面板大中轉(zhuǎn) 再掀募資潮

近期各面板廠股價強(qiáng)彈，面板廠再掀起募資潮，繼友達(dá)在5月發(fā)行美國存托憑證ADR募集百億元之后，群創(chuàng)、華映、彩晶也將在今年股東會中討論籌資案，估計(jì)總籌資規(guī)模超過400億元。

小廠方面，華映計(jì)畫辦理私募，發(fā)行上限不超過45億股。彩晶則計(jì)畫辦理7億股增資案；至于已經(jīng)轉(zhuǎn)入獲利正軌的群創(chuàng)，去年度完成200億元的現(xiàn)增案，依照與銀行團(tuán)的協(xié)議，今年還要辦理200億元現(xiàn)增。

今年面板產(chǎn)業(yè)基本面好轉(zhuǎn)，股價更是領(lǐng)先大漲，面板廠又掀起一波籌資熱潮。友達(dá)在5月初發(fā)行ADR，約7,400萬單位，每單位ADR表彰友達(dá)普通股10股，每單位發(fā)行價格為4.4美元、相當(dāng)于新臺幣13.04元。同時授予承銷商600萬單位超額認(rèn)購權(quán)，總計(jì)募集資金凈額約3.48億美元，大約是新臺幣102.76億元，這也是今年最大規(guī)模的海外籌資案。

群創(chuàng)在去年和今年初完成兩筆私募、GDR籌資案，總籌資規(guī)模高達(dá)210億元。日前群創(chuàng)公告將以10億股為上限，辦理公募或是私募現(xiàn)金增資或是發(fā)行海外存托憑證（GDR）進(jìn)行籌資，以目前股價計(jì)算，籌資規(guī)模大約在200億元。根據(jù)先前與銀行團(tuán)的協(xié)議，今年還要完成大約200億元的現(xiàn)增案。不過群創(chuàng)今年?duì)I運(yùn)持續(xù)改善，公司回到獲利常軌，現(xiàn)金流也轉(zhuǎn)正。群創(chuàng)表示，目前正在和銀行團(tuán)協(xié)商，要爭取更好的條件，希望減少籌資額度，避免股本過度膨脹。

華映日前董事會中通過將辦理私募案，私募股數(shù)不超過45億股，發(fā)行上限暫訂新臺幣60億元或等值之外幣，所募得資金用途將用來充實(shí)營運(yùn)資金、償還銀行借款及強(qiáng)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。至于發(fā)行時間還未定。

彩晶董事會則系于今年3/18決議通過擬辦理7億股增資計(jì)畫，預(yù)計(jì)將分別以私募（規(guī)劃可能3億股）及現(xiàn)金增資、或發(fā)行海外存托憑證等等方式組合進(jìn)行。若以目前股價約13.45元計(jì)算，籌資規(guī)模將近90億元。（相關(guān)新聞見A3）