2013年Q2臺灣平板顯示產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及大事記

工研院 IEK ITIS 計劃發(fā)表 2013年第二季臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，當季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達新臺幣3，858.4億元，比前一季略增6.2%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2，524.0億元，比前一季增加7.6%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1，910.7億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣573.9億元。

TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣20.1億元，而 OLED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣18.1億元。關鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1，334.4億元，比前一季增加3.7%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣276.4億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣258.2億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣396.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣402.9億元。

2013年第二季臺灣大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，延續(xù)第一季出貨力道，在既有產(chǎn)品組合調(diào)整得當以及4Kx2K TV面板出貨在5月前持續(xù)增加的帶動下，產(chǎn)值表現(xiàn)呈現(xiàn)淡季不淡的趨勢，來到新臺幣1，910.7億元，較第一季成長了6.9%。分析各家業(yè)者出貨狀態(tài)，友達與群創(chuàng)都在第二季持續(xù)強化4Kx2K TV面板的出貨，其中群創(chuàng)的4K面板在中國市場的推動更為積極，因此第二季在TV面板的表現(xiàn)不俗。

而在NB面板方面，友達在第二季主軸為強化整合型觸控NB面板的出貨力道以提高營收，14寸產(chǎn)品為出貨大宗，群創(chuàng)的部分則以14寸及15.6寸為最大量，但受限于純觸控貼合業(yè)務縮減，因此在營收上表現(xiàn)略遜于友達。華映和彩晶的部分，在NB產(chǎn)品方面則維持出貨，但產(chǎn)品重心仍以手持式裝置用面板進行轉換，因此在產(chǎn)出上呈現(xiàn)持平的狀態(tài)。

在Monitor面板部分，各廠商出貨表現(xiàn)穩(wěn)定，友達與群創(chuàng)主攻20寸等級產(chǎn)品，如21.5寸、23.6寸、24寸等產(chǎn)品，而華映與彩晶則因產(chǎn)品線變更的緣故，主攻20寸以下等級的產(chǎn)品，但整體而言第二季出貨情形穩(wěn)定，對于營收挹注有相當?shù)膸椭?/p>

2013第二季臺灣中小尺寸TFT LCD面板由于中國大陸及新興亞洲國家中低階智慧型手機需求強勁，因而帶動了面板的需求急增，在此動能推升下，2013第二季臺灣中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)值達新臺幣573.9億元，較第一季成長11.0%。應用類別依舊集中于手機、平板及車用面板三大類別，占產(chǎn)值比重達84.8%，手機占45.9%、平板電腦占29.3%、車用占9.7%。

手機部分合計4寸以上產(chǎn)品已經(jīng)占產(chǎn)值61.8%，可以看到4寸以下產(chǎn)品的競爭力逐漸下降，而四寸以上已成為重心主力。解析度部分總體而言還是以中低階產(chǎn)品為主，高階產(chǎn)品之所以無法大量出貨，主要還是因為良率及品質的問題尚無法完全克服。

平板電腦部分，整體而言還是集中在7.X寸區(qū)間，但是往8寸及10.1寸發(fā)展。未來臺灣平板電腦面板的成長動能將視高階產(chǎn)品訂單是否能夠到手，當然也必須看高階產(chǎn)品于市場的銷售狀況而定；不然，則將面臨中國大陸于中低階產(chǎn)品的競爭，不利于面板廠于平板電腦面板的發(fā)展。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第二季臺灣的OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，由于消費性電子產(chǎn)品在第二季的需求尚稱穩(wěn)定，因此單色與彩色的 PMOLED 產(chǎn)出以及產(chǎn)值表現(xiàn)也隨終端產(chǎn)出穩(wěn)定而隨之穩(wěn)健，產(chǎn)值達到新臺幣18.1億元。

唯AMOLED的部分，由于友達的AMOLED面板在規(guī)格上無法追上韓國的Samsung，故面板出貨方面并未如預期順利開出，而群創(chuàng)在AMOLED的發(fā)展則呈現(xiàn)停頓的態(tài)勢，因此AMOLED均未能在本季成為營收挹注的生力軍。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2013年第二季臺廠TN/STN產(chǎn)值較第一季衰退7.8%，達新臺幣20.1億元。目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑，市場規(guī)模持續(xù)萎縮當中。

