“自主創(chuàng)新”還是“世界工廠”：平板顯示產(chǎn)業(yè)下的中國抉擇

隨著以京東方和華星光電8.5代線為代表的國內(nèi)各種高世代液晶面板線相繼投產(chǎn)和量產(chǎn)，中國大陸徹底結(jié)束了缺芯少屏的歷史，極大地改善了彩電產(chǎn)業(yè)核心部件長期以來對外依賴的狀況。有資料顯示，盡管中國大陸晚于日韓等國發(fā)展液晶顯示產(chǎn)業(yè)，但由于抓住了機遇，目前液晶顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超過了日本，未來10年內(nèi)有望超過中國臺灣和韓國，成為全球第一。

然而，與日韓相比，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設備仍然受制于人。更為嚴峻的是，目前平板顯示技術(shù)又一次處在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的前夜，OLED(有機發(fā)光二極管)顯示技術(shù)和HLP(全息激光投影)顯示技術(shù)大有取代液晶(LCD)顯示技術(shù)之勢。

業(yè)內(nèi)人士指出，如果我國不及時采取強有力的措施，適當集中力量，努力爭取避免重蹈過去20年的覆轍，而是繼續(xù)在國際競爭中處在被動的“引進”狀態(tài)，不能自主掌握核心技術(shù)，今后我國國民經(jīng)濟和科學技術(shù)的發(fā)展將會面臨嚴重的損失。

中國平板顯示產(chǎn)業(yè)進入“由弱變強”關(guān)鍵期

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升在日前舉行的“中國•北京2012國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上表示，中國已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要基地，目前正進入“由弱變強”的關(guān)鍵階段。

據(jù)了解，截至2011年底，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)已有4.5代以上包括2條8.5代線在內(nèi)的共計12條生產(chǎn)線投產(chǎn);在建和擬建的高世代線還有8條，預計總投資將超過2000億元人民幣，全部量產(chǎn)后將超過全球產(chǎn)能的20%;已覆蓋從2英寸到55英寸以上全系列所有產(chǎn)品規(guī)格，基本改變中大尺寸顯示屏全部依賴進口的供求格局;材料國產(chǎn)化比重已有大幅度提高，裝備的國產(chǎn)化程度也有一定提升。盡管如此，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)仍面臨巨大的成長壓力。面板價格不斷下降，全球面板企業(yè)處境艱難。雖然近期情況有所好轉(zhuǎn)，但行業(yè)面臨的困難和挑戰(zhàn)并沒過去。

京東方科技集團股份有限公司總裁陳炎順此前在接受媒體采訪時指出，目前全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于“青黃不接”的時期：一方面，顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過筆記本電腦、顯示器和電視的3次市場應用浪潮，已跨過快速成長期，進入成熟期;另一方面，新的市場需求不及預期，全球顯示面板產(chǎn)品的價格仍在不斷下降。這將給中國平板顯示產(chǎn)業(yè)帶來極大挑戰(zhàn)，尤其是隨著中國大陸多條高世代面板生產(chǎn)線先后投產(chǎn)和量產(chǎn)，中國市場的產(chǎn)業(yè)競爭也將更加激烈。他認為，當前平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭已呈現(xiàn)出新的態(tài)勢，從過去企業(yè)間的規(guī)模競賽升級到國家間的產(chǎn)業(yè)鏈整合競賽，從過去的“價格戰(zhàn)”升級到“專利戰(zhàn)”，將來還有可能升級到“綠色戰(zhàn)”和“標準戰(zhàn)”。

自今年4月1日起，我國對液晶顯示面板等4個稅目商品進口關(guān)稅暫定稅率進行調(diào)整，進口32英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板將不再執(zhí)行原先3%的暫定稅率，而是恢復執(zhí)行5%的最惠國進口關(guān)稅稅率。按此調(diào)整方案，32英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板的進口成本將增加2個百分點。“目前液晶面板關(guān)稅已由3%調(diào)回至5%，不過5%的面板關(guān)稅仍偏低，TCL已申請再度調(diào)高面板關(guān)稅，以保護國內(nèi)面板企業(yè)。”TCL集團董事長李東生表示。其實早在4月份國家宣布調(diào)整關(guān)稅時，業(yè)界就盛傳面板進口關(guān)稅可能從目前的5%進一步上調(diào)至8%～12%。此次TCL提出申請是希望能夠進一步強化國內(nèi)面板企業(yè)競爭力。

