全球LED照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況／售價(jià)降低、政策力推與節(jié)能思維

挑戰(zhàn)10%滲透率

1955年LED的理論雛型誕生，而隨著照明科技一路演進(jìn)，全球各地照明大廠爭(zhēng)相投入LED照明的商務(wù)領(lǐng)域。對(duì)長(zhǎng)年使用白熾燈的消費(fèi)者、乃至摩拳擦掌的科技創(chuàng)投家而言，LED是一種新技術(shù)，大眾期待這項(xiàng)新技術(shù)會(huì)有破壞性創(chuàng)新，讓既有大廠不在是大廠、讓新興廠商可以稱霸。

然而，業(yè)界幾乎是一窩蜂地推出LED燈泡、LED直管燈，這些產(chǎn)品的差異性并不明顯，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，白光LED的年平均降幅為10到20%，但2011年上半?yún)s下降15到20%，全年降幅更是呈現(xiàn)崩壞的25到35%，尤其低階LED元件價(jià)格滑落得更劇烈，三星甚至將取代四十瓦白熾燈的LED賣價(jià)殺到10美元以下。

低價(jià)策略的確有利向消費(fèi)者推廣LED照明，但如此一來(lái)，廠商很難保有相當(dāng)?shù)拿?，擁有品牌和通路的廠商才有優(yōu)勢(shì)，可以藉消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)同，維持一定的市占率。之后LED產(chǎn)業(yè)是否會(huì)跟傳統(tǒng)的照明產(chǎn)業(yè)一樣，由大型公司去掌握通路和品牌，制造部分外包給其它廠商？難以跳脫傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)的模式？

臺(tái)灣是全球LED晶粒的最大供應(yīng)國(guó)，在去年度產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣478億元。臺(tái)灣在LED制造上具有領(lǐng)導(dǎo)地位，相關(guān)的廠商例如晶電、億光等，但在照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上面，2011年臺(tái)灣LED照明市場(chǎng)大約是新臺(tái)幣93億元，雖然相較2009年成長(zhǎng)24％，但內(nèi)需市場(chǎng)并不夠支撐起整個(gè)產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣廠商向外走成為一個(gè)最重要的模式。

國(guó)際大廠整合供應(yīng)鏈臺(tái)灣代工生態(tài)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵

這幾年來(lái)，臺(tái)灣廠商都往LED的燈泡、路燈、直管燈這幾種產(chǎn)品發(fā)展，主要都是采取OEM或ODM方式，臺(tái)灣的利基在磊晶晶粒制造、封裝、模塊上，許多廠商也進(jìn)入例如飛利浦這些國(guó)際大廠的供應(yīng)鏈，替大廠進(jìn)行代工。

為了提升競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)際品牌廠商除了掌握關(guān)鍵技術(shù)與專利，也紛紛以并購(gòu)、策略聯(lián)盟手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，例如美國(guó)科銳(Cree)在2007年起，就以2億美元并購(gòu)香港封裝廠Cotco，一方面整合LED上游，一方面藉機(jī)布局中國(guó)市場(chǎng)；韓國(guó)LG則在2009年起與日本LED元件廠日亞化工(Nichia)策略聯(lián)盟，并在2011年并購(gòu)德國(guó)照明廠Siteco Lighting GmbH，期待能對(duì)客戶提供一次購(gòu)足的服務(wù)。[!--empirenews.page--]

韓國(guó)LED產(chǎn)業(yè)由系統(tǒng)商建構(gòu)完整產(chǎn)業(yè)鏈，積極提高設(shè)備與材料自給率，并強(qiáng)化與照明廠商的聯(lián)結(jié)，從全球高亮度LED前十大廠商排行榜看來(lái)，在2009年的榜單中，沒(méi)有任何一家韓國(guó)廠商，但是到了2010年，韓國(guó)的三星、SSL以及LG都進(jìn)榜，其中三星緊追日亞化工名列第二?？梢婍n國(guó)制造商的興起，采取集中式成長(zhǎng)模式，更聚焦于長(zhǎng)期發(fā)展。

面對(duì)LED照明產(chǎn)業(yè)的生態(tài)變遷，臺(tái)灣廠商現(xiàn)在不能只替品牌大廠代工，也必須推展自有品牌。今年三月中旬，臺(tái)塑集團(tuán)宣告主打自有品牌，透過(guò)旗下南亞光電，結(jié)合晶電、嘉晶、福懋科與工業(yè)技術(shù)研究院的資源，成為全球首家能夠自動(dòng)化生產(chǎn)7瓦LED節(jié)能球泡燈的廠商，生產(chǎn)線預(yù)計(jì)6月起量產(chǎn)。

長(zhǎng)期而言，LED依舊是一個(gè)成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，例如日本331地震后電費(fèi)上升，全民開始節(jié)能減碳運(yùn)動(dòng)，讓日本LED燈泡的滲透率高達(dá)四成，為世界第一，未來(lái)在環(huán)保的思維下，全球LED照明的滲透率可望突破10%。就臺(tái)灣而言，在公共政策的推廣下，預(yù)期2012年全臺(tái)灣LED內(nèi)需市場(chǎng)可以成長(zhǎng)到新臺(tái)幣130億元的規(guī)模。

