從活下來到追求卓越

在我國朝氣蓬勃的LED產(chǎn)業(yè)中，重創(chuàng)新、有活力的民營企業(yè)占了90%，成為半導體照明在中國發(fā)展的主力軍。盡管行業(yè)競爭激烈，這些企業(yè)規(guī)模普遍較小，在激流涌動的發(fā)展大潮中，有嗆水的，有倒下的，但也有堅守在潮頭的，其中更有一些企業(yè)勇于開拓，不斷創(chuàng)新，已逐漸成為了行業(yè)中的者，并開始步入現(xiàn)代化、規(guī)范化的管理時代。世界在驚嘆中國半導體照明產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的同時，也開始注目這些帶著民營烙印的LED企業(yè)。

你還好嗎 企業(yè)生存調查

民營企業(yè)在中國經(jīng)濟中扮演著越來越重要的角色。然而，中國民營企業(yè)的存活率堪憂，平均存續(xù)壽命僅為兩三年，大多數(shù)民營企業(yè)沉沒在創(chuàng)業(yè)階段。半導體照明是一個典型的新興產(chǎn)業(yè)，對于企業(yè)來說，只要進入這個行業(yè)就開始了新的創(chuàng)業(yè)。

記者手上的一份2004年國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立時的發(fā)起者名單顯示，46家發(fā)起成員中，除去8家研究機構，兩家地方聯(lián)盟之外，其余的36家均是分布在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)。其中，上游外延/芯片及相關材料環(huán)節(jié)有9家(大連路明科技集團、廈門三安電子有限公司、深市方大國科光電技術有限公司、上海藍寶光電材料有限公司、上海藍光科技有限公司、杭州士蘭明芯科技有限公司、上海金橋大晨光電科技有限公司、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司、長春中新光電子有限責任公司)，封裝及相關材料13家，系統(tǒng)集成及應用13家，設備公司1家。

從9家上游企業(yè)來看，除了長春中新、上海藍寶這兩家企業(yè)倒閉外，其7家公司仍在經(jīng)營中，企業(yè)存活率達到了77%，但其中堅持到現(xiàn)在仍有外延芯片業(yè)務的只有三安電子、上海藍光、士蘭明芯、聯(lián)創(chuàng)光電這4家，其他企業(yè)則轉向了下游。如按4家算存活率則為11%。從我們調研的情況看，中國聲稱做LED上游外延芯片的企業(yè)有近百家，其中至少60多家有實際投入，但從前年開始出現(xiàn)上游產(chǎn)能過剩以來，許多企業(yè)經(jīng)營艱難甚至倒閉，目前上游已處于整合的大潮中。最近，臺灣晶元光股份有限公司董事長李秉杰更是激進地表示，整個LED產(chǎn)業(yè)在2015年前版圖將會劃定，預估臺灣地區(qū)只會剩下兩家晶片廠，大陸則剩下3家。如按60家基數(shù)算，上游企業(yè)的存活率將僅為5%。

LED上游環(huán)節(jié)由于資金、技術門檻較高表現(xiàn)出了高投入、高風險、高回報的特點，相對于其他行業(yè)(如光伏)，LED企業(yè)的生命力已算頑強。我們也發(fā)現(xiàn)，從發(fā)起單位科研機構中孵化出的一些上游企業(yè)發(fā)展的還不錯，如中科院半導體所孵化出的揚州中科半導體照明有限公司，北大孵化出的上海藍光科技有限公司、東市中半導體科技有限公司，南昌大學孵化出的晶能光電有限公司，北京工大孵化出的北京太時芯光科技有限公司等，但未來究竟誰能勝出，還很難說。

再看封裝環(huán)節(jié)、系統(tǒng)集成及應用環(huán)節(jié)，在聯(lián)盟發(fā)起者中13家封裝及相關材料企業(yè)與13家集成應用企業(yè)中，至今還沒有倒閉的企業(yè)，當然經(jīng)營情況各有差別。目前，整個LED封裝企業(yè)轉應用端或向應用端延伸成為近年來的一個趨勢，以上企業(yè)也不例外。而這個環(huán)節(jié)中，國企的影子很重，如華聯(lián)、國星、立德、有研稀土、寧波升譜，江西聯(lián)創(chuàng)。這一現(xiàn)象與目前國內(nèi)封裝企業(yè)以民營企業(yè)為主形成一個反差，這也說明中國半導體照明發(fā)展的歷程與中國經(jīng)濟體制改革和科技體制改革的歷程高度重合，改革催生了一大批并且還在不斷催生著極為活躍的多種所有制企業(yè)(除少數(shù)國資控股企業(yè)外，絕大多數(shù)是民營企業(yè)和港臺、外國投資的合資與獨資企業(yè)，其中民營企業(yè)占90%以上)。

據(jù)聯(lián)盟調查的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)有1500家封裝企業(yè)，年銷售額在1億元以上的第一陣營有40多家，銷售額在1000萬元至1億元之間的第二陣營企業(yè)不到400家，占比30%左右，大部分企業(yè)的銷售額還不到1000萬元。這與臺灣八大封裝上市公司平均10億元的銷售額相去甚遠。目前國內(nèi)在下游環(huán)節(jié)做得好的企業(yè)如華聯(lián)、國星、利亞德、三思、生輝等均為聯(lián)盟發(fā)起者。盡管隨著封裝環(huán)節(jié)進入者的增加、產(chǎn)品價格下跌、毛利率下滑，整體增速將放緩，但上述企業(yè)已有了10年的積淀，競爭力仍有優(yōu)勢。

