全球觸摸屏市場(chǎng)預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)分析

觸摸屏是計(jì)算機(jī)的輸入設(shè)備，與能實(shí)現(xiàn)輸入的鍵盤和能點(diǎn)擊的鼠標(biāo)不同，它能讓用戶通過(guò)觸摸屏幕來(lái)進(jìn)行選擇。具有觸摸屏的計(jì)算機(jī)的所需的儲(chǔ)存空間不大，移動(dòng)部分很少，而且能進(jìn)行封裝。觸摸屏在使用起來(lái)比鍵盤和鼠標(biāo)更為直觀，而且培訓(xùn)成本也很低。

所有的觸摸屏有三類主要元件。處理用戶的選擇的傳感器單元；和感知觸摸并定位的控制器，以及由一個(gè)傳送觸摸信號(hào)到計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的軟件設(shè)備驅(qū)動(dòng)。觸摸屏傳感器有五種技術(shù)：電阻技術(shù)、電容技術(shù)、紅外線技術(shù)、聲波技術(shù)或近場(chǎng)成像技術(shù)。

全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)三大發(fā)展趨勢(shì)

全球觸控面板銷售量將持續(xù)擴(kuò)大。IHS研究預(yù)估，2013年觸控面板銷售量將達(dá)14億片，較2012年增長(zhǎng)20.2%；預(yù)估至2017年將進(jìn)一步攀升至24億片，較今年勁揚(yáng)70%。其中，10英寸以下的中小尺寸觸控面板仍將是未來(lái)幾年占比最大的銷售主力，而大尺寸產(chǎn)品則由于基期較低，未來(lái)幾年銷售量成長(zhǎng)將最為顯著。

未來(lái)觸摸屏市場(chǎng)的巨大需求，點(diǎn)燃了企業(yè)的激情。終端品牌、觸控面板及TFT面板等業(yè)者紛紛進(jìn)軍觸摸屏市場(chǎng)，觸摸屏市場(chǎng)的規(guī)模將不斷變大，未來(lái)觸摸屏行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)。

1、觸摸屏產(chǎn)業(yè)中替代性材料將不斷涌現(xiàn)

從觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，玻璃基板、Petfilm、膠材是產(chǎn)業(yè)上游的主要材料，而玻璃基板、Petfilm的供應(yīng)被美日企業(yè)所壟斷。ITO玻璃、ITOfilm、sensor（包含觸控IC）、coverlens是中游部分，下游的就是觸控模組玻璃一塊。從近幾年的觸控材料研發(fā)上看，替代性材料的研發(fā)主要在上中游部分。

目前，觸控傳感器正在經(jīng)歷薄膜式取代玻璃式過(guò)程。G/G式觸控技術(shù)所帶來(lái)的厚度與重量，對(duì)于終端市場(chǎng)與消費(fèi)者而言，仍有極大進(jìn)步空間，以薄膜式觸控傳感器取代玻璃式觸控傳感器，以期同時(shí)改善厚度和重量。

CoverLens以塑料將替代玻璃的研發(fā)進(jìn)程也在加快。目前，部份大廠開(kāi)始評(píng)估以塑料替代玻璃，期能克服重量偏高與耐沖擊性不足的難題。一般而言，玻璃材料的硬度、剛性較塑料材料高，可抵抗因擠壓而造成的變形、破裂等問(wèn)題較差。相較之下，塑料材料卻比玻璃材料更耐沖擊、耐摔擊。但塑料材料透光性不佳，且在觸控模塊全貼合制程中，若固化溫度偏高，或長(zhǎng)時(shí)間使用后，易產(chǎn)生黃化、白霧化的現(xiàn)象。但消在費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品輕薄化要求下，這些問(wèn)題不久將會(huì)克服，塑料替代玻璃的趨勢(shì)將大大加快。

