2012年臺(tái)灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1.2兆新臺(tái)幣

工研院IEK ITIS計(jì)劃日前公布 2012年第四季及全年度我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)回顧與展望報(bào)告，2012年第四季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,870.4億元，比前一季增加4.4%；總計(jì)2012全年度我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1兆2,893.7億元，較2011年的1兆4,027億元略為衰退，但工研院IEK ITIS計(jì)劃也預(yù)估2013年該產(chǎn)業(yè)可反彈成長(zhǎng)。
以各產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目來(lái)看，2012年第四季其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,534.1億元，比前一季增加4.5%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣1,946.0億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣543.1億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣26.3億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣17.6億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,336.3億元，比前一季增加4.2%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣293.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣236.3億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣390.7億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣415.5億元。

2012年第四季我國(guó)大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，原本預(yù)估第四季為傳統(tǒng)旺季，但由于歐美在國(guó)債部分仍有疑慮，政策面的不確定性也讓景氣的前景充滿憂慮，造成本次圣誕假期買氣持平，并未有大量購(gòu)買的現(xiàn)象，不過(guò)因面板廠已朝向產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型，因此6代線以下的產(chǎn)能絕大部分已轉(zhuǎn)做中小型產(chǎn)品，使得第四季大型面板出貨雖未爆量，但價(jià)格則因產(chǎn)出獲得控制而無(wú)跌價(jià)的趨勢(shì)，也讓第四季大型面板出貨表現(xiàn)呈現(xiàn)微幅上漲的趨勢(shì)。

分析各產(chǎn)品的報(bào)價(jià)與出貨狀態(tài)，TV面板的部分呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)尺寸報(bào)價(jià)的部分，32寸與40/42寸價(jià)格一直持續(xù)穩(wěn)定，甚至有每半個(gè)月1-2美元的小幅上漲態(tài)勢(shì)，新尺寸與部分使用白光LED的產(chǎn)品則跌價(jià)幅度較大，原因來(lái)自業(yè)者投入增加以及原材料價(jià)格走跌所致，60寸產(chǎn)品因?yàn)榉桥_(tái)系業(yè)者出貨主流，對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)無(wú)明顯幫助。在IT面板部分，Win 8的換機(jī)潮效應(yīng)并不明顯，主要出貨都仍然是因應(yīng)正常換機(jī)所拉動(dòng)的面板出貨，但整體來(lái)說(shuō)，價(jià)格都仍維持在穩(wěn)定的狀態(tài)，也讓營(yíng)收在不景氣中維持小幅揚(yáng)升的局面，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣1,946億元。

2012第四季臺(tái)灣中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣543.1億元，較第三季成長(zhǎng)7.5%，主要成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自于平板電腦需求，手機(jī)面板則呈現(xiàn)持平狀態(tài)，其他類型面板如數(shù)位相機(jī)、車用面板及其他應(yīng)用皆些微下滑。

平板電腦主要需求來(lái)自于7寸平板市場(chǎng)熱絡(luò)及Apple 7.9寸ipad mini貢獻(xiàn)；手機(jī)面板在3.5寸以下衰退幅度較大，取而代之為4寸以上供給，臺(tái)廠已漸漸在調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)，第三季4寸以上手機(jī)面板約占30%，至第四季將會(huì)提升到41%；于解析度部分，300 ppi以下面板持續(xù)成長(zhǎng)，供給中低階需求，比較可喜的現(xiàn)象為300~350 ppi面板產(chǎn)值比重較第三季明顯增加，顯示臺(tái)廠往高階面板進(jìn)駐的決心。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，仍以PMOLED為產(chǎn)值主要貢獻(xiàn)來(lái)源，由于第四季為傳統(tǒng)旺季，但在旺季效應(yīng)不甚明顯之際，產(chǎn)值揚(yáng)升幅度有限。而在AMOLED的部分，友達(dá)的AMOLED面板已經(jīng)開始導(dǎo)入試量產(chǎn)，小幅貢獻(xiàn)第四季面板營(yíng)收，第四季產(chǎn)值在PMOLED與AMOLED產(chǎn)值兩方加總下，小幅成長(zhǎng)至新臺(tái)幣17.6億元。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季臺(tái)廠TN/STN產(chǎn)值較第三季衰退15%，只有新臺(tái)幣26.3億元。目前TFT LCD持續(xù)取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收仍持續(xù)下滑。TN/STN產(chǎn)值已下降至總面板產(chǎn)值約1.1%左右，不具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮當(dāng)中。

