Hold住LED燈泡毛利 品牌廠加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)智能照明

結(jié)合LED、燈具設(shè)計(jì)和通訊系統(tǒng)的智慧照明將成LED廠商新布局重點(diǎn)。LED照明產(chǎn)品價(jià)格迅速下滑，雖有助市場加速普及，但也意味產(chǎn)品毛利將隨之遞減，因此包括科銳、飛利浦和歐司朗等國際大廠均已爭相投入智慧照明系統(tǒng)研發(fā)，以提高產(chǎn)品附加價(jià)值。

發(fā)光二極體(LED)照明至今無法普及的關(guān)鍵在于價(jià)格仍較傳統(tǒng)光源昂貴，不過，2013年3月美國LED大廠科銳(Cree)已搶先推出10美元以下、可取代40瓦(W)白熾燈的LED球泡燈，以及售價(jià)12.97美元的60瓦級(jí)LED球泡燈(表1)，不論前者或后者均較市面上同級(jí)商品平均售價(jià)便宜近40%，顯見LED與傳統(tǒng)照明的價(jià)格正迅速拉近，可望帶動(dòng)市場買氣，加速LED照明普及。

事實(shí)上，產(chǎn)值規(guī)模高達(dá)千億美元的照明市場，向來被全球LED元件廠視為最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用場域。隨著技術(shù)成熟，以及大批韓系及中國大陸業(yè)者陸續(xù)加入制造行列，產(chǎn)能快速釋出的結(jié)果導(dǎo)致LED價(jià)格急速下跌，讓LED有機(jī)會(huì)開始放量，并應(yīng)用于各種不同照明領(lǐng)域。

挾低價(jià)/產(chǎn)能充足優(yōu)勢LED背光封裝轉(zhuǎn)戰(zhàn)照明

從LED球泡燈成本分析(圖1)，占總開發(fā)成本最高的是LED封裝，比重高達(dá)39%，其次為電源供應(yīng)，占比約29%，再來則是占14%的散熱結(jié)構(gòu)。由此可見，LED為其照明產(chǎn)品成本占比最大宗的零組件，要走入日常消費(fèi)用品的照明市場，價(jià)格走勢無疑被視為重要關(guān)鍵。

資料來源：Displaybank，工研院IEK整理(04/2013)
圖1LED球泡燈成本分析圖

以目前大量用于照明產(chǎn)品的LED封裝元件5630為例，早期在電視品牌業(yè)者大量導(dǎo)入液晶電視背光源后，激勵(lì)LED廠競相開出產(chǎn)能，但隨著LED效率提升，電視使用的LED顆數(shù)在短短1～2年內(nèi)銳減，造成該元件產(chǎn)能過剩，價(jià)格才一路走跌;從2009年第四季的0.17美元，滑落至2013年第一季僅0.06美元均價(jià)，跌幅逾六成(圖2)。

資料來源：各家公司，工研院IEK整理(04/2013)
圖22009～2012年LED封裝元件價(jià)格走勢圖

電視業(yè)者將背光源由原先的冷陰極管(CCFL)換成LED的關(guān)鍵要素，系因其具備豐富性的色彩表現(xiàn)。由于每一顆LED在演色性、亮度等要求上須具備同樣規(guī)格才能被客戶接受，因此LED經(jīng)過分光分色測試程序(業(yè)界俗稱分Bin流程)后，真正能達(dá)到客戶需求的合格率并不高;換言之，某種程度上LED應(yīng)用于電視背光源要求，較照明更為嚴(yán)格。

LED元件大量被使用在背光源應(yīng)用后，技術(shù)發(fā)展自然更為成熟，而價(jià)格走勢在電視廠控制生產(chǎn)總成本的壓力下則快速走跌，性價(jià)比相對高功率LED元件更具吸引力;因此在1～2年前已有業(yè)者將其導(dǎo)入照明市場，成為業(yè)界相當(dāng)喜愛的產(chǎn)品。

挾此低價(jià)優(yōu)勢，該LED元件在相當(dāng)短時(shí)間內(nèi)，開始大量導(dǎo)入光源市場，從一般常見球泡燈、直管型燈管，甚至是安裝于天花板上方的平板燈，都不難看見其蹤影;LED照明光源自此開始，逐漸在各市場銷售，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)款式，也開始走向多元化。

加速LED照明普及大廠祭出低價(jià)策略

盡管應(yīng)用于電視背光的LED已大量被采用在LED光源上，但若要取代傳統(tǒng)光源市場中，需求量最大40瓦及60瓦白熾燈，LED光源售價(jià)平均仍較市場現(xiàn)有光源(如省電燈泡)貴了一倍以上。