目前，OPS（OnePlasticSolution）觸控解決方案正受臺(tái)廠與日廠的評(píng)估，看是否可以做出一種新的觸控技術(shù)。OPS觸控技術(shù)就是將CoverLens的材料改為塑料，再同樣地將ITO觸控傳感器制作在其CoverLens上，這就是OPS觸控解決方案。相對(duì)OGS式觸控面板技術(shù)，它不同于OGS將ITO觸控傳感器制作在采用玻璃材料的CoverLens上，相對(duì)更加輕薄化。例如一部13～14英寸的筆記本電腦上加裝1片OGS式觸控面板模塊，整體重量將增加180g左右，對(duì)消費(fèi)者而言，這無(wú)異另一種額外的重量負(fù)擔(dān)。目前觸控筆記本近95％均采用OGS式觸控面板結(jié)構(gòu)，至于雙片玻璃式觸控面板結(jié)構(gòu)，并不會(huì)應(yīng)用在筆記本或者超級(jí)本上。品牌大廠因觸控面板強(qiáng)度、厚度及重量顧慮，仍將持續(xù)尋找更輕薄、更耐沖擊的材料與觸控技術(shù)。

玻璃和塑料是觸摸屏用得最多的兩種材料，兩種材料都被美日廠商所壟斷。如觸控面板的CoverLens部分，強(qiáng)化玻璃以康寧（Corning）的GorillaGlass與旭硝子的Dragontrail為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，而塑料則有昭和電工、帝人、三菱化學(xué)集團(tuán)、大日本印刷、新日鐵住金化學(xué)與日本合成化學(xué)工業(yè)等廠商進(jìn)行研發(fā)。目前，兩大陣營(yíng)展開(kāi)了激烈爭(zhēng)奪。日本合成化學(xué)早在2011年就開(kāi)發(fā)出替代玻璃的ORGA塑料材料。ORGA本身具有與玻璃相同的透明性，且耐熱性在200℃以上，硬度為3H-7H的鉛筆硬度，因此作為智能手機(jī)與平板等所需的強(qiáng)化玻璃的替代材料，其成本不僅較強(qiáng)化玻璃低，重量亦僅其三分之一。但無(wú)論是塑料陣營(yíng)勝出，還是玻璃陣營(yíng)退場(chǎng)，都是壟斷企業(yè)間對(duì)觸摸屏市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，未來(lái)這種競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

以導(dǎo)電聚合物、納米銀線（金屬網(wǎng)格）、納米碳管及石墨烯等新型軟性透明導(dǎo)電材料近年來(lái)研發(fā)迅速，并且很快商業(yè)化。這些材料對(duì)ITO透明導(dǎo)電膜的替代性很強(qiáng)，特別是在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域，更具有優(yōu)勢(shì)。

傳統(tǒng)采用低溫ITO生產(chǎn)的G/F/F式觸控面板，單位面積阻值固定，因此傳感器的靈敏度會(huì)隨著面積增加而下降，成為大尺寸GFF式觸控面板良率難以提升的關(guān)鍵點(diǎn)。有監(jiān)于此，宸鴻、洋華、接口、牧東光電、合力泰、熒茂、歐菲光、意力等G/F/F式觸控面板制造商，已加緊展開(kāi)低阻值的納米銀與高溫ITOG/F/F式觸控面板布署，以期提高大尺寸G/F/F式觸控面板良率。

現(xiàn)階段納米銀線的薄膜透明材料主要掌握在日商UbeIndustries、工研院材化所、長(zhǎng)興化學(xué)等材料商手中；而PI的主要供應(yīng)商為Panasonic、Mitsubishi等，其納米銀線與高溫ITO薄膜材料的良率與進(jìn)度，備受觸控面板產(chǎn)業(yè)關(guān)注。預(yù)估2013下半年，采用納米銀線薄膜材料的G/F/F式觸控面板即可導(dǎo)入量產(chǎn)，初期將先應(yīng)用于智能手機(jī)之觸控面板，預(yù)計(jì)至2014年，將可望應(yīng)用于一體機(jī)。