再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季我國(guó)彩色濾光片產(chǎn)值雖然未能因旺季因素而大舉放量，但受惠于下游面板業(yè)者出貨與報(bào)價(jià)雙雙回穩(wěn)之助，彩色濾光片在生產(chǎn)與銷售的部分均能維持穩(wěn)定出貨，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣293.8億元。由于面板廠彩色濾光片除高度內(nèi)制化之外，產(chǎn)品線重點(diǎn)也逐步從大型產(chǎn)品轉(zhuǎn)至中小型手持式裝置高精細(xì)面板的生產(chǎn)，因此目前彩色濾光片業(yè)者除協(xié)助面板客戶進(jìn)行高階IPS面板用彩色濾光片之制程轉(zhuǎn)換之外，諸如和鑫與達(dá)鴻此類的公司，旗下產(chǎn)能也絕大部分轉(zhuǎn)至觸控面板用ITO sensor的制品產(chǎn)出，預(yù)估此類經(jīng)營(yíng)模式將在2013年持續(xù)擴(kuò)大。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第四季后半我國(guó)的偏光板產(chǎn)業(yè)在LCD面板廠步入淡季，出貨逐漸減少導(dǎo)致需求降低下，偏光板的產(chǎn)值僅較2012年第三季成長(zhǎng)0.5%，第四季的產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣236.3億元。2012年累計(jì)產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣905.9億元，整年度受惠于LCD出貨面積增加與產(chǎn)能開出，較2011年成長(zhǎng)12.6%。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，在2012年第四季玻璃基板出貨面積增加提高稼動(dòng)率，加上價(jià)格下滑幅度溫和，連帶使玻璃基板產(chǎn)值上揚(yáng)，較2012年第三季有4.5%的成長(zhǎng)，達(dá)新臺(tái)幣390.7億元。整年度因LCD產(chǎn)業(yè)景氣復(fù)蘇，加上各類產(chǎn)品的平均尺寸增加，增加玻璃基板的需求面積，抵銷單價(jià)的下滑，但部分熔爐轉(zhuǎn)做觸控面板用CoverLens用玻璃，使2012年累計(jì)產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1,408.2億元，較2011年小幅衰退4.2%。

在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2012年第四季我國(guó)的背光模組廠商因攜帶式平板電腦與電視用背光模組大量出貨，雖監(jiān)視器面板與NB用面板出貨成長(zhǎng)停滯，但電視面板出貨增加下，產(chǎn)值仍小幅增加3.65%，達(dá)新臺(tái)幣415.5億元。2012年累計(jì)產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1,532.9億元，整年度因取得美商的平板電腦面板用背光模組的訂單，較2011年大幅成長(zhǎng)28.4%。

2012年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)大事記

1. 高精細(xì)AMOLED技術(shù)，日本業(yè)者采取白光+Color Filter方式做為解決方案：

2012年11月，Japan Display與日本半導(dǎo)體能源研究所不約而同在日本FPD International展出高精細(xì)AMOLED面板。Japan Display展出的產(chǎn)品為4.5寸，解析度1280×720的產(chǎn)品，畫素間距為78μm，解析度高達(dá)326ppi。全白顯示時(shí)的亮度為400~500cd/m2，對(duì)比度為1萬(wàn)：1以上， NTSC約為90%，其目標(biāo)是在2014年度導(dǎo)入量產(chǎn)。

日本半導(dǎo)體能源研究所則展示了解析度達(dá)到3840×2160 (4K×2K)的13.5寸產(chǎn)品，解析度為960×540的3.4寸試作品，兩款制品的精細(xì)度均高達(dá)326ppi。比較特別的是，半導(dǎo)體能源研究所的高精細(xì)AMOLED面板，其背板驅(qū)動(dòng)元件采用材料為IGZO的氧化物半導(dǎo)體，其發(fā)光型態(tài)亦采用白光+Color Filter方式來(lái)提高精細(xì)度。

目前由于AMOLED面板由韓國(guó)Samsung獨(dú)大，AMOLED在手持式的裝置領(lǐng)域，其氣勢(shì)隨著Samsung手機(jī)的熱銷而勢(shì)如破竹，因此日本業(yè)者普遍都認(rèn)為，將日本的AMOLED面板技術(shù)推進(jìn)至商業(yè)量產(chǎn)是勢(shì)在必行的趨勢(shì)。同時(shí)AMOLED又因?yàn)槟茉谲浶曰迳霞庸?，遂成為韓國(guó)業(yè)者的下一目標(biāo)，因此日本業(yè)者也積極的投入Flexible AMOLED的開發(fā)。[!--empirenews.page--]

不過(guò)由于RGB發(fā)光方式的制程，在提高精細(xì)度有其上限，這也是AMOLED一直無(wú)法在高精細(xì)面板領(lǐng)域挑戰(zhàn)LTPS TFT LCD技術(shù)。為此韓國(guó)業(yè)者不斷嘗試進(jìn)行雷射制程的改良，但成效并不顯著。此次日本兩大面板研發(fā)龍頭分別展出白光+Color Filter方式的高精細(xì)AMOLED面板，一舉將AMOLED的精細(xì)度沖破300PPI的大關(guān)，同時(shí)也規(guī)劃2014年導(dǎo)入量產(chǎn)，此舉是否值得臺(tái)灣業(yè)者在開發(fā)上做為借鏡參考，非常值得后續(xù)關(guān)注。

