深度報告：09年廣東惠州LED產(chǎn)業(yè)研究

LED產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部份，對汽車電子、原材料、消費類電子、光電產(chǎn)業(yè)等具有重要拉動作用，是具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略增長點。國務院印發(fā)的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年)》都明確將半導體照明列入重點發(fā)展領(lǐng)域。作為中國照明電器品牌基地的惠州，大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，對加快建設國家級產(chǎn)業(yè)基地，推動我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提升我市產(chǎn)業(yè)競爭力，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁具有十分重要的意義。

一、LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模和應用趨勢

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和分布

據(jù)世界市場調(diào)研機構(gòu)報告指出，2008年全球LED的市場需求量約1000億個，銷售產(chǎn)值達到75億美元；預期2009年由于LED背光模塊在液晶電視、筆記本電腦和手機等產(chǎn)品的廣泛滲透以及中國市場帶動的大規(guī)模LED照明與戶外廣告應用，全球LED產(chǎn)值將大幅增長至86.77億美元的新高紀錄。預計到2012年全球LED產(chǎn)值將超過120億美元，到2015年我國在圍繞背光源、照明、汽車等重大戰(zhàn)略產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達5000億。LED產(chǎn)業(yè)脫穎而出，成為全球眾多商家必爭的新興行業(yè)。

目前，美國、日本、歐盟始終在LED上游襯底材料、外延片、芯片生產(chǎn)上掌握著領(lǐng)先的專利核心技術(shù)，而中國臺灣地區(qū)通過技術(shù)跟蹤和規(guī)模化發(fā)展則成為了全球重要的LED生產(chǎn)基地，因此，形成了以美國、亞洲、歐洲為主導的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局，并呈現(xiàn)出以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭，中國臺灣、韓國緊隨其后，中國大陸、馬來西亞等國家和地區(qū)積極跟進的梯隊分布。

2、應用趨勢

近年來，已廣泛應用于顯示屏、交通燈、景觀照明以及室內(nèi)裝飾等，并逐步開始應用于液晶顯示器背光源、汽車光源等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2008年應用產(chǎn)品產(chǎn)值已超過450億。北京奧運會各場館大規(guī)模應用LED產(chǎn)品，充分顯示了LED進入商業(yè)應用的換代技術(shù)產(chǎn)品正在逐步成熟，產(chǎn)業(yè)目前正處于高速成長期。LED是全球下一代照明的升級換代產(chǎn)品，涵蓋節(jié)能、環(huán)保、微電子、基礎裝備制造等諸多領(lǐng)域，對汽車電子、原材料、消費類電子、光電產(chǎn)業(yè)等具有重要拉動作用，是具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)。目前LED主要應用領(lǐng)域在LED景觀照明、LED顯示器、LED路燈、LED背光源、LED裝飾照明等方面。隨著LED產(chǎn)品的大規(guī)模應用，消費電子產(chǎn)品和照明產(chǎn)品進入新一輪的升級換代，可以擴大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟快速增長。

３、LED產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保效益顯著

LED（半導體發(fā)光二極管）作為直接將電能轉(zhuǎn)換為光能的發(fā)光器件，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長、安全等特性。以目前的技術(shù)水平，LED燈可比白熾燈節(jié)電80%，比普通節(jié)能燈節(jié)電50%，比道路照明用高壓鈉燈節(jié)電60%。僅僅我市惠城市區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的約52000盞路燈全部更換為LED燈，每年可節(jié)電超過1242萬度，約982萬元電費（2008年路燈用電量約2071萬度，電費1636萬元）。從國內(nèi)各地現(xiàn)有的大規(guī)模的LED路燈試點應用來看，節(jié)電效率顯著。而且LED燈與目前普遍使用的白熾燈、普通節(jié)能燈、道路用高壓鈉燈等相比，完全沒有汞蒸汽污染，非常環(huán)保。

二、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

1、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

國內(nèi)各省發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)的積極性非常高，上海、江蘇、山東、福建等省均制定了推進LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見以及相關(guān)扶持政策。目前我國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了四大片區(qū)（珠三角、長三角、福建江西地區(qū)、北方地區(qū)）。我國LED應用市場規(guī)模自2003年以來，一直保持約20%以上的年增長率，自2007年開始，LED產(chǎn)業(yè)開展進入快速發(fā)展階段，增長超過50%。2008年在全球經(jīng)濟增長放緩的情況下，我國LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高增長勢頭，同比增長約53.33%，預計2009、2010年增長速度更快。LED景觀照明、LED顯示器、LED路燈、LED背光源、LED裝飾照明等增長快速，將是LED應用增長的主要動力。

