2012年臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1.2兆新臺幣
[導(dǎo)讀]工研院IEK ITIS計劃日前公布 2012年第四季及全年度我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)回顧與展望報告，2012年第四季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺幣3,870.4億元，比前一季增加4.4%；總計2012全年度我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1兆2,893.7
工研院IEK ITIS計劃日前公布 2012年第四季及全年度我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)回顧與展望報告，2012年第四季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺幣3,870.4億元，比前一季增加4.4%；總計2012全年度我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1兆2,893.7億元，較2011年的1兆4,027億元略為衰退，但工研院IEK ITIS計劃也預(yù)估2013年該產(chǎn)業(yè)可反彈成長。
以各產(chǎn)業(yè)項目來看，2012年第四季其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,534.1億元，比前一季增加4.5%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,946.0億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣543.1億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣26.3億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣17.6億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,336.3億元，比前一季增加4.2%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣293.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣236.3億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣390.7億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣415.5億元。
2012年第四季我國大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，原本預(yù)估第四季為傳統(tǒng)旺季，但由于歐美在國債部分仍有疑慮，政策面的不確定性也讓景氣的前景充滿憂慮，造成本次圣誕假期買氣持平，并未有大量購買的現(xiàn)象，不過因面板廠已朝向產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型，因此6代線以下的產(chǎn)能絕大部分已轉(zhuǎn)做中小型產(chǎn)品，使得第四季大型面板出貨雖未爆量，但價格則因產(chǎn)出獲得控制而無跌價的趨勢，也讓第四季大型面板出貨表現(xiàn)呈現(xiàn)微幅上漲的趨勢。
分析各產(chǎn)品的報價與出貨狀態(tài)，TV面板的部分呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢，傳統(tǒng)尺寸報價的部分，32寸與40/42寸價格一直持續(xù)穩(wěn)定，甚至有每半個月1-2美元的小幅上漲態(tài)勢，新尺寸與部分使用白光LED的產(chǎn)品則跌價幅度較大，原因來自業(yè)者投入增加以及原材料價格走跌所致，60寸產(chǎn)品因為非臺系業(yè)者出貨主流，對營收貢獻(xiàn)無明顯幫助。在IT面板部分，Win 8的換機潮效應(yīng)并不明顯，主要出貨都仍然是因應(yīng)正常換機所拉動的面板出貨，但整體來說，價格都仍維持在穩(wěn)定的狀態(tài)，也讓營收在不景氣中維持小幅揚升的局面，產(chǎn)值達(dá)到新臺幣1,946億元。
2012第四季臺灣中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)值達(dá)新臺幣543.1億元，較第三季成長7.5%，主要成長動能來自于平板電腦需求，手機面板則呈現(xiàn)持平狀態(tài)，其他類型面板如數(shù)位相機、車用面板及其他應(yīng)用皆些微下滑。