2. 2013年中小尺寸面板成長(zhǎng)動(dòng)能依舊來(lái)自于平板電腦及智慧型手機(jī)市場(chǎng)需求，而中國(guó)將成為全球最競(jìng)爭(zhēng)激烈的可攜式裝置消費(fèi)市場(chǎng)：

面板大廠群創(chuàng)光電(原奇美電子)于2012年12月進(jìn)行更名，群創(chuàng)光電董事長(zhǎng)暨執(zhí)行長(zhǎng)段行建表示，該公司發(fā)展AMOLED照著既定腳步，小尺寸產(chǎn)品未來(lái)一年可望量產(chǎn)，觸控面板2013上半年也可望開花結(jié)果。中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)目前正處于轉(zhuǎn)型期，過(guò)去很多的應(yīng)用，如數(shù)位相框與一般消費(fèi)型數(shù)位相機(jī)等產(chǎn)品的需求都逐漸下滑，取而代之的是高解析度面板，群創(chuàng)將持續(xù)加強(qiáng)投入，而AMOLED面板的不確定性比較高，群創(chuàng)仍繼續(xù)發(fā)展，希望能在2013年第一季開始小量交貨。

依據(jù)觀察，智慧型手機(jī)走向5寸及400 ppi以上規(guī)格，未來(lái)4~4.5寸且解析度300~350 ppo將成為中階主力，而中階主力未來(lái)最大市場(chǎng)需求將在中國(guó)大陸，在日本、韓國(guó)廠商紛紛將目標(biāo)轉(zhuǎn)向高階面板需求，中國(guó)尚無(wú)能力生產(chǎn)此一規(guī)格面板，對(duì)于臺(tái)灣將是非常好的介入機(jī)會(huì)點(diǎn)。臺(tái)灣亦可趁此時(shí)調(diào)整體質(zhì)，專心鞏固LTPS+IPS技術(shù)實(shí)力。2013年中國(guó)將開始陸續(xù)建置LTPS及AMOLED中小尺寸面板廠，對(duì)于臺(tái)灣的威脅，最快也要到2014年第二季才會(huì)看到影響，但首當(dāng)其沖的是人才需求問(wèn)題，臺(tái)灣必須慎防另一波的人才挖角問(wèn)題，特別是懂LTPS、AMOLED及IGZO技術(shù)人員。

3. 全球晶片龍頭大廠Qualcomm注資Sharp，并將攜手開發(fā)MEMS Display技術(shù)：

Qualcomm期望從MEMS Display切入低功耗顯示領(lǐng)域，以便掌握手持裝置中核心晶片組與顯示模組兩大關(guān)鍵零組件，來(lái)提升Qualcomm在行動(dòng)領(lǐng)域上的地位，而與顯示器領(lǐng)導(dǎo)廠商Sharp合作將能解決Qualcomm在MEMS Display上遭遇的量產(chǎn)瓶頸，可望帶來(lái)技術(shù)提升的新契機(jī)，臺(tái)灣廠商除加速與日系大廠洽談合作外，也需密切注意關(guān)鍵零組件的發(fā)展趨勢(shì)，提供硬體整合平臺(tái)，以搶占云端服務(wù)商機(jī)。而因和鴻海的資本合作協(xié)商陷入停滯，故為了營(yíng)運(yùn)的穩(wěn)定性，Sharp已開始尋找新的資本合作對(duì)象，包括：惠普(HP)、英特爾(Intel)、蘋果(Apple)、谷歌(Google)和微軟(Microsoft)等公司都是可能的對(duì)象，希望藉此獲得數(shù)百億日?qǐng)A的資金挹注以改善公司財(cái)務(wù)狀況。

全球科技大廠蘋果(Apple)已在In-Cell面板技術(shù)上布局了許多專利，在行動(dòng)處理器上，Apple更堅(jiān)持自己開發(fā)專屬的A系列處理器，從這些策略上可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)際大廠在科技技術(shù)的布局上，都不會(huì)放過(guò)掌握行動(dòng)世代產(chǎn)品的關(guān)鍵零組件技術(shù)，甚至發(fā)展包含軟硬體與云端服務(wù)的整合型解決方案，朝多螢一云的整合型服務(wù)平臺(tái)前進(jìn)