2、我省LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國LED生產(chǎn)和研究單位超過2000家，其中1000家分布在深圳、東莞、廣州、惠州、中山、江門等珠三角地區(qū)，并且這些地區(qū)已將LED產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。珠三角地區(qū)作為中國LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，LED產(chǎn)業(yè)鏈配套也比較完善，吸引了大量民營企業(yè)以及香港、臺灣資本紛紛進入。同時，因廣東特殊的地理位置，成為中國乃至全球LED封裝及應用產(chǎn)業(yè)的重要基地，并且LED在手機背光源、燈飾、照明領(lǐng)域的發(fā)展在全國居于前列。09年，廣東省搶抓擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的機遇，組織實施“綠色照明工程”，策劃實施“千里十萬”大功率LED路燈產(chǎn)業(yè)化示范推廣工程，計劃兩年內(nèi)在東莞、廣州、佛山、深圳、惠州等10個城市全市實施大功率LED路燈的產(chǎn)業(yè)化示范推廣，實現(xiàn)建設總里程1500公里、規(guī)模約10萬盞的LED路燈示范工程。在諸多利好的政策引導下，廣東LED產(chǎn)業(yè)將取得更大的發(fā)展。

三、我市具備大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)的條件

在北京奧運會上，我市的LED企業(yè)－惠州科銳光電有限公司、雷士光電的LED產(chǎn)品大放異彩，其中鳥巢、水立方的LED光源均采用科銳公司產(chǎn)品。經(jīng)過多年的發(fā)展，惠州在LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)已有相當雄厚的基礎，近年來，惠州在LED封裝、LED光電設備、LED背光源及材料、LED顯示屏、LED照明生產(chǎn)及應用和LED產(chǎn)品設計等方面發(fā)展迅速，涵蓋了整個產(chǎn)業(yè)鏈條的中、下游，并逐步向上游邁進。具有以下特點：

1﹑具備良好的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。我市電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在全省乃至全國名列前茅。2008年全市主要電子信息制造業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1436.16億元。我市擁有科銳、雷士、德賽光電、TCL照明等一批骨干LED企業(yè)，同時我市被中國照明行業(yè)協(xié)會授予中國照明電器品牌基地的榮譽稱號。據(jù)不完全統(tǒng)計，2008年全市LED產(chǎn)值50億，預計今年將超過70億。全市擁有照明企業(yè)超過300家，其中LED企業(yè)近80家，惠州科銳、雷士、TCL照明、元暉照明、比亞迪、偉志電子、西頓照明等一批骨干企業(yè)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈?；葜菔惺侨虻谌碾娨暀C生產(chǎn)基地和全國主要的手機生產(chǎn)基地，對LED需求的數(shù)量巨大，為有效地推動了我市LED產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展提供了優(yōu)越的前提條件。LED產(chǎn)業(yè)作為電子信息的新興行業(yè)，必能在我市良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下蓬勃發(fā)展。

2、顯示應用領(lǐng)域在全國處于領(lǐng)先地位?；葜荻嗉襆ED顯示應用領(lǐng)域的公司具有核心技術(shù)，并市場中具有較高的占有量，惠州在該領(lǐng)域在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

惠州科銳光電有限公司是我國LED封裝技術(shù)的行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，率先將大功率白光LED器件封裝工藝引入中國?；葜菘其J是美國CREE公司的全球三大基地中的封裝基地，其生產(chǎn)的LED幾乎涵蓋了目前各應用領(lǐng)域的所有類型，產(chǎn)品70%出口歐美等國。作為目前全國最大的LED封裝企業(yè)，惠州科銳在全國率先全球批量提供100～139lm@350mA的大功率白光LED器件；率先將世界先進水平的大功率白光LED器件的封裝工藝引入中國內(nèi)地。目前該公司計劃將芯片、外延片等上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地遷至惠州。

德賽光電科技有限公司生產(chǎn)的LED全彩顯示屏是目前國內(nèi)的最大尺寸，并且是目前全國最大的生產(chǎn)商。其自主研發(fā)的LED顯示屏智能控制系統(tǒng)，打破了國外的技術(shù)壟斷，填補了國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)空白。該公司銷售額已連續(xù)五年排名亞洲第一，世界第三。

TCL集團在LED產(chǎn)業(yè)上也加大發(fā)展力度，投資建設了國內(nèi)唯一一條大功率LED封裝線，并與韓國大韓電光公司合資組建TCL萊德電光科技（惠州）有限公司，生產(chǎn)LED背光源產(chǎn)品及全球最先進的大屏LEDTV。

此外，從事LED照明生產(chǎn)的純英半導體照明公司也進入到LED大屏幕的研發(fā)、生產(chǎn)領(lǐng)域，并成功商業(yè)應用。

3、照明應用領(lǐng)域發(fā)展迅速。經(jīng)過10多年的努力，惠州LED照明應用領(lǐng)域發(fā)展取得了一定的成就，形成了一條從LED封裝生產(chǎn)商、LED光電節(jié)能系統(tǒng)解決方案專業(yè)服務商、LED照明產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)到LED終端應用商以及市場銷售網(wǎng)絡的產(chǎn)業(yè)鏈條，涌現(xiàn)了一批如雷士光電、TCL照明、純英半導體照明、偉志電子等優(yōu)秀企業(yè)：