平板電腦主要需求來自于7寸平板市場熱絡(luò)及Apple 7.9寸ipad mini貢獻(xiàn)；手機面板在3.5寸以下衰退幅度較大，取而代之為4寸以上供給，臺廠已漸漸在調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)，第三季4寸以上手機面板約占30%，至第四季將會提升到41%；于解析度部分，300 ppi以下面板持續(xù)成長，供給中低階需求，比較可喜的現(xiàn)象為300~350 ppi面板產(chǎn)值比重較第三季明顯增加，顯示臺廠往高階面板進(jìn)駐的決心。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季臺灣OLED產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，仍以PMOLED為產(chǎn)值主要貢獻(xiàn)來源，由于第四季為傳統(tǒng)旺季，但在旺季效應(yīng)不甚明顯之際，產(chǎn)值揚升幅度有限。而在AMOLED的部分，友達(dá)的AMOLED面板已經(jīng)開始導(dǎo)入試量產(chǎn)，小幅貢獻(xiàn)第四季面板營收，第四季產(chǎn)值在PMOLED與AMOLED產(chǎn)值兩方加總下，小幅成長至新臺幣17.6億元。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季臺廠TN/STN產(chǎn)值較第三季衰退15%，只有新臺幣26.3億元。目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑。TN/STN產(chǎn)值已下降至總面板產(chǎn)值約1.1%左右，不具市場競爭力，市場規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。
再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季我國彩色濾光片產(chǎn)值雖然未能因旺季因素而大舉放量，但受惠于下游面板業(yè)者出貨與報價雙雙回穩(wěn)之助，彩色濾光片在生產(chǎn)與銷售的部分均能維持穩(wěn)定出貨，產(chǎn)值達(dá)到新臺幣293.8億元。由于面板廠彩色濾光片除高度內(nèi)制化之外，產(chǎn)品線重點也逐步從大型產(chǎn)品轉(zhuǎn)至中小型手持式裝置高精細(xì)面板的生產(chǎn)，因此目前彩色濾光片業(yè)者除協(xié)助面板客戶進(jìn)行高階IPS面板用彩色濾光片之制程轉(zhuǎn)換之外，諸如和鑫與達(dá)鴻此類的公司，旗下產(chǎn)能也絕大部分轉(zhuǎn)至觸控面板用ITO sensor的制品產(chǎn)出，預(yù)估此類經(jīng)營模式將在2013年持續(xù)擴大。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季后半我國的偏光板產(chǎn)業(yè)在LCD面板廠步入淡季，出貨逐漸減少導(dǎo)致需求降低下，偏光板的產(chǎn)值僅較2012年第三季成長0.5%，第四季的產(chǎn)值達(dá)新臺幣236.3億元。2012年累計產(chǎn)值達(dá)新臺幣905.9億元，整年度受惠于LCD出貨面積增加與產(chǎn)能開出，較2011年成長12.6%。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，在2012年第四季玻璃基板出貨面積增加提高稼動率，加上價格下滑幅度溫和，連帶使玻璃基板產(chǎn)值上揚，較2012年第三季有4.5%的成長，達(dá)新臺幣390.7億元。整年度因LCD產(chǎn)業(yè)景氣復(fù)蘇，加上各類產(chǎn)品的平均尺寸增加，增加玻璃基板的需求面積，抵銷單價的下滑，但部分熔爐轉(zhuǎn)做觸控面板用CoverLens用玻璃，使2012年累計產(chǎn)值達(dá)新臺幣1,408.2億元，較2011年小幅衰退4.2%。
在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2012年第四季我國的背光模組廠商因攜帶式平板電腦與電視用背光模組大量出貨，雖監(jiān)視器面板與NB用面板出貨成長停滯，但電視面板出貨增加下，產(chǎn)值仍小幅增加3.65%，達(dá)新臺幣415.5億元。2012年累計產(chǎn)值達(dá)新臺幣1,532.9億元，整年度因取得美商的平板電腦面板用背光模組的訂單，較2011年大幅成長28.4%。
2012年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)大事記
1. 高精細(xì)AMOLED技術(shù)，日本業(yè)者采取白光+Color Filter方式做為解決方案：