對此，業(yè)內(nèi)專家認為，政策支持是一方面，但國內(nèi)面板企業(yè)也應該向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。京東方副總裁張宇表示：“在LED面板和3D面板領域，國產(chǎn)面板依然是缺席者。國內(nèi)企業(yè)需要走多元化路線，進入46英寸、55英寸，3D、LED面板領域。”

面板配套產(chǎn)業(yè)有規(guī)模才有定價權(quán)

“我國平板顯示產(chǎn)業(yè)目前主要存在4個方面的問題：產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，投資主體比較分散;本地化研發(fā)實力不足，核心技術(shù)基礎薄弱;關(guān)鍵配套本地化水平低，企業(yè)市場競爭能力弱;人才隊伍建設力度亟須加大。”在“中國?北京2012國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，工信部電子信息司副司長刁石京說。

刁石京認為，目前中國平板顯示產(chǎn)業(yè)有3個核心任務需要完成：一是立足創(chuàng)新，促進現(xiàn)有液晶顯示產(chǎn)業(yè)新品研發(fā)和技術(shù)提升。鼓勵企業(yè)通過國際合作、并購、參股國外先進企業(yè)等方式，通過引進消化吸收，突破平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。二是加大支持，重視新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。建立以企業(yè)為主導的“產(chǎn)學研用”相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。三是完善配套，加快材料、零配件和裝備的本地化。

刁石京特別強調(diào)了面板配套產(chǎn)業(yè)的重要性。他引用了一個液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈的微笑曲線表，在這個曲線表中，液晶面板產(chǎn)業(yè)在配套本地化前的毛利率為-5%～0%，而本地化后則為10%～15%。

平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭是面板。近年來，國內(nèi)各種高世代液晶面板線的建立，極大地帶動了對上游材料和設備的需求，推動了像玻璃基板、液晶材料、背光源組件、偏光片、IC等材料及設備的國產(chǎn)化進程。目前我國平板顯示產(chǎn)業(yè)材料國產(chǎn)化配套率在30%左右，裝備國產(chǎn)化配套率已提升至15%左右。然而，與日韓相比，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料和設備仍然受制于人。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，液晶面板生產(chǎn)線建設投資中，很大一部分是來自設備。建設一條8.5代線，設備投資要達到150億元左右。遺憾的是，這些設備大部分需要進口。例如，全球液晶面板用曝光機幾乎全部來自日本的尼康和佳能。其他設備如濺鍍機、光阻涂布機也都主要來自日本。另外，在液晶面板生產(chǎn)過程中所需要的原材料很多也都需要進口。

“我國上游材料配套一定要形成規(guī)模，才能擁有定價權(quán)。”清華大學液晶技術(shù)工程技術(shù)中心教授張百哲說。由于國內(nèi)企業(yè)大多不掌握核心技術(shù)和定價權(quán)，這在客觀上大大壓縮了企業(yè)的盈利空間。對此，諸多業(yè)內(nèi)人士表示，抓住面板制造這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對關(guān)鍵材料、設備等國產(chǎn)化給予支持，進而帶動全產(chǎn)業(yè)鏈的建設和完善。

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學教授高鴻錦說：“目前企業(yè)對國產(chǎn)材料的認可程度還不夠高，國家應當鼓勵企業(yè)創(chuàng)新，并在政策上支持材料國產(chǎn)化，對上游材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予扶持。”

偏光片生產(chǎn)企業(yè)深圳三利譜光電科技股份有限公司董事長張建軍建議，國家和行業(yè)主管部門應從戰(zhàn)略層面及保護國內(nèi)工業(yè)角度出發(fā)，給予相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策和一定的資金支持，以加快對各材料的研發(fā)速度，盡快完善產(chǎn)業(yè)鏈。同時，由政府主導，加快組建平板顯示產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，避免上下游企業(yè)單打獨斗。

平板顯示產(chǎn)業(yè)面臨重大技術(shù)轉(zhuǎn)變

在我國投巨資大力發(fā)展液晶面板產(chǎn)業(yè)時，全球平板顯示技術(shù)又一次處在了發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的前夜，我國又一次處在了相對被動而且缺乏應有準備的狀況。

