[導讀]【撰文／劉佳惠】
蘋果舍原有G/G觸控技術(shù)，將iPhone 5全面改用內(nèi)嵌式In-Cell觸控技術(shù)，將整個觸控產(chǎn)業(yè)鏈鬧得沸沸揚揚，是2012年科技產(chǎn)業(yè)界的重大波瀾。間接地，也證明了觸控面板極薄化為未來產(chǎn)品趨勢的指標。
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【撰文／劉佳惠】
蘋果舍原有G/G觸控技術(shù)，將iPhone 5全面改用內(nèi)嵌式In-Cell觸控技術(shù)，將整個觸控產(chǎn)業(yè)鏈鬧得沸沸揚揚，是2012年科技產(chǎn)業(yè)界的重大波瀾。間接地，也證明了觸控面板極薄化為未來產(chǎn)品趨勢的指標。
讓我們把時間回到2012年第1季宸鴻的法說會上，當時宸鴻財務(wù)長劉詩亮引用「大野狼與三只小豬」的寓言，表示In-Cell技術(shù)目前仍是一只小狼，宸鴻將如同三只小豬般固守城墻面對沖擊。
時至今日，這只小狼逐漸茁壯，導致整個觸控面板產(chǎn)業(yè)鏈整合的腳步加速，技術(shù)也不斷演進，G/G陣營備受挑戰(zhàn)。那么，未來的全球觸控面板市場，又會如何發(fā)展呢？加入觸控的Windows 8是否能夠帶動整體PC的買氣呢？以及隨著韓國開始扶植本土觸控產(chǎn)業(yè)，臺灣的觸控龍頭地位是否會有所動搖呢？以下就讓我們一一細看吧！
厚度邁向小數(shù)點第二位的競爭
全球觸控產(chǎn)業(yè)中，臺灣觸控面板產(chǎn)業(yè)在全球觸控產(chǎn)業(yè)總營收的47.9%，日本占17.2%，韓國15%，而大陸位居第四，占9.6%，臺灣依舊領(lǐng)先。就臺灣觸控市場來說，產(chǎn)業(yè)相當高度集中。根據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)，前三大為宸鴻(TPK)、勝華(Wintek)、群創(chuàng)(Innolux)(原奇美)，合計產(chǎn)值約占整體74.7%，若再加計洋華(YOUNG FAST)與和鑫(Hanns Touch)，前五大廠商已占整體產(chǎn)值85.5%。
觸控面板「極薄化」，已是目前國際手機大廠重要的策略之一。資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師謝佩芬說明：「單純的厚度呈現(xiàn)，是驅(qū)動消費者想要換機的關(guān)鍵，由此來看，厚度仍是智能手機規(guī)格評比重點項目，也是演進的重要關(guān)鍵。」她解釋，不久前問世的iPhone 5如市場所預(yù)期，采用In-cell技術(shù)，且iPad mini平板也導入雙面DITO薄膜觸控技術(shù)，相信會繼續(xù)影響觸控市場的變化。
她指出，LCD、Glass Touch Sensor與Cover Lens皆是以「玻璃」作為主要基材的零組件，因此其組合考量包括「硬對硬」全貼合的良率表現(xiàn)、以及在符合強度要求條件下，厚度減薄有所限制，再來是降低貼合成本與提升性能。
在面板減薄空間已小的態(tài)勢之下，為因應(yīng)產(chǎn)品厚度減薄或成本降低等需求，觸控模塊如何被整合，已成為左右Glass Type產(chǎn)品開發(fā)，以及整體觸控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要變量。謝佩芬強調(diào)，觸控產(chǎn)業(yè)已邁入所謂「小數(shù)點第二位的競爭態(tài)勢」，也就是所謂一毫米之差的決戰(zhàn)。
觸控產(chǎn)業(yè)三大經(jīng)營變量
至于觸控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也有幾項趨勢與變量值得觀察。謝佩芬認為：「未來臺灣投射式電容觸控面板廠商將面臨三大經(jīng)營變量，分別為顯示技術(shù)替代威脅、觸控面板技術(shù)演進以及應(yīng)用市場需求擴大?！?br>
她進一步說明，顯示技術(shù)要關(guān)注「搭載Super AMOLED的手機有多少？能賣多好？」以及「未來Samsung Galaxy采用TFT-LCD面板的機率？」而觸控技術(shù)則要關(guān)注「In-cell產(chǎn)品使用比例」、「In-Cell解決方案供應(yīng)狀況發(fā)展」以及「Film Type的市場潛力」；至于應(yīng)用市場，則要關(guān)注Windows 8是否能帶動IT產(chǎn)品搭載觸控的需求。
針對In-Cell觸控技術(shù)的量產(chǎn)對臺灣觸控廠商的影響，莊政道則認為：「In-Cell主要應(yīng)用于高階智能手機上，因此，對臺灣觸控面板廠如宸鴻、接口、洋華與和鑫而言，外掛式觸控并不會消失，但市占率會下降，主導性降低?！?br>