2012年11月，Japan Display與日本半導(dǎo)體能源研究所不約而同在日本FPD International展出高精細(xì)AMOLED面板。Japan Display展出的產(chǎn)品為4.5寸，解析度1280×720的產(chǎn)品，畫素間距為78μm，解析度高達(dá)326ppi。全白顯示時的亮度為400~500cd/m2，對比度為1萬：1以上， NTSC約為90%，其目標(biāo)是在2014年度導(dǎo)入量產(chǎn)。
日本半導(dǎo)體能源研究所則展示了解析度達(dá)到3840×2160 (4K×2K)的13.5寸產(chǎn)品，解析度為960×540的3.4寸試作品，兩款制品的精細(xì)度均高達(dá)326ppi。比較特別的是，半導(dǎo)體能源研究所的高精細(xì)AMOLED面板，其背板驅(qū)動元件采用材料為IGZO的氧化物半導(dǎo)體，其發(fā)光型態(tài)亦采用白光+Color Filter方式來提高精細(xì)度。
目前由于AMOLED面板由韓國Samsung獨大，AMOLED在手持式的裝置領(lǐng)域，其氣勢隨著Samsung手機的熱銷而勢如破竹，因此日本業(yè)者普遍都認(rèn)為，將日本的AMOLED面板技術(shù)推進(jìn)至商業(yè)量產(chǎn)是勢在必行的趨勢。同時AMOLED又因為能在軟性基板上加工，遂成為韓國業(yè)者的下一目標(biāo)，因此日本業(yè)者也積極的投入Flexible AMOLED的開發(fā)。[!--empirenews.page--]
不過由于RGB發(fā)光方式的制程，在提高精細(xì)度有其上限，這也是AMOLED一直無法在高精細(xì)面板領(lǐng)域挑戰(zhàn)LTPS TFT LCD技術(shù)。為此韓國業(yè)者不斷嘗試進(jìn)行雷射制程的改良，但成效并不顯著。此次日本兩大面板研發(fā)龍頭分別展出白光+Color Filter方式的高精細(xì)AMOLED面板，一舉將AMOLED的精細(xì)度沖破300PPI的大關(guān)，同時也規(guī)劃2014年導(dǎo)入量產(chǎn)，此舉是否值得臺灣業(yè)者在開發(fā)上做為借鏡參考，非常值得后續(xù)關(guān)注。
2. 2013年中小尺寸面板成長動能依舊來自于平板電腦及智慧型手機市場需求，而中國將成為全球最競爭激烈的可攜式裝置消費市場：
面板大廠群創(chuàng)光電(原奇美電子)于2012年12月進(jìn)行更名，群創(chuàng)光電董事長暨執(zhí)行長段行建表示，該公司發(fā)展AMOLED照著既定腳步，小尺寸產(chǎn)品未來一年可望量產(chǎn)，觸控面板2013上半年也可望開花結(jié)果。中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)目前正處于轉(zhuǎn)型期，過去很多的應(yīng)用，如數(shù)位相框與一般消費型數(shù)位相機等產(chǎn)品的需求都逐漸下滑，取而代之的是高解析度面板，群創(chuàng)將持續(xù)加強投入，而AMOLED面板的不確定性比較高，群創(chuàng)仍繼續(xù)發(fā)展，希望能在2013年第一季開始小量交貨。
依據(jù)觀察，智慧型手機走向5寸及400 ppi以上規(guī)格，未來4~4.5寸且解析度300~350 ppo將成為中階主力，而中階主力未來最大市場需求將在中國大陸，在日本、韓國廠商紛紛將目標(biāo)轉(zhuǎn)向高階面板需求，中國尚無能力生產(chǎn)此一規(guī)格面板，對于臺灣將是非常好的介入機會點。臺灣亦可趁此時調(diào)整體質(zhì)，專心鞏固LTPS+IPS技術(shù)實力。2013年中國將開始陸續(xù)建置LTPS及AMOLED中小尺寸面板廠，對于臺灣的威脅，最快也要到2014年第二季才會看到影響，但首當(dāng)其沖的是人才需求問題，臺灣必須慎防另一波的人才挖角問題，特別是懂LTPS、AMOLED及IGZO技術(shù)人員。
3. 全球晶片龍頭大廠Qualcomm注資Sharp，并將攜手開發(fā)MEMS Display技術(shù)：
Qualcomm期望從MEMS Display切入低功耗顯示領(lǐng)域，以便掌握手持裝置中核心晶片組與顯示模組兩大關(guān)鍵零組件，來提升Qualcomm在行動領(lǐng)域上的地位，而與顯示器領(lǐng)導(dǎo)廠商Sharp合作將能解決Qualcomm在MEMS Display上遭遇的量產(chǎn)瓶頸，可望帶來技術(shù)提升的新契機，臺灣廠商除加速與日系大廠洽談合作外，也需密切注意關(guān)鍵零組件的發(fā)展趨勢，提供硬體整合平臺，以搶占云端服務(wù)商機。而因和鴻海的資本合作協(xié)商陷入停滯，故為了營運的穩(wěn)定性，Sharp已開始尋找新的資本合作對象，包括：惠普(HP)、英特爾(Intel)、蘋果(Apple)、谷歌(Google)和微軟(Microsoft)等公司都是可能的對象，希望藉此獲得數(shù)百億日圓的資金挹注以改善公司財務(wù)狀況。
