國(guó)內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及破局之路

 業(yè)界流傳一句話：“技術(shù)創(chuàng)造時(shí)代”。當(dāng)下AMOLED、LTPS-LCD、IGZO-LCD是面板業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，尤其是AMOLED及IGZO，更是未來在市場(chǎng)上勝出的決定關(guān)鍵。

目前，全球已經(jīng)有100多家的研究單位和企業(yè)投入到OLED的研發(fā)和生產(chǎn)中去，包括全球顯示業(yè)巨頭，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，開始發(fā)展并不很順利，原先PMOLED(無源矩陣OLED)僅主要用于手機(jī)副屏、汽車、工業(yè)應(yīng)用及其他市場(chǎng)。

自從2010年三星發(fā)布了首個(gè)AMOLED(有源矩陣OLED)智能手機(jī)Galaxy S開始，AMOLED才重見天光，有力地推動(dòng)了OLED在中小(9英寸以下)顯示市場(chǎng)的應(yīng)用，攻掠原由LCD主導(dǎo)的市場(chǎng)，前景看好。據(jù)市調(diào)公司NPD DisplaySearch公司最新報(bào)告，2012年AMOLED擁有中小型顯示面板市場(chǎng)出貨份額的6.2%，并將于2016年翻一番多達(dá)到14.2%， 同期PMOLED的份額則將從2.2%下降到1.6%(圖1)。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research預(yù)估，2015年全球AMOLED面板產(chǎn)能將達(dá)1147萬平方米，較2012年增加327%，主要牽動(dòng)供給面成長(zhǎng)的動(dòng)力仍是韓國(guó)廠商，著 重的應(yīng)用為智能手機(jī)以及電視應(yīng)用。韓過廠商在AMOLED產(chǎn)能的全球占有率，2012年為97.7%，預(yù)估2015年韓國(guó)廠商仍可維持83.7%的高比 重，主要原因是三星旗下的三星顯示器及樂金顯示器均持續(xù)地?cái)U(kuò)大其AMOLED面板產(chǎn)能，包括擴(kuò)大既有的5.5代OLED生產(chǎn)線產(chǎn)能，并可能新增6代、8代 生產(chǎn)線產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)廠商無論是在TFT-LCD或是AMOLED面板產(chǎn)能的擴(kuò)增上，態(tài)度及企圖心均較臺(tái)灣及日本廠商積極，預(yù)估在2015年時(shí)國(guó)內(nèi)地區(qū) AMOLED產(chǎn)能比重可望提高至7.4%，成為全世界第二大AMOLED產(chǎn)能所在地。(如圖2)

至于臺(tái)灣和日本面板廠仍在技術(shù)開發(fā)階段，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作也相對(duì)保守，預(yù)估在未來幾年產(chǎn)能市占率僅維持在5%以下。

AMOLED面板需求強(qiáng)烈

快速發(fā)展的智能手機(jī)市場(chǎng)成為2013年FPD產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。其中AMOLED手機(jī)面板出貨預(yù)計(jì)從去年的1.34億片上升到今年的 2.17億片，加上手機(jī)屏幕尺寸增大，預(yù)計(jì)AMOLED面板需求將從2013年第一季的26.3萬平方米提高到2014年第一季的55.7萬平方米。

據(jù)NPD DisplaySearch季度面板供需和支出報(bào)告指出，2013年下半年AMOLED面板供應(yīng)將較為緊張，第四季度供需比將僅有1%，這意味著可能出現(xiàn) 供應(yīng)短缺。目前，三星顯示生產(chǎn)了絕大多數(shù)AMOLED面板，主要應(yīng)用于智能手機(jī)。最近推出的Galaxy S4為5英寸全高清AMOLED顯示屏，三星將必須全面開啟最大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。隨著供需比急劇縮小，三星今年重點(diǎn)擴(kuò)大A2 5.5代線生產(chǎn)能力。此外，三星也可能加快開啟另一條新的AMOLED產(chǎn)線。(如圖3)

