LED產(chǎn)業(yè)全球市場發(fā)展現(xiàn)狀解析

LED照明是下一代照明產(chǎn)品的趨勢。一方面，壽命長、光效高、能耗低的特質(zhì)，使LED照明燈具具有傳統(tǒng)照明燈具無法比擬的優(yōu)勢;另一方面，LED產(chǎn)業(yè)與目前各國所宣導(dǎo)的節(jié)能環(huán)保、營造“綠色低碳”生活的政策相符。作為新興產(chǎn)業(yè)，LED已形成完整的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。

一、全球能源議題備受關(guān)注，LED照明市場規(guī)模持續(xù)增長

2011年，能源議題持續(xù)受到重視，LED照明市場迅速興起。據(jù)DIGITIMES Research最新資料顯示，2011年，高亮度LED市場規(guī)模由2010年的82.5億美元成長至126億美元，年增長率高達(dá)53%。受全球主要國家的政策推動、LED發(fā)光效率顯著提升、照明燈具整體設(shè)計(jì)趨向成熟，以及LED照明價格預(yù)估每年將有20%～30%下跌空間等因素的影響，LED照明滲透率有望持續(xù)提升。從低功率住宅用的取代型LED燈源，到高功率商用和工業(yè)用的全套LED照明設(shè)備，各類LED照明應(yīng)用需求正急劇攀升。預(yù)計(jì)2015年全球LED照明市場規(guī)模將達(dá)217億美元，并有望帶動電源供應(yīng)器銷量在2016年達(dá)到40億套規(guī)模，總產(chǎn)值達(dá)100億美元。

二、亞洲LED產(chǎn)業(yè)居全球之首，日、韓、中市場發(fā)展可期

2010年，亞洲已成為LED的主要生產(chǎn)基地，日本、韓國與中國的總體市場占有率達(dá)到81.3%。亞洲國家中，韓國成長速度最快，2002年投入發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，2009年創(chuàng)造出LED背光源液晶電視市場后，為確保晶粒來源，積極擴(kuò)產(chǎn)，至2010年市場占有率已逼近10%。日本憑借較強(qiáng)的品質(zhì)及技術(shù)開發(fā)能力，穩(wěn)居全球LED產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，2000～2005年市場占有率均達(dá)50%以上，2006～2010年受臺灣規(guī)模經(jīng)濟(jì)與低價策略的影響，加之中、韓兩國積極主導(dǎo)搶占市場，其全球市場占有率下滑至41.5%。就中國而言，臺灣地區(qū)2003～2006年間的市場占有率均維持在20%左右，之后逐年增長，至2010年已達(dá)25.3%;中國大陸則持續(xù)微幅成長，2010年市場占有率僅為5%。預(yù)計(jì)在韓國與中國大陸持續(xù)增長的背景下，亞洲仍將處全球LED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)估計(jì)，2012年全球高亮度LED市場產(chǎn)值年增長率將為13.4%，規(guī)模達(dá)101億美元，日本、韓國、中國臺灣高亮度LED市場比重合計(jì)將達(dá)61.3%。只有把握亞洲LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展全域，才能更好地抓住LED產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展脈絡(luò)。

三、歐洲高昂電價與特殊光文化，助力LED照明產(chǎn)業(yè)起飛

歐洲整體照明市場相對較成熟，但其高昂的電價以及特殊的光文化，使得商用照明與戶外建筑情境照明對LED的應(yīng)用需求持續(xù)不減。據(jù)集邦科技(Trend Force)旗下的研究部門LED inside統(tǒng)計(jì)，2011年，歐洲LED照明市場已突破20.8億美元，預(yù)計(jì)今年將增至30.1億美元。同時，受歐盟全面禁售白熾燈泡政策影響，市場增速有望大幅攀升，預(yù)計(jì)2015年歐洲LED照明產(chǎn)業(yè)將達(dá)100億美元，2011～2015年間的年復(fù)合增長率有望達(dá)到49%，將成為繼日本后下一個快速成長的成熟LED照明市場。

歐洲高電價政策以及特殊光文化是促使其LED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要因素。電價高對于LED照明普及是個利好，以一只能夠取代傳統(tǒng)40瓦白熾燈泡的7瓦LED球泡燈為例，若每天點(diǎn)8小時，并以EU-27電價計(jì)算，每月一顆LED燈泡將比傳統(tǒng)白熾燈省下2美元，用電量更高的戶外照明或是商用照明將能省下更多的費(fèi)用。歐洲的光文化注重營造光環(huán)境，而非簡單地強(qiáng)調(diào)燈具的種類或亮度的高低。以法國里昂為例，政府每年都拿出一些預(yù)算投入燈光建設(shè)，并舉辦燈光節(jié)、成立國際城市照明聯(lián)合戶(LUCI)，將燈光和城市文化融合在一起，兼具觀光與經(jīng)濟(jì)效益。

四、中國LED產(chǎn)業(yè)熱潮不減，在低利潤中創(chuàng)增長

盡管OEM的發(fā)展模式嚴(yán)重?cái)D壓中國LED企業(yè)的利潤空間，但國內(nèi)企業(yè)對產(chǎn)業(yè)未來的信心并未減弱。資料顯示，2012年1～7月，我國LED產(chǎn)業(yè)計(jì)劃新增投資總額仍達(dá)1256億元，其中超過40%的資金是在多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)投資，甚至是全產(chǎn)業(yè)鏈投資。值得關(guān)注的是，非LED企業(yè)跨入LED行業(yè)所進(jìn)行的投資已成為LED產(chǎn)業(yè)獲得投資的重要部分，此類專案占全部投資專案之比達(dá)45%，金額超過全部投資金額的65%。

中國LED產(chǎn)業(yè)熱潮與政府的支持密切相關(guān)。3月份，中國國家發(fā)改委明確將斥資400億元用于LED路燈采購，并對LED路燈使用者提供30%的財(cái)政補(bǔ)貼。地方政府也隨之回應(yīng)，廣東省表示自今年3月1日起，全省所有財(cái)政投資建設(shè)的照明工程及新規(guī)劃發(fā)展區(qū)域，在公共照明領(lǐng)域一律使用LED。此外，資本市場對LED市場的青睞度未減，成為風(fēng)險投資和私募股權(quán)投資最為青睞的產(chǎn)業(yè)之一。資料顯示，2011年國內(nèi)已有7家LED行業(yè)企業(yè)在A股實(shí)現(xiàn)IPO，累計(jì)融資金額達(dá)36.25億元。今年2月份證監(jiān)會公布的IPO申請?jiān)趯徠髽I(yè)名單中，至少有9家是LED行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

中國LED企業(yè)在低利潤中贏得增長。資料顯示，“十一五”期間，積體電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻番，產(chǎn)量和銷售收入分別從2005年的265.8億塊和702億元，提高到2010年的652.5億塊和1440億元，占全球積體電路市場比重從2005年的4.5%提高到2010年的8.6%。國內(nèi)市場規(guī)模從2005年的3800億元擴(kuò)大到2010年的7350億元，占全球積體電路市場份額的43.8%。2011年，在歐美經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，我國LED等節(jié)能產(chǎn)品出口仍逆市增長25%，LED室內(nèi)照明產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長75%，產(chǎn)品價格同比下降22%，產(chǎn)值達(dá)186億元，同比增長38%。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，受惠于政府扶持與價格下降，今年中國LED室內(nèi)照明產(chǎn)值將達(dá)到306億元，同比增長64%;2015年將達(dá)到993億元，未來4年室內(nèi)照明產(chǎn)值規(guī)模復(fù)合增長率將達(dá)到52%。

李杰