全球科技大廠蘋果(Apple)已在In-Cell面板技術(shù)上布局了許多專利，在行動處理器上，Apple更堅持自己開發(fā)專屬的A系列處理器，從這些策略上可以發(fā)現(xiàn)，國際大廠在科技技術(shù)的布局上，都不會放過掌握行動世代產(chǎn)品的關(guān)鍵零組件技術(shù)，甚至發(fā)展包含軟硬體與云端服務(wù)的整合型解決方案，朝多螢一云的整合型服務(wù)平臺前進(jìn)
2013年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
依據(jù)各重要研究機構(gòu)總體經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，2013年的整體景氣仍試圖自2012年的谷底意即不確定性中尋求曙光。然美國不斷以寬松美元的政策處理國債問題，迫使亞洲出口導(dǎo)向國家貨幣相對升值。在近三年深受升值所苦的日圓，隨著2012年底國會大選結(jié)果底定，自民黨安倍晉三內(nèi)閣企圖聯(lián)手日本銀行，采取強化貨幣供給的政策，處理因日圓升值連年升值所貶抑的出口競爭力。為此美國以表達(dá)將采取更有力的寬松貨幣政策來對付日圓的強勢貶值，同時美國也表明人民幣將是下一步將以政策手段對應(yīng)的亞洲主要貨幣之一。為此可看出，2013年東西方的貨幣角力大戰(zhàn)將是煙硝四起，成為全球總體經(jīng)濟的不確定的發(fā)端，也將影響著出口導(dǎo)向的臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年第一季，依據(jù)報價走勢來觀測，因逐漸進(jìn)入淡季，需求量下降，各類型報價已開始出現(xiàn)微幅下跌的趨勢，只能夠仰賴部分新產(chǎn)品在淡季中的成長力道，如39寸與50寸的產(chǎn)品，以及13.3寸搭載LED背光源超薄型Ultrabook用面板等產(chǎn)品，肇因于淡季因素，預(yù)估產(chǎn)值微幅下跌，達(dá)到新臺幣1,899.3億元的規(guī)模。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，由于進(jìn)入淡季且第一季工作天數(shù)較少，而大部分新產(chǎn)品規(guī)格皆在2012第四季前推出，2013第一季產(chǎn)值將會與2012第四季差異不大，預(yù)估約新臺幣531.6億元，些微下降2.1%。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因步入第一季傳統(tǒng)淡季，PMOLED在量價無巨幅增長的態(tài)勢下，僅能期待AMOLED面板部分能逐步進(jìn)行滲透，搶攻手持式裝置面板市場大餅。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是衰退跡象，預(yù)估我國第一季TN/STN產(chǎn)值將衰退5.1%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺幣24.9億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，除因淡季因素與工作天數(shù)減少等因素外，廠商由于逐步進(jìn)行制程轉(zhuǎn)換，因此彩色濾光片產(chǎn)值將略有降低之趨勢，預(yù)計將小幅走跌，達(dá)到新臺幣279.2億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季國內(nèi)的偏光板產(chǎn)值將受LCD產(chǎn)業(yè)淡季影響，預(yù)估我國偏光板產(chǎn)值將較第四季將衰退3.3%，達(dá)新臺幣228.4億元，但較去年同期微幅成長3.9%。展望2013年，國內(nèi)的偏光板廠將在國內(nèi)LCD廠商出貨增加，特別是大尺寸面板出貨比例提高，出貨予中國廠商的數(shù)量提高，帶動偏光板的需求，預(yù)估2013年產(chǎn)值將達(dá)新臺幣977億元，年成長7.8%。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年，國內(nèi)的面板廠稼動率有望提升，提高對于玻璃基板的需求，預(yù)估2013年產(chǎn)值將達(dá)新臺幣1,489.8億元，年成長5.8%。而2013年第一季國內(nèi)的玻璃基板產(chǎn)值將受LCD產(chǎn)業(yè)淡季影響，需求將有較大幅度的減少，預(yù)估我國玻璃基板產(chǎn)值將較第四季將衰退10.5%，達(dá)新臺幣349.8億元，但較去年同期成長12.5%。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季將因產(chǎn)業(yè)淡季以及單價將有較大幅度的下滑，即使在高解析度手機面板用背光模組、OEM電視的面板出貨的增加，預(yù)估仍較第2012年第四季衰退13.0%，達(dá)新臺幣361.4億元。展望2013年我國的背光模組產(chǎn)業(yè)，電視用面板以O(shè)pen Cell出貨予中國大陸電視品牌廠或系統(tǒng)組裝廠，導(dǎo)致中國大陸電視廠背光模組內(nèi)制比重提高，加上平板電腦用背光模組出貨基期墊高下，2013年度背光模組產(chǎn)值將僅有6.1%的成長達(dá)新臺幣1,626.4億元。
