LED芯片產(chǎn)能暴增 市場競爭依舊非常激烈

近日，三安光電公告又增資加碼LED業(yè)務(wù)，在芯片行業(yè)龍頭地位得以鞏固。另外，中國大陸主營LED芯片的企業(yè)也正紛紛布局，力爭在行業(yè)爆發(fā)期來臨之際站穩(wěn)腳跟。是否有了龐大的產(chǎn)能就等于掌控未來LED芯片市場?

三安光電加碼LED業(yè)務(wù)

三安光電在2014年4月4日發(fā)布的公告披露稱，公司擬與廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)簽署《投資協(xié)議》，在該開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項目，項目總投資額100億元。同時在該開發(fā)區(qū)設(shè)立子公司廈門三安光電有限公司，注冊資本1000萬元。

公告顯示，該協(xié)議主要內(nèi)容由兩部分構(gòu)成：首先，公司在廈門火炬高新區(qū)民安大道以北，濱海東大道以西地塊投資建設(shè)LED藍、綠光外延片、芯片生產(chǎn)線，項目投資總額100億元，總規(guī)模200臺MOCVD(以2英寸54片為基數(shù)折算)。而首期投資就直接高達50億元，注冊資本20億元(分期到位)，經(jīng)營期限不少于20年;另外，首期啟動100臺MOCVD設(shè)備，首期項目建設(shè)期為一年，全部廠房及相關(guān)生產(chǎn)配套設(shè)施在兩年內(nèi)建成，其余100臺MOCVD待首期設(shè)備全部投入后啟動，不遲于2018年底到位并投入使用，否則廈門火炬開發(fā)區(qū)將有權(quán)取消尚未到位MOCVD設(shè)備的相應(yīng)補助。

一方面，廈門火炬開發(fā)區(qū)同意給予三安光電項目公司單臺設(shè)備以2英寸54片補助金額500萬元為基數(shù)進行折算，隨公司項目公司付款進度分期支付，補助上限為200臺;另一方面，支持三安光電項目公司與合作的能源服務(wù)公司以競爭性談判的方式，按照合同能源管理模式，承接廈門市路燈等公共照明的LED改造項目，計劃10年改造工程項目約30億元。

據(jù)了解，三安光電的2013年半年報顯示，公司下屬全資子公司MOCVD設(shè)備已超130臺處于滿產(chǎn)狀態(tài)。設(shè)立子公司增加LED芯片產(chǎn)能，公司決定在廈門設(shè)立全資子公司投資建設(shè)LED 外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項目。項目投資總額100 億元，總規(guī)模200臺MOCVD。

澳洋順昌定增募投LED產(chǎn)業(yè)

4月3日，發(fā)布公告稱，澳洋順昌此次定增一共有17家機構(gòu)及個人進行了申購報價，給出的最高申購價格為9.8元，幾乎接近增發(fā)底價的一倍。而在有效報價的十五家機構(gòu)及個人中，既有華安、易方達等公募基金，也有太平資產(chǎn)、合眾人壽以及招商證券、銀河證券的身影，機構(gòu)扎堆跡象明顯。最后，澳洋順昌定增順利完成，共有九家機構(gòu)和一位自然人脫穎而出，以7.5元/股的價格，成功獲得配售6666.6666萬股，這一價格較5.04元/股的增發(fā)底價高出48.81%。

此次定增的主要募投項目為LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目，預(yù)計建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍綠光LED外延片180萬片、藍綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力，年銷售收入為7.2億元，年稅后利潤約1.69億元。公司有望在LED照明拐點來臨之際，分享LED市場增長紅利。

此外，澳洋順昌在2013年對LED芯片行業(yè)做出了精準的預(yù)判，并在價格最低的時候大舉購買了目前市面上最先進的69片機型的MOCVD，此次增發(fā)將進一步強化公司的優(yōu)勢地位。

公司副總經(jīng)理、董秘林文華告訴記者，此次定增的主要募投項目為LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目，預(yù)計建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍綠光LED外延片180萬片、藍綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力，年銷售收入為7.2億元，年稅后利潤約1.69億元。此次定增將加快LED項目投資建設(shè)進程，提升公司LED業(yè)務(wù)的規(guī)模與效益。

士蘭微LED芯片陸續(xù)擴產(chǎn)