2、中大尺寸觸摸屏市場(chǎng)發(fā)力促使面板廠商涉足觸摸屏領(lǐng)域

對(duì)于觸摸屏企業(yè)來(lái)說(shuō)，要維持較高盈利能力，無(wú)非就是以規(guī)模取勝和向上下游整合這兩條路。對(duì)于普通的觸摸屏廠商，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可以做到比較大的規(guī)模，但其沒(méi)有能力去整合上下游，甚至其規(guī)?？梢宰龃笄耙彩窃贚CD廠商沒(méi)有切入觸摸屏產(chǎn)業(yè)情況下。隨著觸摸屏的普及率提高，LCD廠商參與度會(huì)越來(lái)越高。如汕尾信利，由于其LCD業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好，僅憑兩年時(shí)間就做到了全球第四大觸摸屏廠商（主要是電阻式）。

由于小尺寸觸控面板及LCD面板出貨量巨大，面板廠商介入需要很大的人力和物力成本，所以才有大量的觸控模組及觸控面板廠商從事該領(lǐng)域。當(dāng)中大尺寸觸摸屏市場(chǎng)越來(lái)越成熟，特別是內(nèi)嵌式觸摸屏技術(shù)OGS、In/On-cell不斷地發(fā)展，面板廠商的參與度越來(lái)越高。主要原因在于觸摸屏的后段加工更為復(fù)雜，而且后段加工是配合終端客戶的需求所在，例如外形、顏色、結(jié)構(gòu)等。

在OGS觸摸屏領(lǐng)域，今年7月份，京東方投資53.97億元建設(shè)合肥鑫晟觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目將采用OGS技術(shù)，生產(chǎn)工序包括Sensor工程、貼合工程兩部分，玻璃基板尺寸為1500mm×1850mm，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60K/月，主要產(chǎn)品包括手機(jī)、平板電腦等用觸摸屏。

In-cell觸控是與面板結(jié)合最為深入的領(lǐng)域，目前，夏普、JDI、LGD等已經(jīng)量產(chǎn)具有In-cell觸控的面板，主要供應(yīng)蘋果公司。大陸深天馬面板廠商In-cell技術(shù)仍處于量產(chǎn)可行性技術(shù)研發(fā)階段，要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，還需對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性進(jìn)一步驗(yàn)證、相關(guān)配套資源的完善和大規(guī)模生產(chǎn)的量產(chǎn)性驗(yàn)證等。

在On-cell觸控面板領(lǐng)域，三星、LGD兩家面板企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。

隨著行業(yè)對(duì)顯示技術(shù)要求越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)一些傳統(tǒng)面板廠對(duì)觸摸屏領(lǐng)域虎視眈眈。目前觸摸屏業(yè)內(nèi)在業(yè)務(wù)布局上還不夠完備的企業(yè)，未來(lái)被面板廠商兼并的概率很大。

3、觸摸屏與LCD兩大產(chǎn)業(yè)最終“合流”

觸摸屏產(chǎn)業(yè)與TFT產(chǎn)業(yè)很相似，兩者原材料在價(jià)值鏈中所占比重很大，在60%左右；兩個(gè)產(chǎn)業(yè)一直在平行發(fā)展。觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展到最后，將與LCD廠商產(chǎn)線形成配套，且LCD廠商與觸摸屏廠商有明顯的生產(chǎn)協(xié)同。因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，兩大產(chǎn)業(yè)最終將“合流”，或許觸摸屏將向LCD產(chǎn)業(yè)回歸，成為L(zhǎng)CD廠商的一個(gè)部門。

據(jù)臺(tái)灣FPD制造的消息，TPK宸鴻計(jì)劃與LGD組成策略結(jié)盟，攜手做大全強(qiáng)化單片玻璃觸控面板（TOL），并將導(dǎo)入蘋果下一代iPad，可望大幅提升TPK營(yíng)收、獲利與產(chǎn)能利用率，突破大陸觸控廠殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的僵局。若TPK與LGD結(jié)盟，將形成TPK強(qiáng)而有力的下游出海口，解決目前產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，同時(shí)，把LCD面板與觸控面板，整合在同家廠商出貨給蘋果，或出貨給其它品牌業(yè)者，對(duì)減化供應(yīng)鏈流程，降低觸控成本都有幫助。

