中小尺寸面板“吃緊” 高世代線“委身”成趨勢

近年來，大尺寸液晶面板利潤逐步降低，而中小尺寸市場成為面板廠商積極布局的戰(zhàn)略高地。尤其是智能手機(jī)的快速發(fā)展，讓手機(jī)面板市場供應(yīng)日益“吃緊”。在激烈的市場競爭環(huán)境下，國內(nèi)面板廠商積極攻占中小尺寸市場，希望從此次面板短缺中獲益。

日前，京東方、天馬、龍騰光電等多家面板企業(yè)負(fù)責(zé)人紛紛表示，2013年將繼續(xù)增加手機(jī)面板產(chǎn)能。同時，隨著高分辨率、大尺寸手機(jī)面板日益成為主流，國內(nèi)面板廠商將加大新技術(shù)產(chǎn)品的市場布局。

手機(jī)熱銷致面板“吃緊”

目前全球面板廠并無太多新增產(chǎn)能，從而造成中小尺寸面板供應(yīng)吃緊。

智能手機(jī)終端的熱銷讓上游面板企業(yè)嘗到了“甜頭”。根據(jù)DisplaySearch估計，2013年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到9.37億部，智能手機(jī)與平板電腦兩個最熱門的面板出貨量將達(dá)到13億片，占所有中小尺寸面板出貨數(shù)量的55%。

清華大學(xué)教授、中國光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會液晶分會榮譽理事長高鴻錦表示，中國小尺寸平板需求很大，是平板顯示產(chǎn)業(yè)新的增長動力。

2013年，隨著大屏幕智能手機(jī)市場需求快速增長，手機(jī)面板供應(yīng)狀況發(fā)生了較大的變化。智能手機(jī)尺寸增大使得液晶面板面積加大，而目前全球面板廠并無太多新增產(chǎn)能，從而造成中小尺寸面板供應(yīng)“吃緊”。而國內(nèi)面板廠商深天馬、京東方等將有望從此次中小尺寸面板缺貨中獲益。

根據(jù)深天馬發(fā)布的上半年業(yè)績公告顯示，上半年公司贏利1850萬元~2170萬元，比上年同期增長70%~100%。上半年深天馬業(yè)績同比大幅增長，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，高附加值產(chǎn)品比重大幅提高。

2013年上半年，京東方凈利潤達(dá)8.6億元。從利潤率看，京東方的中小尺寸產(chǎn)品的貢獻(xiàn)比較大。京東方相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“京東方不斷提高移動終端面板產(chǎn)品的產(chǎn)能，但仍然無法滿足客戶需求。今年上半年，在京東方移動終端顯示屏出貨量中，智能手機(jī)屏占到85%。”

昆山龍騰光電有限公司新聞發(fā)言人蔡志承告訴記者：“龍騰光電第5代TFT-LCD生產(chǎn)線，具有每月處理12萬片玻璃基板的產(chǎn)能，其中手機(jī)面板產(chǎn)能約占公司全產(chǎn)能的一半，并且還在持續(xù)增加。目前龍騰光電手機(jī)面板生產(chǎn)良率達(dá)到99%以上，出貨量已占全球市場10%。”

　　高世代線亦“委身”中小尺寸

去年第四季度5代線用于生產(chǎn)手機(jī)面板的比重為17%，今年第二季度提升至20%~25%。

中小尺寸液晶面板由于具有高精度、高附加值的特點，近年來受到不少面板廠商的青睞。隨著智能手機(jī)面板尺寸大型化，中小尺寸面板生產(chǎn)線將逐步向5代線，甚至向6代線這樣的高世代線轉(zhuǎn)移。WitsView預(yù)計，下半年將有20%~25%的5代線產(chǎn)能用于生產(chǎn)中小尺寸液晶面板。

據(jù)了解，我國臺灣友達(dá)和群創(chuàng)5代線以下的產(chǎn)能，幾乎都用于生產(chǎn)中小尺寸面板，主要供應(yīng)4.5英寸以上的大尺寸智能手機(jī)面板。中華映管更是把產(chǎn)能全部向中小尺寸轉(zhuǎn)移。我們可以看到，我國臺灣面板廠商希望通過布局利潤較高的手機(jī)面板，提高贏利能力。