另一方面，In-Cell量產(chǎn)會使得兼具TFT-LCD面板與觸控面板技術(shù)的供應(yīng)廠商影響力增加，讓他們可以提供一次性購足服務(wù)(One Stop Shopping)，如LG、Sharp、Japan Display(Sony、Toshiba Mobile Display、Hitachi Display)。但就臺灣面板商如友達、奇美等，目前尚未打入供應(yīng)鏈。
韓國挑戰(zhàn)臺灣觸控龍頭地位
然而，韓國知識經(jīng)濟部在2012年11月5日，發(fā)布「觸控面板產(chǎn)業(yè)育成戰(zhàn)略」，表示將扶植本土觸控產(chǎn)業(yè)，支持廠商進行核心技術(shù)的開發(fā)，預(yù)計在2020年成為全球前二大觸控面板國家，挑戰(zhàn)臺灣觸控龍頭地位，值得我們關(guān)注。
那么，臺灣應(yīng)該如何因應(yīng)呢？
未來全球觸控產(chǎn)業(yè)鏈競合態(tài)勢會更為復(fù)雜，過去許多廠商的上下游供應(yīng)關(guān)系，至今部份業(yè)務(wù)已演變成了競爭關(guān)系。每個廠商面臨業(yè)務(wù)可能遭受取代的可能，無不積極提升整合價值，借以維持業(yè)務(wù)，穩(wěn)固市場。
莊政道建議：「臺灣必須加速各種技術(shù)的開發(fā)，提供客戶一次購足的服務(wù)，并配合先進制程開發(fā)，順利將原有舊世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)型為利基型觸控面板生產(chǎn)工廠，并同步導入國內(nèi)相關(guān)材料與提升設(shè)備技術(shù)水平。」此外，也要繼續(xù)關(guān)注印刷電子技術(shù)的發(fā)展，這或許會成為降低成本與大量制造的另一種選擇。莊政道也認為：「目前臺灣面板產(chǎn)業(yè)缺乏動能，因此發(fā)展IGZO技術(shù)勢在必行，除了可成為制作AMOLED背板技術(shù)，也可以提升觸控面板效能?！?br>
觸控為人機接口中相當重要的技術(shù)之一，未來也將搭配顯示器應(yīng)用在各種情境中。臺灣觸控產(chǎn)業(yè)鏈目前仍遙遙領(lǐng)先其它國家，未來應(yīng)掌握更關(guān)鍵的先進技術(shù)、更精進于增加產(chǎn)品附加價值以及提高獲利率，進一步讓觸控顯示技術(shù)在大型化的發(fā)展之下，滿足人們需要的生活情境。
蘋果舍原有G/G觸控技術(shù)，將iPhone 5全面改用內(nèi)嵌式In-Cell觸控技術(shù)，將整個觸控產(chǎn)業(yè)鏈鬧得沸沸揚揚，是2012年科技產(chǎn)業(yè)界的重大波瀾。間接地，也證明了觸控面板極薄化為未來產(chǎn)品趨勢的指標。
讓我們把時間回到2012年第1季宸鴻的法說會上，當時宸鴻財務(wù)長劉詩亮引用「大野狼與三只小豬」的寓言，表示In-Cell技術(shù)目前仍是一只小狼，宸鴻將如同三只小豬般固守城墻面對沖擊。
時至今日，這只小狼逐漸茁壯，導致整個觸控面板產(chǎn)業(yè)鏈整合的腳步加速，技術(shù)也不斷演進，G/G陣營備受挑戰(zhàn)。那么，未來的全球觸控面板市場，又會如何發(fā)展呢？加入觸控的Windows 8是否能夠帶動整體PC的買氣呢？以及隨著韓國開始扶植本土觸控產(chǎn)業(yè)，臺灣的觸控龍頭地位是否會有所動搖呢？以下就讓我們一一細看吧！
厚度邁向小數(shù)點第二位的競爭
全球觸控產(chǎn)業(yè)中，臺灣觸控面板產(chǎn)業(yè)在全球觸控產(chǎn)業(yè)總營收的47.9%，日本占17.2%，韓國15%，而大陸位居第四，占9.6%，臺灣依舊領(lǐng)先。就臺灣觸控市場來說，產(chǎn)業(yè)相當高度集中。根據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)，前三大為宸鴻(TPK)、勝華(Wintek)、群創(chuàng)(Innolux)(原奇美)，合計產(chǎn)值約占整體74.7%，若再加計洋華(YOUNG FAST)與和鑫(Hanns Touch)，前五大廠商已占整體產(chǎn)值85.5%。
觸控面板「極薄化」，已是目前國際手機大廠重要的策略之一。資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師謝佩芬說明：「單純的厚度呈現(xiàn)，是驅(qū)動消費者想要換機的關(guān)鍵，由此來看，厚度仍是智能手機規(guī)格評比重點項目，也是演進的重要關(guān)鍵。」她解釋，不久前問世的iPhone 5如市場所預(yù)期，采用In-cell技術(shù)，且iPad mini平板也導入雙面DITO薄膜觸控技術(shù)，相信會繼續(xù)影響觸控市場的變化。
