宸鴻海外籌資128億 達(dá)陣

江朝瑞
F-TPK宸鴻宣告完成4.36億美元（約新臺幣128億元）的籌資，包括2.36億美元的海外存托憑證（GDR）與2億美元的海外無擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換公司債（ECB），其中GDR部分在發(fā)行短短數(shù)小時內(nèi)獲得數(shù)倍超額認(rèn)購，刷新國內(nèi)自2009年以來GDR折價幅度最小的海外籌資案紀(jì)錄。宸鴻也表示，將運用資金擴充產(chǎn)能，迎接單片觸控面板的強勁需求；營收將逐月往上一路到年底，第4季產(chǎn)能全滿、達(dá)到最高峰，營收及獲利將全面爆發(fā)。
針對花旗證券指出，零組件缺貨與新臺幣升值，將導(dǎo)致TPK的9月營收不如預(yù)期，TPK財務(wù)長劉詩亮昨（26）日予以駁斥，指9月營收持續(xù)較8月成長，營收月月增加一路到年底的趨勢不變，尤其第4季「好的很」，業(yè)績不是問題。
劉詩亮說，新臺幣升值，確實會對電子業(yè)產(chǎn)生影響，目前還沒到9月底，不知道匯率會是多少，每次新產(chǎn)品推出，零件供應(yīng)可能會有一點小問題，但一下子就解決了，不致對營收與出貨產(chǎn)生什么影響，TPK產(chǎn)能已滿到年底。
TPK是在25日完成GDR定價，每股定價為393.53元，較25日收盤價折價3.9%，共籌資2.361億美元，對股權(quán)稀釋為5.2%。另外，TPK還發(fā)行2億美元的海外可轉(zhuǎn)換公司債，轉(zhuǎn)換價格為每股452.68元。
這次GDR發(fā)行價是TPK近3個月來加權(quán)平均股價溢價5.2%，ECB的轉(zhuǎn)換價格更達(dá)近3個月來加權(quán)平均股價溢價21%。
法人表示，TPK囊括蘋果（new iPad與iPad mini）、亞馬遜、Google與微軟（Surface）4大品牌的平板計算機觸控訂單，加上拿下全球四分之三的筆電觸控訂單，使得TPK第4季產(chǎn)能被塞爆，不得不籌資擴產(chǎn)，迎接中大尺寸觸控需求。
目前國內(nèi)外法人對TPK今年每股稅后純益（EPS）預(yù)測至少有40元。

圖／經(jīng)濟日報提供