同時，我國面板廠商京東方今年實施了產(chǎn)品多元化的策略，除了擴(kuò)大8.5代面板生產(chǎn)線產(chǎn)能，也將5代線和6代線向中小尺寸轉(zhuǎn)移。業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，平板及智能手機(jī)比重將占6代線全年產(chǎn)能的30%。

京東方上述負(fù)責(zé)人表示：“2009年京東方在成都建成了一條專門用于手機(jī)面板生產(chǎn)的第4.5代(產(chǎn)能4.5萬片/月)TFT-LCD生產(chǎn)線。隨著手機(jī)市場的迅速增長，京東方把北京5代線、合肥6代線進(jìn)行了產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整和改造，部分產(chǎn)能用于生產(chǎn)手機(jī)顯示屏。”

WitsView研究部協(xié)理劉陳宏表示，以全球產(chǎn)能配置觀察，去年第四季度5代線用于生產(chǎn)手機(jī)面板的產(chǎn)能比重約為17%，今年第二季度之后提升至20%~25%。我國節(jié)能補貼政策結(jié)束，面板廠商計劃把產(chǎn)能從電視向其他產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，而智能手機(jī)面板就是主要目標(biāo)。以4.3英寸面板為例，6代線、5代線及5代線以下產(chǎn)能，約可供應(yīng)22億片手機(jī)面板，下半年中小尺寸面板缺貨的情況有望緩解。

主攻400PPI以上高分辨率

對品牌手機(jī)而言，高分辨率、大尺寸已經(jīng)成為相當(dāng)重要的面板規(guī)格，也是廠商競爭的焦點。

中國大陸是全球最大的手機(jī)市場，具有完整的手機(jī)屏產(chǎn)業(yè)鏈，在全球市場占有重要的地位。然而，近年來，日本夏普與JapanDisplay、我國臺灣友達(dá)與群創(chuàng)等面板廠商積極攻占手機(jī)的中小尺寸市場，使市場競爭變得非常激烈。

蔡志承告訴記者：“面對競爭，龍騰實行差異化的戰(zhàn)略發(fā)展。目前手機(jī)面板市場呈現(xiàn)出的特點可以歸納為以下幾個方面：外觀‘大、薄、窄’，性能‘清、快’，廣視角、節(jié)能環(huán)保等。”在蔡志承看來，智能手機(jī)的功能越來越多，而屏幕是用戶主要互動接口。對品牌手機(jī)而言，高分辨率、大尺寸已經(jīng)成為相當(dāng)重要的面板規(guī)格。在分辨率上，龍騰已經(jīng)將手機(jī)面板由原先的200PPI提升到300PPI，龍騰光電開發(fā)的氧化物手機(jī)產(chǎn)品分辨率最高已達(dá)到440PPI。

京東方上述負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時也表示：“在a-Si制程方面，目前京東方已經(jīng)達(dá)到400PPI，遠(yuǎn)超過300PPI的行業(yè)水平。年內(nèi)京東方將有機(jī)會挑戰(zhàn)500PPI的a-Si面板。”

根據(jù)NPDDisplaySearch提供的數(shù)據(jù)，2013年FHD(1920×1080)/WUXGA(2560×1660)高分辨率手機(jī)面板滲透率將達(dá)到9.7%，2016年這一數(shù)字會快速提升至40.7%。從技術(shù)的角度來看，a-Si(非晶硅)是手機(jī)面板最主要的技術(shù)。2013年有50%的智能手機(jī)面板將使用a-Si技術(shù)。預(yù)計2013年250PPI以下的智能手機(jī)面板大約占比為47%，而250PPI以上則超過50%。其中使用a-Si技術(shù)的智能手機(jī)面板大約為48%。此外，2013年LTPS的智能手機(jī)面板大約占所有出貨量的33%，剩下的則是AMOLED面板。

然而，由于各家面板廠商在產(chǎn)能規(guī)劃與技術(shù)投資方面存在差異，并非所有面板廠商都可以同時生產(chǎn)高分辨率與低于250PPI的面板。NPDDisplaySearch方面表示，超過350PPI或者400PPI的智能手機(jī)面板，大部分采用的是LTPS或AMOLED技術(shù)。雖然仍然有少部分考慮使用a-Si技術(shù)，但是仍以LTPS與AMOLED為主。