中國LED應用企業(yè)超過5000家，其中66.4%分布在廣東珠三角一帶，長三角地區(qū)占比17.3%。未來應用端發(fā)展的空間很大，而且進入門檻不高，2-3年內(nèi)仍會有更多企業(yè)涌入，但是預計在2015年左右，LED應用領域將會大范圍的行業(yè)洗牌，其中很多的中小企業(yè)或者實力較弱的企業(yè)將會被吞并，屆時將會出現(xiàn)10家左右的LED應用領域的龍頭企業(yè)。

總體來說，10年前發(fā)起成立聯(lián)盟的36家企業(yè)到目前存活率達到了90%以上，其中上市企業(yè)3家，占企業(yè)總數(shù)的8%，億元以上企業(yè)10家，占企業(yè)總數(shù)的28%，10億元以上企業(yè)兩家，占比為6%。絕大多數(shù)企業(yè)穩(wěn)健成長(如圖1)。

圖1發(fā)起成立聯(lián)盟的36家企業(yè)存活率

本刊還抽樣調查了幾個城市，整體來看，企業(yè)存活率在80%以上。年新增企業(yè)占總量的20%以上，產(chǎn)值年增長為25%～40%。

深圳市2008年LED照明規(guī)模企業(yè)約700家，2009年規(guī)模企業(yè)為1000家，2012年底，規(guī)模以上企業(yè)為1500家，企業(yè)數(shù)量4年增長超過50%，但據(jù)相關媒體報道，2011年企業(yè)倒閉潮以來，當年即有100多家中游封裝企業(yè)，300多家下游應用企業(yè)倒閉。業(yè)內(nèi)人士預估，深近年來企業(yè)存活率應在70%左右。

據(jù)寧波電子行業(yè)協(xié)會、寧波半導體照明分會秘書長任奉波介紹，據(jù)不完全統(tǒng)計，2005年寧波工商局登記的照明產(chǎn)業(yè)2000余家，從事LED照明的企業(yè)有100多家，占總量5%;2008年，相關企業(yè)近600家，占總量30%，而截至目前，企業(yè)超過1000家，傳統(tǒng)照明企業(yè)轉型LED超過50%，且有進一步增長的趨勢。從產(chǎn)值來看，2005年產(chǎn)值逾30億元，目前產(chǎn)值超過120億元，年均增長速度約為30%。任奉波表示，由于寧波企業(yè)外向度較高，并較早從事LED相關產(chǎn)品生產(chǎn)，加之本地市場化程度較高，拖欠款現(xiàn)象并不多見，因此，寧波的企業(yè)存活率達到90%。從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，1%為上游企業(yè)，20%從事封裝等中游企業(yè)，70%以上為應用企業(yè)。超過億元企業(yè)有30多家，約占企業(yè)總數(shù)的3%。

據(jù)重慶LED照明與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長陳偉民介紹，受制于LED照明產(chǎn)品初期主要靠出口、而重慶自身不具出口聚集效應，重慶原來只有不足10家規(guī)模企業(yè)，而目前僅存3家應用企業(yè)。 “都是從原有生產(chǎn)銷售大屏幕轉換而來。產(chǎn)品一定要有特色，還要有一定技術含量，否則一定死掉?！标悅ッ袢绱丝偨Y企業(yè)過去發(fā)展教訓。提及未來，陳偉民表示樂觀，他認為內(nèi)需的發(fā)展給了內(nèi)地企業(yè)很大的機會，未來重慶相關企業(yè)會逐步增多。[!--empirenews.page--]

據(jù)天津工業(yè)大學半導體照明工程研發(fā)中心主任牛萍娟介紹，天津市目前約有150余家從事LED照明的企業(yè)，比2009年增加了約60家。企業(yè)年增加率超過30%。產(chǎn)值方面，2009年產(chǎn)值為200億元，由于原本在天津的三星公司相關業(yè)務遷至西安，產(chǎn)值受到一定影響，粗略估計，2012年相關產(chǎn)值為200億元。牛萍娟表示，得益于天津良好的工業(yè)制造基礎，企業(yè)發(fā)展特點表現(xiàn)為重技術和品質，規(guī)范經(jīng)營，因此，數(shù)量雖不算多，但企業(yè)存活率在90%以上。產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，企業(yè)從事上游芯片制備的約為5%，中游約為10%，下游應用為85%。其中，超過億元的企業(yè)10家，約占企業(yè)總量的6%。

而從全國范圍來講，中國已有一批年銷售過億元的半導體照明企業(yè)(2012年這個數(shù)字增長了13%)和數(shù)家年銷售過10億元的企業(yè);滬深兩市中業(yè)務涉及半導體照明的企業(yè)有60多家。

通過此次調查以及對比其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況表明，盡管LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了投資過熱、結構性產(chǎn)能過剩、低價競爭等行業(yè)陣痛，市場還存在無序競爭、核心技術受制于人、標準缺失、產(chǎn)品創(chuàng)新不足等多項難題，但70%的企業(yè)存活率和產(chǎn)值年增長率在25%以上的數(shù)據(jù)表明，十年LED照明產(chǎn)業(yè)進程，企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展是主流，對于一個新興產(chǎn)業(yè)而言，這樣的結果足以令產(chǎn)業(yè)人欣慰。

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