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2012年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2013年第一季觀察 (單位：新臺幣億元)
（來源：工研院IEK ITIS計劃，2013/02）
以各產(chǎn)業(yè)項目來看，2012年第四季其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,534.1億元，比前一季增加4.5%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,946.0億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣543.1億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣26.3億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣17.6億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,336.3億元，比前一季增加4.2%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣293.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣236.3億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣390.7億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣415.5億元。
2012年第四季我國大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，原本預(yù)估第四季為傳統(tǒng)旺季，但由于歐美在國債部分仍有疑慮，政策面的不確定性也讓景氣的前景充滿憂慮，造成本次圣誕假期買氣持平，并未有大量購買的現(xiàn)象，不過因面板廠已朝向產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型，因此6代線以下的產(chǎn)能絕大部分已轉(zhuǎn)做中小型產(chǎn)品，使得第四季大型面板出貨雖未爆量，但價格則因產(chǎn)出獲得控制而無跌價的趨勢，也讓第四季大型面板出貨表現(xiàn)呈現(xiàn)微幅上漲的趨勢。
分析各產(chǎn)品的報價與出貨狀態(tài)，TV面板的部分呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢，傳統(tǒng)尺寸報價的部分，32寸與40/42寸價格一直持續(xù)穩(wěn)定，甚至有每半個月1-2美元的小幅上漲態(tài)勢，新尺寸與部分使用白光LED的產(chǎn)品則跌價幅度較大，原因來自業(yè)者投入增加以及原材料價格走跌所致，60寸產(chǎn)品因為非臺系業(yè)者出貨主流，對營收貢獻(xiàn)無明顯幫助。在IT面板部分，Win 8的換機潮效應(yīng)并不明顯，主要出貨都仍然是因應(yīng)正常換機所拉動的面板出貨，但整體來說，價格都仍維持在穩(wěn)定的狀態(tài)，也讓營收在不景氣中維持小幅揚升的局面，產(chǎn)值達(dá)到新臺幣1,946億元。
2012第四季臺灣中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)值達(dá)新臺幣543.1億元，較第三季成長7.5%，主要成長動能來自于平板電腦需求，手機面板則呈現(xiàn)持平狀態(tài)，其他類型面板如數(shù)位相機、車用面板及其他應(yīng)用皆些微下滑。
平板電腦主要需求來自于7寸平板市場熱絡(luò)及Apple 7.9寸ipad mini貢獻(xiàn)；手機面板在3.5寸以下衰退幅度較大，取而代之為4寸以上供給，臺廠已漸漸在調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)，第三季4寸以上手機面板約占30%，至第四季將會提升到41%；于解析度部分，300 ppi以下面板持續(xù)成長，供給中低階需求，比較可喜的現(xiàn)象為300~350 ppi面板產(chǎn)值比重較第三季明顯增加，顯示臺廠往高階面板進(jìn)駐的決心。