2013年臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)第二季回顧與2013年第三季觀察

（來源：工研院IEK、經(jīng)濟部ITIS計劃，2013/08）

再從臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關鍵零組件部份來看，彩色濾光片部份，目前主要產(chǎn)值貢獻來源為廠商內(nèi)制化的產(chǎn)出，專業(yè)廠除生產(chǎn)彩色濾光片外，因看好未來觸控面板的市場，部分專業(yè)廠在第二季仍不斷強化Touch Sensor加工業(yè)務，因此在產(chǎn)值貢獻程度較低，僅達到新臺幣276.4億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第二季雖在LCD面板廠步入淡季，臺灣的偏光板廠商出貨在新尺寸電視面板用偏光板陸續(xù)出貨，加上出貨予中國大陸的TFT LCD廠下，偏光板第二季產(chǎn)值僅較2013年第一季成長5.6%，達新臺幣258.2億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，第二季因面板產(chǎn)業(yè)復蘇，連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅成長，較2013年第一季成長5.3%，達新臺幣396.9億元，但成長較原先預期的8%減少。

在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2013年第二季因產(chǎn)業(yè)逐漸進入旺季，在面板出貨增加下帶動背光模組產(chǎn)值小幅成長3.6%，達新臺幣402.9億元。因透過韓商與臺灣面板廠商取得美系品牌廠的訂單減少，較原預估的5.4%減少。

　　2013年第二季產(chǎn)業(yè)大事記

1. 中國4Kx2K TV品牌廠踩煞車，面板廠恐引發(fā)產(chǎn)品轉向：

目前中國4K電視主打市場族群為一、二級城市高階產(chǎn)品買家，然實際上消費者通常會優(yōu)先考量日系一線品牌，或是等待韓系品牌加入戰(zhàn)局，中國本土品牌大尺寸4K電視在市場亦有不錯表現(xiàn)，至于中尺寸4K電視市場接受度明顯不如預期。

盡管中國4K電視銷售在節(jié)能補助停止前享受到一小波拉貨熱潮，然整體市場仍處于剛起步階段，廠商累計4K電視銷售表現(xiàn)并不如預期，且傳出庫存集中在中尺寸4K電視產(chǎn)品。事實上，訊源問題亦是造成4K電視買氣不如預期原因之一，由于訊源不普及情況下，電視品牌業(yè)者通常會采取Full HD訊源轉4K作法，然因大尺寸Full HD電視才是Full HD訊源能夠達到點對點的最佳表現(xiàn)方式，4K電視機種轉寫訊號的替代性作法，造成畫質表現(xiàn)不如預期。

目前在大尺寸高精細面板市場初期發(fā)展上，仍是面板廠走在前端。4Kx2K的產(chǎn)品于2013年開始擴張，初期以家用高階TV與商用產(chǎn)品為多，但在軟體環(huán)境不完全的前提下，對消費者仍是一種“nice to have的功能”。中國市場不盡然是4Kx2K的大商機，主要因當?shù)豑V市場的飽和，加上換機潮時間未到，同時因軟體環(huán)境不完整，消費者不見得需要一臺4Kx2K的電視，過度著墨TV產(chǎn)品可能會引發(fā)風險。[!--empirenews.page--]

2. 鴻海日本研發(fā)中心正式成立，以扳倒三星為目標：

鴻海精密于2013年5月底宣布于日本設立顯示器及觸控研發(fā)中心(Foxconn Japan RD)，之后在股東會上，鴻海集團總裁郭臺銘亦再度重申將持續(xù)進行研發(fā)投資，并表示，在日本成立研發(fā)中心，主要是為了提供日本優(yōu)秀的中階研發(fā)人才一個一展長才的舞臺。接任研發(fā)中心社長的矢野耕三日前接受訪問時則透露，該研發(fā)中心最大的目標就是以打敗三星為主。