臺(tái)灣工研院IEK資深專案經(jīng)理莊政道對(duì)此表示，觸控面板業(yè)者與LCD面板廠合并、策略結(jié)盟，或是虛擬整合，將是2014年的趨勢(shì)，也是觸控廠突破困境的做法，對(duì)提升觸控廠產(chǎn)能利用率及業(yè)績(jī)，均有正面幫助。

整合將是2014年觸控產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)之一，以目前觸控產(chǎn)能過(guò)剩來(lái)看，虛擬整合不僅是趨勢(shì)，也將是觸摸屏廠商存活下去的重要手段。

　　大尺寸觸摸屏需求旺盛

蘋果把觸摸屏在人們的日常生活中做了推廣，而三星等公司則讓觸摸屏的放大趨勢(shì)愈加明朗化。由于小尺寸觸摸屏競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，相對(duì)而言，大尺寸觸摸屏的市場(chǎng)空間更被看好。2013年匯冠股份就因?yàn)榻拥搅寺?lián)想的大尺寸觸摸屏訂單而連續(xù)出現(xiàn)多日的漲停。

有券商分析師表示，小尺寸觸摸屏經(jīng)過(guò)前期的放量，目前總體產(chǎn)量較大，市場(chǎng)較為飽和，而且門檻較低，進(jìn)入資金眾多；相對(duì)來(lái)說(shuō)，大尺寸觸摸屏不良率還不高，需求大，顯然會(huì)有更廣的空間。

和其他觸摸屏行業(yè)的龍頭公司相比，匯冠股份之前在資本市場(chǎng)上并沒(méi)有受到太大的關(guān)注，而去年的一紙公告，公司連續(xù)出現(xiàn)了多個(gè)漲停。2013年5月20日晚間，公司發(fā)布公告稱，陸續(xù)收到聯(lián)想公司供應(yīng)觸摸屏的項(xiàng)目合作通知書。函件顯示，公司成為聯(lián)想公司部分產(chǎn)品項(xiàng)目的主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)品項(xiàng)目將于2013年8月至2015年4月之間陸續(xù)向公司購(gòu)買觸摸屏。這是聯(lián)想公司和匯冠股份的首次合作，也是匯冠股份去年11月23日大尺寸紅外觸摸屏樣機(jī)通過(guò)微軟測(cè)試認(rèn)證后，其產(chǎn)品再次獲得電腦廠商肯定。聯(lián)想美國(guó)地區(qū)高管GerrySmith表示，聯(lián)想以及整個(gè)PC行業(yè)都低估了Windows8觸屏設(shè)備的需求量。從目前的銷售狀況來(lái)看，Windows8觸屏PC需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。據(jù)悉，Windows8最大的亮點(diǎn)是支持觸摸操作功能，需要使用到大尺寸觸摸屏；一般而言，大尺寸指大于10.4英寸的觸摸屏。

國(guó)金證券在一份研究報(bào)告中稱，超極本觸摸屏大屏存在供給缺口，目前只有OGS技術(shù)和GF2技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)大尺寸的觸摸屏。非蘋果陣營(yíng)的最高端智能機(jī)在2013年將會(huì)絕地反擊，國(guó)產(chǎn)非蘋果陣營(yíng)最適用的為OGS技術(shù)。

平安證券發(fā)布的研究報(bào)告中稱，中小屏領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩的情形未來(lái)依然會(huì)存在。2013年年中大尺寸屏幕出現(xiàn)供不應(yīng)求的可能性非常大，由于2014年觸摸屏需求面積增長(zhǎng)較快，2014年整體行業(yè)仍有非常高的概率維持高景氣。