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季臺灣OLED產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，仍以PMOLED為產(chǎn)值主要貢獻(xiàn)來源，由于第四季為傳統(tǒng)旺季，但在旺季效應(yīng)不甚明顯之際，產(chǎn)值揚升幅度有限。而在AMOLED的部分，友達(dá)的AMOLED面板已經(jīng)開始導(dǎo)入試量產(chǎn)，小幅貢獻(xiàn)第四季面板營收，第四季產(chǎn)值在PMOLED與AMOLED產(chǎn)值兩方加總下，小幅成長至新臺幣17.6億元。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季臺廠TN/STN產(chǎn)值較第三季衰退15%，只有新臺幣26.3億元。目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑。TN/STN產(chǎn)值已下降至總面板產(chǎn)值約1.1%左右，不具市場競爭力，市場規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。
再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季我國彩色濾光片產(chǎn)值雖然未能因旺季因素而大舉放量，但受惠于下游面板業(yè)者出貨與報價雙雙回穩(wěn)之助，彩色濾光片在生產(chǎn)與銷售的部分均能維持穩(wěn)定出貨，產(chǎn)值達(dá)到新臺幣293.8億元。由于面板廠彩色濾光片除高度內(nèi)制化之外，產(chǎn)品線重點也逐步從大型產(chǎn)品轉(zhuǎn)至中小型手持式裝置高精細(xì)面板的生產(chǎn)，因此目前彩色濾光片業(yè)者除協(xié)助面板客戶進(jìn)行高階IPS面板用彩色濾光片之制程轉(zhuǎn)換之外，諸如和鑫與達(dá)鴻此類的公司，旗下產(chǎn)能也絕大部分轉(zhuǎn)至觸控面板用ITO sensor的制品產(chǎn)出，預(yù)估此類經(jīng)營模式將在2013年持續(xù)擴大。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季后半我國的偏光板產(chǎn)業(yè)在LCD面板廠步入淡季，出貨逐漸減少導(dǎo)致需求降低下，偏光板的產(chǎn)值僅較2012年第三季成長0.5%，第四季的產(chǎn)值達(dá)新臺幣236.3億元。2012年累計產(chǎn)值達(dá)新臺幣905.9億元，整年度受惠于LCD出貨面積增加與產(chǎn)能開出，較2011年成長12.6%。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，在2012年第四季玻璃基板出貨面積增加提高稼動率，加上價格下滑幅度溫和，連帶使玻璃基板產(chǎn)值上揚，較2012年第三季有4.5%的成長，達(dá)新臺幣390.7億元。整年度因LCD產(chǎn)業(yè)景氣復(fù)蘇，加上各類產(chǎn)品的平均尺寸增加，增加玻璃基板的需求面積，抵銷單價的下滑，但部分熔爐轉(zhuǎn)做觸控面板用CoverLens用玻璃，使2012年累計產(chǎn)值達(dá)新臺幣1,408.2億元，較2011年小幅衰退4.2%。
在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2012年第四季我國的背光模組廠商因攜帶式平板電腦與電視用背光模組大量出貨，雖監(jiān)視器面板與NB用面板出貨成長停滯，但電視面板出貨增加下，產(chǎn)值仍小幅增加3.65%，達(dá)新臺幣415.5億元。2012年累計產(chǎn)值達(dá)新臺幣1,532.9億元，整年度因取得美商的平板電腦面板用背光模組的訂單，較2011年大幅成長28.4%。
2012年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)大事記
1. 高精細(xì)AMOLED技術(shù)，日本業(yè)者采取白光+Color Filter方式做為解決方案：
2012年11月，Japan Display與日本半導(dǎo)體能源研究所不約而同在日本FPD International展出高精細(xì)AMOLED面板。Japan Display展出的產(chǎn)品為4.5寸，解析度1280×720的產(chǎn)品，畫素間距為78μm，解析度高達(dá)326ppi。全白顯示時的亮度為400~500cd/m2，對比度為1萬：1以上， NTSC約為90%，其目標(biāo)是在2014年度導(dǎo)入量產(chǎn)。
日本半導(dǎo)體能源研究所則展示了解析度達(dá)到3840×2160 (4K×2K)的13.5寸產(chǎn)品，解析度為960×540的3.4寸試作品，兩款制品的精細(xì)度均高達(dá)326ppi。比較特別的是，半導(dǎo)體能源研究所的高精細(xì)AMOLED面板，其背板驅(qū)動元件采用材料為IGZO的氧化物半導(dǎo)體，其發(fā)光型態(tài)亦采用白光+Color Filter方式來提高精細(xì)度。
