面板廠「撈過(guò)界」觸摸屏廠變革求存

王珍
智能手機(jī)滲透率不斷提高，平板電腦銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。但是，傳統(tǒng)觸摸屏廠商卻感受到一陣寒意。
上周，中國(guó)最大的面板企業(yè)京東方(000725.SZ)宣布擬定向增發(fā)融資460億元，其中25億元將用于在合肥上馬觸摸屏生產(chǎn)線。這是京東方首次涉足觸摸屏，而其合肥觸摸屏項(xiàng)目的總投資達(dá)53.97億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月6萬(wàn)片玻璃基板，計(jì)劃2014年3月投產(chǎn)。
自夏普、LG Display等日韓面板廠為蘋(píng)果iPhone供應(yīng)集成觸控和顯示功能的一體化觸摸模組以來(lái)，面板廠直接做觸摸屏已成為一股風(fēng)氣?！艾F(xiàn)在我們有壓力，有的客戶變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。”珠三角某觸摸屏廠(下稱(chēng)“TP廠”)的一位中層骨干向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者感嘆道。
本報(bào)記者從今年7月成立的廣東省觸控及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)了解到，信利、萊寶等傳統(tǒng)觸摸屏企業(yè)已經(jīng)感受到壓力，正積極向OGS(一體化電容式觸摸屏)轉(zhuǎn)型或向下游的觸控模組延伸，觸控產(chǎn)業(yè)上下游融合趨勢(shì)日益明顯。
單片式觸摸屏的機(jī)會(huì)
原來(lái)智能手機(jī)的屏多為兩片式，由觸摸屏和液晶面板合成。然而，手機(jī)輕薄化的趨勢(shì)，讓單片式觸摸屏大行其道。這給面板廠涉足觸摸屏帶來(lái)了良機(jī)。
“到2015年的趨勢(shì)，將是面板、觸控更緊密的結(jié)合?！庇堰_(dá)光電行動(dòng)裝置顯示器產(chǎn)品事業(yè)單位行銷(xiāo)二處處長(zhǎng)陳雨村預(yù)測(cè)，筆記本電腦領(lǐng)域，2015年80%將用OGS觸控屏，而OGS將與液晶顯示面板更緊密結(jié)合。“未來(lái)三年，面板廠將掌握70%~80%的觸控技術(shù)?！?br>單片式觸摸屏分三種：In－Cell(內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu))、On-Cell(嵌入式結(jié)構(gòu))和OGS。蘋(píng)果iPhone 5用的In－Cell屏正是由夏普、LG Display、JDI(東芝、索尼和日立的合資公司)供應(yīng)的；而三星Galaxy手機(jī)采用的On-Cell屏，則是三星自己生產(chǎn)的AmOLed面板。京東方合肥觸摸屏項(xiàng)目，采用的則是OGS技術(shù)。
Display Search分析師于寧寧認(rèn)為，由于蘋(píng)果、三星在智能手機(jī)領(lǐng)域影響巨大，In－Cell、On-Cell在手機(jī)觸摸屏中占比較高。但是，由于手機(jī)的需求多樣化，所以良率穩(wěn)定、成本合理的OGS觸摸屏仍然有較大空間。而且，新興的觸控筆記本電腦也主要用OGS屏。
于寧寧說(shuō)，2012年全球觸控模組出貨金額240億美元，今年預(yù)計(jì)將達(dá)到340億美元。觸控市場(chǎng)還會(huì)保持增長(zhǎng)，但增速已回落。
陳雨村則認(rèn)為，智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦三大應(yīng)用，使觸摸屏呈現(xiàn)兩位數(shù)的年增幅，2015年全球觸摸屏出貨量將達(dá)15億片，甚至接近20億片。
今年，友達(dá)光電針對(duì)觸控筆記本電腦市場(chǎng)，推出ETP(嵌入式觸屏)產(chǎn)品，直接將觸控晶元與顯示屏貼合。陳雨村說(shuō)，去年微軟推出Win 8，但效果低于預(yù)期。觸控筆記本電腦的市場(chǎng)占有率現(xiàn)在只有8%，沒(méi)有達(dá)到10%~15%的預(yù)期，因?yàn)閮r(jià)格過(guò)高。友達(dá)推出ETP屏，希望以更低成本幫助整機(jī)廠來(lái)撬動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)。
陳雨村說(shuō)，友達(dá)現(xiàn)在不僅生產(chǎn)液晶面板，還做OGS、做全貼合(將觸摸屏與顯示屏貼合的工藝之一)，可以提供整合性服務(wù)，“希望成為面板和觸控方案的提供者”。
面板廠“撈過(guò)界”也是形勢(shì)所迫。華南一家模組廠中小液晶業(yè)務(wù)總監(jiān)說(shuō)，觸控晶元廠現(xiàn)在也直接與面板廠合作，有了晶元廠的支持，面板廠更有信心。今年面板供應(yīng)一度有點(diǎn)緊張，明年估計(jì)會(huì)過(guò)剩，所以“面板廠都要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)”。因此，不僅三星、LG Display、夏普、友達(dá)、京東方這些大型液晶面板廠開(kāi)始涉足觸摸屏領(lǐng)域，“中華映管”、群創(chuàng)、深天馬等其他面板廠今年也都紛紛涉足觸摸屏。
觸摸屏廠“有悲有喜”
面板巨頭的殺入，讓傳統(tǒng)的觸控屏企業(yè)備受壓力，積極轉(zhuǎn)型。