圖3、Q1'13-Q2'14 AMOLED供需預(yù)測(cè) (單位：000m2)Source: NPD DisplaySearch ,2013.07

智能手機(jī)顯然是持續(xù)牽引AMOLED市場(chǎng)前進(jìn)的火車頭，去年全球手機(jī)用OLED共1.32億片，占整體中小尺寸顯示屏市場(chǎng)的69%，預(yù)期2016年將增長(zhǎng)到3.89億片，提升到81%的市場(chǎng)份額，期間出貨量的年均增長(zhǎng)率達(dá)31%(圖4)。

除了智能手機(jī)，針對(duì)當(dāng)前大熱平板電腦等中尺寸的移動(dòng)終端市場(chǎng)，三星正計(jì)劃在其更多的平板電腦中采用AMOLED面板。并打算擴(kuò)展AMOLED面板業(yè) 務(wù)的同時(shí)，除了擴(kuò)大現(xiàn)有的5.5代線產(chǎn)能外，三星還計(jì)劃投建一個(gè)規(guī)模更大的6.5代(1500x1800毫米)AMOLED面板生產(chǎn)線。計(jì)劃中的新產(chǎn)線很 有可能將位于韓國(guó)南部的忠清道省。如果中尺寸面板市場(chǎng)形勢(shì)一直大好，三星將有可能計(jì)劃付諸實(shí)施。

此外，在AMOLED電視面板市場(chǎng)也是韓企三星和LGD一直追求的市場(chǎng)，目前，超大英寸AMOLED 電視發(fā)展并不順利，韓國(guó)僅有2條8代OLED生產(chǎn)線，都尚處于試驗(yàn)階段，成品率很低，導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)昂貴異常，預(yù)計(jì)55英寸OLED電視初始售價(jià)高達(dá)近萬美 元。據(jù)NPD DisplaySearch研究顯示，即使新近推出的AMOLED TV，其生產(chǎn)成本仍比LCD TV要高出10倍之多，預(yù)計(jì)要經(jīng)過很長(zhǎng)一段時(shí)間才有可能達(dá)到相近的水平。隨著生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟，目前只有4英寸等所謂小尺寸AMOLED面板與類似尺寸 LCD面板的成本價(jià)差，已經(jīng)降到了1.3倍以下。

與此同時(shí)，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本還都正研發(fā)提升LCD電視品質(zhì)的大尺寸4K×2K LCD電視來與之抗衡。據(jù)市調(diào)公司NPD DisplaySearch發(fā)表的數(shù)據(jù)稱，2013年AMOLEDTV將維持很低的水平，估計(jì)是5萬臺(tái)左右。據(jù)預(yù)期，除三星和LG的繼續(xù)努力下，又有中國(guó) 海峽兩岸和日本在大尺寸AMOLED面板方面相繼跟進(jìn)，2014年后可望開始AMOLED電視面板大量生產(chǎn)，出貨量有可能突破百萬大關(guān)達(dá)170萬 臺(tái)，2016年許能達(dá)到900萬臺(tái)，占平板電視市場(chǎng)滲透率的3%強(qiáng)(圖5)。

AMOLED面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

在AMOLED面板領(lǐng)域，目前韓企占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)面板企業(yè)已經(jīng)率先進(jìn)入大尺寸OLED領(lǐng)域。擁有小尺寸OLED技術(shù)的三星SMD今年第一季度為三星電子帶來的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)達(dá)到了4000億韓元，且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到17%，遠(yuǎn)高于三星的其他面板企業(yè)。