目前由于AMOLED面板由韓國Samsung獨大，AMOLED在手持式的裝置領(lǐng)域，其氣勢隨著Samsung手機的熱銷而勢如破竹，因此日本業(yè)者普遍都認(rèn)為，將日本的AMOLED面板技術(shù)推進(jìn)至商業(yè)量產(chǎn)是勢在必行的趨勢。同時AMOLED又因為能在軟性基板上加工，遂成為韓國業(yè)者的下一目標(biāo)，因此日本業(yè)者也積極的投入Flexible AMOLED的開發(fā)。[!--empirenews.page--]
不過由于RGB發(fā)光方式的制程，在提高精細(xì)度有其上限，這也是AMOLED一直無法在高精細(xì)面板領(lǐng)域挑戰(zhàn)LTPS TFT LCD技術(shù)。為此韓國業(yè)者不斷嘗試進(jìn)行雷射制程的改良，但成效并不顯著。此次日本兩大面板研發(fā)龍頭分別展出白光+Color Filter方式的高精細(xì)AMOLED面板，一舉將AMOLED的精細(xì)度沖破300PPI的大關(guān)，同時也規(guī)劃2014年導(dǎo)入量產(chǎn)，此舉是否值得臺灣業(yè)者在開發(fā)上做為借鏡參考，非常值得后續(xù)關(guān)注。
2. 2013年中小尺寸面板成長動能依舊來自于平板電腦及智慧型手機市場需求，而中國將成為全球最競爭激烈的可攜式裝置消費市場：
面板大廠群創(chuàng)光電(原奇美電子)于2012年12月進(jìn)行更名，群創(chuàng)光電董事長暨執(zhí)行長段行建表示，該公司發(fā)展AMOLED照著既定腳步，小尺寸產(chǎn)品未來一年可望量產(chǎn)，觸控面板2013上半年也可望開花結(jié)果。中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)目前正處于轉(zhuǎn)型期，過去很多的應(yīng)用，如數(shù)位相框與一般消費型數(shù)位相機等產(chǎn)品的需求都逐漸下滑，取而代之的是高解析度面板，群創(chuàng)將持續(xù)加強投入，而AMOLED面板的不確定性比較高，群創(chuàng)仍繼續(xù)發(fā)展，希望能在2013年第一季開始小量交貨。
依據(jù)觀察，智慧型手機走向5寸及400 ppi以上規(guī)格，未來4~4.5寸且解析度300~350 ppo將成為中階主力，而中階主力未來最大市場需求將在中國大陸，在日本、韓國廠商紛紛將目標(biāo)轉(zhuǎn)向高階面板需求，中國尚無能力生產(chǎn)此一規(guī)格面板，對于臺灣將是非常好的介入機會點。臺灣亦可趁此時調(diào)整體質(zhì)，專心鞏固LTPS+IPS技術(shù)實力。2013年中國將開始陸續(xù)建置LTPS及AMOLED中小尺寸面板廠，對于臺灣的威脅，最快也要到2014年第二季才會看到影響，但首當(dāng)其沖的是人才需求問題，臺灣必須慎防另一波的人才挖角問題，特別是懂LTPS、AMOLED及IGZO技術(shù)人員。
3. 全球晶片龍頭大廠Qualcomm注資Sharp，并將攜手開發(fā)MEMS Display技術(shù)：
Qualcomm期望從MEMS Display切入低功耗顯示領(lǐng)域，以便掌握手持裝置中核心晶片組與顯示模組兩大關(guān)鍵零組件，來提升Qualcomm在行動領(lǐng)域上的地位，而與顯示器領(lǐng)導(dǎo)廠商Sharp合作將能解決Qualcomm在MEMS Display上遭遇的量產(chǎn)瓶頸，可望帶來技術(shù)提升的新契機，臺灣廠商除加速與日系大廠洽談合作外，也需密切注意關(guān)鍵零組件的發(fā)展趨勢，提供硬體整合平臺，以搶占云端服務(wù)商機。而因和鴻海的資本合作協(xié)商陷入停滯，故為了營運的穩(wěn)定性，Sharp已開始尋找新的資本合作對象，包括：惠普(HP)、英特爾(Intel)、蘋果(Apple)、谷歌(Google)和微軟(Microsoft)等公司都是可能的對象，希望藉此獲得數(shù)百億日圓的資金挹注以改善公司財務(wù)狀況。
全球科技大廠蘋果(Apple)已在In-Cell面板技術(shù)上布局了許多專利，在行動處理器上，Apple更堅持自己開發(fā)專屬的A系列處理器，從這些策略上可以發(fā)現(xiàn)，國際大廠在科技技術(shù)的布局上，都不會放過掌握行動世代產(chǎn)品的關(guān)鍵零組件技術(shù)，甚至發(fā)展包含軟硬體與云端服務(wù)的整合型解決方案，朝多螢一云的整合型服務(wù)平臺前進(jìn)
2013年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
