過精確計算，我國面板產(chǎn)能并不過剩，全球產(chǎn)能基本平衡，到2018年才會出現(xiàn)面板產(chǎn)能過剩的問題。

建設本土高世代面板線已成為行業(yè)共識。僅僅有高世代面板線的建設還遠遠不夠，平板顯示產(chǎn)業(yè)還要解決三大問題：第一，政府帶動民間經(jīng)濟投入，建立大的產(chǎn)業(yè)投資基金，擁有足夠大的資金吞吐量，形成少數(shù)幾個具有技術和規(guī)模競爭力的經(jīng)營主體，不適宜遍地開花;第二，建立產(chǎn)業(yè)投資基金后，打破限制，建立快速的市場投資渠道，在市場主體沒有形成規(guī)模、虧損的時候，給予及時而充足的資金;第三，盡早著手布局下一代顯示技術，以企業(yè)研究為主體，加大投入力度。

理性投資跟蹤AMOLED但不盲目

張百哲：AMOLED綜合性能良好，是今后的發(fā)展重點。在三星的帶動下，AMOLED已經(jīng)到了產(chǎn)業(yè)化的起步階段。但是，AMOLED存在的最大問題是大尺寸、高分辨面板的大規(guī)模生產(chǎn)工藝技術路線不確定，這將導致材料和設備不確定。三星和LG的技術路線不同，三星以LTPS為有源層，采用RGB發(fā)光模式，這種技術在大尺寸研發(fā)上有很大難度，而且投資金額大、良品率較低;LG采用白光技術，白光技術分為混合白光、多層白光等，白光+CF的方式會使產(chǎn)品發(fā)光效率變低，因此LG采用配合氧化物半導體技術發(fā)展AMOLED，但LG目前只有一個8代OLED引導線。不難看出，目前AMOLED工藝在技術上還存在不確定性，AMOLED產(chǎn)業(yè)化還有很長的一段路要走。樂觀預計，2017年OLED將達到293億美元的銷售額，這只相當于2002年的液晶銷售額。

AMOLED要成為主流產(chǎn)品，一方面要解決技術、工藝路線、成本等問題，另一方面還要將該技術應用到電視領域。此外，AMOLED要想超過液晶必須創(chuàng)造出具有優(yōu)勢的終端產(chǎn)品，還要與現(xiàn)在的主流技術相結(jié)合，例如將液晶和半導體技術結(jié)合。

在AMOLED領域，目前三星一家獨大，以前很多研發(fā)AMOLED技術的公司都宣告失敗，這表明，只有TFT-LCD技術非常成熟的企業(yè)才能發(fā)展AMOLED，我國發(fā)展AMOLED技術還要靠TFT-LCD大廠。如今，國外面板廠商都將投資轉(zhuǎn)向OLED，我國平板顯示廠商應該充分利用我國在市場方面的優(yōu)勢，穩(wěn)步發(fā)展液晶技術，這是中國發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)的契機，企業(yè)應力爭后來居上，同時也要注重AMOLED的發(fā)展。

高鴻錦：液晶技術一定會有它的生命周期，或許未來OLED就將替代液晶。但是，目前液晶技術還有很大的發(fā)展空間，短期內(nèi)OLED是無法替代液晶的，OLED技術尚不成熟，成品率也比較低。我國企業(yè)應在發(fā)展液晶技術的同時，重視OLED技術的發(fā)展，不能重蹈CRT的覆轍。

主動發(fā)光是OLED技術的優(yōu)點，但長時間在一個點上點亮容易燒掉，這也是為什么OLED沒有應用到筆記本電腦上的一個原因。在OLED技術不成熟時，絕對不能采取過去粗放式引進技術的方式。

張兵：OLED技術具有更高的色彩飽和度，省電、透明、超薄、超輕，并可繞曲，這些特點都是現(xiàn)有的TFT-LCD技術所不具備的。因此，OLED未來幾年可能替代TFT-LCD，更有機會創(chuàng)造新的市場和需求，不僅要應用于主流的家庭電視、辦公、個人終端領域，還可能創(chuàng)造出新的應用和產(chǎn)品形態(tài)?？紤]到OLED可能開拓新的應用領域，本土廠商需要積極準備，快速跟進世界領先的廠商。目前AMOLED背板技術仍然基于TFT-LCD技術，但往往采用更復雜、更難的TFT-LCD技術和制程。因此，發(fā)展OLED與發(fā)展TFT-LCD并不矛盾，要發(fā)展OLED技術，就要先奠定堅實的TFT-LCD的產(chǎn)業(yè)基礎，形成充分的技術積累，培養(yǎng)一大批產(chǎn)業(yè)技術人才，為日后OLED大規(guī)模商業(yè)化應用的到來做好充分準備。

完善產(chǎn)業(yè)鏈配套能力還需加強

張百哲：在平板顯示產(chǎn)業(yè)中，材料約占成本的80%，因此廠商必須重視上游配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如在顯影液領域，杭州格林達林公司已是世界第二，我國TFT-LCD的顯影液都來自杭州格林達林，材料成本也從每升16.5元降低到6.9元。

我國是有能力做好配套產(chǎn)業(yè)的，企業(yè)要堅定信心。材料配套產(chǎn)業(yè)化一定要形成規(guī)模，只有形成規(guī)模才能擁有定價權(quán)。目前我國上游材料與國際品牌相比，仍需提升良品率。近年來，國家相關部門投入很大力度支持配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，若能進一步整合資源，便能達到更好的效果。值得一提的是，AMOLED與TFT的成本構(gòu)成不同，企業(yè)對國外設備的依賴將更大，因此企業(yè)應加大設備投入力度，扭轉(zhuǎn)被動局面。

高鴻錦：平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈很長，國內(nèi)比較有實力的面板企業(yè)應該吸引材料龍頭企業(yè)共同做大材料產(chǎn)業(yè)。總體來看，這些年我國上游材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定進展，地方政府對于產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也起到較大的推動作用，只有做好本土產(chǎn)業(yè)鏈配套，產(chǎn)品的成本才能降低。目前，產(chǎn)業(yè)存在的最大問題是企業(yè)對國產(chǎn)材料的認可程度不夠高。因此，面板廠商應該對我國自主生產(chǎn)的材料有信心，國家也應當在政策上鼓勵和支持材料國產(chǎn)化。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的資金投入，不能一味擴充外延，而是要不斷提高內(nèi)涵。國家應該繼續(xù)在政策上對上游材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予扶持。

陳炎順：在產(chǎn)業(yè)鏈建設方面，國家應進一步加大力度，支持平板顯示產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化配套。液晶面板行業(yè)是一個全球性的行業(yè)，競爭非常激烈。發(fā)展中國液晶面板產(chǎn)業(yè)要充分發(fā)揮政府的引導和推動作用，抓住面板制造這一關鍵環(huán)節(jié)，重點支持真正有技術實力和發(fā)展前景的企業(yè)，進而帶動全產(chǎn)業(yè)鏈的建設和完善。我國目前的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈還不夠完善，與發(fā)展多年的海外產(chǎn)業(yè)相比，國產(chǎn)化配套能力尤為不足。在配套環(huán)節(jié)中，彩色濾光片、玻璃基板等產(chǎn)業(yè)還十分薄弱，這使得國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)發(fā)展受到一定程度的限制。因此，要充分發(fā)揮政府的引導和推動作用，對關鍵設備、關鍵材料國產(chǎn)化給予資金、政策等方面的支持。