2013年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

依據(jù)各重要研究機(jī)構(gòu)總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年的整體景氣仍試圖自2012年的谷底意即不確定性中尋求曙光。然美國(guó)不斷以寬松美元的政策處理國(guó)債問(wèn)題，迫使亞洲出口導(dǎo)向國(guó)家貨幣相對(duì)升值。在近三年深受升值所苦的日?qǐng)A，隨著2012年底國(guó)會(huì)大選結(jié)果底定，自民黨安倍晉三內(nèi)閣企圖聯(lián)手日本銀行，采取強(qiáng)化貨幣供給的政策，處理因日?qǐng)A升值連年升值所貶抑的出口競(jìng)爭(zhēng)力。為此美國(guó)以表達(dá)將采取更有力的寬松貨幣政策來(lái)對(duì)付日?qǐng)A的強(qiáng)勢(shì)貶值，同時(shí)美國(guó)也表明人民幣將是下一步將以政策手段對(duì)應(yīng)的亞洲主要貨幣之一。為此可看出，2013年?yáng)|西方的貨幣角力大戰(zhàn)將是煙硝四起，成為全球總體經(jīng)濟(jì)的不確定的發(fā)端，也將影響著出口導(dǎo)向的臺(tái)灣顯示器產(chǎn)業(yè)。

在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年第一季，依據(jù)報(bào)價(jià)走勢(shì)來(lái)觀測(cè)，因逐漸進(jìn)入淡季，需求量下降，各類型報(bào)價(jià)已開始出現(xiàn)微幅下跌的趨勢(shì)，只能夠仰賴部分新產(chǎn)品在淡季中的成長(zhǎng)力道，如39寸與50寸的產(chǎn)品，以及13.3寸搭載LED背光源超薄型Ultrabook用面板等產(chǎn)品，肇因于淡季因素，預(yù)估產(chǎn)值微幅下跌，達(dá)到新臺(tái)幣1,899.3億元的規(guī)模。

在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，由于進(jìn)入淡季且第一季工作天數(shù)較少，而大部分新產(chǎn)品規(guī)格皆在2012第四季前推出，2013第一季產(chǎn)值將會(huì)與2012第四季差異不大，預(yù)估約新臺(tái)幣531.6億元，些微下降2.1%。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因步入第一季傳統(tǒng)淡季，PMOLED在量?jī)r(jià)無(wú)巨幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，僅能期待AMOLED面板部分能逐步進(jìn)行滲透，搶攻手持式裝置面板市場(chǎng)大餅。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是衰退跡象，預(yù)估我國(guó)第一季TN/STN產(chǎn)值將衰退5.1%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺(tái)幣24.9億元。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，除因淡季因素與工作天數(shù)減少等因素外，廠商由于逐步進(jìn)行制程轉(zhuǎn)換，因此彩色濾光片產(chǎn)值將略有降低之趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將小幅走跌，達(dá)到新臺(tái)幣279.2億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季國(guó)內(nèi)的偏光板產(chǎn)值將受LCD產(chǎn)業(yè)淡季影響，預(yù)估我國(guó)偏光板產(chǎn)值將較第四季將衰退3.3%，達(dá)新臺(tái)幣228.4億元，但較去年同期微幅成長(zhǎng)3.9%。展望2013年，國(guó)內(nèi)的偏光板廠將在國(guó)內(nèi)LCD廠商出貨增加，特別是大尺寸面板出貨比例提高，出貨予中國(guó)廠商的數(shù)量提高，帶動(dòng)偏光板的需求，預(yù)估2013年產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣977億元，年成長(zhǎng)7.8%。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，展望2013年，國(guó)內(nèi)的面板廠稼動(dòng)率有望提升，提高對(duì)于玻璃基板的需求，預(yù)估2013年產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣1,489.8億元，年成長(zhǎng)5.8%。而2013年第一季國(guó)內(nèi)的玻璃基板產(chǎn)值將受LCD產(chǎn)業(yè)淡季影響，需求將有較大幅度的減少，預(yù)估我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值將較第四季將衰退10.5%，達(dá)新臺(tái)幣349.8億元，但較去年同期成長(zhǎng)12.5%。

背光模組產(chǎn)業(yè)方面，2013年第一季將因產(chǎn)業(yè)淡季以及單價(jià)將有較大幅度的下滑，即使在高解析度手機(jī)面板用背光模組、OEM電視的面板出貨的增加，預(yù)估仍較第2012年第四季衰退13.0%，達(dá)新臺(tái)幣361.4億元。展望2013年我國(guó)的背光模組產(chǎn)業(yè)，電視用面板以O(shè)pen Cell出貨予中國(guó)大陸電視品牌廠或系統(tǒng)組裝廠，導(dǎo)致中國(guó)大陸電視廠背光模組內(nèi)制比重提高，加上平板電腦用背光模組出貨基期墊高下，2013年度背光模組產(chǎn)值將僅有6.1%的成長(zhǎng)達(dá)新臺(tái)幣1,626.4億元。

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2012年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2013年第一季觀察 (單位：新臺(tái)幣億元)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2013/02）