士蘭微公司董秘表示，2013年公司LED業(yè)務(wù)實現(xiàn)了恢復(fù)性增長，未來LED業(yè)務(wù)占比會進一步提升，預(yù)計2014年占比會提升至25%。受LED下游需求回暖影響，今年LED驅(qū)動電路、LED顯示芯片將實現(xiàn)確定性增長。受規(guī)模限制，公司LED業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能利用率基本是100%，同時產(chǎn)能也在增長，旗下主營彩色顯示LED封裝的美卡樂今年來產(chǎn)能滿產(chǎn)。目前公司產(chǎn)能緊張，春節(jié)期間公司放假天數(shù)很少。另外，去年公司還申報了不少芯片國產(chǎn)化課題，將受益于國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持。

士蘭微公司董秘陳越也曾表示，LED芯片月產(chǎn)能1800kk，明年月產(chǎn)能將達到2500kk，目前仍然以彩屏芯片為主，正在進入照明芯片領(lǐng)域,產(chǎn)能規(guī)模在陸續(xù)的擴建當(dāng)中。公司主要專注于芯片質(zhì)量提升，技術(shù)品牌效應(yīng)明顯，價格比同行業(yè)當(dāng)中要高10~20%，明年的成本還要繼續(xù)降低20%，目前公司的規(guī)模相對比較小，公司打算陸續(xù)擴建規(guī)模。

目前公司MOCVD設(shè)備總共有十幾臺，將陸續(xù)擴充機臺，到15年規(guī)模相對擴的比較大。半年報公告，士蘭明芯總共有16臺MOCVD設(shè)備投入生產(chǎn)。MOCVD設(shè)備基本上是生產(chǎn)2寸外延芯片，只有一臺生產(chǎn)四寸外延片，四寸藍寶石相對2寸的成本要高很多。

華燦光電擴產(chǎn)躋身三甲

從去年開始，武漢的37臺MOCVD就一直在滿產(chǎn)狀態(tài)，去年陸續(xù)到位的蘇州一期34臺也陸續(xù)進入生產(chǎn)和滿產(chǎn)狀態(tài)，目前，公司訂單飽滿，而LED外延片芯片的市場需求依然旺盛，價格基本穩(wěn)定。該負責(zé)人認為，從目前的情況看，下游照明市場開始爆發(fā)已經(jīng)是不爭的事實，如果這種狀況能夠持續(xù)，將會推動公司業(yè)績的回升。公司相關(guān)負責(zé)人稱，由于產(chǎn)銷旺盛，公司四季度生產(chǎn)和財務(wù)狀況已明顯好轉(zhuǎn)，只是由于華燦蘇州的30多臺設(shè)備是陸續(xù)到位投產(chǎn)的，因此整體業(yè)績還不行。但隨著新設(shè)備的陸續(xù)投產(chǎn)，加上市場旺盛，估計今年從二季度起以后的業(yè)績增長會明顯些。

該負責(zé)人還表示，公司目前兩大生產(chǎn)基地布局已經(jīng)完成，擴產(chǎn)的空間已經(jīng)打開，如果市場容量足夠，公司將向100臺乃至200臺擴產(chǎn)，躋身行業(yè)三甲。

德豪潤達聯(lián)手雷士

德豪潤達已完成LED"芯片、封裝、應(yīng)用"三大環(huán)節(jié)垂直一體化布局。

公司芯片產(chǎn)能在國內(nèi)位列前三，且掌握核心生產(chǎn)技術(shù)，在滿足市場需求的同時也可以擺脫公司自有應(yīng)用產(chǎn)品對上游其他芯片廠商的依賴，在內(nèi)銷和外售方面實現(xiàn)雙重獲益。同時雷士照明作為公司主要渠道商在工程端和零售端均享有較高聲譽，為公司自主品牌的建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。

在芯片環(huán)節(jié)，公司已購置MOCVD設(shè)備80臺套，部份MOCVD設(shè)備經(jīng)調(diào)試后量產(chǎn)，產(chǎn)能開始釋放，芯片營收1.68億元，同比增長536.55%。新產(chǎn)品研發(fā)進展順利，倒裝芯片"北極光"已開始小批量出貨。2014年隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，集中度將會不斷提升，產(chǎn)業(yè)洗牌、整合在所難免。未來市場份額將越來越向有品牌、有渠道、有創(chuàng)新的企業(yè)集中，行業(yè)將面臨洗牌，可能會有更多中小企業(yè)在競爭中退出。[!--empirenews.page--]