鴻夏戀的破局，讓鴻海于眼球計劃的藍圖上缺了一環(huán)，但是鴻海換個方式，以前SHARP液晶技術發(fā)展開國元老矢野耕三為號召，于日本成立研發(fā)中心，吸收日本技術人才，變相吸取日本技術經(jīng)驗值，不失為補足缺環(huán)的另一種方法。未來的運作模式，預估將會以日本研發(fā)中心為基點，發(fā)展技術、專利、或是收購專利，甚至培植或是與日本供應鏈廠商合作，將技術移轉至臺灣業(yè)鑫，由業(yè)鑫負責產(chǎn)品開發(fā)并與日本研發(fā)中心接軌技術，而相關技術專利則鎖在業(yè)鑫，最后授權天億、深超、或是群創(chuàng)負責生產(chǎn)產(chǎn)品。

臺灣與日韓于技術及專利發(fā)展上，始終處于落后狀態(tài)，鴻海此舉若是可成，不僅可以提升鴻海集團企業(yè)競爭力，更替臺灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展寫下新的劇本，那就是擺脫制造代工，走向專利智財。鴻海的這個發(fā)展模式，值得關注，也值得省思。

3. 觸控業(yè)者大舉擴張產(chǎn)能下，觸控滲透率成為關鍵指標，預估明年拚3成：

臺北國際電腦展(COMPUTEX)上，品牌廠全聚焦觸控，研調(diào)機構IDC指出，預估今年PC產(chǎn)品中，約有17%會搭載觸控，明年預估為29%，到了2017年可望達到58%。但對于各品牌廠未來的發(fā)展，則較看好聯(lián)想、三星、華碩，主要是聯(lián)想有4支柱，分別掌握了社群、鉅量資料、行動化、云端4個趨勢，另外三星掌握品牌和關鍵零組件，且行動的勢力范圍將延伸到PC，華碩則是有不錯的設計實力。

隨著觸控應用產(chǎn)品由智慧型手機與平板電腦擴大至筆記型電腦，在Windows 8推波助瀾下，觸控筆記型電腦有機會在成本降低之下大幅提高滲透率，IEK預估今年將超過12%，而且筆記型電腦使用之觸控面板尺寸較手持產(chǎn)品放大2~4倍，因此相關觸控面板廠商都積極募資用來擴充產(chǎn)能，用來生產(chǎn)觸控面板之工廠世代產(chǎn)線也由G4.5提高至G5.5，以增加面取數(shù)與提高生產(chǎn)效率，加強相對競爭優(yōu)勢。

4. 韓國偏光板大廠LG化學首次赴中國大陸設立之前段生產(chǎn)線量產(chǎn)：

LG化學首座偏光板前段生產(chǎn)線于中國大陸南京設立，此為LG化學第一條于國外設立之前段生產(chǎn)線，幅寬達2250mm，月產(chǎn)能達160萬平方公尺，將以供予華東與華南的面板廠需求。

偏光板的后段切割檢查需要眾多人力進行，偏光板國際大廠早已進駐中國大陸設立后段生產(chǎn)線，如日東電工在蘇州、上海與深圳設有后段切割生產(chǎn)線，住友化學則在無錫、上海，臺灣的明基材料則是在蘇州，奇美材料則是設在寧波，LG化學目前在南京與北京也分別設有后段生產(chǎn)線。

此次LG化學在南京設立前段的生產(chǎn)線，是幅寬達2250mm的新技術生產(chǎn)線，欲供應予中國大陸的新世代面板廠，提供大尺寸電視面板的需求。LG化學進攻中國大陸設立生產(chǎn)線將不僅搶攻中國大陸市場，也配合未來LG Display廣州廠的量產(chǎn)，使LG化學的偏光板產(chǎn)能達到全球的25%，穩(wěn)居全球第一大廠的位置，同時將對于臺灣偏光板廠商爭取中國大陸面板廠的訂單造成壓力。

2013年第三季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

時序進入第三季，依據(jù)市場慣性，第三季為傳統(tǒng)旺季，然2013年的第三季終端市場仍有諸多變數(shù)影響下半年的表現(xiàn)。其一為平臺業(yè)者推出新系統(tǒng)的帶動效應是否強化消費者的換機潮，其二則是新興市場的景氣變動與政策調(diào)整是否影響消費者購買意愿。