韓企三星認(rèn)定OLED是“Next display”，并強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)，技術(shù)大幅超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可謂一騎絕塵。其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手顯然并不甘心落后，索尼和松下簽署協(xié)議共同研發(fā)用于電視和大尺寸顯示設(shè) 備的下一代OLED面板和模組，希望今開發(fā)出量產(chǎn)技術(shù)。索尼、東芝和日立聯(lián)合成立日本顯示器公司聯(lián)手開發(fā)OLED;松下計(jì)劃投入200-300億日元，建 立第5-6代OLED面板試產(chǎn)線。一直標(biāo)榜“液晶夏普”的夏普公司，改弦易轍，不久前在發(fā)布會(huì)上公開了它研發(fā)的OLED面板，受到業(yè)界關(guān)注。

中國(guó)臺(tái)灣投入AMOLED研發(fā)與量產(chǎn)時(shí)間，幾乎與韓國(guó)三星同時(shí)起步，可惜沒有堅(jiān)持發(fā)展下去。對(duì)于二進(jìn)二出OLED產(chǎn)業(yè)的臺(tái)灣廠商， 專家估計(jì)目前技術(shù)已落后韓國(guó)約3～4年，包括奇晶、TMD、友達(dá)、群創(chuàng)等廠商正都在加快OLED技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)的腳步。此外，臺(tái)灣廠商還與日企展開合作，如 友達(dá)與日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社締結(jié)OLED策略聯(lián)盟;友達(dá)與索尼合作量產(chǎn)有機(jī)EL電視等。

從歷史看，中國(guó)大陸開發(fā)OLED不算晚。然而，從整體來看，中國(guó)OLED的技術(shù)積累還并不充分，很難單獨(dú)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，聯(lián)臺(tái)不失為明智之舉。正如維信 諾公司總裁陳耀南所說：“現(xiàn)在最關(guān)鍵的是速度。” 他特別指出，AMOLED正處在產(chǎn)業(yè)化初期，處于高風(fēng)險(xiǎn)、高投入的階段，要實(shí)現(xiàn)盡快產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)，還需要國(guó)家在政策層面進(jìn)行引導(dǎo)，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)布局，給予有 針對(duì)性的重點(diǎn)支持。

CRT時(shí)代，我國(guó)顯示行業(yè)被國(guó)外企業(yè)牽著鼻子走了幾十年，LCD時(shí)代仍然扮演著追趕者的角色。全球都緊盯著OLED，正奮力搶占OLED高地，OLED也為中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)是全球具有最大潛力的OLED應(yīng)用市場(chǎng)，但愿不要一而再地錯(cuò)失機(jī)會(huì)。

國(guó)內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)的AMOLED產(chǎn)線，主要為信陽激藍(lán)、上海天馬、上海和輝、佛山彩虹為4.5代線;廈門天馬、京東方以及昆山國(guó)顯為5.5代線;京東方 在合肥和重慶以及華星光電即將新建的8.5代TFT-LCD面板產(chǎn)線兼顧的AMOLED面板產(chǎn)線。這為應(yīng)對(duì)未來AMOLED面板市場(chǎng)而改造原有TFT- LCD面板線埋下了伏筆。不僅如此，中國(guó)官方高層也對(duì)AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，從中央到地方政府都是如此。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)胡春明表 示：“除了中央政府大力推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)，甚至連地方政府也一同加入。”

胡春明進(jìn)一步表示，廣東地方政府積極扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，初步完成AMOLED產(chǎn)業(yè)聚集;而四川則是以AMOLED產(chǎn)業(yè)園區(qū)為核心，助力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;而江蘇政府則是以AMOLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為契機(jī)，大力推動(dòng)OLED照明產(chǎn)業(yè)化。(圖5)