就臺(tái)灣市場的LED光源售價(jià)來看，一顆媲美60瓦白熾燈的LED球泡燈市價(jià)從本土廠商推出的最低價(jià)新臺(tái)幣299元(平均價(jià)格約新臺(tái)幣400元)，乃至歐美品牌大廠的新臺(tái)幣1，500元都有，但同級(jí)的60瓦省電燈泡均價(jià)僅約新臺(tái)幣150～250元。無庸置疑，當(dāng)消費(fèi)者購買光源商品時(shí)，價(jià)格絕對是主要考量，即便LED光源強(qiáng)調(diào)節(jié)能特色，但依舊無法吸引家庭主婦，要順利走入居家照明應(yīng)用還須一段時(shí)間努力。

從全球現(xiàn)階段主要使用LED照明國家的產(chǎn)品售價(jià)分析，圖3及圖4分別為取代40瓦、60瓦白熾燈的LED球泡燈均價(jià)變化，首先在40瓦應(yīng)用方面，不論是歐洲、美國、韓國或日本，目前的40瓦級(jí)LED球泡燈售價(jià)還是大幅高于傳統(tǒng)照明，即便韓國的價(jià)位已低于15美元，但沒有廠商推出低于10美元的產(chǎn)品，而歐洲及美國兩大場的LED球泡燈均價(jià)，更在20美元以上徘徊，遲遲無法突破此關(guān)卡。

資料來源：Digitimes，工研院IEK整理(04/2013)
圖3取代40瓦白熾燈的LED球泡燈均價(jià)變化

至于60瓦級(jí)的LED球泡燈售價(jià)，在上述相同地區(qū)2013年3月平均市場報(bào)價(jià)來看，韓國均價(jià)為20美元，如同其40瓦產(chǎn)品一樣，是四大區(qū)域中價(jià)格最便宜的，而歐洲均價(jià)最高，達(dá)到33美元;日本、美國分別為28.4和24.5美元?？偠灾?，60瓦LED球泡燈在各國市場的均價(jià)差異高達(dá)13美元，而平均價(jià)格則落在20美元以上，尚難與傳統(tǒng)照明競爭。

資料來源：Digitimes，工研院IEK整理(04/2013)
圖4取代60瓦白熾燈的LED球泡燈均價(jià)變化

基于上述市場現(xiàn)況，科銳率先推出10美元以下，取代40瓦白熾燈的LED球泡燈，以及12.97美元，取代60瓦白熾燈的暖光LED燈泡，此一新產(chǎn)品進(jìn)展相當(dāng)令人震撼，不但比現(xiàn)階段市場均價(jià)來的便宜，且更接近傳統(tǒng)照明水準(zhǔn)。此外，該廠商還提供長達(dá)10年保固，加上為全球LED技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)大廠，產(chǎn)品品質(zhì)相對穩(wěn)定，有助吸引消費(fèi)者采購。

科銳推出低價(jià)LED照明產(chǎn)品后，勢必對其他同業(yè)帶來壓力;如飛利浦(Philips)便跟進(jìn)科銳的低價(jià)策略，緊接其后對外宣布推出15美元以下(售價(jià)14.97美元、800流明、10.5瓦)，用于取代60瓦白熾燈的暖光LED燈泡，40瓦取代產(chǎn)品也會(huì)于近期內(nèi)以低價(jià)方式推出。

先不論上述兩大業(yè)者制造LED球泡燈方式的差異性，此兩家LED照明指標(biāo)廠先后推出比現(xiàn)有市場低價(jià)產(chǎn)品，聯(lián)手將LED光源推入「成本競爭」賽局，其低價(jià)化策略，不論于市場銷售量多或寡，此舉勢必迫使其他品牌廠跟進(jìn)，才有機(jī)會(huì)爭取消費(fèi)者青睞，搶占市場商機(jī)。

LED光源價(jià)格將持續(xù)下探新低點(diǎn)

被業(yè)界視為價(jià)格甜密點(diǎn)的10美元，是否會(huì)成為LED球泡燈邁向普及化最終價(jià)格，若以省電燈泡發(fā)展歷程做為借鏡，便能發(fā)現(xiàn)光源被視為是日常生活消費(fèi)用品之一，從消費(fèi)者購買習(xí)慣分析，多半顧客會(huì)將新產(chǎn)品售價(jià)及功能與現(xiàn)有市場產(chǎn)品做比較。

當(dāng)初省電燈炮推出時(shí)，也標(biāo)榜節(jié)能、省電及長壽命等特色，但當(dāng)價(jià)格跌落到市場認(rèn)為的10美元關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)，雖引發(fā)消費(fèi)者注意，但經(jīng)市場調(diào)查資料顯示，消費(fèi)者多半認(rèn)為或預(yù)期此新產(chǎn)品價(jià)格還有下降空間，因?yàn)楫?dāng)時(shí)白熾燈售價(jià)更為低廉;而省電燈泡的價(jià)格走勢，為能吸引消費(fèi)者自行掏腰包購買，確實(shí)在之后價(jià)格策略上，步步逼近白熾燈價(jià)格，漸而有機(jī)會(huì)跨入市場規(guī)模最大的居家照明市場，擴(kuò)大其普及率。