依據(jù)各重要研究機構(gòu)總體經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，2013年的整體景氣仍試圖自2012年的谷底意即不確定性中尋求曙光。然美國不斷以寬松美元的政策處理國債問題，迫使亞洲出口導(dǎo)向國家貨幣相對升值。在近三年深受升值所苦的日圓，隨著2012年底國會大選結(jié)果底定，自民黨安倍晉三內(nèi)閣企圖聯(lián)手日本銀行，采取強化貨幣供給的政策，處理因日圓升值連年升值所貶抑的出口競爭力。為此美國以表達(dá)將采取更有力的寬松貨幣政策來對付日圓的強勢貶值，同時美國也表明人民幣將是下一步將以政策手段對應(yīng)的亞洲主要貨幣之一。為此可看出，2013年東西方的貨幣角力大戰(zhàn)將是煙硝四起，成為全球總體經(jīng)濟的不確定的發(fā)端，也將影響著出口導(dǎo)向的臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年第一季，依據(jù)報價走勢來觀測，因逐漸進(jìn)入淡季，需求量下降，各類型報價已開始出現(xiàn)微幅下跌的趨勢，只能夠仰賴部分新產(chǎn)品在淡季中的成長力道，如39寸與50寸的產(chǎn)品，以及13.3寸搭載LED背光源超薄型Ultrabook用面板等產(chǎn)品，肇因于淡季因素，預(yù)估產(chǎn)值微幅下跌，達(dá)到新臺幣1,899.3億元的規(guī)模。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，由于進(jìn)入淡季且第一季工作天數(shù)較少，而大部分新產(chǎn)品規(guī)格皆在2012第四季前推出，2013第一季產(chǎn)值將會與2012第四季差異不大，預(yù)估約新臺幣531.6億元，些微下降2.1%。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因步入第一季傳統(tǒng)淡季，PMOLED在量價無巨幅增長的態(tài)勢下，僅能期待AMOLED面板部分能逐步進(jìn)行滲透，搶攻手持式裝置面板市場大餅。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是衰退跡象，預(yù)估我國第一季TN/STN產(chǎn)值將衰退5.1%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺幣24.9億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，除因淡季因素與工作天數(shù)減少等因素外，廠商由于逐步進(jìn)行制程轉(zhuǎn)換，因此彩色濾光片產(chǎn)值將略有降低之趨勢，預(yù)計將小幅走跌，達(dá)到新臺幣279.2億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季國內(nèi)的偏光板產(chǎn)值將受LCD產(chǎn)業(yè)淡季影響，預(yù)估我國偏光板產(chǎn)值將較第四季將衰退3.3%，達(dá)新臺幣228.4億元，但較去年同期微幅成長3.9%。展望2013年，國內(nèi)的偏光板廠將在國內(nèi)LCD廠商出貨增加，特別是大尺寸面板出貨比例提高，出貨予中國廠商的數(shù)量提高，帶動偏光板的需求，預(yù)估2013年產(chǎn)值將達(dá)新臺幣977億元，年成長7.8%。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年，國內(nèi)的面板廠稼動率有望提升，提高對于玻璃基板的需求，預(yù)估2013年產(chǎn)值將達(dá)新臺幣1,489.8億元，年成長5.8%。而2013年第一季國內(nèi)的玻璃基板產(chǎn)值將受LCD產(chǎn)業(yè)淡季影響，需求將有較大幅度的減少，預(yù)估我國玻璃基板產(chǎn)值將較第四季將衰退10.5%，達(dá)新臺幣349.8億元，但較去年同期成長12.5%。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季將因產(chǎn)業(yè)淡季以及單價將有較大幅度的下滑，即使在高解析度手機面板用背光模組、OEM電視的面板出貨的增加，預(yù)估仍較第2012年第四季衰退13.0%，達(dá)新臺幣361.4億元。展望2013年我國的背光模組產(chǎn)業(yè)，電視用面板以O(shè)pen Cell出貨予中國大陸電視品牌廠或系統(tǒng)組裝廠，導(dǎo)致中國大陸電視廠背光模組內(nèi)制比重提高，加上平板電腦用背光模組出貨基期墊高下，2013年度背光模組產(chǎn)值將僅有6.1%的成長達(dá)新臺幣1,626.4億元。
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2012年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2013年第一季觀察 (單位：新臺幣億元)
（來源：工研院IEK ITIS計劃，2013/02）
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