國(guó)內(nèi)AMOLED面板產(chǎn)線投資步伐加快

國(guó)內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)破局有難度

從全球在OLED領(lǐng)域投資重點(diǎn)比較來看，韓國(guó)投資方向主要集中在跨越高世代面板線以及全產(chǎn)業(yè)鏈上，投資主體逐漸從面板企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉邪l(fā)專案 為主的多元模式。不僅如此，韓國(guó)投資規(guī)模持續(xù)上升，且政府投資介入程度很深，主要集中技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。至于日本，則與韓國(guó)不同，集中在中小尺寸，并 細(xì)分市場(chǎng)、材料裝備。投資主體主要是面板企業(yè)，但投資規(guī)模比較小，且政府涉入不深，但已開始向韓國(guó)學(xué)習(xí)。而中國(guó)臺(tái)灣部份，投資方向尚局限于面板產(chǎn)線，投資 規(guī)模比較小，不過政府投資開始介入，但程度不深且方向是產(chǎn)業(yè)鏈整合而非技術(shù)研發(fā)。至于中國(guó)大陸，目前投資方向主要以面板產(chǎn)線為主，較難形成優(yōu)勢(shì)的全產(chǎn)業(yè) 鏈，且投資主體又與日韓臺(tái)比較相對(duì)分散，投資規(guī)模雖然比日本與臺(tái)灣大，卻與韓國(guó)相差甚遠(yuǎn)，相對(duì)的，技術(shù)研發(fā)投入明顯不足。”

可見，中國(guó)大陸市場(chǎng)雖然潛在需求龐大，但仍必須等待產(chǎn)業(yè)化技術(shù)取得一定突破，以及兩岸產(chǎn)業(yè)合作之后，才能得以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中破局，形成規(guī)模。目 前京東方在建擬建產(chǎn)線3條，全部相容AMOLED面板。而天馬其中一條4.5代線完成AMOLED改造，在建一條5.5代線相容LTPS與AMOLED。 至于維信諾則已建立完整的OLED產(chǎn)業(yè)化體系。彩虹則是建兩條AMOLED面板產(chǎn)線，目前廠房建設(shè)已完成，技術(shù)方案也準(zhǔn)備完畢;虹視則在目前PMOLED 基礎(chǔ)上研發(fā)AMOLED。而TCL工研院則是在OLED顯示與材料方面開始初步布局。

目前，AMOLED市場(chǎng)規(guī)模依舊持續(xù)成長(zhǎng)，然而產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)以及競(jìng)爭(zhēng)都相當(dāng)激烈，對(duì)上游(原材料、設(shè)備)以及下游(整機(jī))的依賴性也很強(qiáng)，因此機(jī)遇與挑戰(zhàn)仍是并存的階段，國(guó)內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)要破局仍存在一定困難。

大陸AMOLED擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作積極

雖然中國(guó)大陸在AMOLED產(chǎn)業(yè)破局有難度，但企業(yè)間積極合作，OLED技術(shù)進(jìn)步提速。據(jù)DIGITIMES Research 資深分析師兼副主任黃銘章指出，大陸廠商無論是在薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)或是AMOLED面板產(chǎn)能的擴(kuò)增上，態(tài)度及企圖心均較臺(tái)灣及日本 廠商積極?；谥袊?guó)大陸的面板廠商，有望在2015年獲得7.4%的AMOLED產(chǎn)能份額。預(yù)計(jì)到2015年，AMOLED產(chǎn)能的53%，將用于中小尺寸 應(yīng)用產(chǎn)品。

目前，OLED產(chǎn)業(yè)化速度加快，我國(guó)企業(yè)上下游協(xié)作，合力推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，為中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)在起跑線上的競(jìng)爭(zhēng)做足準(zhǔn)備。