政策扶持兩岸LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙面刃

今年下半年起，臺(tái)灣會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的LED路燈工程，例如針對(duì)五個(gè)直轄市與十一個(gè)縣市，有中央特別統(tǒng)籌分配稅款支應(yīng)新臺(tái)幣20億元的「擴(kuò)大設(shè)置LED路燈節(jié)能專案計(jì)畫」，將汰換25萬(wàn)盞路燈，能源局的101年路燈節(jié)以及LED示范城市這三個(gè)專案，預(yù)估2014年這三個(gè)專案完成后，臺(tái)灣整體LED路燈的數(shù)量會(huì)達(dá)到44.8萬(wàn)盞，在小小的臺(tái)灣地區(qū)路燈數(shù)量大約200萬(wàn)盞左右，整體比例是相當(dāng)高的，對(duì)建構(gòu)我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)將有明顯的助益。

近年臺(tái)灣的綠能趨勢(shì)方案里，把LED照明光電當(dāng)作重要的發(fā)展方向，中國(guó)大陸也對(duì)這議題討論了許多，根據(jù)中國(guó)的半導(dǎo)體材料與研發(fā)聯(lián)盟所做的調(diào)查，2011年中國(guó)大陸LED照明市場(chǎng)大約為1560億人民幣，相對(duì)臺(tái)灣市場(chǎng)是相當(dāng)龐大的。

目前中國(guó)LED市場(chǎng)集中在下游的應(yīng)用，規(guī)模大約有1210億人民幣，這里面有一半的應(yīng)用都跟照明有關(guān)，2011年中國(guó)大陸LED景觀照明占24%、通用照明占25%，是相當(dāng)龐大的市場(chǎng)。

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在政府政策帶動(dòng)之下，市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，中國(guó)陸委會(huì)副主委張顯耀針對(duì)兩種室內(nèi)燈具、兩種室外燈具如路燈、隧道燈的部分提出后續(xù)的補(bǔ)貼政策，對(duì)中國(guó)LED的發(fā)展會(huì)有比較明顯的助益?？墒桥_(tái)灣廠商也該清楚地了解，現(xiàn)在推廣的LED照明政策，都是與地方政府有關(guān)的，其中最明顯的就是LED路燈的部分。

由于路燈是地方政府所投資的公共設(shè)施，所以中國(guó)大陸市場(chǎng)有「區(qū)域化」的勢(shì)態(tài)。在區(qū)域化之后，區(qū)域與區(qū)域之間經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生貿(mào)易障礙，甚至不同地方有不同的「商場(chǎng)潛規(guī)則」，廠商要從這一區(qū)跳到另外一區(qū)，可謂是困難重重。

臺(tái)灣與大陸一樣，把LED產(chǎn)業(yè)投資視為一股熱潮，今年所有廠商都期待政府的補(bǔ)貼，政府投資的方向跟投入的角度勢(shì)必會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這幾年，中國(guó)無(wú)論在上游LED元件、下游LED燈具的產(chǎn)能擴(kuò)充都非常龐大，由于整體供過(guò)于求，市場(chǎng)變成畸形發(fā)展，很多廠商在銷售產(chǎn)品時(shí)不見得是為了獲利，只是為了能讓產(chǎn)品銷售出去，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生顯著的破壞，有些廠商無(wú)法從本業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生獲利，反而是仰賴政府補(bǔ)貼。

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兩岸競(jìng)合如何分工懸而未決

過(guò)去兩岸在LED產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、垂直分工的型態(tài)相當(dāng)明確，臺(tái)灣廠商做LED芯片，然后將芯片送去大陸，雇用大陸的便宜勞工做封裝，然后直接銷售大陸市場(chǎng)。但隨著大陸廠商的興起、技術(shù)的進(jìn)步，這樣的分工型態(tài)不會(huì)像過(guò)去一樣穩(wěn)固。

中國(guó)絕大部分的市場(chǎng)仍由政府主導(dǎo)，既然是政府主導(dǎo)，就不會(huì)希望是由外商做銷售，而是以本國(guó)廠商為主。臺(tái)灣雖然與中國(guó)簽署六份LED產(chǎn)業(yè)相關(guān)合作意向書，并成立兩岸LED照明標(biāo)準(zhǔn)工作小組，但在廈門LED路燈照明試點(diǎn)上，雖然臺(tái)廠納入大陸的直接采購(gòu)名單，但第一期臺(tái)灣廠商僅分得一百盞，當(dāng)?shù)厝杂袕?qiáng)烈的自我保護(hù)意識(shí)；在廣州市二號(hào)地鐵LED照明招標(biāo)案中，也限定臺(tái)廠必須和陸廠合作投標(biāo)，臺(tái)灣廠商仍扮演供應(yīng)商與代工角色。

中國(guó)政府想扶植本國(guó)產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣當(dāng)然也是這么想，沒(méi)有人希望內(nèi)需市場(chǎng)的大餅被外商叼走，未來(lái)在兩岸競(jìng)合時(shí)，LED照明產(chǎn)業(yè)要如何分工，這仍是懸而未決的議題，兩岸必須去思考新的商業(yè)模式，才能在LED照明產(chǎn)業(yè)淘的汰賽中生存下來(lái)。