她指出，LCD、Glass Touch Sensor與Cover Lens皆是以「玻璃」作為主要基材的零組件，因此其組合考量包括「硬對硬」全貼合的良率表現(xiàn)、以及在符合強度要求條件下，厚度減薄有所限制，再來是降低貼合成本與提升性能。
在面板減薄空間已小的態(tài)勢之下，為因應(yīng)產(chǎn)品厚度減薄或成本降低等需求，觸控模塊如何被整合，已成為左右Glass Type產(chǎn)品開發(fā)，以及整體觸控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要變量。謝佩芬強調(diào)，觸控產(chǎn)業(yè)已邁入所謂「小數(shù)點第二位的競爭態(tài)勢」，也就是所謂一毫米之差的決戰(zhàn)。
觸控產(chǎn)業(yè)三大經(jīng)營變量
至于觸控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也有幾項趨勢與變量值得觀察。謝佩芬認為：「未來臺灣投射式電容觸控面板廠商將面臨三大經(jīng)營變量，分別為顯示技術(shù)替代威脅、觸控面板技術(shù)演進以及應(yīng)用市場需求擴大?！?br>
她進一步說明，顯示技術(shù)要關(guān)注「搭載Super AMOLED的手機有多少？能賣多好？」以及「未來Samsung Galaxy采用TFT-LCD面板的機率？」而觸控技術(shù)則要關(guān)注「In-cell產(chǎn)品使用比例」、「In-Cell解決方案供應(yīng)狀況發(fā)展」以及「Film Type的市場潛力」；至于應(yīng)用市場，則要關(guān)注Windows 8是否能帶動IT產(chǎn)品搭載觸控的需求。
針對In-Cell觸控技術(shù)的量產(chǎn)對臺灣觸控廠商的影響，莊政道則認為：「In-Cell主要應(yīng)用于高階智能手機上，因此，對臺灣觸控面板廠如宸鴻、接口、洋華與和鑫而言，外掛式觸控并不會消失，但市占率會下降，主導性降低?！?br>
另一方面，In-Cell量產(chǎn)會使得兼具TFT-LCD面板與觸控面板技術(shù)的供應(yīng)廠商影響力增加，讓他們可以提供一次性購足服務(wù)(One Stop Shopping)，如LG、Sharp、Japan Display(Sony、Toshiba Mobile Display、Hitachi Display)。但就臺灣面板商如友達、奇美等，目前尚未打入供應(yīng)鏈。
韓國挑戰(zhàn)臺灣觸控龍頭地位
然而，韓國知識經(jīng)濟部在2012年11月5日，發(fā)布「觸控面板產(chǎn)業(yè)育成戰(zhàn)略」，表示將扶植本土觸控產(chǎn)業(yè)，支持廠商進行核心技術(shù)的開發(fā)，預(yù)計在2020年成為全球前二大觸控面板國家，挑戰(zhàn)臺灣觸控龍頭地位，值得我們關(guān)注。
那么，臺灣應(yīng)該如何因應(yīng)呢？
未來全球觸控產(chǎn)業(yè)鏈競合態(tài)勢會更為復(fù)雜，過去許多廠商的上下游供應(yīng)關(guān)系，至今部份業(yè)務(wù)已演變成了競爭關(guān)系。每個廠商面臨業(yè)務(wù)可能遭受取代的可能，無不積極提升整合價值，借以維持業(yè)務(wù)，穩(wěn)固市場。
莊政道建議：「臺灣必須加速各種技術(shù)的開發(fā)，提供客戶一次購足的服務(wù)，并配合先進制程開發(fā)，順利將原有舊世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)型為利基型觸控面板生產(chǎn)工廠，并同步導入國內(nèi)相關(guān)材料與提升設(shè)備技術(shù)水平。」此外，也要繼續(xù)關(guān)注印刷電子技術(shù)的發(fā)展，這或許會成為降低成本與大量制造的另一種選擇。莊政道也認為：「目前臺灣面板產(chǎn)業(yè)缺乏動能，因此發(fā)展IGZO技術(shù)勢在必行，除了可成為制作AMOLED背板技術(shù)，也可以提升觸控面板效能?！?br>
觸控為人機接口中相當重要的技術(shù)之一，未來也將搭配顯示器應(yīng)用在各種情境中。臺灣觸控產(chǎn)業(yè)鏈目前仍遙遙領(lǐng)先其它國家，未來應(yīng)掌握更關(guān)鍵的先進技術(shù)、更精進于增加產(chǎn)品附加價值以及提高獲利率，進一步讓觸控顯示技術(shù)在大型化的發(fā)展之下，滿足人們需要的生活情境。
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