當(dāng)前，全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未成熟，相關(guān)多種技術(shù)路線并行發(fā)展，尚未明確，同時(shí)有機(jī)發(fā)光材料、驅(qū)動(dòng)基板等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在不足，OLED大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化時(shí) 間的到來仍有不確定性。國(guó)內(nèi)包括清華維信諾、汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸OLED的研發(fā)和生產(chǎn);京東方、華星光電、創(chuàng)維等在 OLED領(lǐng)域也有所布局。創(chuàng)維集團(tuán)總裁楊東文認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)企業(yè)有望在OLED產(chǎn)業(yè)上進(jìn)一步縮小與海外企業(yè)的差距。他表示，OLED作為下一代顯示技術(shù)的發(fā)展 方向已基本確定，但從目前的技術(shù)成熟度來判斷，近3年要產(chǎn)生與液晶面板的競(jìng)爭(zhēng)力仍不現(xiàn)實(shí)。并且國(guó)產(chǎn)企業(yè)只有介入液晶面板線之后，才能談到OLED生產(chǎn)線的 突破。同時(shí)他也提醒，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的OLED投資也很熱，但如果主體過多，就會(huì)導(dǎo)致資源分散，建議是國(guó)家要加強(qiáng)這塊的規(guī)劃，讓投資主體、人才和資金都能相對(duì)集 中一些，才能產(chǎn)生更強(qiáng)的實(shí)力。

雖然我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)巨大，國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)研發(fā)已具備了一定基礎(chǔ)，在全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)?；a(chǎn)前，我國(guó)擁有較大的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)機(jī)遇。但與發(fā)達(dá) 國(guó)家相比，我國(guó)在基礎(chǔ)研究、核心材料、關(guān)鍵設(shè)備、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力等方面均較為薄弱，缺乏上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)配合和資本雄厚的國(guó)際化 大企業(yè)，因此，我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國(guó)大陸OLED產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期，上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集 團(tuán)、廣東中顯、東莞宏威、北方奧雷德等本土知名企業(yè)適時(shí)切入，加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)OLED生產(chǎn)線建設(shè)。在全球OLED產(chǎn)業(yè)尚未規(guī)?；a(chǎn)前，努力 縮短與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，才能在即將到來的AMOLEDM面板量產(chǎn)化之前擁有較大的市場(chǎng)話語權(quán)。

國(guó)內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應(yīng)對(duì)策略

中國(guó)大陸應(yīng)加緊技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局，搶占AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，重點(diǎn)鼓勵(lì)基礎(chǔ)研發(fā)和成果的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，集聚政產(chǎn)學(xué)研等各種社會(huì)資源，解決我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)品和工藝技術(shù)瓶頸，建立完全自主創(chuàng)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，提升我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

主要方向包括鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)、關(guān)鍵原材料、元器件以及設(shè)備的研發(fā);鼓勵(lì)技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓，以政府投資、擔(dān)保借貸、搭建公共服務(wù)平臺(tái)等方式為企業(yè)的技術(shù) 轉(zhuǎn)化提供便利;政府通過財(cái)政補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，學(xué)習(xí)和借鑒日韓及臺(tái)灣的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

政府對(duì)整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)是必要的環(huán)節(jié)之一，建立社會(huì)資本參與的資金支撐體系，在政府行政體制允許的范圍內(nèi)，采用各種可能的方式支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體細(xì)節(jié)上如減息貸款、稅收優(yōu)惠、政府直投方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、吸引外資以及積極鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入OLED產(chǎn)業(yè)。

最后，政府注重產(chǎn)業(yè)鏈配套與協(xié)作，共同提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。OLED產(chǎn)業(yè)涉及原材料、設(shè)備、器件、面板及終端電子產(chǎn)品等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于國(guó)內(nèi)剛起步的企 業(yè)而言，必須加強(qiáng)與上游原料供應(yīng)商、下游產(chǎn)品應(yīng)用客戶的通力合作，甚至可不妨采取相互參股，達(dá)成策略聯(lián)盟關(guān)系，形成穩(wěn)定良好的合作關(guān)系。通過與上下游廠商 結(jié)成策略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)某些設(shè)備、技術(shù)、人員等關(guān)鍵資源的共享互用，既提高成本的經(jīng)濟(jì)性與資源的利用率，又可加快產(chǎn)品從研發(fā)設(shè)計(jì)至生產(chǎn)銷售的順利轉(zhuǎn)化。通過產(chǎn) 業(yè)鏈配套與協(xié)作等策略聯(lián)盟關(guān)系，共同提高聯(lián)盟內(nèi)部產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，乃至國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。