宸鴻海外籌資128億擴(kuò)充觸控面板產(chǎn)能

F-TPK宸鴻宣告完成4.36億美元(約新臺(tái)幣128億元)的籌資，包括2.36億美元的海外存托憑證(GDR)與2億美元的海外無(wú)擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換公司債(ECB)，其中GDR部分在發(fā)行短短數(shù)小時(shí)內(nèi)獲得數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu)，刷新臺(tái)灣自2009年以來GDR折價(jià)幅度最小的海外籌資案紀(jì)錄。

宸鴻也表示，將運(yùn)用資金擴(kuò)充產(chǎn)能，迎接單片觸控面板的強(qiáng)勁需求；營(yíng)收將逐月往上一路到年底，第4季產(chǎn)能全滿、達(dá)到最高峰，營(yíng)收及獲利將全面爆發(fā)。

針對(duì)花旗證券指出，零組件缺貨與新臺(tái)幣升值，將導(dǎo)致TPK的9月營(yíng)收不如預(yù)期，TPK財(cái)務(wù)長(zhǎng)劉詩(shī)亮昨(26)日予以駁斥，指9月營(yíng)收持續(xù)較8月成長(zhǎng)，營(yíng)收月月增加一路到年底的趨勢(shì)不變，尤其第4季“好的很”，業(yè)績(jī)不是問題。

劉詩(shī)亮說，新臺(tái)幣升值，確實(shí)會(huì)對(duì)電子業(yè)產(chǎn)生影響，目前還沒到9月底，不知道匯率會(huì)是多少，每次新產(chǎn)品推出，零件供應(yīng)可能會(huì)有一點(diǎn)小問題，但一下子就解決了，不致對(duì)營(yíng)收與出貨產(chǎn)生什么影響，TPK產(chǎn)能已滿到年底。

TPK是在25日完成GDR定價(jià)，每股定價(jià)為393.53元，較25日收盤價(jià)折價(jià)3.9%，共籌資2.361億美元，對(duì)股權(quán)稀釋為5.2%。另外，TPK還發(fā)行2億美元的海外可轉(zhuǎn)換公司債，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股452.68元。

這次GDR發(fā)行價(jià)是TPK近3個(gè)月來加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)5.2%，ECB的轉(zhuǎn)換價(jià)格更達(dá)近3個(gè)月來加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)21%。

法人表示，TPK囊括蘋果(newiPad與iPadmini)、亞馬遜、Google與微軟(Surface)4大品牌的平板計(jì)算機(jī)觸控訂單，加上拿下全球四分之三的筆電觸控訂單，使得TPK第4季產(chǎn)能被塞爆，不得不籌資擴(kuò)產(chǎn)，迎接中大尺寸觸控需求。

目前臺(tái)灣法人對(duì)TPK今年每股稅后純益(EPS)預(yù)測(cè)至少有40元。