現(xiàn)增+GDR 奇美電將募資222億

時間：2013-03-20 17:52:00

關(guān)鍵字：鴻海夏普面板廠

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[導(dǎo)讀]奇美電昨（18）日宣布，將辦理現(xiàn)金增資新股參與發(fā)行海外存托憑證（GDR），總額暫訂162.5億元，加計先前決議辦理60億元現(xiàn)金增資，總計將募集222.5億元資金，跨過債權(quán)銀行團(tuán)要求今年增資門檻，有助爭取銀行團(tuán)優(yōu)惠利率、

奇美電昨（18）日宣布，將辦理現(xiàn)金增資新股參與發(fā)行海外存托憑證（GDR），總額暫訂162.5億元，加計先前決議辦理60億元現(xiàn)金增資，總計將募集222.5億元資金，跨過債權(quán)銀行團(tuán)要求今年增資門檻，有助爭取銀行團(tuán)優(yōu)惠利率、降低還債壓力。
奇美電已與債權(quán)銀行團(tuán)完成債務(wù)展延，近2,000億元的長債將分5年攤還。
今年將還款160億元、明年要還300億元；5年還款計畫中，前2年的還款較輕，今年承諾增資的200億元將用于還款。
奇美電昨天股價再度面臨破底危機(jī)，收盤跌0.4元、收10.25元。法人指出，奇美電先前承諾債權(quán)銀行團(tuán)今年至少增資200億元，以取得銀行團(tuán)優(yōu)惠貸款利率，隨著現(xiàn)金增資與GDR案到位，跨過債權(quán)銀行團(tuán)要求今年增資門檻，有助奇美電爭取銀行團(tuán)優(yōu)惠利率、降低還債壓力。
不過，奇美電近期股價低迷，若短期內(nèi)要現(xiàn)增或發(fā)行GDR，勢必要比先前股價較高時，發(fā)行更多的新股，將使得公司股本進(jìn)一步膨脹，對營運(yùn)將邁入轉(zhuǎn)虧為盈的奇美電來說，股本過大，恐不利每股獲利表現(xiàn)。
奇美電現(xiàn)階段股本為674.2億元，法人估計，若以現(xiàn)在的股價募資222.5億元，考量現(xiàn)增與GDR發(fā)行折價幅度之后，股本勢必超越900億元，朝千億元大關(guān)靠攏，何時是最佳募資定價與發(fā)行時間點(diǎn)，考驗(yàn)奇美電經(jīng)營團(tuán)隊。
業(yè)界原預(yù)期，奇美電應(yīng)會透過私募方式募資，讓鴻海集團(tuán)在奇美電大股東奇美實(shí)業(yè)集團(tuán)辭去董事及監(jiān)察人后，透過認(rèn)購奇美電私募方式，掌握公司主導(dǎo)權(quán)，并可節(jié)省發(fā)行GDR的高額費(fèi)用，使募資作業(yè)更簡化迅速。
不過，鴻海集團(tuán)忙于入股夏普，還有巴西的面板廠計畫未啟動，恐無法再參與奇美電私募。奇美電終于選擇發(fā)行GDR，啟動海外法人募資作業(yè)。