萊寶高科(002106.SZ)去年業(yè)績(jī)下滑，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.1億元，同比下跌2.14%；凈利潤(rùn)1.4億元，同比下跌69.33%。為應(yīng)對(duì)變局，萊寶高科向觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈中游延伸，同時(shí)向新型的OGS觸摸屏擴(kuò)展。2012年9月，其OGS產(chǎn)品已開(kāi)始小批量生產(chǎn)供貨。
“行業(yè)的規(guī)矩都破壞了，一上來(lái)都是全產(chǎn)業(yè)鏈。我們現(xiàn)在做觸摸屏‘一體化’也是被迫的。”深圳萊寶高科股份有限公司的總經(jīng)理助理王行村說(shuō)，大面板廠直接做觸摸屏，貼合的錢(qián)可以不賺，賺顯示屏的錢(qián)就行了。這種形勢(shì)下，TP廠“貼不好將賠錢(qián)，貼得好才賺錢(qián)”。
王行村認(rèn)為，面板廠做觸摸屏，變相增加了很多產(chǎn)能。如果分工，產(chǎn)能不會(huì)擴(kuò)張那么快。他提醒說(shuō)，一體化不代表成功，因?yàn)橛|摸屏產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)多，觸摸屏良率現(xiàn)在并不高。
也有樂(lè)觀者。蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司總裁陳夕林認(rèn)為，觸摸屏快速發(fā)展，現(xiàn)有企業(yè)滿足不了市場(chǎng)需求。其次，做好觸摸屏其實(shí)并不容易，友達(dá)等面板廠切入，最終要看其成本、品質(zhì)穩(wěn)定性有沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。此外，TP行業(yè)原來(lái)有很多山寨廠，只做簡(jiǎn)單的觸控模組，大廠進(jìn)來(lái)會(huì)加快行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
盡管這樣，長(zhǎng)信科技(300088.SZ)還是加快向單片式觸摸屏轉(zhuǎn)型，其2.5代線2012年4月份量產(chǎn)，3代線2012年10月份量產(chǎn)。去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8.1億元，同比增長(zhǎng)37.51%；凈利潤(rùn)2億元，同比增長(zhǎng)33.46%。同時(shí)，布局觸控筆記本電腦市場(chǎng)，介入中大尺寸觸摸屏模組，其三款(11.6英寸、14英寸、21.5英寸)觸控產(chǎn)品今年4月已在Intel信息技術(shù)峰會(huì)登場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)最大的手機(jī)屏供應(yīng)商之一信利國(guó)際(00732.HK)，暫時(shí)沒(méi)有踏足觸控筆記本電腦市場(chǎng)，但去年10月其OGS生產(chǎn)線已正式在廣東汕尾投產(chǎn)。該公司2012年收入達(dá)123.74億港元，同比增長(zhǎng)17.8%，凈利潤(rùn)7.1億港元，同比增長(zhǎng)86.5%。預(yù)計(jì)2013年下半年，信利國(guó)際的OGS產(chǎn)品每月總產(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)片，有望成為中國(guó)第一、全球前三的OGS產(chǎn)品基地。
信利國(guó)際的總裁助理胡俊淡定地說(shuō)：“當(dāng)年，面板廠也一方面做手機(jī)模組，另一方面向手機(jī)模組廠供應(yīng)面板，我們與上游面板廠一直是競(jìng)合關(guān)系。最終，雙方各有市場(chǎng)、各具優(yōu)勢(shì)?！?br>在胡俊看來(lái)，面板廠做的都是大批量、標(biāo)準(zhǔn)化的觸摸屏，因此對(duì)過(guò)分依賴蘋(píng)果、三星等大客戶的TP廠會(huì)有沖擊。而信利國(guó)際的客戶分散，定制的產(chǎn)品比較多，受面板廠沖擊不大?！坝|摸屏不是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，需要TP廠與手機(jī)廠相互配合，所以面板廠很難在這個(gè)零散市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！蹦壳?，步步高、酷派、金立、華為、天語(yǔ)、中興、TCL等國(guó)產(chǎn)手機(jī)是信利的主要客戶。
于寧寧認(rèn)為，觸控產(chǎn)業(yè)上下游相互滲透、行業(yè)整合的趨勢(shì)日益明顯。除了面板廠直接做觸摸屏，觸摸屏廠也在向上下游滲透，如，長(zhǎng)信科技今年就收購(gòu)了一個(gè)下游的觸控模組廠，歐菲光(002456.SZ)則在上游材料領(lǐng)域擴(kuò)張。
“雖然面板廠也做觸摸屏，但觸控產(chǎn)業(yè)與面板產(chǎn)業(yè)不完全一樣。面板廠只會(huì)瞄準(zhǔn)大訂單，TP廠承受價(jià)格壓力，體質(zhì)不良者將被淘汰，但成本低、手段靈活的TP廠仍有生存空間?！庇趯帉幷J(rèn)為，觸控行業(yè)今后將出現(xiàn)“兩極分化”，大者恒大，小廠各自謀生。[!--empirenews.page--]