非LED領(lǐng)域需求升溫 藍(lán)寶石行業(yè)現(xiàn)拐點(diǎn)

在昨日上海的LED行業(yè)分析會上，參會專家表示，受益于非LED應(yīng)用領(lǐng)域推動，藍(lán)寶石襯底材料需求持續(xù)成長。相較于2013年，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長86%，LED燈管需求數(shù)量增長率則達(dá)到89%。對于LED產(chǎn)業(yè)鏈中間的封裝環(huán)節(jié)，業(yè)內(nèi)的態(tài)度則相對謹(jǐn)慎。

藍(lán)寶石行業(yè)持續(xù)景氣

曾經(jīng)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的藍(lán)寶石行業(yè)，在去年由于蘋果的介入，業(yè)內(nèi)對行業(yè)的預(yù)期開始發(fā)生趨勢性變化。去年下半年以來，藍(lán)寶石材料報(bào)價(jià)回升，資本的關(guān)注度也迅速升溫。在此次分析會上，LEDinside研究副總監(jiān)吳盈潔表示，受惠于照明市場需求火熱，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡;加上藍(lán)寶石襯底的用途越來越多元化，除智能手機(jī)外，包括相機(jī)的保護(hù)鏡頭與Home鍵都開始導(dǎo)入藍(lán)寶石襯底材料，使得藍(lán)寶石襯底需求持續(xù)成長，預(yù)計(jì)2014年藍(lán)寶石襯底行業(yè)的供需可望達(dá)到平衡。

一位藍(lán)寶石行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人對中國證券報(bào)記者表示，目前業(yè)內(nèi)對藍(lán)寶石的產(chǎn)能又開始重拾興趣，隨著需求增長、庫存持續(xù)下降，不少企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)能的動力。

業(yè)內(nèi)人士指出，2014年整體藍(lán)寶石襯底市場需求比重中，LED應(yīng)用比重會逐漸降低，非LED應(yīng)用比重掘起將成為行業(yè)發(fā)展的重要力量。預(yù)計(jì)2014年非LED應(yīng)用占整體比重將成長至33%。若2014年底iPhone6與iWatch導(dǎo)入藍(lán)寶石保護(hù)面板，預(yù)計(jì)藍(lán)寶石襯底的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

業(yè)內(nèi)對封裝環(huán)節(jié)謹(jǐn)慎

目前業(yè)內(nèi)對2014年LED照明市場的啟動已經(jīng)形成共識。

該機(jī)構(gòu)分析師王婷在分析會上指出，替代性照明產(chǎn)品價(jià)格的快速下降，帶來了全球LED光源的替換潮。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長86%，而LED燈管需求數(shù)量增長率則達(dá)到89%。

數(shù)據(jù)顯示，2014年1月，全球取代40W的LED燈泡零售均價(jià)同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價(jià)格同比下降約28%。一線品牌產(chǎn)品價(jià)格快速下降促進(jìn)各區(qū)域市場加速規(guī)范與整合，各地區(qū)球泡燈價(jià)格呈穩(wěn)定下跌趨勢。價(jià)格下降使得產(chǎn)品性價(jià)比逐漸提升。此外，LED相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的制定與換裝標(biāo)案紛紛啟動，也對全球LED照明市場的發(fā)展起到推動作用。

但對于LED中間環(huán)節(jié)的封裝領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)的態(tài)度較為謹(jǐn)慎。會上分析師余彬指出，2013年中國LED封裝市場規(guī)模同比增長20%，低于市場預(yù)期。價(jià)格持續(xù)下降是市場規(guī)模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場增長主要推動力;背光封裝市場受國產(chǎn)TV以及智能手機(jī)滲透率提升的影響，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大;然而在顯示屏以及其他領(lǐng)域，市場規(guī)模增長有限。

對于LED行業(yè)上市公司，機(jī)構(gòu)資深分析師王飛表示，已經(jīng)披露的業(yè)績預(yù)報(bào)和年報(bào)顯示，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，根源在于過度投資。解決的方法其一在于通過企業(yè)間并購，減少企業(yè)數(shù)量，降低競爭強(qiáng)度。其二在于提升知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。王飛認(rèn)為，未來中國LED照明產(chǎn)業(yè)競爭，很有可能在德豪潤達(dá)、木林森、三安光電為代表的幾大陣營之間展開。