LED照明太長壽光源市場規(guī)?？治s

受惠LED元件朝低價(jià)化發(fā)展，LED照明普及率可望加速提升，但是從另一觀點(diǎn)來看，LED照明與過去傳統(tǒng)照明最大差異點(diǎn)之一，就是「長壽命」的特色。長壽命對消費(fèi)者而言，雖是一大福音，但從制造商角色來說，卻完全相反，因?yàn)殚L壽命也等同于消費(fèi)者回到賣場采購新產(chǎn)品的時(shí)間拉長，未來的市場規(guī)模必受影響。

以整體照明市場(光源+燈具)規(guī)模發(fā)展趨勢分析，倘若廠商日后所推出的產(chǎn)品在壽命規(guī)格上不做任何調(diào)整，即一顆LED球泡燈壽命仍保證以平均30，000～40，000小時(shí)做為銷售賣點(diǎn)，短期而言，取代照明市場規(guī)模雖因LED光源均價(jià)較高，且加計(jì)新裝設(shè)市場需求提升，整體市場規(guī)模仍出現(xiàn)穩(wěn)定成長趨勢;但長期來看，照明光源市場規(guī)模會(huì)隨著LED滲透率持續(xù)提升，導(dǎo)致消費(fèi)者汰換光源速度趨緩，進(jìn)而影響整體照明市場規(guī)模。

以日本市場為例，圖5為日本當(dāng)?shù)卣彰魇袌鲆?guī)模(含傳統(tǒng)照明及固態(tài)照明)，日商?hào)|芝(Toshiba)便認(rèn)為，隨著LED照明價(jià)格下滑，市場滲透率將持續(xù)提升，預(yù)期于2013年占當(dāng)?shù)厥袌霰戎赜庖话胍陨?，并?015年達(dá)到62%;不過，若從照明市場規(guī)模發(fā)展趨勢分析，預(yù)期2015年整體市場規(guī)模將呈現(xiàn)萎縮。

資料來源：東芝，工研院IEK整理(04/2013)
圖52011～2015年日本照明市場規(guī)模發(fā)展趨勢

雖從目前全球照明發(fā)展情勢判斷，LED照明長壽的結(jié)果，在滲透率持續(xù)提升后，長期將影響整體產(chǎn)值規(guī)模發(fā)展，但此部分僅止于光源市場，其實(shí)從國際照明大廠飛利浦、歐斯朗(Osram)、GE、Panasonic等業(yè)者近年來的布局策略及未來產(chǎn)品研發(fā)方向來看，結(jié)合龐大數(shù)據(jù)、通訊系統(tǒng)、能源管理等技術(shù)的智慧照明(或稱綠色照明)，其實(shí)有機(jī)會(huì)為照明市場創(chuàng)造不同商機(jī)。

目前歐美國家正先后透過立法制度，將綠色照明概念置入綠建筑體系之中，未來如何透過有效率的系統(tǒng)控制，將照明能源做最適當(dāng)?shù)氖褂眉胺峙洌允菄H照明大廠目前積極著手進(jìn)行的工作。

布局智慧照明LED廠側(cè)重?zé)艟?系統(tǒng)設(shè)計(jì)

由于LED光源能讓人類以更聰明方式使用照明，創(chuàng)造不同于傳統(tǒng)光源所無法制造出的高附加價(jià)值，例如情境光源應(yīng)用，或結(jié)合人因工程的照明設(shè)計(jì)等。對消費(fèi)者而言，當(dāng)產(chǎn)品能提供高附加價(jià)值，多半愿意以支付合理價(jià)格進(jìn)行購買，因此，有機(jī)會(huì)為照明市場創(chuàng)造一波商機(jī)，而未來照明市場在各式各樣新觀念、新設(shè)計(jì)元素的注入下，預(yù)期會(huì)出現(xiàn)耳目一新的新局面。

隨著LED元件下滑，LED應(yīng)用于照明市場的滲透率將持續(xù)拉升，不過這項(xiàng)新光源的長壽命特性，若就產(chǎn)品壽命規(guī)格不做任何調(diào)整情況下，短期而言，雖不影響光源市場規(guī)模，且配合新興市場需求增加，產(chǎn)值仍會(huì)持續(xù)攀升;長期來看，一旦消費(fèi)者汰換光源速度減緩，則光源市場規(guī)模勢必受到?jīng)_擊。

因此，從LED國際大廠的布局策略來看，光源市場將不會(huì)是其未來的發(fā)展重心，反倒是從燈具設(shè)計(jì)，再向下延伸到照明系統(tǒng)整合及控制領(lǐng)域投注大量研發(fā)資源，朝向智慧照明系統(tǒng)提供者的目標(biāo)邁進(jìn)，才是國際大廠較感興趣的發(fā)展方向。

Sophy