王冬雷也曾表示，LED照明產(chǎn)品的核心芯片技術(shù)上，德豪潤達在“正裝芯片”領(lǐng)域技術(shù)已經(jīng)達到臺灣一流企業(yè)水平，而在新一代主流芯片--“倒裝芯片”技術(shù)已經(jīng)達到世界一流水平，領(lǐng)先亞洲同行。同時，在下游的應(yīng)用領(lǐng)域，憑借積累多年的品牌和渠道優(yōu)勢，其市場話語權(quán)也日益增強。

乾照光電收購揚州隆耀

2013年4月9日，中國大陸紅黃光芯片老大--乾照光電與(薩摩亞)金鷹科技有限公司簽訂《關(guān)于東莞洲磊電子有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，擬通過從自有資金受讓金鷹科技持有的東莞洲磊電子有限公司100%股權(quán)的方式控股東莞洲磊。在LED照明市場逐步進入快速增長期的利好背景下，作為中國大陸LED紅黃光芯片產(chǎn)能最大的企業(yè)，乾照光電暫缺照明級芯片業(yè)務(wù)的尷尬終于有了緩解的機會。

三結(jié)砷化鎵太陽能電池外延片業(yè)務(wù)具備爆發(fā)潛力。公司三結(jié)砷化鎵太陽能電池外延片加工制成的空間電池產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)化效率達到27%-29%,處于國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的水平,目前以空間應(yīng)用為主;地面聚光砷化鎵太陽能電池處于項目導(dǎo)入期(已實現(xiàn)電池芯片小量銷售),主要瓶頸有反光板、跟蹤器等。隨著聚光型三結(jié)砷化鎵太陽能電池發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)、經(jīng)濟性進一步提高,市場潛力巨大。從技術(shù)和財務(wù)上分析,公司具備迅速擴產(chǎn)滿足下游需求的能力。

聯(lián)創(chuàng)光電加碼LED業(yè)務(wù)

聯(lián)創(chuàng)光電在紅外LED外延材料、芯片器件的研發(fā)居國內(nèi)領(lǐng)先水平，目前其紅外LED產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控成像，但與體感交互設(shè)備的原理一致，公司總裁蔣國忠曾表示聯(lián)創(chuàng)光電將專注于紅外光LED市場。紅外LED是聯(lián)創(chuàng)光電重點投入以及培育的方向，在紅外LED上公司擁有芯片、封裝、終端全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢并且掌握了自己的核心技術(shù)。而紅外LED未來無論是在軍品、安防還是在體感設(shè)備上的應(yīng)用都為該行業(yè)帶來了極大的想象空間。

紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED項目，切入安防市場。募集資金項目中的功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料生長、芯片制造和器件封裝工藝的系統(tǒng)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目，以自主研發(fā)為主，從小功率技術(shù)擴展到大功率，目前正在試生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后，實現(xiàn)進口替代，成功切入安防市場。

芯片產(chǎn)量產(chǎn)值明顯提升

CSA Research數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到了2576億元，其中上游外延芯片規(guī)模達到105億元，增幅為31.5%，但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達到61%，遠大于產(chǎn)值增幅。截至2013年12月底，國內(nèi)的MOCVD總數(shù)達到1090臺左右，較2012年增加約110臺，主要由資金較為充裕的上市企業(yè)實施。

CSA Research指出，2013年，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天。2014年，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。預(yù)計2014年，國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計增長率達到40%左右。

2013年我國芯片的國產(chǎn)化率達到75%，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強的競爭優(yōu)勢，但是在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還是以進口芯片為主。外延芯片環(huán)節(jié)，隨著應(yīng)用市場的全面啟動，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放，2014年外延芯片產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長率預(yù)計達到35%左右。

即便2014年LED背光源市場占有量穩(wěn)步上升，加之受照明市場正面刺激，有望帶動芯片端產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展，但是也很難短時間內(nèi)消耗掉之前遺留的庫存，同時也就意味著芯片企業(yè)的產(chǎn)能利用率也是會在短時間內(nèi)得到較大提升。

于此同時，芯片企業(yè)紛紛看好市場前景，導(dǎo)致產(chǎn)能進一步快速上升，而臺灣芯片企業(yè)在大陸紛紛采取本土化市場策略。所以，未來中國大陸芯片市場前景可觀，但是依舊沒有辦法避免較為激烈的市場競爭。

靠規(guī)模穩(wěn)定生存環(huán)境顯然是中國芯片企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，但是，三安光電、澳洋順昌、士蘭微、華燦光電、德豪潤達、乾照光電、聯(lián)創(chuàng)光電作為國內(nèi)LED芯片龍頭企業(yè)，在未來LED芯片市場中到底誰主沉浮，還要看其在這場博弈中到底能贏得幾何?