在新系統(tǒng)方面，第三季備受矚目的便是微軟的 Win 8 改版以及Intel全新 Haswell 處理器所帶來的影響。而在新興市場動態(tài)方面，中國政府是否會在第三季推出其他的補助政策來刺激新一波的購買潮。種種因素都將牽動者第三季乃至于第四季的面板出貨表現(xiàn)。

在大型TFT LCD面板方面，展望2013年第三季，依據(jù)面板報價趨勢研判，IT類面板價格穩(wěn)定，再加上開學季效應加持，應可支撐第三季的產(chǎn)值，但目前有業(yè)者對于Win 8改版成效，以及 Haswell處理器對PC、NB類產(chǎn)品的換機潮帶動效應有疑慮，因此第三季產(chǎn)值成長幅度不大。

而在TV面板方面，臺廠依賴最深的中國市場，其節(jié)能惠民政策已在2013年6月停止，另外國五條的公告也限制住房成長，不利于TV的銷售，再加上京東方與華星光電等業(yè)者紛紛搶進4K TV面板的出貨，也將影響第三季的面板報價，同時壓縮臺廠的出貨，目前存貨的現(xiàn)象已浮現(xiàn)。第三季預計大尺寸TFT LCD在IT面板成長性受限，以及TV面板價格下殺的雙重不利影響下，產(chǎn)值將小幅滑落，來到1，872.5億元的規(guī)模。

在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，高階智慧型手機成長趨緩，中低階產(chǎn)品當?shù)?，各面板制造商勢必競逐此市?特別是中國大陸面板廠)，由于技術門檻較低，競爭將會更加激烈；而平板電腦，解析度提升為必然趨勢，臺灣是否能夠爭取到國際品牌大廠訂單，將會是影響平板電腦產(chǎn)值增減的變因。因此，2013年第三季產(chǎn)值，將審慎以待之，預估產(chǎn)值將達新臺幣591.6億元，比第二季成長3.1%。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，預計開學潮將引發(fā)對部分消費性電子產(chǎn)品的需求，有助于帶動第三季的PMOLED的出貨與營收，將產(chǎn)值推升至新臺幣18.7億元，而AMOLED的部分，期望能從中低階手機進行搶攻，將有助于協(xié)助臺廠撬開市場大門。

值得注意的是韓國業(yè)者除了Glass-based AMOLED在手機與TV部分已投入量產(chǎn)行列之外，預計在第三季將投入以塑膠基板為基底AMOLED面板的量產(chǎn)，嘗試闖出另一不同的產(chǎn)品線，未來是否將在規(guī)格與產(chǎn)出上威脅臺系業(yè)者，將是觀察的重點。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是呈現(xiàn)衰退現(xiàn)象，預估產(chǎn)值為新臺幣19.1億元，較第二季衰退4.9%。

關鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，第三季預估因TV、IT面板在終端需求混沌的不安氣氛籠罩下，再加上手持式裝置面板廠商殺價造成向上游彩色濾光片cost down的動作下，對于彩色濾光片第三季的營收表現(xiàn)有所影響，產(chǎn)值預估將小跌，達到新臺幣251.5億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，雖步入產(chǎn)業(yè)旺季，但島內(nèi)的偏光板廠客戶以島內(nèi)LCD廠商為主，帶動將偏光板產(chǎn)值的成長，預估第三季產(chǎn)值將達新臺幣265.1億元，季成長2.6%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，島內(nèi)的面板廠稼動率有望緩步提升提高對于玻璃基板的需求，預估第三季產(chǎn)值將達新臺幣407.2億元，季成長2.6%。[!--empirenews.page--]

背光模組產(chǎn)業(yè)方面，第三季因LCD產(chǎn)業(yè)逐漸進入旺季，臺灣背光模組廠有機會取得品牌廠商的電視面板用背光模組訂單，加上透過韓系面板廠商取得的美系品牌訂單，樂觀預估第2013年第三季將有成長12.9%的成長，達新臺幣454.8億元。