【前瞻】2013年全球LED照明市場格局分析

2012年LED封裝應(yīng)用于照明市場的產(chǎn)值約$26.6億美元，相較于2011年，成長了23.5%。其中以LED封裝應(yīng)用于建筑景觀照明或是投射燈、燈泡等室內(nèi)照明的比重最高。然而，在LED封裝價(jià)格不斷下滑的情況下，各國照明市場的需求也慢慢受到先期導(dǎo)入與價(jià)格誘因而逐漸打開。以全球LED燈泡市場來看，由于相當(dāng)于40W白熾燈的LED燈泡零售最低價(jià)格在韓國、美國與英國都已在2012年分別達(dá)到甜蜜點(diǎn)10美元，使得消費(fèi)者對于LED燈具的購買意愿逐漸提高。

2013年照明級LED封裝市場將以中低功率產(chǎn)品為主

從LED封裝市場觀察，由于LED規(guī)格的改變使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明應(yīng)用多半是大功率LED的天下，然而自從三星與LG導(dǎo)入5630封裝體的中功率LED到照明市場之后，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格有更大的下滑空間。LEDinside認(rèn)為，由于大功率LED每單位流明/價(jià)格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014與5630封裝體來的有競爭力，導(dǎo)致中低功率背光LED產(chǎn)能陸續(xù)轉(zhuǎn)移到照明應(yīng)用，在這樣的態(tài)勢影響下，2013年LED照明市場的價(jià)格競爭將更加白熱化。特別是LED廠商的產(chǎn)能過剩，為了提高稼動(dòng)率，上游廠商會(huì)持續(xù)并增加生產(chǎn)中低功率LED封裝投入照明市場，而中低功率在2013仍有20%的降價(jià)空間。因此LEDinside認(rèn)為，2013年的中低功率LED芯片產(chǎn)品，在價(jià)格競爭激烈的LED球泡燈與LED燈管市場中，仍會(huì)是主要規(guī)格。

2013年LED終端產(chǎn)品滲透率目標(biāo)與實(shí)際比例大增

從終端的LED照明市場觀察，2011年受到地震帶來的節(jié)電需求，大幅提升日本民眾的節(jié)電意識(shí)，因此在LED產(chǎn)品上的認(rèn)知與購買意愿都高于其他國家，加上LED價(jià)格大幅降低，促進(jìn)日本當(dāng)?shù)氐恼彰鲝S商都于2012年相當(dāng)積極的發(fā)展LED照明產(chǎn)品，觀察全球主要廠商發(fā)展LED產(chǎn)品來看，全球LED照明相較于傳統(tǒng)照明產(chǎn)值，LED照明滲透率已達(dá)17.6%，然而日本照明廠商對于LED產(chǎn)品目標(biāo)滲透率平均達(dá)30%~50%，部分廠商甚至也達(dá)到70%~90%水準(zhǔn)。

雖然日本LED燈泡于2011年出貨量倍增，主要由于節(jié)電意識(shí)提高，LED燈泡在普通家庭的普及時(shí)間提前。加上壽命比白熾燈泡長的LED若于家庭中，平均一周用電50小時(shí)，號稱40,000小時(shí)壽命的LED燈，使用10年都不會(huì)出現(xiàn)更換需求。因此LEDinside預(yù)估日本市場2012年出貨量僅微幅成長至29.5百萬顆 (+2.6%YoY)。隨之取代的是燈管、高附加價(jià)值燈具接棒2012下半年與2013年的市場發(fā)展。

從美國照明市場來看，2012年由各地方水電公司針對LED燈泡、燈管與燈具產(chǎn)品進(jìn)行回扣(Rebate)方案，產(chǎn)品限定通過Energy Star或是DesignLight Consortium認(rèn)證。透過回扣，消費(fèi)者增加改造與更換新設(shè)備的動(dòng)力，以提供更好的結(jié)果與舒適性，同時(shí)降低能源使用。自2012年起，LED商業(yè)照明供應(yīng)廠商陸續(xù)增加，導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌，加上2012年商業(yè)建筑，包括辦公大樓、商店、倉庫與旅館的面積與數(shù)量成長，同時(shí)也增加LED商業(yè)照明市場需求。另一方面，燈具設(shè)計(jì)聯(lián)盟對于4英呎燈管訂出規(guī)范與要求，以因應(yīng)LED商業(yè)照明市場的興起，或許美國有機(jī)會(huì)接替日本成為下一個(gè)LED照明的主要市場。

2012年上半年全中國的LED路燈標(biāo)案進(jìn)度不如預(yù)期，主要因?yàn)樨?cái)政補(bǔ)貼政策未定而沒有大量啟動(dòng)，加上歐債危機(jī)影響市場需求，使得以外銷為主的LED照明廠商受到重創(chuàng)。然而展望2013年，由于由于三部委的財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)案已經(jīng)抵定，預(yù)計(jì)在2012年底至2013年將釋放出16億人民幣金額來推廣LED照明應(yīng)用，以政府補(bǔ)貼30~50%的比例給得標(biāo)廠商來計(jì)算，最終將帶動(dòng)40億人民幣規(guī)模的LED照明市場需求。

新興市場由于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)的匱乏，也是主要大廠如Philips或是中小型的照明廠商與LED廠商想要積極進(jìn)入的一塊新市場，工程照明與可攜式照明搭配創(chuàng)能、儲(chǔ)能設(shè)施興起，以因應(yīng)新興市場人文與環(huán)境的需求。

國際大廠開始積極進(jìn)軍LED照明市場

LED照明營收市占率前十名廠商已經(jīng)囊括了31%市占率，其余70%的LED照明市場，全球有上千家廠商分食，特別是燈具市場，因有各地廠商參與，因此競爭將比LED燈泡市場更為激烈。LED燈泡的價(jià)格一直是市場關(guān)注LED照明普及的重點(diǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)LEDinside研究調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，取代40W白炙燈泡的LED燈泡產(chǎn)品價(jià)格以每季6%-8%速度穩(wěn)定下滑，10美元的價(jià)格甜蜜點(diǎn)已比市場預(yù)估時(shí)間更早于2012年上半年即達(dá)到。

接下來取代60W白炙燈泡的LED燈泡因?yàn)榭偘l(fā)光量較高，適合擔(dān)任主照明之用，將躍為主流，在更積極的價(jià)格策略和產(chǎn)品規(guī)劃下，預(yù)期價(jià)格甜蜜點(diǎn)將于2013年初即可達(dá)到。LEDinside表示，未來LED照明產(chǎn)業(yè)將呈兩極化發(fā)展，LED與模組部分將走向標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?；?，LED系統(tǒng)燈具這個(gè)領(lǐng)域則朝客制化與在地發(fā)展為主。LEDinside也預(yù)期，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈資源與通路優(yōu)勢的LED大廠飛利浦，將吃下全球LED照明市場約一成市占率。

責(zé)編：李杰