在“中國?北京2012國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，中國經(jīng)濟導報記者了解到，韓國、日本和中國臺灣地區(qū)的制造商正在調(diào)整并部署OLED等新的技術(shù)和工藝，以搶占下一代顯示技術(shù)制高點。

自韓系彩電企業(yè)率先推出OLED電視后，有關(guān)OLED時代提前到來的爭議不斷。業(yè)內(nèi)人士認為，OLED是未來電視發(fā)展的一大趨勢，但現(xiàn)階段OLED電視成本過高，技術(shù)不成熟，離最終普及尚有3～5年的時間，現(xiàn)在主流產(chǎn)品仍是液晶電視。

DisplaySearch調(diào)查顯示，2014年OLED電視滲透率預計將達到1%，2015年為2%。不過，在“中國?北京2012國際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，LGDisplay中國區(qū)產(chǎn)品推廣經(jīng)理樸昌赫認為這個數(shù)字過于保守，他認為2013年OLED電視的滲透率大概為0.5%，但到2015年將達到2.5%～6.3%。更有市場調(diào)研機構(gòu)樂觀地認為，屆時OLED電視滲透率將會達到13%～26%。

今年7月份，三星和LG為了配合奧運會營銷，分別面向歐洲地區(qū)和韓國本地發(fā)布了OLED電視。最近，三星和LG又在德國柏林IFA展出了55英寸大屏幕OLED電視，索尼等日系企業(yè)也陸續(xù)有進軍OLED電視的消息爆出。

在接受中國經(jīng)濟導報記者采訪時，許多業(yè)內(nèi)人士認為，中國企業(yè)目前不要把所有的心思都放在短期的盈利上，政府也不應過多地考慮現(xiàn)實層面的問題，而忽略了中長期的布局。在第三代顯示技術(shù)方面，中國OLED產(chǎn)業(yè)與國外幾乎處于同一起跑線。目前OLED產(chǎn)業(yè)正處于起步階段，此時切入更加有利于追趕美歐日韓等國家的先進企業(yè)，改變中國OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)薄弱的情況，提高行業(yè)的配套能力。

韓日企業(yè)的動向也引起了國內(nèi)學術(shù)界的高度重視。近日，中國科學院院士甘子釗、歐陽鐘燦、范守善、王恩哥和中國工程院院士金國藩聯(lián)名呼吁，我國應重視下一代顯示技術(shù)的研發(fā)，集中力量實現(xiàn)技術(shù)突破，擺脫顯示行業(yè)長期以來的被動“挨整”地位。

這5位院士認為，平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)將要面臨兩個重大的帶有本質(zhì)性的轉(zhuǎn)變：一是電視屏技術(shù)(“大屏”技術(shù))將要從以液晶顯示屏為主轉(zhuǎn)變到以有機發(fā)光二極管(OLED)顯示屏為主。二是手機、筆記本電腦等“小屏”技術(shù)將要轉(zhuǎn)向以“雜化”的全息激光投影(HLP)技術(shù)為主。從國際發(fā)展的局面來預測，大約在3～5年內(nèi)前者將會大規(guī)模地出現(xiàn)在市場上，后者也許要慢一些，但在3～5年內(nèi)也會有一定規(guī)模的出現(xiàn)。因此，擺在中國企業(yè)面前的任務是極端迫切的。

【小資料】

OLED：即有機電激發(fā)光二極管。OLED具備自發(fā)光、不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快等優(yōu)異特性，被認為是下一代的平面顯示器新興應用技術(shù)。

HLP：即全息激光投影。利用激光投影，用虛擬鍵盤和投影屏來代替平板顯示屏作為人機界面，就可以把手機改造成一臺筆記本電腦，使得上網(wǎng)、通信、照相、電視、文字處理等功能綜合在可以放入上衣口袋的手機上，隨時隨地都可以使用。

LCD：即液晶顯示器。LCD不能自發(fā)光，要通過背光板照射才能顯示。而根據(jù)背光源不同，又分為LED(有機發(fā)光二極管)和CCFL(冷陰極螢光燈管)兩個主要類型。