雷士光電科技有限公司是國內(nèi)最大的專業(yè)照明燈具與光源電氣企業(yè)之一，在商業(yè)照明領(lǐng)域一直保持領(lǐng)先地位。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司以半導體LED顯示和軟件控制系統(tǒng)相結(jié)合為核心技術(shù)，開展LED燈飾、LED招牌、LED顯示屏等產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程等一條龍服務。目前，“NVC雷士照明”品牌已成為中國照明行業(yè)領(lǐng)袖品牌。在惠州西湖改造過程中，雷士LED產(chǎn)品就廣泛應用到西湖亮化照明出工程項目中，特別是LED燈串和彩虹管產(chǎn)品，使西湖成為我市一大亮眼的風景線。

TCL照明是全國領(lǐng)先的照明電器生產(chǎn)企業(yè)。目前，由該公司自主研發(fā)生產(chǎn)的兩款LED大功率可調(diào)色溫路燈順利下線，標志了TCL照明在光電產(chǎn)品下取得了重要成果，推動了我省公共照明事業(yè)向LED時代發(fā)展。在2010年廣州亞運會照明工程合格供應商征集評審中，TCL照明成為中標最多的國內(nèi)照明企業(yè)。

純英半導體照明是致力于LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、全球銷售與服務的高新科技企業(yè)。該公司擁有全球LED照明應用領(lǐng)域優(yōu)秀的研發(fā)團隊，多年來已攻克了部分LED應用領(lǐng)域中最具挑戰(zhàn)性的技術(shù)難關(guān)，其技術(shù)成果獲得了多項國家專利。目前純英節(jié)能王系列產(chǎn)品已經(jīng)銷往國內(nèi)和全球20多個國家和地區(qū)。

偉志電子是全球光電行業(yè)LED光源的最大生產(chǎn)廠家之一，該公司以LED背光源、LED照明燈、LED顯示屏為三大核心產(chǎn)品。目前，偉志電子已投入5億元在我市設立LED照明研發(fā)生產(chǎn)基地，并計劃將LED封裝生產(chǎn)線引入惠州。

惠州鴻晟光電是主營高亮度發(fā)光二極管及其應用產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售。擁有先進的產(chǎn)品研發(fā)實驗室，高度自動化的發(fā)光二極管封測生產(chǎn)線及LED應用產(chǎn)品生產(chǎn)線，依托有豐富技術(shù)經(jīng)驗的30多人的研發(fā)團隊，持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)高科技的半導體照明產(chǎn)品。目前具備1.8億只發(fā)光二極管和5萬只各類LED照明燈具的年生產(chǎn)能力。

除此之外，我市還擁有以LED照明、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)為核心的綠晨太陽能科技有限公司、太陽谷照明有限公司；以提供系統(tǒng)化照明及LED光電節(jié)能系統(tǒng)解決方案的西頓照明、千麗照明等一批優(yōu)秀LED照明應用企業(yè)。

４、LED照明工程應用已逐步推廣。為落實節(jié)能減排的工作部署，我市已提出了“惠州市LED燈節(jié)能應用項目”實施方案，計劃在我市主要燈光工程中采用LED燈及市區(qū)主要道路的路燈改造為大功率LED路燈。截止2008年11月，我市已在市內(nèi)一些主要景點如市民樂園、朝京門、合生大橋等安裝LED景觀燈21800盞，完成投資1396萬元。我市還計劃到2009年12月底，全市安裝LED景觀燈25800盞，完成市內(nèi)主要道路共12819盞LED路燈改造工程，總投資約需10359萬元?；輺|金海灣國際旅游度假區(qū)的LED推廣應用計劃正在進行，這項工程將成為我市推動綠色照明示范工程的新亮點。

四、制約我市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

1、產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)比較薄弱，產(chǎn)品附加值低。我市LED產(chǎn)業(yè)雖已形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但企業(yè)主要位于產(chǎn)業(yè)鏈的中、下游，以封裝和各種LED照明應用為主，在LED襯底、外延、芯片環(huán)節(jié)薄弱，處于價值鏈微笑曲線的中間部分，產(chǎn)品附加值偏低。

2、企業(yè)研發(fā)基礎相對薄弱，技術(shù)創(chuàng)新能力相對不足。我市大多數(shù)LED企業(yè)都以生產(chǎn)加工為主，技術(shù)支撐不夠，研發(fā)投入較少。專利申請以實用新型居多，發(fā)明以二次開發(fā)為主，原創(chuàng)性發(fā)明比重不高，核心技術(shù)專利受控于日、美、歐等國家和地區(qū)，存在專利風險。

3、龍頭企業(yè)尚未形成，大企業(yè)的帶動作用不夠。我市LED產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上均缺少有相當規(guī)模和實力的龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有大企業(yè)的帶動性遠遠不夠，致使惠州LED產(chǎn)業(yè)的總體競爭力還比較弱，專業(yè)分工所帶來的集群效應遠未得到體現(xiàn)。

4、產(chǎn)品的價格和質(zhì)量等因素影響市場推廣。目前LED產(chǎn)品相對較高的價格導致大規(guī)模應用困難，同時市場產(chǎn)品良莠不齊，推廣應用有很大的影響。